|
Οι GPU
servers
αντιπροσωπεύουν πλέον
πάνω από το μισό της
αγοράς
Η AI
βρίσκεται στον πυρήνα
αυτής της αλλαγής.
Οι servers
με επιτάχυνση μέσω
GPU
δημιούργησαν έσοδα
87,4 δισ.
δολαρίων στο
δεύτερο τρίμηνο,
καταγράφοντας αύξηση
28,1%
σε ετήσια βάση.
Έτσι, οι GPU-accelerated
servers
αντιπροσωπεύουν πλέον το
52,6% της
συνολικής παγκόσμιας
αγοράς
servers,
γεγονός που δείχνει σε
ποιο βαθμό η ζήτηση για
υπολογιστική ισχύ ειδικά
σχεδιασμένη για
AI
έχει αλλάξει τα δεδομένα
του κλάδου.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή
ήταν η επίδοση άλλων
κατηγοριών
accelerated
servers,
των οποίων τα έσοδα
αυξήθηκαν κατά
237,6%, στα
27,5 δισ.
δολάρια.
Παράλληλα, οι συνολικές
αποστολές servers
αυξήθηκαν κατά
15,4% σε ετήσια
βάση. Η άνοδος επομένως
δεν οφείλεται
αποκλειστικά στην αύξηση
της αξίας των
ακριβότερων συστημάτων,
αλλά συνδυάζεται και με
πραγματική διεύρυνση της
ζήτησης.
Η AI
ανεβάζει και το κόστος
των servers
Ένα από τα σημαντικότερα
στοιχεία της αγοράς
είναι πλέον η άνοδος των
τιμών.
Στους GPU-accelerated
servers,
η μέση τιμή πώλησης
αυξήθηκε από περίπου
118.600 δολάρια
σε 170.200 δολάρια,
σημειώνοντας άνοδο
43,6%.
Η εξέλιξη είναι
ιδιαίτερα
χαρακτηριστική, καθώς οι
αποστολές της
συγκεκριμένης κατηγορίας
μειώθηκαν κατά
10,8%. Η αύξηση
των εσόδων, επομένως,
στηρίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην πολύ
υψηλότερη αξία κάθε
συστήματος.
Ανάλογη εικόνα
καταγράφεται και στους
servers
χωρίς
acceleration.
Η μέση τιμή τους
αυξήθηκε κατά
33,5%, από
περίπου 9.800 σε σχεδόν
13.000 δολάρια,
ενώ οι αποστολές
ενισχύθηκαν κατά
16,7%.
Η IDC
αποδίδει τις ανατιμήσεις
κυρίως στην άνοδο των
τιμών των
DRAM
και NAND
flash,
αλλά και στους
περιορισμούς στη
διαθεσιμότητα επιμέρους
εξαρτημάτων.
Οι αγοραστές φαίνεται,
μάλιστα, να αντιδρούν
προληπτικά, τοποθετώντας
παραγγελίες νωρίτερα
ώστε να περιορίσουν τον
κίνδυνο νέων αυξήσεων
και καθυστερήσεων στην
παράδοση.
Το bottleneck
μεταφέρεται από τα
chips
στην ενέργεια
Η επόμενη μεγάλη
πρόκληση για την αγορά
δεν βρίσκεται πλέον μόνο
στην παραγωγή των
chips
ή στη διαθεσιμότητα των
μνημών.
Η ανάπτυξη των υποδομών
AI
απαιτεί τεράστιες
ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας και δημιουργεί
αυξημένες ανάγκες για
συστήματα ψύξης, δίκτυα
και νέες εγκαταστάσεις
data
centers.
Με άλλα λόγια, η
δυνατότητα ανάπτυξης της
AI
αρχίζει να εξαρτάται όχι
μόνο από το πόσες
GPU
μπορούν να παραχθούν,
αλλά και από το
πού μπορούν να
εγκατασταθούν, πόση ισχύ
χρειάζονται και αν
υπάρχει η απαραίτητη
υποδομή για να
λειτουργήσουν.
Αυτό δημιουργεί έναν νέο
περιοριστικό παράγοντα
για ολόκληρη την αλυσίδα
επενδύσεων γύρω από την
AI.
Αλλάζει η αρχιτεκτονική
της αγοράς
Η έκρηξη των AI
workloads
μεταβάλλει παράλληλα και
την ισορροπία μεταξύ των
διαφορετικών
αρχιτεκτονικών.
Τα συστήματα
non-x86
δημιούργησαν έσοδα
74,4 δισ.
δολαρίων,
αυξημένα κατά
εντυπωσιακό 146%
σε ετήσια βάση, και
αντιπροσωπεύουν πλέον το
44,8% της
παγκόσμιας αγοράς.
Τα συστήματα x86
εξακολουθούν να
αποτελούν τη μεγαλύτερη
κατηγορία, με έσοδα
91,9 δισ.
δολαρίων, αλλά
η αύξησή τους ήταν πολύ
χαμηλότερη, στο
16,1%.
Η μετατόπιση αυτή
αποτυπώνει την ανάγκη
για διαφορετικές
υπολογιστικές
αρχιτεκτονικές, καθώς τα
workloads
της AI
και ιδιαίτερα οι
εφαρμογές υψηλών
υπολογιστικών απαιτήσεων
διευρύνονται.
Δεν αγοράζουν πλέον μόνο
οι hyperscalers
Ίσως η σημαντικότερη
αλλαγή να αφορά το ποιος
βρίσκεται πλέον πίσω από
τη ζήτηση.
Η αγορά δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τους
μεγάλους
hyperscalers
και τους παραδοσιακούς
παρόχους cloud.
Στο επενδυτικό κύμα
συμμετέχουν πλέον οι
εξειδικευμένοι πάροχοι
υποδομών AI,
τα
neoclouds,
τα εθνικά προγράμματα
sovereign
AI,
αλλά και μεγάλες
επιχειρήσεις που
μεταφέρουν εφαρμογές
agentic
AI
και inference
στην παραγωγική
διαδικασία.
Η διεύρυνση της
πελατειακής βάσης έχει
ιδιαίτερη σημασία, καθώς
δημιουργεί περισσότερες
και πιο διαφοροποιημένες
πηγές ζήτησης.
Τα neoclouds
προσθέτουν κλίμακα στις
επενδύσεις, τα εθνικά
προγράμματα AI
δημιουργούν ζήτηση που
δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τον
οικονομικό κύκλο, ενώ οι
επιχειρήσεις ανοίγουν
έναν νέο, μακροπρόθεσμο
κύκλο επενδύσεων για την
αξιοποίηση της AI.
Η Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη σχεδόν
διπλασιάζει την αγορά
Η γεωγραφική διάσταση
της επενδυτικής έκρηξης
είναι επίσης σημαντική.
Οι ΗΠΑ
παραμένουν με μεγάλη
διαφορά η μεγαλύτερη
αγορά servers,
με έσοδα 112,2
δισ. δολαρίων
και μερίδιο
67,4% της
παγκόσμιας αγοράς.
Η Κίνα
ακολούθησε με
26,4 δισ. δολάρια,
καταγράφοντας αύξηση
43,4%.
Στη Δυτική
Ευρώπη, τα
έσοδα αυξήθηκαν κατά
62,7%,
στα 9,1 δισ. δολάρια.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή
ήταν η επίδοση της
Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης,
όπου η αγορά αυξήθηκε
κατά 98,3%,
φτάνοντας τα 700 εκατ.
δολάρια. Παρότι η
βάση παραμένει μικρή
|
