Η Τράπεζα θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, επωφελούμενη των διατάξεων του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Η εταιρεία Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις θα είναι ο διαχειριστής των δανειακών χαρτοφυλακίων των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II.

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής» του ν. 4649/2019, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν. 5072/2023 και ισχύει.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των Τιτλοποιήσεων GAIA Ι και GAIA ΙΙ (η “Συναλλαγή”), μαζί με την αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αναλογούν στο 50% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας των χαρτοφυλακίων. Επιπλέον, μέσω των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου αναμένεται να μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του 4%.

Η Συναλλαγή αναμένεται να είναι ουδέτερη από άποψης επάρκειας συνολικών κεφαλαίων. Η ολοκλήρωση των Τιτλοποιήσεων GAIA I και GAIA II, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του α΄ και του β΄ τριμήνου του 2025 αντίστοιχα, υπόκειται στην πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης όσον αφορά στην παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων «Ηρακλής» για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και η εποπτική έγκριση για τη Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου (Significant Risk Transfer – SRT) των υποκείμενων δανείων από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).