Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,
μετά
την έκδοση 5ετούς
ομολόγου τον περασμένο
Ιούλιο και το μεγάλης
κλίμακας swap πολλών
παλαιών μικρών ομολόγων
με πέντε νέα μεγάλα τον
Νοέμβριο, η νέα έκδοση
αποτελεί το τρίτο βήμα
στην πορεία για την
πλήρη επάνοδο της χώρας
στις αγορές. Θα
ακολουθήσουν, σύμφωνα με
τις πληροφορίες, δύο
ακόμη εκδόσεις ομολόγων,
ενός 3ετούς και ενός
10ετούς, έως τον
Αύγουστο.
Ερώτημα πάντως είναι η
απόδοση του 7ετούς
ομολόγου, καθώς οι
αισιόδοξες εκτιμήσεις
μετριάστηκαν τις
τελευταίες μέρες λόγω
της αναταραχής στις
διεθνείς αγορές. Ο
σχεδιασμός προέβλεπε ότι
το βιβλίο προσφορών θα
ανοίξει σήμερα. Ωστόσο,
με φόντο τη μεγάλη πτώση
στους δείκτες της Wall
Street και την άνοδο των
αποδόσεων των ομολόγων
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
και υπό τον κίνδυνο να
αυξηθεί σημαντικά το
κόστος δανεισμού, η
οριστική απόφαση θα
ληφθεί σήμερα, για το
εάν είναι σκόπιμο η
έκδοση να καθυστερήσει
κάποιες ημέρες.
Οι αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων τις
τελευταίες ημέρες παρά
την αβεβαιότητα στην
αγορά δεν φαίνεται να
έχουν επηρεασθεί Πηγές
της αγοράς εκτιμούσαν (πριν
από το μίνι κραχ στη
Wall Street) ότι η
απόδοση αναμένεται να
κυμανθεί στο
3,35%-3,40%, ενώ τις
προηγούμενες μέρες
υπήρχαν προσδοκίες για
απόδοση ακόμη και κάτω
από 3%, κάτι που δείχνει
πολύ δύσκολο τώρα.
Σημειώνεται πως σύμφωνα
με την απόφαση
Χουλιαράκη προβλέπεται η
έκδοση κοινοπρακτικού
ομολογιακού δανείου, σε
άυλη μορφή, σταθερού
επιτοκίου, όπως αυτό θα
προκύψει από βιβλίο
προσφορών, διάρκειας 7
ετών (το «Ομολογιακό
Δάνειο» και τα «Ομόλογα»),
το οποίο διέπεται από
τους όρους που
περιλαμβάνονται
αναλυτικά στο
Πληροφοριακό Δελτίο και
συγκεκριμένα υπό την
ενότητα "Terms &
Conditions of the Notes"
του τελευταίου.
Σύμφωνα με τους ανωτέρω
καθοριζόμενους όρους, τα
βασικά χαρακτηριστικά
των Ομολόγων
περιγράφονται ενδεικτικά
ως εξής:
1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι
είναι ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου σε
ευρώ, σταθερού επιτοκίου,
διάρκειας 7 ετών.
2. Τα ομόλογα είναι
ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν
τοκομερίδια, ένα για
κάθε ετήσια τοκοφόρο
περίοδο και εκδίδονται
σε άυλη μορφή, θα είναι
δε καταχωρημένα στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
της Τράπεζας της Ελλάδος
με κωδικό αριθμό (ISIΝ)
GR0118017657.
3. Η ονομαστική αξία των
Ομολόγων είναι χίλια
ευρώ (€1.000).
4. Κατά την ημερομηνία
έκδοσής τους τα Ομόλογα
θα διατεθούν στην τιμή
διάθεσης που θα προκύψει
από βιβλίο προσφορών.
5. Για την έκδοση αυτή
θα δοθεί προμήθεια
συνολικού ύψους έως τρία
εκατομμύρια ευρώ (€
3.000.000,00) η οποία θα
παρακρατηθεί από τις
προσόδους της έκδοσης,
σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στη Σύμβαση
Κάλυψης.
6. Το επιτόκιο των
Ομολόγων θα προκύψει από
βιβλίο προσφορών και
είναι σταθερό για όλη τη
διάρκεια των Ομολόγων.
7. α. Τα Ομόλογα
αποφέρουν τόκο από την
ημερομηνία έκδοσής τους
προς επιτόκιο σταθερό
για όλη τη διάρκειά τους.
Ο τόκος υπολογίζεται
στην ελάχιστη ονομαστική
αξία των χιλίων ευρώ
(€1.000), με βάση τον
πραγματικό αριθμό ημερών
κάθε τοκοφόρου περιόδου
και έτος 365 ή 366
ημερών (actual/actual
ICMΑ) και καταβάλλεται
δεδουλευμένος.
8. Η εξόφληση των
Ομολόγων θα γίνει στην
ονομαστική τους αξία.
Εάν κάποια ημερομηνία
πληρωμής τόκου ή
κεφαλαίου συμπέσει με μη
εργάσιμη ημέρα η
εξόφληση θα γίνει την
αμέσως επόμενη εργάσιμη
χωρίς να πληρωθεί
πρόσθετος τόκος.
Εργάσιμη ημέρα θεωρείται
η ημέρα κατά την οποία
εκτελούν πληρωμές στην
Ελλάδα, οι εμπορικές
τράπεζες και οι αγορές
συναλλάγματος και κατά
την οποία λειτουργεί το
σύστημα T.A.R.G.E.T.
9. Η αξίωση των κομιστών
για το κεφάλαιο και τους
τόκους υπόκειται σε
πενταετή παραγραφή.
10. Πράκτορας πληρωμής
ορίζεται η Τράπεζα της
Ελλάδος. Όλες οι
διαδικασίες χειρισμού,
καταγραφής, συμψηφισμού
και εκκαθάρισης των
συναλλαγών επί των
τίτλων θα γίνονται από
το Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας
της Ελλάδος.
11. Το Ελληνικό Δημόσιο
διατηρεί το δικαίωμα με
απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, να
προαγοράσει μέρος ή το
σύνολο των Ομολόγων
οποιαδήποτε χρονική
στιγμή, είτε στην
ανοικτή αγορά ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
12. Τα Ομόλογα είναι
διαπραγματεύσιμα στο
Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών, στην Ηλεκτρονική
Δευτερογενή Αγορά Τίτλων
(Η.Δ.Α.Τ.) και στη
διατραπεζική αγορά (O.T.C.).
13. Η καταβολή του
αντιτίμου έκδοσης των
Ομολόγων (Settlement) θα
γίνει κατά την
ημερομηνία έκδοσης των
Ομολόγων.
14. Το Ελληνικό Δημόσιο
διατηρεί το δικαίωμα,
χωρίς την έγκριση των
κομιστών των Ομολόγων ή
των εντολέων ανάθεσης
αυτής της κοινοπραξίας,
να αυξάνει το ποσό της
έκδοσης των ομολόγων,
εκδίδοντας ομόλογα της
ίδιας έκδοσης με
δημοπρασία, κοινοπραξία
ή όποιο τρόπο διάθεσης
επιθυμεί.
15. Τα Ομόλογα και το
Ομολογιακό Δάνειο
υπόκεινται στους
Ενιαίους Κανόνες
Τροποποίησης Τίτλων με
Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες
Συλλογικής Δράσης)
σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση υπ΄ αρ.
2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β
583/ 2013) ως ισχύει
κατά την έκδοση της
παρούσης.
16. Οι όροι των Ομολόγων
και του Ομολογιακού
Δανείου διέπονται από το
Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε
σχετικές διαφορές θα
επιλύονται από τα
αγγλικά δικαστήρια, όπως
ειδικότερα ορίζεται
στους όρους 11 και 12
της ενότητας "Terms &
Conditions of the Notes"
του Πληροφοριακού
Δελτίου, στο άρθρο 17
της Σύμβασης Κάλυψης και
στον όρο 12 της Πράξης
Δέσμευσης.
Το Ομολογιακό Δάνειο θα
διατεθεί σε κοινοπραξία
Τραπεζών, σύμφωνα με
τους όρους και τις
προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο
Πληροφοριακό Δελτίο και
στη Σύμβαση Κάλυψης,
συμπεριλαμβανομένων των
διατάξεων του Κανονισμού
Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς.
Για την παροχή
εξειδικευμένων νομικών
υπηρεσιών σχετικών με
την υλοποίηση της
έκδοσης θα καταβληθεί
αμοιβή στα δικηγορικά
γραφεία Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP,
Allen & Overy LLP και
Δικηγορική Εταιρεία
Κουταλίδη, η οποία δε
δύναται να υπερβεί το
συνολικό ποσό των
διακοσίων πενήντα
χιλιάδων ευρώ (€
250.000,00). Ε. Τέλος,
εγκρίνονται: (α) το
περιεχόμενο, έκδοση και
διάθεση του
Πληροφοριακού Δελτίου,
όπως εκεί ορίζεται, (β)
το περιεχόμενο και η
κατάρτιση της Σύμβασης
Κάλυψης και της Πράξης
Δέσμευσης και
εξουσιοδοτείται ο
Αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
όπως υπογράψει τα ως άνω
έγγραφα καθώς και όποιο
άλλο έγγραφο κριθεί
απαραίτητο προκειμένου
να ολοκληρωθεί η έκδοση
των Ομολόγων σύμφωνα με
τους όρους που
περιγράφονται στα ως άνω
αναφερόμενα έγγραφα,
καθώς και όπως ορίσει το
τελικό ποσό, το επιτόκιο,
τις ημερομηνίες έκδοσης
και λήξης και την τιμή
διάθεσης των Ομολόγων,
όπως αυτά θα προκύψουν
από το βιβλίο προσφορών
και συμπεριλάβει αυτά
στα ως άνω έγγραφα, όπου
αρμόζει ή απαιτείται.
|
|
