|
Δομή της προσφοράς και
συμμετοχή επενδυτών
Η
διάθεση των νέων μετοχών
πραγματοποιείται μέσω
συνδυασμένης διαδικασίας
δημόσιας προσφοράς και
ιδιωτικής τοποθέτησης.
Το αρχικό πλαίσιο
κατανομής προβλέπει:
15%
των μετοχών στη δημόσια
προσφορά στην Ελλάδα
85%
μέσω ιδιωτικής
τοποθέτησης σε θεσμικούς
και ειδικούς επενδυτές
Σημαντικό ρόλο στην
ιδιωτική τοποθέτηση
διαδραματίζει συμφωνία
με την CVC Capital
Partners μέσω της Aeolus
Holdings, για συμμετοχή
περίπου 1,2 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, το Ελληνικό
Δημόσιο διατηρεί το
ποσοστό του στο 33,4%
μέσω συμμετοχής στην
αύξηση.
Το
επενδυτικό σχέδιο της
ΔΕΗ
Τα
κεφάλαια θα κατευθυνθούν
στην υλοποίηση του
στρατηγικού σχεδίου της
εταιρείας, το οποίο
περιλαμβάνει:
Επιτάχυνση επενδύσεων σε
βασικές γεωγραφικές
αγορές
Ενίσχυση διεθνούς
παρουσίας
Είσοδο σε νέους τομείς
όπως τηλεπικοινωνίες,
ηλεκτροκίνηση και data
centers
Διατήρηση επενδυτικής
ευελιξίας σε ενέργεια
και τεχνολογία
Κεντρικός στόχος είναι ο
διπλασιασμός της
εγκατεστημένης ισχύος
στα 24,3 GW έως το 2030,
από 12,4 GW το 2025,
καθώς και η επέκταση
δραστηριοτήτων σε χώρες
όπως η Βουλγαρία, η
Ρουμανία, η Ιταλία και
άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Δομή κατανομής και
διαδικασία
Η
τελική κατανομή θα
εξαρτηθεί από τη ζήτηση
και θα οριστικοποιηθεί
μετά το κλείσιμο του
βιβλίου προσφορών.
Προβλέπεται μηχανισμός
προτεραιότητας για
υφιστάμενους μετόχους,
ώστε να διατηρηθεί η
μετοχική τους συμμετοχή.
Σε
περίπτωση υπερκάλυψης, η
κατανομή θα γίνει
αναλογικά, ενώ τυχόν
αδιάθετες μετοχές
μπορούν να
ανακατανεμηθούν μεταξύ
των δύο σκέλων της
προσφοράς.
Τιμή διάθεσης και
χρονοδιάγραμμα
Η
τελική τιμή θα
καθοριστεί μετά την
ολοκλήρωση του βιβλίου
προσφορών και θα είναι
κοινή για όλους τους
επενδυτές. Η προθεσμία
καταβολής δεν θα
υπερβαίνει τις 14 ημέρες
από την οριστικοποίηση
της τιμής.
Η
εισαγωγή των νέων
μετοχών στο
χρηματιστήριο αναμένεται
να πραγματοποιηθεί μετά
την ολοκλήρωση της
διαδικασίας και την
πιστοποίηση της
καταβολής των κεφαλαίων.
Στρατηγική σημασία
Η
ΑΜΚ αποτελεί κομβικό
βήμα για τον
μετασχηματισμό της ΔΕΗ
σε έναν πολυκλαδικό
ενεργειακό και
τεχνολογικό όμιλο με
ισχυρή διεθνή παρουσία.
Παράλληλα, ενισχύει
σημαντικά τη
χρηματοδοτική της βάση
για την υλοποίηση του
επενδυτικού προγράμματος
της επόμενης πενταετίας.
Η
ισχυρή συμμετοχή των
επενδυτών επιβεβαιώνει
το ενδιαφέρον της αγοράς
για τη στρατηγική
μετάβασης της εταιρείας
σε ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης με έμφαση στην
ενέργεια, την τεχνολογία
και τις υποδομές.
ΔΕΗ: Ξεκινά σήμερα η
δημόσια προσφορά για την
AMK κατά 4 δισ. ευρώ
–
Ως 19,75 ευρώ η
τιμή
Ξεκινά σήμερα η δημόσια
προσφορά για την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ, η οποία θα
διαρκέσει μέχρι μεθαύριο
Τετάρτη 20 Μαΐου, όπως
γνωστοποίησε η
επιχείρηση στο
Χρηματιστήριο.
Στόχος είναι η άντληση 4
δισ. ευρώ μέσω έκδοσης
μέχρι και 369.270.000
νέων μετοχών με ανώτατη
τιμή διάθεσης τα 19,75
ευρώ ανά μετοχή, που
είναι η τιμή κλεισίματος
στις 15 Μαΐου.
Η τελική τιμή διάθεσης
αναμένεται να καθοριστεί
στις 21 Μαΐου ενώ η
τελική κατανομή των
μετοχών θα αποφασιστεί
επίσης από το ΔΣ αφού
κατανεμηθούν οι μετοχές
του Δημοσίου, το οποίο
θα συμμετάσχει στην
αύξηση προκειμένου να
διατηρήσει ποσοστό
συμμετοχής 33,4 % και
του CVC.
|
