Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η ίδια η Τράπεζα
Πειραιώς, η BlackRock, το fund που διαχειρίζεται
τα πετρελαϊκά έσοδα της Νορβηγίας (Norges Bank –
ύψους περίπου 1,2τρις ευρώ), η Fidelity και το
private equity fund Bain Capital
συμπεριλαμβάνονται στους ξένους θεσμικούς
επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου
της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τα σχετικά
ρεπορτάζ, αυτά τα πέντε ονόματα θεσμικών θα
ελέγχουν μαζί κάτι παραπάνω από το 20% των
μετοχών.
Στο πλαίσιο της αύξησης
κεφαλαίους των 1,38 δισ.
ευρώ της τράπεζας
προσφέρθηκαν 4 δισ. ευρώ,
ενώ εάν εξαιρεθεί το
σκέλος των cornerstone
investors και του ΤΧΣ,
προσφέρθηκαν 3,1 δισ.
ευρώ, κάτι που σημαίνει
ότι αυτό το κομμάτι της
αύξησης κεφαλαίου
υπερκαλύφθηκε κατά 7
φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
το 60% της ζήτησης
προήλθε από hedge funds,
τα οποία με βάση την
κατανομή των μετοχών
παίρνουν το 25%. Το
υπόλοιπο 75% διατίθεται
σε μακροπρόθεσμους
επενδυτές, μερικοί εκ
των οποίων δεν είχαν
επενδύσει ξανά στην
Ελλάδα ή είχαν χρόνια να
επενδύσουν.
Αναφορικά με την επίσημη
ανακοίνωση της τράπεζας
έχουμε τα ακόλουθα:
Η Πειραιώς Financial
Holdings A.E. (“Πειραιώς
Holdings”) ανακοινώνει
ότι ολοκληρώθηκε
επιτυχώς η Συνδυασμένη
Προσφορά 1.200.000.000
νέων κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών,
ονομαστικής αξίας €1,00
η κάθε μία (οι «Νέες
Μετοχές») σε (i)
θεσμικούς επενδυτές μέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης με
τη διαδικασία διεθνούς
βιβλίου προσφορών εκτός
Ελλάδος («Διεθνής
Προσφορά») και (ii) σε
ειδικούς και μη ειδικούς
επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια
Προσφορά» και από κοινού
με τη Διεθνή Προσφορά, η
«Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάση τα αποτελέσματα
της διαδικασίας βιβλίου
προσφορών διάρκειας
τριών ημερών, και
ακολούθως της
διαβούλευσης με τους
Γενικούς Συντονιστές της
Διεθνούς Προσφοράς
(Goldman Sachs Bank
Europe SE και UBS Europe
SE), το Διοικητικό
Συμβούλιο της Πειραιώς
Holdings όρισε την
τελική τιμή διάθεσης σε
€1,15 ανά Νέα Μετοχή. Η
τελική τιμή διάθεσης
διαμορφώνεται στο
ανώτερο επίπεδο του
αρχικού εύρους τιμών
διάθεσης €1,00 – €1,15
ανά Νέα Μετοχή, σε
συνέχεια της από 16
Απριλίου 2021 έγκρισης
του Διοικητικού
Συμβουλίου της Πειραιώς
Holdings. Ως εκ τούτου,
η Πειραιώς Holdings
αναμένεται να αντλήσει
κεφάλαια €1,38 δις από
τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά
προσέλκυσε ευρεία
συμμετοχή από εγχώριους
και διεθνείς επενδυτές,
και ολοκληρώθηκε με
πολλαπλή υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της
καταβολής του ποσού της
Αύξησης Μετοχικού
Κεφαλαίου από το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Πειραιώς Holdings την ή
περίπου την 29η Απριλίου
2021, η Πειραιώς
Holdings αναμένει ότι οι
Νέες Μετοχές θα
αποδοθούν στους
δικαιούχους αυτών μέσω
του Ελληνικού Κεντρικού
Αποθετηρίου Τίτλων την ή
περίπου την 6η Μαΐου
2021, ενώ η
διαπραγμάτευσή τους στο
Χρηματιστήριο Αθηνών θα
ξεκινήσει την ή περίπου
την 7η Μαΐου 2021. Η
Πειραιώς Holdings θα
ενημερώσει το επενδυτικό
κοινό για τις επόμενες
ενέργειες και το
χρονοδιάγραμμα της
εναπομείνασας
διαδικασίας της αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου με
νεώτερη ανακοίνωση. Ο
Χρήστος Μεγάλου,
Διευθύνων Σύμβουλος του
Ομίλου Πειραιώς,
σχολίασε: «Είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι
από την ανταπόκριση στην
αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου μας. Η
επιτυχής ολοκλήρωση της
προσφοράς νέων μετοχών,
η ποιότητα και ο
πλουραλισμός των
επενδυτών που
συμμετείχαν, συνιστούν
ψήφο εμπιστοσύνης στον
Όμιλο Πειραιώς και τη
στρατηγική του, καθώς
και στις προοπτικές της
ελληνικής οικονομίας. Η
αύξηση κεφαλαίου θα
επιτρέψει στην Πειραιώς
να εκπληρώσει τον
απώτερο στόχο που έχει
θέσει για την πλήρη
εξυγίανση του
ισολογισμού της κατά
τους επόμενους 12 μήνες
και να εκπληρώσει την
κεντρική επιδίωξη να
καταστεί μια ισχυρή
τράπεζα, έτοιμη για την
επόμενη μέρα, με δυνατή
κεφαλαιακή βάση ώστε να
στηρίξει την ελληνική
οικονομία καθώς
ανακάμπτει από την
πανδημία.»
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).