|
Συνέργειες και
χρηματοδότηση
Η Bally’s
Corporation
εκτιμά ότι μπορούν να
επιτευχθούν συνέργειες
τουλάχιστον 210 εκατ.
ευρώ, κυρίως από
μάρκετινγκ, λειτουργίες
και τεχνολογία, με μέρος
αυτών να υλοποιείται ήδη
από το πρώτο έτος μετά
την ολοκλήρωση της
συμφωνίας. Το κόστος
υλοποίησης υπολογίζεται
σε περίπου 25 εκατ.
λίρες.
Για τη χρηματοδότηση του
deal
έχει ήδη εξασφαλιστεί
δάνειο-γέφυρα 200 εκατ.
ευρώ, πιστωτική γραμμή
157 εκατ. λιρών και
επιπλέον χρηματοδότηση
889 εκατ. λιρών για την
αναχρηματοδότηση λήξεων
της Evoke
το 2028, μειώνοντας το
βραχυπρόθεσμο ρίσκο.
Μετά την ολοκλήρωση, η
καθαρή μόχλευση
αναμένεται να
διαμορφωθεί περίπου στις
4,5 φορές τα
EBITDA,
με στόχο σταδιακής
αποκλιμάκωσης μέσω
ταμειακών ροών και
συνεργειών.
Δημιουργία ομίλου 3,2
δισ. ευρώ EBITDA
856 εκατ. ευρώ
Σε ενοποιημένη βάση, ο
νέος όμιλος θα εμφανίζει
έσοδα περίπου 3,2 δισ.
ευρώ και προσαρμοσμένο
EBITDA
856 εκατ. ευρώ, με
περιθώριο κερδοφορίας
γύρω στο 27%,
τοποθετώντας τον μεταξύ
των σημαντικών διεθνών
παικτών στον κλάδο του
online
gaming
και στοιχηματισμού.
Ο νέος όμιλος θα έχει
ηγετική παρουσία σε έξι
ευρωπαϊκές αγορές –
μεταξύ αυτών Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιρλανδία,
Ιταλία, Ισπανία,
Ρουμανία και Δανία – σε
μια συνολική αγορά που
εκτιμάται κοντά στα 36
δισ. ευρώ.
Στρατηγικό στοίχημα το
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην αγορά του Ηνωμένου
Βασιλείου, όπου ο νέος
όμιλος αναμένεται να
καταλάβει τη δεύτερη
θέση τόσο στο σύνολο της
αγοράς όσο και στο
iGaming,
αξιοποιώντας ισχυρά
brands
όπως η William
Hill
και ένα ενισχυμένο
omni-channel
μοντέλο που συνδυάζει
φυσική και ψηφιακή
παρουσία.
Σύμφωνα με τη διοίκηση,
η ενοποίηση του κλάδου
στο Ηνωμένο Βασίλειο
αποτελεί τον βασικό
μοχλό δημιουργίας αξίας
για τη συναλλαγή, καθώς
ενισχύει σημαντικά την
κλίμακα και την
ανταγωνιστική θέση του
νέου σχήματος σε ένα
ιδιαίτερα ρυθμιζόμενο
περιβάλλον.
Συνολικά, το deal
σηματοδοτεί τη
δημιουργία ενός ισχυρού
διεθνούς ομίλου
gaming
με αυξημένη κλίμακα,
ενισχυμένη τεχνολογική
βάση και στόχο την
επιτάχυνση της ανάπτυξης
μέσω συνεργειών και
ενοποίησης αγορών.
|
