Λεωφόρος Αθηνών +

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του GFF

00:01 - 20/08/18

Αποδόσεις τραπεζών

Αφού ευχηθούμε να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν μια ισχυρή αντίδραση και πάνω από όλα να αποφευχθεί μια πτώση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς χαμηλότερα των 700 μονάδων (υπάρχει αναλυτικό σχόλιο στη στήλη Κυνηγός). Θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα ρίχνοντας μια ματιά στις αποδόσεις των τραπεζών από 01/01. Καμία τραπεζική μετοχή δε βρίσκεται πλέον σε θετικό πρόσημο, με τις απώλειες για τον τραπεζικό δείκτη να είναι 18,6% από τις αρχές του χρόνου.

ETE: -28,03%

Τράπεζα Πειραιώς: -25,41%

Eurobank: -12,94%

Alpha Bank: -12,59%

Τραπεζικός Δείκτης (έχει ένα εξαιρετικά κακό σερί 7 συνεχόμενων συνεδριάσεων)

Ομόλογα

Και συνεχίζοντας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις τελευταίες αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας. Στο 4,34% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, με την άνοδο των αποδόσεων να συνεχίζεται. Και θυμίζουμε πως οι τελευταίες πιέσεις των ελληνικών ομολόγων ξεκίνησαν με το που η απόδοση του 10ετούς ομολόγου, προσέγγισε την ισχυρή «αντίσταση» στα επίπεδα του 3,70 – 3,80%. Βέβαια επαναλάβουμε πως όσο η απόδοση του 10ετούς ομολόγου παραμένει χαμηλότερα του 4,60 – 4,70%, η κατάσταση κρίνεται απολύτως διαχειρίσιμη.

Folli - Follie

Στα της Folli – Follie τώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα αναμένεται να αποστείλει τη μηνυτήρια αναφορά στον οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, ο οποίος και έχει αναλάβει να διαλευκάνει πλήρως την πολύκροτη «υπόθεση Folli Follie». Είτε έτσι είτε αλλιώς, νιώθουμε πως η εταιρεία οδεύει προς το τέλος της και δύσκολα θα αποφύγει τα χειρότερα. Και ακόμη πιο δύσκολα θα δούμε τη μετοχή της να επαναδιαπραγματεύεται. Και δυστυχώς όλα δείχνουν πως χιλιάδες επενδυτών (έλληνες και ξένοι) θα χάσουνε οριστικά περίπου 1 με 1,2δις ευρώ (με βάση την τιμή κτίσης), πιθανόν ακόμη περισσότερο.

Τράπεζα Πειραιώς

Με την εικόνα των τραπεζών να είναι τουλάχιστον απογοητευτική κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα (τελευταίες εβδομάδες για την ακρίβεια), θα έχουμε ένα σύντομο σχόλιο για την ΠΕΙΡ η οποία έκλεισε την Παρασκευή στα 2,29 ευρώ (-1,29%). Αν λοιπόν εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο αυτό είναι μια πολύ ισχυρή αντίδραση και επιστροφή υψηλότερα των 2,60 – 2,65 ευρώ. Μόνο μετά από μια τέτοια επιστροφή θα αρχίσουμε να μιλάμε για βελτίωση της αρνητικής εικόνας.  Σε διαφορετική περίπτωση πάμε για τις επόμενες ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 2,00 – 2,05 ευρώ, όπου επί της ουσίας μιλάμε για τα ιστορικά χαμηλά της μετοχής. Και φυσικά αυτό τα λέει όλα.

Emma Capital

Σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ μέχρι το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας (Hellenic Bank) θα διεκδικήσει η επενδυτική εταιρεία Emma Capital. Η εταιρεία, βασικός μέτοχος του ΟΠΑΠ, έχει έρθει σε συμφωνία με την Hellenic Bank της Κύπρου προκειμένου να αναλάβει αδιάθετα δικαιώματα απόκτησης μετοχών στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Emma Capital, μέσω της 100% θυγατρικής της Emma Alpha, θα διαθέσει μέχρι 50 εκατ. ευρώ για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών.

Ειδικότερα, η Hellenic Bank προτίθεται να ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 150 εκατ., εκ των οποίων τα 100 εκατ. θα προέλθουν από τους υφιστάμενους μετόχους (μέσω δικαιώματος προτίμησης), ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης που θα πραγματοποιήσει η επενδυτική εταιρεία PIMCO. Το προϊόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται ν’ αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων για την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεταιριστικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ). Συγκεκριμένα, η Hellenic Bank προτίθεται να αποκτήσει καθαρά περιουσιακά στοιχεία ύψους 247 εκατ., αντί περίπου 71 εκατ. Η σχετική συμφωνία έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Ιούνιο και αφορά την απόκτηση της λεγόμενης «καλής» ΣΚΤ. Στην πράξη, η Hellenic Bank αποκτά τον ισολογισμό της ΣΚΤ η οποία περιλαμβάνει καταθέσεις 9,7 δισ. και δάνεια ύψους 10,3 δισ.

H συμφωνία της Hellenic Bank με την Emma Αlpha διασφαλίζει ένα σημαντικό μέρος των αδιάθετων δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Σύμφωνα με την κυπριακή τράπεζα, μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 61% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Από αυτά ένα μέρος αναμένεται να διατεθεί στην PIMCO (σε ποσοστό άνω του 17,3%) μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ επιπλέον ποσοστό 17,3% θα διεκδικήσει η Emma Delta, μέσω της θυγατρικής της Εmma Alpha. Τέλος, μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% του προς έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα αναλάβει η επενδυτική εταιρεία «Δήμητρα».

Σύμφωνα με την Hellenic Bank, «η συμφωνία της με την Emma Alpha εξασφαλίζει ολόκληρο το ποσό εγγραφής της αύξησης κεφαλαίου, παρέχοντας βεβαιότητα κεφαλαίου σε σχέση με την απόκτηση». Η Emma Alpha έχει δεσμευθεί να εγγραφεί για μετοχές μέχρι το μέγιστο ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν θα γίνει εγγραφή από μετόχους τράπεζας κατά την έκδοση δικαιωμάτων. H τελική συμμετοχή αναμένεται να κυμανθεί από 0% έως 17,3% και βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της Hellenic Bank να την αποφασίσει. Η τράπεζα όμως έχει υποχρέωση να πληρώσει στην Emma Alpha προμήθεια ύψους 4,5% ως προς το ποσό των 50 εκατ. ανεξάρτητα από το αν η Emma Alpha εγγραφεί ή όχι.

-

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

20 Αυγ 2018 00:00: ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.(ΝΙΟΥΣ) Αποκοπή Μερίσματος,

Συναλλαγές σε Πακέτα

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών στο Χ.Α.

16/08/18

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  [ ΕΧΑΕ ]

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.  [ ΙΑΤΡ ]

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  [ ΕΥΡΩΒ ]

Λόγος υποβολής
A. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B. ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)

Α. Αγορά / Απόκτηση
Π. Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)

1.     Απόκτηση, διάθεση, ανοικτή πώληση, εγγραφή ή ανταλλαγή

2.     Αποδοχή ή άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που χορηγούνται σε διευθυντικά στελέχη ή εργαζομένους και τη διάθεση μετοχών που προκύπτουν από την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης μετοχών

3.     Ανάληψη ή άσκηση ανταλλαγής μετοχών

4.     Συναλλαγές σε παράγωγα ή συνδεόμενα με αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που διευθετούνται σε μετρητά

5.     Σύναψη σύμβασης επί διαφοράς για χρηματοπιστωτικό μέσο του ενδιαφερόμενου εκδότη ή για δικαιώματα εκπομπής ή εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα που βασίζονται σε αυτά

6.     Αγορά, πώληση ή άσκηση δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και δικαιώματα αγοράς και πώλησης, και τίτλους επιλογής (warrants)

7.     Εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση χρεωστικών τίτλων

8.     Συναλλαγές σε παράγωγα και χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με χρεωστικούς τίτλους του εν λόγω εκδότη, περιλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης

9.     Υπό αίρεση συναλλαγές με την επέλευση των όρων και της πραγματικής εκτέλεσης των συναλλαγών

10.   Αυτόματη ή μη αυτόματη μετατροπή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου σε άλλο χρηματοπιστωτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ομολόγων μετατρέψιμων σε μετοχές

11.   Χορήγηση ή είσπραξη χρηματικών ή άλλων δωρεών και κληρονομιών

12.   Συναλλαγές σε προϊόντα βασισμένα σε δείκτη, σε δέσμες προϊόντων και παράγωγα προϊόντα, στον βαθμό που απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

13.   Συναλλαγές σε μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και του Συμβουλίου (1), εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

14.   Συναλλαγές που εκτελούνται από διαχειριστή ενός ΟΕΕ στις οποίες το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή ένα πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με αυτό έχει επενδύσει, εφόσον απαιτείται από το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014

15.   Συναλλαγές που εκτελούνται από τρίτους στο πλαίσιο ατομικού χαρτοφυλακίου ή εντολής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή προσώπου που έχει στενούς δεσμούς με αυτό

16.   Δανειοληψία ή δανειοδοσία μετοχών ή χρεωστικών τίτλων του εκδότη ή παραγώγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με αυτά

17.   Ενεχυρίαση ή δανεισμός χρηματοπιστωτικών μέσων

18.   Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται και κερδίστε bonus εγγραφής (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.