Σύμφωνα με
τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της:
Σε κατ’ αρχήν συμφωνία με ad hoc ομάδα πιστωτών
σχετικά με τους εμπορικούς όρους για την
οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρείας κατέληξε
το Διοικητικό Συμβούλιο της Folli Follie.
Όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία, πρόκειται για
ομάδα πιστωτών
αποτελούμενη από τους
κάτωθι ("Επιτροπή Μη
Εξασφαλισμένων Πιστωτών"):
α) το δανειστή ενός
δανείου Schuldschein
ύψους 20.000.000 Ευρώ που
λήγει το 2021 και
εκδόθηκε από την FF
Group Finance Luxembourg
II AE (LuxCo II),
εγγυημένο από την
Εταιρεία (εφεξής το "20m
Schuldschein") και
β) το δανειστή ενός
δανείου Schuldschein
ύψους € 31.000.000 που
λήγει το 2021 και
εκδόθηκε από τη LuxCo II
και εγγυήθηκε από την
Εταιρεία (το "31m
Schuldschein" και μαζί
με τα 20m Schuldschein,
καλείται εφεξής "το
Schuldschein")
γ) ad hoc ομάδα πιστωτών
από κατόχους Εγγυημένων
Ανταλλάξιμων Ομολογιών
εκ ποσού Ευρώ €
249.500.000 1,75%
λήξεως το έτος 2019 που
εκδόθηκαν από την FF
Group Finance Luxembourg
AE και είναι εγγυημένες
από την Εταιρεία
("Eurobonds"), οι οποίοι
μαζί συγκεντρώνουν
συνολικά περίπου 26,4%
του αρχικού ποσού των
Ευρωομολόγων.
Κατόπιν διαπραγματεύσεων
με Χρηματοοικονομικό
Σύμβουλο την Whitetip
Investments AEPEY, η
εταιρεία έχει
πραγματοποιήσει τακτικές
συζητήσεις με μια
ανεπίσημη ομάδα πιστωτών
που κατέχουν συνολικά
περίπου το 34,2% από
τους αρχικούς κατόχους
τίτλων Ελβετικών Φράγκων
150.000.000 CHF 3.25%,
που λήγουν το 2021 από
την FF Group Finance
Luxembourg ΙΙ Α.Ε. ("LuxCo
II") και είναι
εγγυημένες από την
Εταιρεία ("Swissbonds")
και περίπου το 6,7% από
τους Eurobonds σχετικά
με τους προτεινόμενους
όρους του σχεδίου
οικονομικής
αναδιάρθρωσης (το "CHF
GROUP"). Η Επιτροπή Μη
Εξασφαλισμένων Πιστωτών
και το CHF GROUP
κατέχουν μαζί περίπου το
41,2% του συνολικού
χρέους.
Σε
γενικές γραμμές, η κατ 'αρχήν
συμφωνία που επετεύχθη
με την Επιτροπή Μη
Εξασφαλισμένων Πιστωτών περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
(α) την αναδιάρθρωση του
συνόλου του χρέους της
Εταιρίας, το οποίο
περιλαμβάνει τους
Eurobonds, Swissbonds
και Schuldschein, η
οποία Συμφωνία
Αναδιάρθρωσης θα
υποβληθεί στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (το "Ελληνικό
Δικαστήριο") σύμφωνα με
το άρθρο 106β/δ του
ελληνικού νόμου
3588/2007 ("άρθρο 106")
("Ελληνικός Πτωχευτικός
Κώδικας"), όπως ισχύει
σήμερα ("Συμφωνία
Αναδιάρθρωσης").
(β) η Συμφωνία
Αναδιάρθρωσης
περιλαμβάνει ότι:
- ουσιωδώς το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων
του Ομίλου θα
μεταβιβαστεί σε
νεοσυσταθείσα εταιρεία
("AssetsCo") η οποία θα
ανήκει εξ’ ολοκλήρου
στους πιστωτές της
Εταιρείας κατά την
κύρωση της Συμφωνίας
Αναδιάρθρωσης από το
Ελληνικό Δικαστήριο ("Ολοκλήρωση")
- οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες του
Ομίλου που σχετίζονται
με κοσμήματα, μόδα,
καλλυντικά, καταστήματα
και πολυκαταστήματα
μεταφέρονται σε
νεοσυσταθείσα εταιρεία
("OpsCo") και κατά την
Ολοκλήρωση του 49% του
εκδιδόμενου μετοχικού
κεφαλαίου της OpsCo θα
κατέχονται από την
AssetsCo, ενώ το
υπόλοιπο 51% θα το
κατέχει ο Όμιλος και
- κατά την Ολοκλήρωση,
το χρέος των 60.000.000
ευρώ επαναφέρεται ως νέο
χρεωστικό μέσο που
εκδίδεται από την OpsCo
στους πιστωτές, με
αρχικό επιτόκιο 7% (αποτελούμενο
από 3% ταμειακά επιτόκια
και 4% επιτόκιο PIK),
αρχική διάρκεια 5 ετών
και την εγγύηση της
Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα εργαστεί
για να προχωρήσει στην
απαραίτητη διαδικασία
συλλογής εγγράφων,
προκειμένου να ζητήσει
την συγκατάθεση από τους
κατόχους τόσο των
ευρωομολόγων όσο και των
ελβετικών ομολόγων,
αναφορικά με την
παραπάνω πρόταση
αναδιάρθρωσης.
Η Εταιρεία θα εκδώσει
περαιτέρω ανακοινώσεις
εν ευθέτω χρόνο σχετικά
με τον λεπτομερή τρόπο
με τον οποίο οι κάτοχοι
των ευρωομολόγων και
ελβετικών ομολόγων
μπορούν να συμμετάσχουν
στις αντίστοιχες
διαδικασίες παροχής
συγκατάθεσης, καταλήγει
η ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως η
αναδιάρθρωση εξαρτάται
από την τεκμηρίωση, τις
αναγκαίες άδειες, τις
εγκρίσεις δικαστικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων,
τις εγκρίσεις εσωτερικών
επιτροπών, τη φορολογική
ανάλυση και τον νομικό
έλεγχο από τον σύμβουλο
των πιστωτών.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).