Όπως διαπίστωσε η έρευνα
της UBS, τα χαρτοφυλάκια
των family offices
αύξησαν τις θέσεις τους
στα ομόλογα και
υιοθέτησαν μια πιο
ισορροπημένη θέση μεταξύ
ομολόγων και μετοχών. Με
την αλλαγή αυτή, η οποία
φαίνεται να αντανακλά
τις αυξημένες αποδόσεις
των ομολόγων, οι
εύπορες οικογένειες
προσαρμόζονται σε έναν
κόσμο όπου αναμένεται
μετριότερος πληθωρισμός
και μειώσεις επιτοκίων.
«Η έκθεσή μας για το
2024 δείχνει ότι τα
family offices εκτέλεσαν
τα σχέδιά τους για
σημαντικές αλλαγές στις
στρατηγικές τοποθετήσεις
τους που είχε προβλέψει
η έκθεση του 2023.
Αυξάνοντας τις θέσεις
τους στα ομόλογα των
ανεπτυγμένων αγορών,
επανέφεραν μια
μεγαλύτερη ισορροπία
ανάμεσα στα ομόλογα και
τις μετοχές», δήλωσε ο
Γιώργος Αθανασόπουλος,
Head of Global Family
and Institutional
Wealth, Co-Head of
Global Markets της UBS.
Σε γεωγραφικό επίπεδο,
οι εύπορες οικογένειες
εξακολουθούν να
επενδύουν τα μισά από τα
κεφάλαιά τους στη Β.
Αμερική, ενώ τοποθετούν
το 27% στη Δυτική Ευρώπη
και το 17% είτε στην
Ασία-Ειρηνικό ή την
Κίνα.
Το σημείο στο οποίο
συμφωνούν τα family
offices είναι οι
επενδυτικές ευκαιρίες
της τεχνητής νοημοσύνης,
καθώς πάνω από τα τρία
τέταρτα (78%), δηλώνουν
ότι αυτός είναι μάλλον
ένας τομέας στον οποίο
θα επενδύσουν τα επόμενα
2-3 χρόνια.
Οι βασικές ανησυχίες των
δισεκατομμυριούχων, σε
ορίζοντα ενός έτους,
είναι οι γεωπολιτικές
εντάσεις, με το 58% των
family offices να
ανησυχεί για την
πιθανότητα μιας μεγάλης
σύγκρουσης. Υπάρχουν
επίσης ανησυχίες για το
πόσο γρήγορα θα
μπορέσουν να μειώσουν τα
επιτόκια οι κεντρικές
τράπεζες, με το 37% να
προβληματίζεται για τα
υψηλότερα επιτόκια και
το 39% για τον υψηλότερο
πληθωρισμό.
Σε ορίζοντα πενταετίας,
η μεγαλύτερη ανησυχία
των εύπορων οικογενειών
παραμένουν οι
γεωπολιτικές συγκρούσεις
(62%), ενώ σχεδόν οι
μισές (49%) ανησυχούν
για την κλιματική αλλαγή
και άλλοι τόσοι (48%)
για μια κρίση χρέους. |