Έκλεισε το
βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 5ετούς
ομολόγου των ΕΛΠΕ λήξης
4 Οκτωβρίου του 2024, με την έκδοση να
καλύπτεται σχεδόν 3 φορές, δεδομένου ότι το ποσό
της αρχικής έκδοσης ήτανε 400εκ ευρώ, με την
εταιρεία αν αντλεί τελικά 500εκ ευρώ. Το τελικό
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125% υποχωρώντας από
το αρχικό guidance του 2,5%, κάτι το οποίο
κρίνεται επιτυχία, αν και υπήρχανε κάποιες
μικρές προσδοκίες ότι το τελικό κόστος θα
μπορούσε να είναι ακόμη χαμηλότερο.
Όπως είχε αναφέρει η
εταιρεία σε ανακοίνωση
της,
το ποσό που θα αντληθεί
από την έκδοση, θα
χρησιμοποιηθεί για την
εξαγορά μέρους ή του
συνόλου του ομολόγου
λήξης 2021, το οποίο
φέρει επιτόκιο 4,875%,
καθώς και για την
αποπληρωμή υφιστάμενων
δανειακών υποχρεώσεων
των ΕΛΠΕ και άλλους
εταιρικούς σκοπούς. Ο
Όμιλος έχει ήδη
προτείνει από την Τρίτη,
στους κατόχους των
ομολόγων λήξης 14
Οκτωβρίου 2021 ύψους
449,53 εκατ. ευρώ για
την εξαγορά των τίτλων
που κατέχουν στο 109,25%
της ονομαστικής τους
αξίας (principal).
Greek Finance Forum
Σχόλια Χρηστών
Trading
σε ελληνικές μετοχές μέσω
της Πλατφόρμας Συναλλαγών Plus 500 (Κάντε Click και
Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία
οικονομική υποχρέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης"
- Demo).