Εάν σχεδιάζατε μια εταιρεία από
το µηδέν που θα µπορούσε να αξιοποιήσει µια
παγκόσµια κρίση, πιθανότατα θα έµοιαζε µε την Amazon, µια
µηχανή η οποία εµπνέει φόβο αλλά και θαυµασµό σε
ολόκληρο τον επιχειρηµατικό κόσµο, έναν κολοσσόµε
πωλήσεις ύψους 280 δισεκατοµµυρίων δολαρίων που
αντιδρά µε ταχύτητες startup όταν τίθεται υπό
αµφισβήτηση. Πάρτε για παράδειγµα την αντίδραση
της Amazon κατά τη διάρκεια της πανδηµικής
κρίσης του κορωνοϊού, τον οποίο ο ιδρυτής και
διευθύνων σύµβουλος Τζεφ
Μπέζος περιέγραψε
στους µετόχους στα τέλη Απριλίου ως «τη
δυσκολότερη στιγµή που έχουµε αντιµετωπίσει».
Η ηγετική οµάδα
αναγνώρισε νωρίς ότι η
πανδηµία θα επέφερε µια
ιστορικών διαστάσεων
αναστάτωση. Και ο Μπέζος,
ο οποίος περνούσε µία µέρα
την εβδοµάδα στην
εταιρεία πυραύλων του,
την Blue
Origin, άρχισε
να εµπλέκεται στενότερα
στις λειτουργίες της
Amazon, συµβουλευόµενος
την οµάδα στελεχών του,
πολλά από τα οποία
βρίσκονται στην εταιρεία
πάνω από µία δεκαετία. Σε
χρόνο µηδέν η
εταιρεία επέκτεινε τη
δραστηριότητά της στην
online λιανική πώληση
για να αντιµετωπίσει µια τεράστια
αύξηση παραγγελιών το
πρώτο τρίµηνο, καθώς οι
πελάτες, µένοντας
αναγκαστικά στο σπίτι,
άρχισαν να στρέφονται
στο Internet για την
προµήθεια βασικών αγαθών.
Για να την ενισχύσει,
κινητοποιήθηκε για να
προσλάβει 175.000
υπαλλήλους.
Η γρήγορη κινητοποίηση
απέδωσε.
Κατά τη διάρκεια του
πρώτου τριµήνου του 2020
η Amazon εξασφάλισε έσοδα
75,4 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων –
αυξηµένα κατά 26% σε
σχέση µε το 2019. Οι
πωλήσεις της Amazon Web
Services ξεπέρασαν τα 10
δισεκατοµµύρια δολάρια
το ίδιο διάστηµα, καθώς
πελάτες όπως ο γίγαντας
της ψυχαγωγίας Netflix, ο
νέος «αστέρας» της
τηλεδιάσκεψης Zoom και
το επιτυχηµένο εργαλείο
στον χώρο εργασίας Slack είδαν
µεγάλη αύξηση στη χρήση
τους. Στις αρχές Μαΐου η
τιµή της µετοχής της
Amazon ήταν αυξηµένη
κατά 25% σε ετήσια βάση.
Και η περιουσία του Μπέζος,
που είναι ήδη ο
πλουσιότερος άνθρωπος
στον κόσµο, ανήλθε στα
144 δισεκατοµµύρια
δολάρια − ένα άλµα 29
δισεκατοµµυρίων δολαρίων
µέσα σε λίγους µήνες.
Όπως συµβαίνει συχνά µε
την Amazon, τα
εξαιρετικά αποτελέσµατα
δεν προέκυψαν χωρίς αµφιλεγόµενες
στιγµές.
Η εταιρεία κλήθηκε να αντιδράσει στους
χιλιάδες αµφιβόλου
αξιοπιστίας πωλητές που
άρχισαν να αυξάνουν τις
τιµές στην ιστοσελίδα
της. Στη συνέχεια, την
1η Μαΐου, µερικοί
εργαζόµενοι συµµετείχαν
σε µια στάση
εργασίας στις
ΗΠΑ για να
διαµαρτυρηθούν για τα
ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας
στις εγκαταστάσεις της.
Η Amazon
απέλυσε µερικούς
υπαλλήλους που ασκούσαν
σφοδρή κριτική στις
πρακτικές ασφαλείας της.
(Η εταιρεία δήλωσε ότι
οι απολύσεις οφείλονταν
σε παραβιάσεις των
πολιτικών της και δεν
ήταν αντίποινα.)
Ανακοινώνοντας τα
αποτελέσµατα του πρώτου
τριµήνου, οι διοικούντες
δήλωσαν ότι το δεύτερο
τρίµηνο θα βάλουν στην
άκρη περίπου τέσσερα
δισεκατοµµύρια δολάρια
για δαπάνες που αφορούν
την πανδηµία COVID-19,
π.χ. για αυξήσεις στους
µισθούς των εργαζοµένων
πρώτης γραµµής,
προστατευτικό εξοπλισµό
και εξετάσεις για τους
υπαλλήλους – ποσό που
υπερβαίνει τα
αναµενόµενα λειτουργικά
κέρδη της για τη
συγκεκριµένη περίοδο.
Για την Amazon, αυτό
είναι ένα µικρό τίµηµα.
Η φήµη της σε ό,τι αφορά
την παράδοση
των προϊόντων της
υπέστη και αυτή πλήγµα
κατά τη διάρκεια της
κρίσης. Πριν από την
πανδηµία οι παραγγελίες
εκτελούνταν την επόµενη
µέρα, ενώ για τα τρόφιµα
η παράδοση γινόταν την
ίδια µέρα. Με την έναρξη
της πανδηµίας, όµως, τα βασικά
είδη χρειαζόταν
έως και τέσσερις ηµέρες
για να παραδοθούν, ενώ
τα µη απαραίτητα
προϊόντα παραδίδονταν σε
µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα. Η Amazon, η
οποία είναι σχετικά νέα
στο παιχνίδι των ειδών
παντοπωλείου (αγόρασε τη
Whole Foods το 2017),
έχει πληµµυρίσει µε
παραγγελίες τροφίµων, µε
αποτέλεσµα σε πολλές
πόλεις να µην µπορέσει
να ικανοποιήσει τη
ζήτηση.
Παρά τα εµπόδια, στη
Wall Street εκτιµούν ότι
η εταιρεία θα βγει από
την κρίση ισχυρότερη,
µε τους καταναλωτές να
εξαρτώνται ακόµη
περισσότερο από την
γκάµα των προϊόντων και
των υπηρεσιών της. «Καµία
εταιρεία δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει µια
τέτοιου τύπου αύξηση της
ζήτησης» λέει ο Mark
Mahaney, αναλυτής του
κλάδου της τεχνολογίας
στην RBC Capital
Markets. «Όταν η
πανδηµία τελειώσει, ο
ανταγωνισµός από τα
καταστήµατα λιανικής θα
εξασθενήσει και η Amazon
θα αναδειχθεί νικήτρια».
Όπως πάντα, ο Μπέζος κοιτάζει
το µέλλον. Αυτή είναι µια
στρατηγική που παρήγε
θεαµατικά αποτελέσµατα µέχρι
τώρα. Φέτος η Amazon
βρίσκεται στη δεύτερη
θέση της λίστας Fortune
500 έχοντας
ανέβει τρεις θέσεις –
πρόκειται για την
υψηλότερη κατάταξη που
είχε ποτέ. Από τότε που
η εταιρεία βρέθηκε για
πρώτη φορά στη λίστα το
2002, στο No. 492, η
χρηµατιστηριακή αξία της
έχει αυξηθεί περισσότερο
από 22.000%. Στις αρχές
Μαΐου κινείτο στο 1,2
τρισεκατοµµύριο δολάρια,
ενώ οι πωλήσεις
της αυξάνονται κατά 28%
σε ετήσια βάση.
Η µελέτη της συνταγής
πίσω από αυτήν την
εκπληκτική πορεία
ανάπτυξης είναι το «κλειδί»
για να κατανοήσουµε πόσο
πιο ισχυρή µπορεί να
γίνει η Amazon προϊόντος
του χρόνου.
Από την ημέρα που
ο Bezos ίδρυσε την
Amazon, το 1994, µιλάµε
για µια εταιρεία που
βασίζεται σε δεδοµένα
και η οποία έτυχε να
δραστηριοποιείται στο
λιανεµπόριο. Η
λειτουργία της βασίζεται
σε αλγορίθµους που
σαρώνουν τα µοτίβα
αγορών ανά δευτερόλεπτο
και προσαρµόζουν τον
όγκο των αποθεµάτων.
Περίπου 150 εκατοµµύρια
µέλη της υπηρεσίας Prime,
ένας αριθµός που
αυξήθηκε κατά 50
εκατοµµύρια σε λιγότερο
από δύο χρόνια,
παραγγέλνουν ρούχα,
προϊόντα οικιακής χρήσης
και ηλεκτρονικά είδη,
παρακολουθούν ταινίες
και εκποµπές στο Prime
Video, και ακούν µουσική
στα κανάλια συνεχούς
ροής. Ακόµη και οι
καταναλωτές που δεν
χρησιµοποιούν συχνά τον
ιστότοπο της Amazon
καταναλώνουν µεγάλο µέρος
της ψηφιακής τους ζωής
χρησιµοποιώντας
υπηρεσίες όπως το
Netflix, οι οποίες «τρέχουν»
στους πανταχού παρόντες
διακοµιστές AWS.
Τώρα η πανδηµία έχει
επιταχύνει αυτές τις
τάσεις σε µεγάλο βαθµό −
και η αυξηµένη εξάρτηση
των ΗΠΑ από τις
υπηρεσίες της Amazon
είναι πιθανό να
συνεχιστεί. Μερικοί
έχουν υποστηρίξει ότι η
Amazon γίνεται ένα είδος
εταιρικού Ερυθρού
Σταυρού, δεδοµένου του
ρόλου της στην παροχή
προµηθειών σε τοπικές
και εθνικές κυβερνήσεις.
Ο Gene Munster,
συνεργάτης της εταιρείας
έρευνας και επενδύσεων
Loup Ventures, δήλωσε
στο Fortune:
«Οι ΗΠΑ θα ήταν σε πιο
δύσκολη θέση εάν δεν
υπήρχε η Amazon. Είναι
ένα εθνικό περιουσιακό
στοιχείο».
Θα υπάρξουν περισσότερες
ευκαιρίες για επέκταση στο
µέλλον. Ενώ η Amazon
κυριαρχεί στην αγορά
ηλεκτρονικού εµπορίου
των ΗΠΑ µε µερίδιο 38%,
αντιπροσωπεύει µόνο
περίπου το 5% του
συνόλου των λιανικών
πωλήσεων στη χώρα. Πριν
από τον κορωνοϊό,
περίπου το 90% του
συνόλου των λιανικών
πωλήσεων
πραγµατοποιούνταν σε
φυσικά καταστήµατα.
Ωστόσο, έως ότου οι
επιστήµονες ανακαλύψουν
ένα αποτελεσµατικό εµβόλιο −στο
πιο αισιόδοξο σενάριο
κάτι τέτοιο απέχει µήνες−,
πολλοί αγοραστές δεν θα
επιστρέψουν στα εµπορικά
κέντρα και τα
πολυκαταστήµατα. Αυτό
σηµαίνει ότι οι
περισσότεροι θα
συνεχίσουν να αναζητούν
το κουµπί «Αγορά» της
Amazon. Ακόµη και µετά
τον περιορισµό του ιού,
είναι εύκολο να
φανταστεί κανείς ότι η
δραστηριοποίηση της
Amazon στα είδη
παντοπωλείου θα
συνεχίσει να ευδοκιµεί.
Η RBC προβλέπει ότι αυτό
το τµήµα της αγοράς, που
τροφοδοτείται εν µέρει
από τις διαδικτυακές
πωλήσεις, θα φτάσει τα
88 δισεκατοµµύρια
δολάρια σε ακαθάριστα
έσοδα έως το 2023 – ποσό
σχεδόν διπλάσιο από το
επίπεδο του 2020.
Η Amazon βλέπει επίσης µια ευκαιρία
να χρησιµοποιήσει τον ιό
για να επεκταθεί σε νέες
περιοχές.
Η Alexa µπορεί πλέον να
απαντά σε δεκάδες
χιλιάδες ερωτήσεις
σχετικά µε τον COVID-19,
όπως «Alexa, τι πρέπει
να κάνω αν νοµίζω ότι
έχω τον ιό;» ή «Alexa,
δώστε µου συµβουλές για
τον καθαρισµό και την
απολύµανση του σπιτιού µου».
Η εταιρεία έχει
κατοχυρώσει και µια
τεχνολογία που θα
επιτρέπει στην Alexa να
αναγνωρίζει τον ήχο του
βήχα. Πόσος καιρός
αποµένει προτού η Amazon
εισέλθει στην
τηλεϊατρική; Ταυτόχρονα,
ο Bezos στράφηκε στην
αγορά των αυτόνοµων
ηλεκτρικών οχηµάτων.
Έχει επενδύσει
δισεκατοµµύρια για να
χτίσει ένα µέλλον στο
οποίο τα πακέτα θα
παραδίδονται από
φορτηγάκια δίχως οδηγό,
µικρά ροµπότ που θα
περνούν µέσα από
γειτονιές και drones που
θα φτάνουν βουίζοντας
στους προορισµούς τους.
Ένα στοιχείο ενώνει όλες
αυτές τις επιλογές
παράδοσης: Δεν
επηρεάζονται από τον
κορωνοϊό.
Πώς προσαρμόστηκε η
Amazon τόσο γρήγορα στην
πανδηµία; Ένα από τα µεγαλύτερα
πλεονεκτήµατά της είναι
ότι λειτουργεί σαν µια
οµοσπονδία ανεξάρτητων
εθνών. Στο Σιάτλ, όπου
εδρεύει, τα στελέχη
είναι διασκορπισµένα σε
όλη την πόλη, το καθένα
στο τµήµα του. Ο Μπέζος,
φυσικά, είναι ο ηγέτης
της οµοσπονδίας και έχει
τον τελευταίο λόγο.
Ωστόσο, οι υπαρχηγοί του
έχουν το περιθώριο να
κινούνται γρήγορα, να
λαµβάνουν αποφάσεις, να
επενδύουν και να
κατευθύνουν.
Απ’ έξω, αυτή η δοµή µοιάζει
µε µια συνταγή για
καταστροφή: «φέουδα» που
λειτουργούν σε ξεχωριστά
κτίρια διάσπαρτα σε όλο
το κέντρο του Σιάτλ.
Αλλά όλο αυτό λειτουργεί
για έναν και µόνο λόγο.
Ο Μπέζος έχει εµποτίσει
την επιχείρησή του µε
τρεις βασικές αρχές που
καθοδηγούν όλες τις
αποφάσεις: εµµονή µε
τους πελάτες, ακραία
καινοτοµία και µακροπρόθεσµη
διοίκηση.
Σχεδόν όλοι οι
διευθύνοντες σύµβουλοι
ισχυρίζονται ότι
ακολουθούν ορισµένες ή
τις περισσότερες από
αυτές τις αρχές. Ωστόσο,
οι περισσότεροι δεν τις
εκτελούν µε συνέπεια και
για µεγάλες χρονικές
περιόδους. Η Amazon, υπό
την ηγεσία του Μπέζος,
το κάνει.
Το µυστικό του
είναι η έννοια του
ενάρετου κύκλου. Αντί να
επικεντρώνονται στον
ανταγωνισµό, οι άνθρωποι
της Amazon περνούν τον
χρόνο τους προσπαθώντας
να κάνουν τη ζωή των
πελατών τους καλύτερη.
Ένας τρόπος είναι η µείωση
του κόστους. Με αυτόν
τον τρόπο, η Amazon
αυξάνει τον αριθµό των
πελατών που
επισκέπτονται την
ιστοσελίδα της. Αυτό
προσελκύει περισσότερους
ανεξάρτητους πωλητές που
θέλουν να αποκτήσουν
πρόσβαση στην αυξανόµενη
ροή στην πλατφόρµα,
γεγονός που οδηγεί σε
περισσότερα έσοδα. Αυτό,
µε τη σειρά του, οδηγεί
σε οικονοµίες κλίµακας,
οι οποίες συµβάλλουν στη
µείωση των τιµών. Οι
χαµηλότερες τιµές
προσελκύουν ακόµα
περισσότερους πελάτες.
Και ο ενάρετος κύκλος
συνεχίζει αέναα. Κάθε µάνατζερ
της Amazon γνωρίζει το µοντέλο
αυτό απ’ έξω. Χάρη σε
αυτό, οι εργαζόµενοι δεν
χρειάζεται να
αναρωτιούνται ποιος
είναι ο ρόλος τους. Η
δουλειά τους είναι να
συµβάλλουν, κάθε µέρα
και περισσότερο, στον
κοινό σκοπό.
Για να συνεχίσει να
χτίζει τη δυναµική της
Amazon, ο Μπέζος
κατάλαβε έπρεπε να
ανανεώνει συνεχώς κάθε
πτυχή. Αυτό σήµαινε ότι
το στελεχικό δυναµικό
έπρεπε να διαθέτει φαντασία, να
αναρωτιέται συνεχώς τι
θα µπορούσε να κάνει για
να ευχαριστήσει τους
πελάτες και να
προσελκύσει τρίτους
πωλητές. «Θέλουµε να
πρωτοπορούµε και να
ανακαλύπτουµε» δήλωσε ο
Μπέζος πέρυσι. «Αυτό
ταιριάζει µε την εµµονή
µε τους πελάτες, επειδή
οι πελάτες είναι πάντα
δυσαρεστηµένοι, ακόµη
και αν δεν το γνωρίζουν,
ακόµη και όταν πιστεύουν
ότι είναι ευχαριστηµένοι.
Πάντα θέλουν έναν
καλύτερο τρόπο και δεν
ξέρουν ποιος είναι αυτός.
Προειδοποιώ τους
ανθρώπους ότι η εµµονή
µε τους πελάτες δεν
έγκειται απλώς στο να
τους ακούς, αλλά και να
εφευρίσκεις για
λογαριασµό τους».
Κάθε νέα καινοτοµία (συνδροµή
στο Prime µε δωρεάν
αποστολή εντός µιας
ηµέρας, δωρεάν ροή
βίντεο και ήχου, το
Kindle, το Fire TV, το
έξυπνο ηχείο Echo και η
Alexa) έχει σχεδιαστεί
για να προσελκύει
πελάτες και να διατηρεί
τους υπάρχοντες.
Όσον αφορά τον µακροπρόθεσµο
προσανατολισµό, ο Bezos
γνώριζε ανέκαθεν ότι η
οικοδόµηση και η
διατήρηση µιας
καινοτόµου εταιρείας
είναι µακρές διαδικασίες.
Όλες οι σηµαντικές
καινοτοµίες της Amazon
προετοιµάζονταν επί
πολλά χρόνια. Ακόµα και
όταν αποτύγχανε, όπως
στην περίπτωση του µέτριου
Fire Phone, συνέχισε να
καινοτοµεί. Ο Bezos
γνώριζε καλά ότι οι
αποτυχίες ήταν
αναπόφευκτες, αλλά ακόµη
και ένα φιάσκο ενδέχεται
να αποδώσει µακροπρόθεσµα.
Μερικά από τα διδάγµατα
από το αποτυχηµένο Fire
Phone, για παράδειγµα,
ενσωµατώθηκαν στο Echo.
Η επιδίωξη για
αποδοτικότητα και
κυριαρχία έχει δώσει
λαβή για κατηγορίες ότι
η εταιρεία έχει κατά
καιρούς υιοθετήσει µονοπωλιακές
πρακτικές. Στα τέλη
Απριλίου η Wall
Street Journal δηµοσίευσε
µια δηµοσιογραφική
έρευνα σύµφωνα µε την
οποία η Amazon είχε
χρησιµοποιήσει
εµπιστευτικές
πληροφορίες σχετικά µε
τους πωλητές στην
πλατφόρµα της για να
αναπτύξει ανταγωνιστικά
προϊόντα και στη
συνέχεια να «χτυπήσει»
τους πωλητές στην τιµή.
Αυτό ώθησε το Κογκρέσο
να ζητήσει να καταθέσει
ο Bezos ενώπιον της
Επιτροπής Δικαιοσύνης
της Βουλής των
Αντιπροσώπων. Η Amazon
δήλωσε ότι συνεργάζεται
µε την επιτροπή, αλλά
δεν είναι σαφές εάν ο
Bezos θα καταθέσει. Σε
απάντηση στο άρθρο της Journal,
η εταιρεία είπε ότι η
χρήση δεδοµένων
τιµολόγησης θα παραβίαζε
τις πολιτικές της και
ότι ξεκίνησε εσωτερική
έρευνα για το ζήτηµα.
Κατά την τελευταία
δεκαετία, ο
Bezos έχει πάει το µοντέλο
λειτουργίας της
εταιρείας σε άλλο
επίπεδο. Η Amazon
εφαρµόζει τώρα τα µεγάλα
δεδοµένα, την τεχνητή
νοηµοσύνη και τη µηχανική
εκµάθηση στη λειτουργία
της σε κλίµακα που δεν
έχει προηγούµενο. Αυτή η
ικανότητα την βοήθησε να
ανταποκριθεί στην
πανδηµία. Οι δεκάδες
χιλιάδες µηχανικοί,
επιστήµονες δεδοµένων
και προγραµµατιστές που
προσέλαβε ο Bezos έχουν
µετατρέψει την εταιρεία
σε µια µηχανή εκµάθησης,
µε τη δική της ευφυΐα,
που λαµβάνει όλα τα
δεδοµένα που συλλέγει
από τους πελάτες της και
στη συνέχεια τα αναλύει.
Και έτσι λαµβάνονται οι
αποφάσεις σχετικά µε τα
αντικείµενα που θα
αγοραστούν, πόσο θα
χρεώσει για αυτά και πού
θα τα αποθηκεύσει. Όπως
εξηγεί ο Jeff Wilke,
διευθύνων σύµβουλος του
Παγκόσµιου Τµήµατος
Καταναλωτών της Amazon,
«παλαιότερα
χρησιµοποιούσαµε
δεδοµένα για να
βοηθηθούµε στη λήψη
αποφάσεων, αλλά οι
άνθρωποι έπαιρναν τις
τελικές αποφάσεις. Μέρος
αυτού που κάνουµε τώρα
µε τη µηχανική µάθηση
είναι να πάρουµε µερικές
από τις πιο
επαναλαµβανόµενες
πνευµατικές διαδικασίες
και να εξαλείψουµε την
απαίτηση για λήψη
αποφάσεων από ανθρώπους.
Είµαστε σε θέση να
κλείσουµε τον βρόχο ώστε
οι άνθρωποι να µη
χρειάζεται πλέον να
αποφασίζουν. Κάνουµε
αυτόµατα εκατοµµύρια
παραγγελίες αγοράς».
Είναι βέβαιο ότι η
Amazon έχει χτιστεί για
να βελτιστοποιείται σε µια
κρίση. Σχεδόν σίγουρα θα
αναδυθεί στην πλευρά των
νικητών, παρέχοντας
καλύτερη εξυπηρέτηση σε
χαµηλότερες τιµές.
175.000 επιπλέον
εργαζόμενοι της πρώτης
γραμμής προσελήφθησαν
από την Amazonµέσα
στο 2020 µέχρι τώραγια
να ανταποκριθεί η
εταιρείαστην
άνοδο των αγορών µέσω∆ιαδικτύου,
η οποία οφείλεταιστην
κρίση του κορωνοϊού
«Όταν η πανδημίατελειώσει,ο
ανταγωνισμόςαπό
τα φυσικάκαταστήματα
λιανικής πώλησης θα
υποχωρήσει και η Amazon
θα βγει απ’ όλο αυτό
νικήτρια, υποστηρίζει ο Mark
Mahaney, αναλυτής
του κλάδου της
τεχνολογίαςστην
RBC Capital Markets.
36% είναι η μέση
ετησιοποιημένη απόδοση
της μετοχής της Amazon από
τότε πουη
εταιρεία εισήχθηστο
χρηµατιστήριοτο
1997
*Το παρόν άρθρο είναι
απόσπασµα από το βιβλίο
Bezonomics: How
Amazon Is Changing Our
Lives and What the
World’s Best Companies
Are Learning From It
(Scribner, 2020). Για
περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα Bezonomics.com
**To άρθρο δημοσιεύεται
στο περιοδικό Fortune
Πηγή: Fortune
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).