|
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το
ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις 16 Νοεμβρίου 2017 και στις 10 Νοεμβρίου θα
υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς
διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το
Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global
Exchange Market (GEM).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των
ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από
τον Εκδότη των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25%
και λήξη τον Ιούλιο του 2019 (οι «Υφιστάμενες
Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους
όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε
στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την
εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους
οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού
και λοιπού δανεισμού.
Οι HSBC Bank plc και Société Générale ενήργησαν
ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών
("Joint Global Coordinators and Joint Active
Bookrunners"), οι ABN AMRO BANK και Raiffeisen
Bank International ως Συνδιαχειριστές ("Joint
Bookrunners") ενώ οι Alpha Bank \, Eurobank
Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
και Τράπεζα Πειραιώς A.E. λειτούργησαν ως
Συνδιαχειριστές ("Co-Managers"). |
