Το αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για κρατικά ομόλογα αποτυπώνεται στην έκδοση του νέου 10ετους του ελληνικού δημοσίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουνε πως οι προσφορές υπερβαίνουν ήδη τα 13δις ευρώ. Σημειώνεται πως το αρχικό guidance για το επιτόκιο είναι στο 1,65% με 1,70%, αλλά με δεδομένη την υψηλή ζήτηση, το τελικό επιτόκιο μπορεί να κινηθεί χαμηλότερα, κοντά στο 1,5% με 1,6%. 

Η κυβέρνηση θέλει να εκμεταλλευθεί την αυξημένη όρεξη των επενδυτών για κρατικό χρέος από τις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, χάρη και στις δυναμικές παρεμβάσεις της ΕΚΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΟΔΔΗΧ στοχεύει στο να αντλήσει περί τα 2,5 δισ. ευρώ. 

Την έκδοση έχουν αναλάβει να «τρέξουν» οι  επενδυτικές τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan Chase. 

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω πανδημίας.

Το αρχικό επιτόκιο ορίστηκε στο mid swap συν 170-175 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 1,65% με 1,70%, ενώ το ύψος της έκδοσης δεν έχει καθοριστεί και αναμένεται να κινηθεί ανάλογα με τις προσφορές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για άντληση κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ

Ανάδοχοι της έκδοσης έχουν οριστεί οι BNP Paribas, BofA, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan, ενώ ο τίτλος θα έχει λήξη στις 16 Ιουνίου 2023.

Το κλίμα γύρω από τα ελληνικά ομόλογα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό διευκολύνοντας τις κινήσεις του ΟΔΔΗΧ και του οικονομικού επιτελείου, καθώς με την στήριξη του νέου QE της ΕΚΤ και του σχεδίου που ανακοίνωσε η Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν σημειώσει βουτιά σε χαμηλά τριών μηνών, και μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτές των ιταλικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου (λήξης 2029, το οποίο εκδόθηκε πέρσι) διαμορφώνεται στο 1,39% και έχοντας υποχωρήσει κατά περισσότερο από 65% από τα μέσα Μαρτίου και πριν η ΕΚΤ ανακοινώσει το PEPP.

Νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές με 10ετές ομόλογο

Με ένα 10ετές ομόλογο (ωρίμανση τον Ιούνιο 2030), η Ελλάδα προχωρά σε νέα έξοδο στις αγορές.

Την έκδοση αυτή είχε προαναγγείλει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, λέγοντας πως τα συγκεκριμένα ποσά που δανείζεται το κράτος από τις αγορές χρησιμοποιούνται -μαζί με τον αυξημένο δανεισμό από έντοκα γραμμάτια, τα έσοδα του προϋπολογισμού και τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης- για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Καθώς, τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα αρχίσουν να εισρέουν από τον Ιούλιο.

Greek Finance Forum

Σχόλια Χρηστών