|
|
|
Ολοκληρώθηκαν οι
διαδικασίες δημοσιότητας
του Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης της τράπεζας
Eurobank Ergasias και
της εταιρείας GRIVALIA
PROPERTIES, με τη
διάθεση των σχετικών
εγγράφων στους μετόχους.
|
|
|
|
|
|
Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση, το σχέδιο
προβλέπει ότι η Eurobank
θα απορροφήσει την
Grivalia σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 68
παρ. 2, 69-70, 72-77α
του κ.ν. 2190/1920, σε
συνδυασμό με τις
διατάξεις των άρθρων 1-5
του ν. 2166/1993 και τις
διατάξεις του άρθρου 16
του ν. 2515/1997, όπως
ισχύουν.
Από την 01.03.2019, τα
παρακάτω έγγραφα είναι
στη διάθεση των μετόχων
της Eurobank και της
Grivalia στις
ιστοσελίδες κάθε μίας
από τις συγχωνευόμενες
εταιρείες
www.eurobank.gr και
www.grivalia.com, ως
προς τα έγγραφα που
αφορούν την κάθε
εταιρεία, καθώς και στην
έδρα κάθε συγχωνευόμενης
εταιρείας.
Συγκεκριμένα, για μεν
την Eurobank στην Αθήνα,
Όθωνος 8, Τ.Κ. 105 57 (τηλ.
210 3337000), για δε την
Grivalia στο Μαρούσι
Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας
117 & Αγίου Κωνσταντίνου
59-61, Τ.Κ. 151 24 (τηλ.
210 8129600).
Πρόκειται για τα εξής
έγγραφα:
1. το Σχέδιο Σύμβασης
Συγχώνευσης μεταξύ της
Eurobank και της
Grivalia,
2. οι ισολογισμοί
μετασχηματισμού της
Eurobank και της
Grivalia με ημερομηνία
31.12.2018,
3. οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις
και οι Εκθέσεις
Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου
των τριών (3) τελευταίων
χρήσεων της Eurobank και
της Grivalia,
4. η επεξηγηματική του
Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Eurobank προς τους
μετόχους της,
5. η επεξηγηματική του
Σχεδίου Σύμβασης
Συγχώνευσης Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Grivalia προς τους
μετόχους της,
6. η έκθεση επί του
ισολογισμού
μετασχηματισμού της
Eurobank για τη
διαπίστωση της
λογιστικής αξίας των
περιουσιακών της
στοιχείων σε αυτήν την
ημερομηνία (31.12.2018)
καθώς και για το Σχέδιο
Σύμβασης Συγχώνευσης, η
οποία διενεργήθηκε από
τον ορκωτό ελεγκτή κ.
Αναστάσιο Κυριακούλη
(A.M. ΣΟΕΛ 39291) της
ελεγκτικής εταιρείας
«KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
7. η έκθεση επί του
ισολογισμού
μετασχηματισμού της
Grivalia για τη
διαπίστωση της
λογιστικής αξίας των
περιουσιακών της
στοιχείων σε αυτήν την
ημερομηνία (31.12.2018),
καθώς και για το Σχέδιο
Σύμβασης Συγχώνευσης, η
οποία διενεργήθηκε από
την ορκωτό ελεγκτή κα
Δέσποινα Μαρίνου (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 17681) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ
ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
8. η αποτίμηση που
διενεργήθηκε για
λογαριασμό της Eurobank
από την ελεγκτική
εταιρεία «Deloitte
Business Solutions Α.Ε.»
με τη διατύπωση γνώμης
για το δίκαιο και εύλογο
της σχέσης ανταλλαγής
των μετοχών και
9. η αποτίμηση που
διενεργήθηκε για
λογαριασμό της Grivalia
από την ελεγκτική
εταιρεία «Ernst & Young
(Hellas) Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.»
με τη διατύπωση γνώμης
για το δίκαιο και εύλογο
της σχέσης ανταλλαγής
των μετοχών.
Πλέον των αποτιμήσεων
που διενεργήθηκαν για
λογαριασμό των
συγχωνευόμενων εταιρειών
για την ικανοποίηση των
εκ του νόμου
προβλεπομένων, τα
κατωτέρω έγγραφα είναι
επίσης στη διάθεση των
μετόχων της Eurobank και
της Grivalia στις
ανωτέρω αναφερόμενες
ιστοσελίδες των
συγχωνευόμενων εταιρειών:
10. οι αποτιμήσεις που
διενεργήθηκαν για
λογαριασμό της Eurobank
από τις «Deutsche Bank
AG, κατάστημα Λονδίνου»
και «Perella Weinberg
Partners UK LLP» και για
λογαριασμό της Grivalia
από τις «Bank of America
Merrill Lynch» και «Axia
Ventures Group Limited»,
οι οποίες επιβεβαιώνουν
το εύλογο και δίκαιο της
σχέσης ανταλλαγής των
μετοχών.
Καλούνται οι μέτοχοι της
Eurobank και της
Grivalia να λάβουν γνώση
των ανωτέρω εγγράφων, τα
οποία θα παραμείνουν στη
διάθεσή τους επί 1 μήνα
από την ανωτέρω
ημερομηνία.
Η συγχώνευση τελεί υπό
τις αιρέσεις που έχουν
ήδη ανακοινωθεί,
συμπεριλαμβανομένης της
εγκρίσεως του Σχεδίου
Συμβάσεως Συγχώνευσης
από τις Γενικές
Συνελεύσεις των μετόχων
των συγχωνευόμενων
εταιρειών καθώς και της
λήψης όλων των αναγκαίων
αδειών και εγκρίσεων από
τις αρμόδιες Αρχές.
Πώς θα γίνει η ενοποίηση
Η συγχώνευση θα γίνει με
ενοποίηση ολόκληρου του
ενεργητικού και
παθητικού των εταιρειών
που πρόκειται να
συγχωνευθούν, πιο
συγκεκριμένα με εισφορά
και μεταβίβαση στην
Απορροφούσα ολόκληρης
της περιουσίας της
Απορροφούμενης, όπως
εμφανίζεται στον
ισολογισμό
μετασχηματισμού της
Απορροφούμενης που
συντάχθηκε με ημερομηνία
31-12-2018 και μετά από
διαπίστωση της
λογιστικής αξίας των
εισφερόμενων στοιχείων
της Απορροφούμενης που
πραγματοποιήθηκε από την
Ανώνυμη Ελεγκτική
Εταιρεία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ
ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Το μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφούσας ανέρχεται
σε 655.799.629,50 ευρώ,
διαιρούμενο σε
2.185.998.765 κοινές
ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας 0,30
ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο της
Απορροφούμενης, όπως
πρόκειται να προστεθεί
στο μετοχικό κεφάλαιο
της Απορροφούσας
ανέρχεται σήμερα σε
εκατόν εξήντα τέσσερα
εκατομμύρια οκτακόσιες
σαράντα οκτώ χιλιάδες
εξακόσια εξήντα τρία
ευρώ και δεκαεπτά λεπτά
του ευρώ
(€164.848.663,17) και
διαιρείται σε ενενήντα
έξι εκατομμύρια
τετρακόσιες δύο χιλιάδες
επτακόσιες είκοσι επτά
(96.402.727) κοινές
ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ενός
ευρώ και εβδομήντα ένα
λεπτά (1,71€) η κάθε μία.
Κατόπιν των ανωτέρω, το
νέο μετοχικό κεφάλαιο
της Eurobank
διαμορφώνεται στο ποσό
των 853.107.225,96 ευρώ,
διαιρούμενο σε
3.709.161.852 κοινές
μετοχές ονομαστικής
αξίας 0,23 ευρώ η κάθε
μία.
Κατ’ εφαρμογή διεθνώς
αποδεκτών μεθόδων
αποτίμησης, προέκυψε
σχέση αξιών μεταξύ της
Απορροφούσας και της
Απορροφουμένης
1,435170523535670:1.
Μετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης και τη (συνολική)
αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της
Απορροφούσας, η σχέση
συμμετοχής των μετόχων
των Συγχωνευομένων
Εταιριών στο εκ της
συγχωνεύσεως
διαμορφούμενο νέο ποσό
μετοχικού κεφαλαίου της
Απορροφούσας θα είναι
58,93511397517740% (μέτοχοι
της Απορροφούσας) και
41,06488602482260% (μέτοχοι
της Απορροφούμενης).
Κατ’ ακολουθία, στο νέο
συνολικό μετοχικό
κεφάλαιο της
Απορροφούσας, ύψους
853.107.225,96 ευρώ,
διαιρούμενο σε
3.709.161.852 νέες
κοινές ονομαστικές
μετοχές με δικαίωμα
ψήφου ονομαστικής αξίας
0,23 ευρώ η κάθε μία θα
αντιστοιχούν, στους μεν
μετόχους της
Απορροφούσας
2.185.998.765 μετοχές,
στους δε μετόχους της
Απορροφουμένης
1.523.163.087 μετοχές.
Κατ’ εφαρμογή των
ανωτέρω, η αναλογία
15,80000000414930 νέες
κοινές ονομαστικές
μετοχές της Απορροφούσας
για κάθε 1 κοινή
ονομαστική μετοχή της
Απορροφούμενης
προτείνεται ως δίκαιη
και εύλογη σχέση
ανταλλαγής για τις
μετοχές της
Απορροφούμενης, ενώ οι
μέτοχοι της Απορροφούσας
θα διατηρήσουν τον
αριθμό των κοινών
μετοχών της που κατέχουν
πριν από τη συγχώνευση.
Για τον καθορισμό του
εύρους αξιών και της
σχέσης ανταλλαγής των
μετοχών των
συγχωνευομένων εταιριών,
η Eurobank ανέθεσε στην
Deloitte Business
Solutions A.E. και η
Grivalia στην Ernst &
Young (Hellas) Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
τη διατύπωση γνώμης για
το δίκαιο και εύλογο της
σχέσης ανταλλαγής.
Μετά την κατά νόμο
ολοκλήρωση της
συγχώνευσης, οι μέτοχοι
της Απορροφούσας (πλην
της Απορροφουμένης) θα
κατέχουν τον αυτό, ως
και προ της συγχωνεύσεως,
αριθμό μετοχών της
Απορροφούσας, νέας όμως
ονομαστικής αξίας 0,23
ευρώ εκάστη.
Οι πράξεις της
Απορροφούμενης που
διενεργούνται μετά από
την 31η Δεκεμβρίου 2018
μέχρι την Ημέρα
Συγχώνευσης θα
θεωρούνται από
λογιστικής άποψης ότι
διενεργούνται για
λογαριασμό της
Απορροφούσας, τα δε
οικονομικά αποτελέσματά
της, που θα προκύψουν
από την ημερομηνία αυτή
μέχρι της ολοκληρώσεως
της συγχωνεύσεως θα
θεωρούνται ως
αποτελέσματα της
Απορροφούσας κατά τα
προβλεπόμενα στα άρθρα
69 παρ. 2 στοιχ. ε, 74
και 75 ν. 2190/20, σε
συνδυασμό και με τα
άρθρα 2 παρ. 6 του ν.
2166/93 και τα ποσά θα
μεταφερθούν στα βιβλία
της τελευταίας με
συγκεντρωτική εγγραφή
την Ημέρα Συγχώνευσης.
Στην Απορροφούμενη δεν
υφίστανται μέτοχοι με
ειδικά δικαιώματα ή
κάτοχοι άλλων τίτλων
πλην μετοχών, ενώ σε
καμία από τις
συγχωνευόμενες εταιρείες
δεν παρέχονται ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα στα μέλη
των διοικητικών
συμβουλίων τους ή στους
τακτικούς ελεγκτές τους.
|
|
Greek Finance Forum |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
|
|
|
|