Την ίδια ώρα ο
τραπεζικός κλάδος
εισέρχεται σε μία
περίοδο με προοπτική
σοβαρής κερδοφορίας και
με υπόσχεση μερίσματος
μετά από μία και πλέον
δεκαετία.
Η βελτιωμένη
ανθεκτικότητα του
τραπεζικού τομέα, οι
καλές επιδόσεις της
ελληνικής οικονομίας και
η ανάκτηση της
επενδυτικής βαθμίδας
έχουν οδηγήσει στην
αύξηση της επενδυτικής
διάθεσης, επιτρέποντας
στο ΤΧΣ να ολοκληρώσει
σχεδόν την αποεπένδυσή
του από τις συστημικές
τράπεζες
Οι επιδόσεις των
ελληνικών τραπεζών
προσελκύουν υψηλό
επενδυτικό ενδιαφέρον,
με τις συστημικές
τράπεζες να αποτελούν
«μαγνήτη» διεθνών
επενδυτικών κεφαλαίων,
έχοντας συγκεντρώσει
προσφορές άνω των 25
δισ. ευρώ μέσω της
διαδικασίας
αποεπένδυσης, αλλά και
μέσω των εκδόσεων
ομολόγων.
Τα placement στην
Εθνική και της Πειραιώς
συγκέντρωσαν το υψηλό
ενδιαφέρον της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας,
δίνοντας "ψήφο
εμπιστοσύνης" στο
ελληνικό τραπεζικό
σύστημα και στην
ελληνική οικονoμία
γενικότερα.
Η επιτυχία της
διάθεσης του ποσοστού
των μετοχών του ΤΧΣ
(27%) της Πειραιώς πλέον
μπορεί να καταγραφεί ως
σημείο αναφοράς τόσο για
τα ελληνικά όσο και για
τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Το συνολικό ποσό που
συγκεντρώθηκε στο
διεθνές και ελληνικό
βιβλίο ανήλθε συνολικά
στα 10,7 δις. και
μάλιστα στο ανώτατο
εύρος τιμής διάθεσης τα
4 ευρώ. Παράλληλα
καταγράφεται και η
μεγαλύτερη ιστορικά
ιδιωτικοποίηση μέσω
δευτερογενούς
τοποθέτησης με το ύψος
του τιμήματος να φθάνει
στα 1,35 δισ. ευρώ.
Στην περίπτωση της
Εθνικής , η αποεπένδυση
σε ποσοστό 22% του
ΤΧΣ συγκέντρωσε 8 δισ.
με το συνολικό τίμημα να
ανέρχεται στο 1,067 δισ.
Ο επιτυχημένος κύκλος
των αποπεπενδύσεων του
ΤΧΣ από τις συστημικές
τράπεζες ξεκίνησε με την
Eurobank και την Alpha
Bank.
Η Eurobank αγόρασε
το 1,4% της συμμετοχής
του ΤΧΣ στην τιμή
των 1,80 ευρώ ανά
μετοχή, με τα συνολικά
ακαθάριστα έσοδα του ΤΧΣ
από την συναλλαγή
ανέρχονται σε 93,7 εκατ.
Η Αlpha Bank έγινε η
δεύτερη τράπεζα που
ιδιωτικοποιείται πλήρως,
καθώς το ΤΧΣ έκανε
αποδεκτή τη μία και
μοναδική προσφορά, αυτή
της UniCredit για την
αγορά του περίπου 9%
έναντι 293,48 εκατ.
Το αυξημένο
ενδιαφέρον των ξένων
χαρτοφυλακίων για τις
ελληνικές τράπεζες
αποτυπώνεται και από την
έντονη παρουσία τους
στις τελευταίες εκδόσεις
ομολόγων τους.
Η έξοδος της Εθνικής
στις αγορές μέσω έκδοσης
5ετούς senior preferred
ομολόγου
συγκέντρωσε προσφορές
άνω των 2,4 δισ. από
περισσότερους από 200
επενδυτές
υπερκαλύπτοντας κατά
περισσότερο από 4 φορές
το ποσό της έκδοσης.
Η έκδοση της Πειραιώς
(10ετές ομόλογο Tier 2),
υπερκαλύφθηκε
περισσότερο από τρεις
φορές έχοντας
συγκεντρώσει κεφάλαια
άνω του 1,8 δισ. με τη
συμμετοχή περισσοτέρων
από 145 θεσμικούς
επενδυτές.
Με σημαντική
υπερκάλυψη, κατά 6 φορές
ολοκληρώθηκε και η
δημοπρασία 10ετούς
ομολόγου της Eurobank,,
ενώ οι προσφορές άγγιξαν
τα 1,8 δισ.
Τα μεγέθη του 2023
Τα καθαρά κέρδη των
τεσσάρων συστημικών
τραπεζών το 2023 ανήλθαν
σε 3,645 δισ. ευρώ
μειωμένα κατά 2,38% σε
ετήσια βάση.
Το 2022 η κερδοφορία
των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών είχε
διαμορφωθεί τα 3,734
δισ. ευρώ, μετά φόρων,
έναντι ζημιών 4,8 δισ.
ευρώ το 2022.
Η Εθνική παρουσίασε
το 2023 καθαρά κέρδη
1,106 δισ. από 1,120 το
2022, η Alpha Bank κέρδη
611, 3 εκατ. (+65,9%), η
Eurobank 1,140 δισ. ευρώ
από 1,347 δισ. και
Πειραιώς κέρδη 788 εκατ.
από 899 εκατ. το 2022.
Οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες
το 2023 παρουσίασαν
καθαρά έσοδα από τόκους
8,093 δισ. ευρώ, 2,717
δισ. ευρώ περισσότερα
από τη χρήση του 2022
(+50,54%). Η Εθνική
πέτυχε καθαρά έσοδα από
τόκους 2,263 δισ.
(+65%), η Πειραιώς 2,003
δισ. (+48,04%), η
Eurobank 2,174
δισ. (+46,09%) και η
Alpha Bank 1,653 δισ.
ευρώ (+40,9%).
Την ίδια ώρα τα
καθαρά έσοδα προμηθειών
για τις τέσσερις
τράπεζες ανήλθαν στα
1,845 δισ. ευρώ από
1,715 δισ. τη
προηγούμενη χρήση
(+7,58%).
Οι τράπεζες συνέχισαν
να μειώνουν το δείκτη
των των μη
εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων (NPEs) την
προηγούμενη χρονιά.
Όσον αφορά τον δείκτη
των NPEs, η Εθνική
μείωσε τον δείκτη στο
3,7% των δανείων από
5,2% το 2022, η Eurobank
στο 3,5%, από 5,2%, η
Πειραιώς στο 3,5% από
6,8% και η Alpha Bank
στο 6,0% από 7,8%.
Τα μερίσματα
Οι τράπεζες έχουν
πλέον τη δυνατότητα
επιβράβευσης των μετόχων
τους ανακοινώνοντας ότι
θα προχωρήσουν σε
διανομή μερισμάτων μετά
από μία και πλέον
δεκαετία, εφόσον δοθεί
το "πράσινο" φως και από
τον SSM, κάτι που
αναμένεται να γίνει
εντός του Απριλίου.
Ο CEO της Eurobank,
Φωκίων Καραβίας
εκτίμησε διανομή
μερίσματος περίπου 9
σεντς ανά μετοχή και
διανομή τουλάχιστον του
25% των κερδών του 2023.
Ο CEO της Alpha Bank
,Βασίλης
Ψάλτης προανήγγειλε τη
διανομή μερίσματος 25%
κατά μέσο όρο σε ετήσια
βάση το διάστημα
2024-2026, ενώ για το
τρέχον έτος επανέλαβε τη
δέσμευση για διανομή 5
σεντς ανά μετοχή από τα
κέρδη (20%) του 2023 υπό
την αίρεση της έγκρισης
του Επόπτη.
Στην Πειραιώς η
διοίκηση "βλέπει"
διανομή μερίσματος ύψους
10% από τα κέρδη του
2023, 25% από τα κέρδη
του 2024 και 50% από τα
κέρδη του 2025 και του
2026, ενώ η Εθνική θα
ζητήσει από τον Επόπτη
την έγκριση μερίσματος
25-30% από τα κέρδη του
2023. |