Η άνοδος της τιμής στο ανώτατο όριο των 4 ευρώ ανά μετοχή – από το αρχικό εύρος των 3,7 έως 4 ευρώ – έγινε μετά από δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις προς τα πάνω της τιμής διάθεσης από το ΤΧΣ.  Η πρώτη μεταξύ 3,9 – 4 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε με το άνοιγμα της συνεδρίασης και η δεύτερη για 4 ευρώ, δόθηκε λίγο πριν το κλείσιμο του βιβλίου, ανοίγοντας έτσι τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας για όσους είχαν δώσει χαμηλότερη τιμή να αναθεωρήσουν την προσφορά τους.

Η κίνηση του Ταμείου υπαγορεύτηκε μετά την υπερκάλυψη που είχε η δημόσια προσφορά στην ανώτατη τιμή διάθεσης και μάλιστα από μακροπρόθεσμους επενδυτές, οι προσφορές των οποίων ήταν τέσσερις φορές πάνω από το ζητούμενο ποσό ήδη από την δεύτερη μέρα της δημόσιας πρότασης. Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς μετά την διάθεση 337.599.150 μετοχών, δηλαδή και του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχονται σε 1,35 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε χθες το απόγευμα και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα. Η πώληση του πακέτου μετοχών 27% της Τράπεζας Πειραιώς μέσω Δημόσιας Προσφοράς, είναι η τέταρτη διαδοχική πράξη από-επένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες και η δεύτερη μέσω δημόσιας προσφοράς μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας που προηγήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Θυμίζουμε ότι το 2023, μέσα σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών, πράγμα που δεν έχει προηγούμενο διεθνώς, και αξιοποιώντας το διεθνές momentum υπέρ της ελληνικής οικονομίας και την ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας, η διοίκηση του Ταμείου πέτυχε ένα σερί από-επενδύσεων (Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα) που έφερε στο δημόσιο ταμείο περίπου 1,45 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές του ΤΧΣ η από-επένδυση του ΤΧΣ από την Πειραιώς γίνεται στην ιδανική στιγμή και ως προς τις επιδόσεις της τράπεζας που επιβεβαιώνουν την πλήρη εξυγίανση και εντυπωσιακή επιστροφή σε ανάπτυξη και κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της μακρόχρονης και συστηματικής δουλειάς που έκανε η διοίκηση της Τράπεζας σε συνεργασία με το ΤΧΣ.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2023 η Τράπεζα Πειραιώς κατέγραψε τα ισχυρότερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της, παράγοντας 0,25 ευρώ κέρδη ανά μετοχή και 20% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οδηγώντας τα αντίστοιχα ετήσια μεγέθη του 2023 σε 0,80 ευρώ και 17%. Αντίστοιχα, το 2023 έκλεισε για την Τράπεζα Πειραιώς με προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη υπερέβησαν πάνω από το 1 δισ. ευρώ (1,047 δισ. ευρώ) ποσό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τα 531 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα καθαρά έσοδα ανήλθαν 2 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48% σε ετήσια βάση. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν το 2023 κατά 5%, ενώ ο δείκτης NPE μειώθηκε περαιτέρω κατά 3,5%, φτάνοντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Με εφαλτήριο τις εντυπωσιακές αυτές επιδόσεις, η διοίκηση της Πειραιώς έθεσε στόχο για την περίοδο 2024-2026 ετήσια κερδοφορία περί το 1 δισ. ευρώ και μέρισμα 50% των κερδών από το 2025, καθιστώντας ακόμη πιο ελκυστική την Τράπεζα στην επενδυτική κοινότητα.