Την έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
σχεδιάζει η Μυτιληναίος. Η εταιρεία έχει δώσει
εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως
Γενικούς Συντονιστές και Συνδιαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να
διοργανώσουν για λογαριασμό της μία σειρά από εξ’
αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που
επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην
Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την
19η Απριλίου 2021.
Οπως αναφέρει η εταιρεία,
υπό την επιφύλαξη των
συνθηκών της αγοράς, θα
ακολουθήσει διάθεση
πράσινων ομολογιών,
χωρίς εξασφαλίσεις,
ονομαστικής αξίας 500
εκατομμυρίων με διάρκεια
5,5 ετών.
Η εταιρεία επισημαίνει
ότι δεν δύναται να
διασφαλιστεί ότι η
έκδοση θα
πραγματοποιηθεί ή ότι θα
έχει το προαναφερθέν
μέγεθος ή ότι θα
ολοκληρωθεί. Η εταιρεία
προτίθεται να διαθέσει
τα καθαρά κεφάλαια που
θα αντληθούν από τις
ομολογίες για (i) την
εξόφληση υφιστάμενων
δανειακών υποχρεώσεων,
(ii) τη χρηματοδότηση
γενικών εταιρικών σκοπών,
και (iii) την καταβολή
των προμηθειών και
εξόδων της έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα
καθαρά κεφάλαια που θα
αντληθούν από τις
ομολογίες θα διατεθεί
για τη χρηματοδότηση ή
αναχρηματοδότηση, ολικά
ή μερικά, Επιλέξιμων
Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων
άλλων σχετικών
υποστηρικτικών δαπανών),
όπως προβλέπεται στο
Πρόγραμμα Πράσινων
Ομολογιών (Green Bond
Framework) της εταιρείας.
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).
