Στη συναλλαγή συμμετείχαν περισσότεροι από 65 επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% του βιβλίου, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για τις ελληνικές τράπεζες και την πιστοληπτική τους εικόνα.

Κυριαρχούν οι ξένοι επενδυτές

Η γεωγραφική κατανομή του βιβλίου δείχνει σημαντική διασπορά.

Το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο αντιπροσώπευσαν συνολικά 27% της έκδοσης, ενώ ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 23% και η Γαλλία με 20%.

Οι επενδυτές από Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία συμμετείχαν συνολικά με 11%.

Η σύνθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς δείχνει ότι η ζήτηση δεν προήλθε από περιορισμένο αριθμό επενδυτών ή μία συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά, αλλά από ένα ευρύ διεθνές επενδυτικό κοινό.

Σε επίπεδο επενδυτικών κατηγοριών, οι Asset Managers απορρόφησαν το 54% της έκδοσης, ενώ ακολούθησαν ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία με 21%. Τράπεζες και Private Banks συμμετείχαν με 17%, ενώ το υπόλοιπο 8% κατευθύνθηκε σε Hedge Funds.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα κεφάλαια που άντλησε η Eurobank θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων.

Η χρήση των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το Green Bond Framework 2026 της τράπεζας, το οποίο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αρχές των ICMA Green Bond Principles 2025.

Με τον τρόπο αυτό, η έκδοση εντάσσεται τόσο στη στρατηγική χρηματοδότησης της Eurobank όσο και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά πράσινων χρηματοδοτήσεων.

Ομόλογο με κουπόνι 4,125%

Οι νέες ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξης στις 8 Σεπτεμβρίου 2033, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στο άρτιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2032.

Το ετήσιο τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 4,125%, ενώ ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Για την Eurobank, το βασικό μήνυμα της συναλλαγής βρίσκεται στην ποιότητα της ζήτησης. Η συμμετοχή περισσότερων από 65 επενδυτών, με περίπου 90% του βιβλίου να προέρχεται από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη σημαντική συμπίεση του πιστωτικού περιθωρίου από τις 125 στις 98 μονάδες βάσης, καταδεικνύει την ισχυρή πρόσβαση της τράπεζας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.