Η σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά προβλέπεται να περιλαμβάνει την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών, κεφάλαια που θα ενισχύσουν τη χρηματοδοτική θέση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ΜΕΤΚΑ. Παράλληλα, ενδεχόμενη διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τη Metlen θα μπορούσε να της αποφέρει επιπλέον έσοδα της τάξης των 115 έως 265 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η μητρική εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει τον έλεγχο της ΜΕΤΚΑ και μετά την εισαγωγή της.

Η BofA δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά μεγέθη και στο επιχειρηματικό αποτύπωμα της ΜΕΤΚΑ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ήδη ισχυρή πλατφόρμα στον χώρο των υποδομών. Κατά τη χρήση του 2025, η εταιρεία εμφάνισε έσοδα 689 εκατ. ευρώ και EBITDA 110 εκατ. ευρώ, ενώ στο τέλος της περιόδου διέθετε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 166 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών έργων της ανερχόταν σε περίπου 2,1 δισ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τη μελλοντική δραστηριότητα.

Το εύρος των εργασιών της αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της εταιρείας. Η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται στις κατασκευές, στα έργα ΣΔΙΤ και τις παραχωρήσεις, καθώς και στη διαχείριση εγκαταστάσεων, καλύπτοντας διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου υποδομής.

Για τη Metlen, η αυτόνομη αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης επαναξιολόγησης, καθώς θα επιτρέψει στην αγορά να αποτιμήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Παράλληλα, η BofA διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή της Metlen, με τιμή-στόχο τα 54 ευρώ.