Greek Finance Forum - Καθημερινή Χρηματιστηριακή

19/06/19

Πάνω από 850εκ ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Πειραιώς

Ξεπέρασαν τα 850εκ ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές από περισσότερους από 125 επενδυτές, για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς με το βιβλίο να κλείνει πριν από λίγο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 9,75% από το 10,25% που ήταν το επίπεδο όπου και άνοιξε το βιβλίο προσφορών, με την Τράπεζα Πειραιώς να αναμένεται να αντλήσει 350εκ ευρώ.

Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, με εκδότη την Piraeus Group Finance PLC και εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς, με την Goldman Sachs και την UBS να τρέχουνε την έκδοση. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 26η Ιουνίου 2014 ενώ η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Caa3 από την Moody’s και με CCC από την S&P.

Πρέπει σημειωθεί πως αυτό είναι το πρώτο ομόλογο τέτοιου τύπου που εκδίδει ελληνική τράπεζα μετά το ξέσπασμα της κρίσης, περίπου 10-11 χρόνια.

Greek Finance Forum

Σχόλια Χρηστών

HTML Comment Box is loading comments...

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!

Αποποίηση Ευθύνης....