|
Στόχος της Τράπεζας
είναι η συγχώνευση με
την Παγκρήτια εντός
12μήνου και η δημιουργία
του πέμπτου τραπεζικού
πόλου στην Ελλάδα,
όπως έγραφε νωρίτερα η
«Η».
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Attica
Bank Ανώνυμη
Τραπεζική Εταιρεία
(εφεξής η «Τράπεζα»), σε
συνέχεια των από
18-01-2023, 26-01-2023,
03-02-2023, 22-03-2023
και 06-04-2023
ανακοινώσεων της, καθώς
και των εταιρικών
ανακοινώσεων της που
αφορούν την εγκριθείσα
και υπό υλοποίηση αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της
(η «Αύξηση») και το
εγκεκριμένο Ενημερωτικό
Δελτίο που διέπει την
εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση των νέων
κοινών μετοχών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών,
γνωστοποιεί προς το
επενδυτικό κοινό τα
ακόλουθα:
Α. Στις 20-04-2023
συνάφθηκε μεταξύ του
Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας («ΤΧΣ»),
της εταιρείας Thrivest
Holding Ltd
(«Thrivest»), της
Παγκρήτιας Τράπεζας
Ανώνυμη Εταιρεία
(«Παγκρήτια») και της
Τράπεζας (από κοινού τα
«Μέρη») επενδυτική
συμφωνία (η «Συμφωνία»)
επί των εμπορικών όρων
για συμμετοχή των ΤΧΣ, Thrivest και Παγκρήτιας στην
Αύξηση και την επένδυσή
τους στην Τράπεζα.
Επισημαίνεται ότι το
ΤΜΕΔΕ γνωστοποίησε στην
Τράπεζα την απόφασή του
για μη συμμετοχή του στη
Συμφωνία. Κατά τη
Συμφωνία:
Το ΤΧΣ, η Thrivest και η
Παγκρήτια δεσμεύονται να
συμμετέχουν, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία
και, ειδικά το ΤΧΣ υπό
τις προϋποθέσεις του
Νόμου 3864/2010, όπως
ισχύει (ο «Νόμος του
ΤΧΣ»), στην Αύξηση με
κάλυψη ποσών αφενός έως
€329 εκατ. για το ΤΧΣ,
το οποίο θα προβεί σε
ενάσκηση έως του συνόλου
των δικαιωμάτων
προτίμησης που του
αναλογούν, αφετέρου έως
€30 εκατ. για τη
Thrivest και έως €34
εκατ. για την Παγκρήτια,
ήτοι συνολικά έως €64
εκατ., μέσω κάλυψης
τυχόν αδιάθετων μετοχών.
Η Attica Bank θα
εφαρμόσει τη Στρατηγική
Μείωσης Μη
Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων (NPE
reduction strategy),
όπως αναφέρεται στο από
16.03.2023 εγκεκριμένο
Ενημερωτικό Δελτίο.
Προβλέπεται περαιτέρω
στη Συμφωνία ότι η
Παγκρήτια θα εφαρμόσει
επίσης στρατηγική
μείωσης μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (NPE
reduction strategy).
Περαιτέρω θα επιδιωχθεί
η συγχώνευση της
Τράπεζας με την
Παγκρήτια, σε χρονικό
ορίζοντα 12 μηνών από
την υπογραφή της
Συμφωνίας. Η συγχώνευση
θα τελεί, μεταξύ άλλων,
υπό την αίρεση της
προηγούμενης πλήρωσης
συγκεκριμένων όρων και
προϋποθέσεων που έχουν
θέσει τα Μέρη όπως
ενδεικτικά οικονομικός,
φορολογικός και νομικός
έλεγχος, διενέργεια
ελέγχων δέουσας
επιμέλειας, συμφωνίας
για τους ειδικότερους
όρους της συγχώνευσης
και συναφή θέματα καθώς
και της έγκρισης των
αρμόδιων εταιρικών
οργάνων και της
συμμόρφωσης στον Νόμο
του ΤΧΣ.
B. Σημειώνεται ότι,
σύμφωνα με σχετική
ενημέρωση που έλαβε η
Τράπεζα από το ΤΧΣ, η
από 30.09.2022 συμφωνία
βασικών όρων μεταξύ του
ΤΧΣ και του ΤΜΕΔΕ,
συμπεριλαμβανομένων και
των προηγούμενων μεταξύ
τους συμφωνιών, παύουν
να είναι σε ισχύ με την
υπογραφή της Συμφωνίας.
Γ. Στο πλαίσιο της
χρηματιστηριακής
νομοθεσίας και έχοντας
ως γνώμονα την προστασία
του επενδυτικού κοινού,
το Διοικητικό της
Συμβούλιο έλαβε απόφαση
για υποβολή στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προς έγκριση
Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου,
στο οποίο παρατίθενται
βασικοί όροι της
Συμφωνίας. Στο
Συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου
αφενός θα προβλέπεται η
παροχή δικαιώματος
υπαναχώρησης σε μετόχους
που έχουν ήδη ενασκήσει
τα δικαιώματα
προτίμησης, αφετέρου θα
αναφέρονται οι σχετικές
εταιρικές
γνωστοποιήσεις. Το
Συμπλήρωμα του
Ενημερωτικού Δελτίου θα
υποβληθεί προς έγκριση
στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σήμερα
20-04-2023. Κατόπιν
έγκρισης του
Ενημερωτικού Δελτίου από
την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς
αναμένεται, κατά τη
συνήθη διαδικασία, η
δημοσίευση ανακοίνωσης
σχετικά με τη διάθεση
του Συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου και
η δημοσίευσή του. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας θα κρατά
ενήμερο το επενδυτικό
κοινό για κάθε περαιτέρω
εξέλιξη.
|
