|
|
|
Σύμφωνα με τα όσα
αναφέρει η Τράπεζα στην
επίσημη ανακοίνωση της,
κατέληξε σε συμφωνία με
την Bain Capital Credit
LP για την πώληση μη
εξυπηρετούμενων και
καταγγελμένων
επιχειρηματικών
πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE),
με εμπράγματες
εξασφαλίσεις σε ακίνητα,
συνολικού ύψους
πιστωτικών απαιτήσεων
€1,95 δισ., μικτής
λογιστικής αξίας €1,45
δισ. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι το
αντίτιμο κινήθηκε πάνω
από το 20% της
ονομαστικής αξίας.
|
|
|
|
|
|
Οπως σημειώνει η σχετική
ανακοίνωση, η Συναλλαγή
υπόκειται στους συνήθεις
όρους και εγκρίσεις που
απαιτούνται από τις
αρμόδιες ελληνικές
εποπτικές αρχές, καθώς
επίσης και στη συναίνεση
από το Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Η επίδραση της
Συναλλαγής στα εποπτικά
κεφάλαια του Ομίλου της
31ης Μαρτίου 2018,
αναμένεται να είναι θετική
κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ
παράλληλα θα μειώσει
περισσότερο από 100
μονάδες βάσης τον δείκτη
NPE της Τράπεζας. Μετά
την ολοκλήρωση της
Συναλλαγής, η Tράπεζα
Πειραιώς δεν θα διατηρεί
έλεγχο επί της
εξυπηρέτησης του
Χαρτοφυλακίου ούτε θα
διακρατήσει τους
κινδύνους και τα οφέλη
που συνδέονται με αυτό.
«Αυτή είναι η πρώτη
πώληση NPE με εμπράγματες
εξασφαλίσεις σε εμπορικά
ακίνητα που
πραγματοποιείται στη
χώρα, μια συναλλαγή την
οποία η Τράπεζα Πειραιώς
προετοίμασε και
υλοποίησε μεθοδικά.
Αποτελεί σημείο αναφοράς
και συμβάλλει στη
δημιουργία αγοράς
εξασφαλισμένων NPE στην
Ελλάδα. Η Συναλλαγή αυτή
υπογραμμίζει την ισχυρή
αποφασιστικότητά μας να
συνεχίσουμε την
απομόχλευση του
ισολογισμού μας και να
υλοποιήσουμε το
κεφαλαιακό μας πλάνο, σε
εφαρμογή του στρατηγικού
μας σχεδίου Agenda 2020.
Είμαστε ιδιαίτερα
ευχαριστημένοι από την
άμεση επένδυση της Bain
στην Ελλάδα, στην οποία
αναγνωρίζουμε μία ισχυρή
ψήφο εμπιστοσύνης στις
προοπτικές της
νεοσύστατης αγοράς NPE,
στην ανάκαμψη της αξίας
των ακινήτων και
ευρύτερα της ελληνικής
οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος
Μεγάλου, Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου
Πειραιώς.
«Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να ενισχύουμε εκ
νέου τη θέση μας στην
ελληνική αγορά μη
εξυπηρετούμενων δανείων,
μια αγορά της τάξης €100
δισ περίπου μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων», δήλωσε ο Alon
Avner, Διευθύνων
Σύμβουλος και Επικεφαλής
των Ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων της Bain
Capital Credit.
«Αυτή η επένδυση
επιβεβαιώνει το
ενδιαφέρον μας για την
αγορά, καθώς είμαστε
ενθουσιασμένοι που
συμβάλουμε στην ανάκαμψη
της Ελλάδας. Έχοντας
αποκτήσει παρόμοια
χαρτοφυλάκια σε ολόκληρη
την Ευρώπη, η εν λόγω
συναλλαγή αποδεικνύει
την εμπειρία μας στη
σύναψη συμφωνιών τέτοιου
βεληνεκούς», πρόσθεσε
ο Fabio Longo, Διευθύνων
Σύμβουλος και Επικεφαλής
των Ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων μη
εξυπηρετούμενων δανείων
και ακινήτων της Bain
Capital Credit.
«Είμαστε ευτυχείς που
μπορούμε να συνεχίζουμε
το μετασχηματισμό
οικονομικά δυσπραγών
ελληνικών περιουσιακών
στοιχείων σε παραγωγικές
μονάδες για την
οικονομία και
προσβλέπουμε στην
περαιτέρω ανάπτυξη των
σημαντικών
επαγγελματικών σχέσεων
που ήδη έχουμε ξεκινήσει»,
δήλωσε ο κ. Brad
Palmer,Διευθύνων
Σύμβουλος και Επικεφαλής
των Ευρωπαϊκών
δραστηριοτήτων της Bain
Capital Credit.
Η UBS Limited ενεργεί ως
αποκλειστικός
χρηματοοικονομικός
σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς για τη
Συναλλαγή. Η Alix
Partners and η Ernst &
Young συνέδραμαν στην
προετοιμασία των
data-rooms, στις
αποτιμήσεις των ακινήτων
και στη δημιουργία
υλικού που σχετίζεται με
τη Συναλλαγή. Η Shearman
& Sterling ενεργεί ως
διεθνής νομικός
σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς και η Ζέπος &
Γιαννόπουλος ως
ελληνικός νομικός
σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς για τη
Συναλλαγή.
Η Mount Street, ειδικός
σύμβουλος στη διαχείριση
απαιτήσεων, υποστήριξε
την Bain Capital Credit.
Οι Property Solutions
Asset Management και
Δανός Real Estate
συνέδραμαν στις
αποτιμήσεις ακινήτων,
ενώ οι Kirkland & Ellis,
Karatzas & Partners και
Ανδρέας Αγγελίδης και
Συνεργάτες παρείχαν
νομική υποστήριξη για τη
Συναλλαγή. Η Deloitte
παρέσχε τις υπηρεσίες
της σε επίπεδο
χρηματοοικονομικής
ανάλυσης. Η Alvarez &
Marsal επίσης παρείχε
υποστήριξη στην Bain.
|
|
Greek Finance Forum |
|
Σχόλια Χρηστών |
|
|
|
|
|
|