| Ειδήσεις - Αναλύσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | Fundamentalist | Marx - Soros |

 
 

ΟΤΕ – Μεγάλη επιτυχία με την έκδοση ομολόγου .... Στο 1,05% το επιτόκιο ...

 

Τρίτη, 17/09/2019 - upd

 

   Share

 

Με μεγάλη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να αντλεί 500εκ ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ η ζήτηση ήτανε πολύ μεγάλη, ξεπερνώντας τα 2,25δις ευρώ. Σημειώνεται πως το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β, ωστόσο ως αποτέλεσμα του μεγάλου ενδιαφέροντος, το επιτόκιο μειώθηκε στην περιοχή του 1,05% το επιτόκιο, δηλαδή mid swap +130μ.β με 135 μ.β.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η Deutsche Telekom  (βασικός μέτοχος της εταιρείας με 46%) θα αγοράσει το 20% της έκδοσης. Κύριοι ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Goldman Sachs και BNP Paribas οι οποίες και διοργάνωσαν χθες τηλεδιασκέψεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ανάδοχοι της έκδοσης (joint book runners) είναι και οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

 

-----------------------------

 

 

Άνοιξε το 7ετές ομόλογο του ΟΤΕ, με τον Οργανισμό να στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ζήτηση είναι ενισχυμένη και το βιβλίο προσοφορών αναμένεται να κλείσει σε λίγες ώρες. Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 1,4% περίπου ή στο mid swap + 165 μ.β.

 

 

 

Issuer:                                  OTE PLC

Guarantor:                          Hellenic Telecommunications Organization S.A.

Guarantor Ratings:          BB+ positive  (S&P)

Expected Issue Rating:   BB+(S&P)

Format:                                Senior Unsecured, Reg S, Bearer, NGN (No communications with or into the U.S.)

Size:                                       EUR 500m no-grow

Coupon:                               FXD, Ann, Act/Act

IPTs:                                      MS+165bps area

Settlement:                        24 September 2019 (T+5)

Maturity:                             24 September 2026 (7-year)

Docs:                                     GMTN/€100k x €1k/English Law/ Luxembourg Stock Exchange (Regulated Market)

                                             /Non Call Life/CoC

Use of Proceeds:              General Corporate Purposes

Joint Bookrunners:          BNP Paribas, Goldman Sachs International (B&D)

Co-Managers:                   Alpha Bank, Eurobank Ergasias, National Bank of Greece, Piraeus Bank

Timing:                                 Books open, today’s business

Shareholder’s interest:  Deutsche Telekom AG will receive 20% of the deal size

Target Market:                  Manufacturer target market (MIFID II product governance) is

                                             eligible counterparties, professional clients and retail clients

                                             (as defined in MiFID II) that are in a financial situation to be able

                                              to bear a loss of their entire investment in the Notes (all distribution

                                             channels)

ISIN:                                      XS2055106137

Advertisement:                https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/en/omologa.html

 

Greek Finance Forum

 

Σχόλια Χρηστών

 
 

 

 

 

 

   

Plus500

Trading σε ελληνικές μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo). 

Λήψη τώρα!

 © 2016-2017 Greek Finance Forum

Αποποίηση Ευθύνης....