|
|
|
Την κορυφαία ανεξάρτητη
εταιρεία διαχείρισης μη
εξυπηρετούμενων
στοιχείων ενεργητικού
στην Ελλάδα, αποτιμώμενη
στα 410 εκατ. ευρώ
δημιουργούν η Τράπεζα
Πειραιώς και η Intrum,
μέσω της μακροχρόνιας
στρατηγικής συνεργασίας
που ανακοίνωσαν σήμερα
το πρωί.
|
|
|
|
|
|
Αναλυτικότερα, η Τράπεζα
Πειραιώς ανακοινώσε ότι
προχώρησε σε σύναψη
στρατηγικής συνεργασίας
με την Intrum για τη
διαχείριση Μη
Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») και
ακίνητης περιουσίας που
βρίσκεται στην
ιδιοκτησία της Τράπεζας
Πειραιώς / Real Estate
Owned Assets ("REOs"),
μέσω της ίδρυσης της
κορυφαίας ανεξάρτητης
εταιρείας διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις για την
ελληνική αγορά (η «Συναλλαγή»).
Τα βασικά χαρακτηριστικά
της συναλλαγής είναι:
- Η εσωτερική
πλατφόρμα διαχείρισης
του Recovery Banking
Unit της Τράπεζας
Πειραιώς θα μεταβιβασθεί
σε μια νέα εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις.
Ποσοστό 80% της νέας
εταιρείας θα ανήκει στην
Intrum και 20% στην
Τράπεζα Πειραιώς,
? Η νέα εταιρεία
διαχείρισης απαιτήσεων
θα συνάψει σύμβαση για
τη διαχείριση σε
αποκλειστική βάση, 27
δισ. ευρώ υφιστάμενων
ΜΕΑ της Τράπεζας, μαζί
με νέα ΜΕΑ που θα
δημιουργούνται. Επιπλέον,
η νέα εταιρεία θα
διαχειρίζεται και ΜΕΑ
από τρίτες πηγές. Η
αρχική διάρκεια της
σύμβασης θα είναι 10 έτη
και θα περιλαμβάνει
όρους και προϋποθέσεις
αντίστοιχες με ανάλογες
προηγούμενες συναλλαγές
στην αγορά. Η νέα
εταιρεία θα λάβει άδεια
και θα εποπτεύεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος,
? Μια δεύτερη
εταιρεία διαχείρισης θα
δημιουργηθεί, με την
ίδια μετοχική σύνθεση,
και θα διαχειρίζεται το
χαρτοφυλάκιο REOs της
Τράπεζας αξίας 1 δισ.
ευρώ, ενώ θα
διαχειρίζεται επίσης και
REOs προερχόμενα από
τρίτες πηγές,
? O Γεώργιος
Γεωργακόπουλος θα
αναλάβει το ρόλο του
Διευθύνοντος Συμβούλου
των νέων εταιρειών
διαχείρισης.
Η συμφωνία αποτιμά την
αξία της πλατφόρμας σε
410 εκατ. ευρώ, To
αντάλλαγμα για την
απόκτηση του 80% της
πλατφόρμας από την
Intrum διαμορφώθηκε στα
328 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς και η
Intrum στοχεύουν να
ολοκληρώσουν τη
Συναλλαγή την 1η
Οκτωβρίου 2019.
Η στρατηγική συνεργασία
προσφέρει σημαντική
ώθηση στο σχέδιο
εξυγίανσης του
ισολογισμού που υλοποιεί
η Τράπεζα Πειραιώς.
Τα οφέλη
Τα βασικά οφέλη για την
Τράπεζα είναι:
?Αναβάθμιση των
προοπτικών ανάκτησης των
ΜΕΑ της Πειραιώς,
διευκολύνοντας την
επίτευξη και πιθανή
υπέρβαση των στόχων που
έχουν τεθεί από την
Τράπεζα για μείωση των
ΜΕΑ,
?Μόχλευση της
υφιστάμενης πλατφόρμας,
με τις βέλτιστες
πρακτικές αγοράς και την
εκτεταμένη εμπειρία της
Intrum στη διαχείριση
απαιτήσεων από δάνεια
και πιστώσεις σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες,
?Δημιουργία της
κορυφαίας, ανεξάρτητης
εταιρείας διαχείρισης
στην Ελλάδα, που θα
υποστηρίζει μελλοντικές
συναλλαγές σε ΜΕΑ,
?H Συναλλαγή έχει θετική
επίπτωση στα εποπτικά
κεφάλαια της Τράπεζας,
?Συμμετοχή στην αύξηση
της εταιρικής αξίας της
νέας εταιρείας
διαχείρισης,
?Το ενεργητικό και τα
έσοδα του υπό διαχείριση
χαρτοφυλακίου παραμένουν
στον ισολογισμό της
Τράπεζας,
?Η διοικητική ομάδα της
Τράπεζας θα έχει τη
δυνατότητα να εστιάσει
στις βασικές τραπεζικές
δραστηριότητες,
συνεισφέροντας
βελτιωμένα αποτελέσματα
στον Όμιλο.
Η ολοκλήρωση της
Συναλλαγής τελεί υπό
τους συνήθεις όρους και
εγκρίσεις από τις
αρμόδιες εποπτικές αρχές
και απαιτεί τη συναίνεση
του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Η συναίνεση του ΤΧΣ
προϋποθέτει την
επισκόπηση της
Συναλλαγής, σύμφωνα με
τους ορισμούς του
καταστατικού νόμου του
ΤΧΣ και των όρων της
Σύμβασης Πλαισίου
Συνεργασίας /
Relationship Framework
Agreement (RFA) που
υφίσταται μεταξύ της
Τράπεζας Πειραιώς και
του ΤΧΣ.
Δηλώσεις Χρήστου Μεγάλου
"Η Στρατηγική συνεργασία
με την Intrum αποτελεί
ορόσημο για την Τράπεζα
Πειραιώς όσον αφορά στη
στρατηγική της για τη
μείωση των κινδύνων του
ισολογισμού. Βρήκαμε
στην Intrum τον
κατάλληλο μακροχρόνιο
εταίρο για τη σύναψη της
κοινοπραξίας αυτής. Η
κοινοπραξία με την
Intrum θα μας βοηθήσει
να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητα και
αποδοτικότητά μας στη
διαχείριση του μη
εξυπηρετούμενου
ενεργητικού μας. Η νέα
Τράπεζα Πειραιώς που θα
προκύψει μετά τη
Συναλλαγή, θα είναι ένας
ευέλικτος και
προσανατολισμένος στο
αποτέλεσμα οργανισμός.
Θα εστιάζει στις βασικές
τραπεζικές
δραστηριότητες και θα
συνεχίσει να
ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των πελατών μας,
των μετόχων μας και όλων
των εταίρων μας",
ανέφερε ο Χρήστος
Μεγάλου, διευθύνων
σύμβουλος του Ομίλου.
Οι UBS Europe S.E. και
PricewaterhouseCoopers
Business Solutions S.A.
ενεργούν ως
χρηματοοικονομικοί
σύμβουλοι της Πειραιώς
για τη Συναλλαγή, ενώ η
Milbank LLP είναι ο
διεθνής νομικός
σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς και η Καρατζάς
και Συνεργάτες ο νομικός
σύμβουλος της Πειραιώς
στην Ελλάδα. Η Octane
λειτουργεί ως σύμβουλος
αδειοδότησης για τη νέα
εταιρεία διαχείρισης.
|
|
Greek Finance Forum |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
|
|
|
|