Η νέα
συμφωνία έρχεται
ως επιστέγασμα του
τελευταίου σκέλους της
επιτυχημένης πορείας
εξυγίανσης του
ισολογισμού της
Tράπεζας, που έχει ως
αποτέλεσμα τον
περιορισμό των ΜΕΑ κατά
25 και πλέον
δισεκατομμύρια ευρώ από
το 2018.
Τo Project
Hermes είναι
μία πολυδιάστατή
συναλλαγή 2
υπο-χαρτοφυλακίων με 2
σχήματα αγοραστών που
αποδεικνύει την
ικανότητα της Alpha Bank
να συνάπτει συνθέτες
συναλλαγές σε ένα
απαιτητικό
μακροοικονομικό
περιβάλλον, αξιοποιώντας
τις στρατηγικές σχέσεις
που έχει αναπτύξει με
διεθνείς επενδυτές.
Συγκεκριμένα,
χαρτοφυλάκιο συνολικής
λογιστικής αξίας ύψους 0,24
δισ. ευρώ, πωλήθηκε σε
εταιρείες συνδεδεμένες
με τη Fortress Credit
Corp., ενώ η
αγορά του υπόλοιπου
χαρτοφυλακίου συνολικής
λογιστικής αξίας ύψους
Ευρώ 0,41 δισ.
πραγματοποιήθηκε από
εταιρεία που
χρηματοδοτείται από
επενδυτικά κεφάλαια υπό
τη διαχείριση εταιρειών
συνδεδεμένων με την
Davidson Kempner Capital
Management και τη
Fortress Credit Corp.
Η ολοκλήρωση του Project
Hermes αναμένεται εντός
του μήνα και
αναμένεται να έχει
θετική επίπτωση άνω των
10 μονάδων βάσης, σε
επίπεδο συνολικών
εποπτικών κεφαλαίων για
την Τράπεζα.
Το συνολικό
τίμημα για το Project
Hermes υπερβαίνει το
40% της
συνολικής λογιστικής
αξίας,
συμπεριλαμβανόμενου και
του μεταβλητού σκέλους
(earn-out), ενώ τη
διαχείρισή του θα
αναλάβει η Cepal Hellas.
Η συναλλαγή αυτή
επιβεβαιώνει την
προσήλωση της Αlpha Bank
στην ταχεία υλοποίηση
του επιχειρησιακού της
πλάνου, με στόχο την
επίτευξη υψηλής και
διατηρήσιμης
κερδοφορίας, τη
χρηματοδότηση της
ελληνικής
επιχειρηματικότητας, την
προσφορά στην κοινωνία
και τη δημιουργία αξίας
για τους Μετόχους της.
Η Τράπεζα θα παρουσιάσει
το επικαιροποιημένο
στρατηγικό πλάνο της
στις 7 Ιουνίου 2023. |