Η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens αποτελεί την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά, ανοίγοντας έναν νέο δρόμο για την παρουσία εταιρειών του κλάδου στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η ζήτηση δεν προήλθε μόνο από ιδιώτες. Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια, καθώς και από Έλληνες θεσμικούς επενδυτές, στοιχείο που αναδεικνύει την απήχηση της έκδοσης σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών.

Άντληση 300 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 4,34 φορές

Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 144.740.097 μετοχές, συνολικής αξίας 1,0856 δισ. ευρώ. Με βάση τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές.

Η ισχυρή ανταπόκριση επέτρεψε στην εταιρεία να αυξήσει το μέγεθος της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα που είχε προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 2 Οκτωβρίου.

Συνολικά διατέθηκαν 40 εκατομμύρια νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ενώ η τελική τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή.

Παρά την υψηλή ζήτηση, η εταιρεία δεν επέλεξε το ανώτατο όριο του αρχικού εύρους τιμολόγησης, το οποίο ανερχόταν στα 7,68 ευρώ. Η τελική τιμή διαμορφώθηκε χαμηλότερα, αφήνοντας ένα περιθώριο μεταξύ της τιμής διάθεσης και του ανώτατου ορίου που είχε ανακοινωθεί κατά την προσφορά.

Με βάση την τιμή των 7,50 ευρώ, η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση υπολογίζεται από αναλυτές κοντά στο 6,8%. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται ως ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, χωρίς ωστόσο να αποτελεί εγγυημένη μελλοντική απόδοση, καθώς εξαρτάται από την κερδοφορία, την πολιτική διανομών και τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά.

Η συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων

Πρόσθετη σημασία στην έκδοση προσδίδει η συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων ως cornerstone investors. Η παρουσία τους ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τη δημόσια προσφορά και αναδεικνύει τη διάθεση εγχώριων κεφαλαίων να αποκτήσουν έκθεση στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο μέσω της ελληνικής αγοράς.

Η κατανομή των νέων μετοχών μεταξύ θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία αυτά θα αποσαφηνίσουν τη συμμετοχή κάθε κατηγορίας επενδυτών και το ποσοστό της έκδοσης που κατευθύνθηκε στο εγχώριο κοινό.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα.

Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς φέρνει την ποντοπόρο ναυτιλία πιο κοντά στους εγχώριους επενδυτές. Παράλληλα, η υπερκάλυψη και η αύξηση του ποσού άντλησης καταδεικνύουν το ενδιαφέρον για νέες επενδυτικές επιλογές που συνδέονται με έναν διεθνώς ανταγωνιστικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας.