Παρασκευή, 23/04/2021

  Tweet

Όπως αναφέρουν στην «Η» πηγές με γνώση της διαδικασίας, η υπερκάλυψη ανέρχεται σε πέντε φορές στο εξωτερικό (όπου διατίθεται το 85% της ΑΜΚ) και στις τρεις φορές στην Ελλάδα (15% της ΑΜΚ), επιβεβαιώνοντας τις ενδείξεις για ισχυρό ενδιαφέρον από υφιστάμενους και νέους επενδυτές. Το συνολικό ύψος της άντλησης κεφαλαίων ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης.

Την ικανοποίησή τους για την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας στα σχέδια μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς διατυπώνουν στην «Η» πηγές της τράπεζας. Μετά από μια επίπονη πολύμηνη προετοιμασία, φαίνεται «φως στο τούνελ», αφού η ΑΜΚ σηματοδοτεί την ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στο σχέδιο μετασχηματισμού της τράπεζας όπως παρουσιάστηκε με την ονομασία «Sunlight».

Το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό και σήμερα, Παρασκευή. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί η Πειραιώς Financial Holdings θα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με το ύψος της υπερκάλυψης, την τελική τιμή διάθεσης και το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο 1,15 ευρώ η τιμή διάθεσης της μετοχής

Στο ανώτατο όριο του εύρους διακύμανσης ωθείται η τιμή των νέων μετοχών της τράπεζας, ως αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς.

Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό του Δημοσίου θα «κλειδώσει» στο 27%, όπως ήταν η πρόθεση του ΤΧΣ που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να επιστρέψει στο μερίδιο που κατείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας πριν τη μετατροπή των COCO’s στην αρχή του έτους.