Αντίστοιχα, χθες
υποβλήθηκαν τέσσερις μη
δεσμευτικές προσφορές
για το πακέτο Cairo
ύψους 7,5 δισ. ευρώ που
τιτλοποιεί η Eurobank.
Σύμφωνα με την
Καθημερινή, τρία
επενδυτικά σχήματα
εκδήλωσαν ενδιαφέρον και
για την εξαγορά της FPS,
θυγατρικής της εταιρείας
της Eurobank.
Τα πέντε επενδυτικά
σχήματα σύμφωνα με
πληροφορίες είναι τα
εξής: η Pimco, η
Fortress, το Elliot
Management, η Lone Star
και η Bain Capital.
Η συναλλαγή και
συγκεκριμένα η
τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Cairo
συνδυάζεται με την
πώληση της εταιρείας
διαχείρισης κόκκινων
δανείων που διαθέτει η
Eurobank, την FPS, και
εντάσσεται στο ευρύτερο
σχέδιο μείωσης των
κόκκινων δανείων μέσω
συγχώνευσης με την
Grivalia, που ανακοίνωσε
τον Νοέμβριο η διοίκηση
του ομίλου. Η τιμή που
θα επιτευχθεί στη
συναλλαγή, η οποία
θεωρείται «μαμούθ»,
καθώς πρόκειται για την
πρώτη αλλά και τη
μεγαλύτερη τιτλοποίηση
που επιχειρείται από
ελληνική τράπεζα, είναι
καθοριστική, καθώς θα
κρίνει την επιτυχία του
εγχειρήματος μείωσης
κόκκινων δανείων, χωρίς
να απαιτηθούν πρόσθετα
κεφάλαια.
Όπως αναφέρει η
Καθημερινή, ειπλέον, θα
αποτελέσει μια πρώτη
απτή ένδειξη των τιμών
που διαμορφώνονται στην
ελληνική αγορά των
τιτλοποιήσεων, δίνοντας
και το στίγμα των
διαθέσεων της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας
στα σχέδια μείωσης των
κόκκινων δανείων και των
υπολοίπων συστημικών
τραπεζών. Η χθεσινή
ημερομηνία ήταν η
καταληκτική για την
υποβολή προσφορών που
αφορούν:
• Την τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Pillar,
που περιλαμβάνει
στεγαστικά δάνεια αξίας
2 δισ. ευρώ και για το
οποίο κατατέθηκαν
δεσμευτικές προσφορές.
• Την τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Cairo που
αποτελείται κατά 35% από
καταγγελμένα μεγάλα
επιχειρηματικά δάνεια
και κατά 65% από δάνεια
λιανικής (στεγαστικά,
καταναλωτικά και μικρών
επιχειρήσεων) με
εξασφαλίσεις συνολικού
ύψους 7,5 δισ. ευρώ, και
για το οποίο υποβλήθηκαν
μη δεσμευτικές προσφορές.
• Την πώληση του 80% της
FPS, για την οποία οι
υποψήφιοι επενδυτές
υπέβαλαν μη δεσμευτικές
προσφορές.
Oπως έχει ανακοινώσει η
διοίκηση του ομίλου
Eurobank, η πώληση της
FPS θα «τρέξει»
συνδυαστικά με την
τιτλοποίηση του πακέτου
Cairo, δηλαδή όποιος
υποβάλει προσφορά για το
μεγάλο χαρτοφυλάκιο των
7,5 δισ. ευρώ, μπορεί να
διεκδικήσει και την
εταιρεία διαχείρισης. Με
βάση αυτόν τον σχεδιασμό,
οι υποψήφιοι επενδυτές
μπορούν να καταθέσουν
προσφορά ξεχωριστά για
το project Pillar και
ξεχωριστά για το project
Cairo ή συνολικά για όλο
το project των 9,5 δισ.
ευρώ. Oπως έχει
ξεκαθαρίσει η διοίκηση
της τράπεζας, αυτός που
δεν θα υποβάλει προσφορά
για το Cairo δεν θα
μπορεί να διεκδικήσει
και τη FPS, επιδιώκοντας
με αυτόν τον τρόπο να
καταστήσει τη συναλλαγή
πιο δελεαστική,
μεγιστοποιώντας το
τίμημα.
Στην τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Pillar οι
επενδυτές καλούνται να
υποβάλουν προσφορές για
τις ομολογίες ενδιάμεσης
διαβάθμισης, δηλαδή το
mezzanine τμήμα, που
υπολογίζεται στα 300 έως
350 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, στην
τιτλοποίηση του
χαρτοφυλακίου Cairo οι
επενδυτές καλούνται να
υποβάλουν προσφορές για
ένα μέρος (20%-25%) των
mezzanine ομολογιών που
θα εκδοθούν (υπολογίζονται
στο 1,3 δισ. ευρώ), ενώ
το υπόλοιπο θα αποδοθεί
δωρεάν στους μετόχους
του ομίλου.
Η ζημία που θα προκύψει
από την πώληση του
mezzanine τίτλου σε τιμή
χαμηλότερη από την αξία
αυτών των δανείων, θα
καλυφθεί από την
απορρόφηση της Grivalia,
που θα ενισχύσει
κεφαλαιακά την τράπεζα
κατά 907 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις,
από την τιτλοποίηση του
Pillar η ζημία εκτιμάται
έως 180 εκατ. ευρώ, ενώ
από την τιτλοποίηση του
πακέτου Cairo εκτιμάται
στο 1,2 δισ. ευρώ. Το
τριπλό στοίχημα της
Eurobank αποσκοπεί σε
μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
(NPEs) στα 10,1 δισ.
φέτος και του
αντίστοιχου δείκτη στο
16% από 37% (16,7 δισ.
ευρώ) στο τέλος του
2018, με προοπτική την
περαιτέρω υποχώρηση στο
8,8% ή στα 3,5 δισ. ευρώ
του συνόλου των
χορηγήσεων στο τέλος του
2021.
Η τράπεζα ανακοίνωσε
χθες το νέο πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου που
στοχεύει στην περαιτέρω
μείωση του προσωπικού
κατά 300-400 άτομα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο
νέο πρόγραμμα που θα «τρέξει»
έως και την Τρίτη 4
Ιουνίου. Οι
συμμετέχοντες καλούνται
να επιλέξουν μεταξύ της
λήψης ενός εφάπαξ ποσού
ή των αποδοχών στο
πλαίσιο αναγκαστικής
αδείας, που δεν θα είναι
μικρότερη από τη διετία
και ενδέχεται να μπορεί
να φθάσει για
εργαζομένους που πληρούν
συγκεκριμένες
προϋποθέσεις την
πενταετία. Το ποσό της
αποζημίωσης
προσαυξάνεται με
ηλικιακά και γεωγραφικά
κριτήρια και το μεικτό
ποσό μπορεί να φτάσει
τις 250.000 ευρώ.
|
|