|
Η πρόσβαση σε
μεγαλύτερες αγορές
τονώνει την εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων,
παρέχει την ευχέρεια για
πρόσβαση σε διευρυμένες
πηγές χρηματοδότησης,
βελτιώνει την
εμπορευσιμότητα ενώ
λειτουργεί και σαν
μαγνήτης για επενδυτικά
κεφάλαια.
Φορτσάρει η Metlen
Με χρονικό ορόσημο το
πρώτο μισό του 2025, η
Metlen με μεθοδικά
βήματα και προσεκτική
στρατηγική με έμφαση και
στην παραμικρή
λεπτομέρεια,
προετοιμάζει την
εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο του
Λονδίνου.
Σύμφωνα μάλιστα με
πρόσφατο δημοσίευμα του
Bloomberg, η Metlen
σκοπεύει να εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο του
Λονδίνου το συντομότερο
δυνατόν εντός του πρώτου
τριμήνου του επόμενου
έτους, επιταχύνοντας το
χρονοδιάγραμμα.
Για να περάσει τις πύλες
του Χρηματιστηρίου του
Λονδίνου, όπως είχε
επισημανθεί σε πρόσφατη
παρουσίαση του ομίλου,
θα δημιουργηθεί μια νέα
εταιρεία (για την ώρα
ονομάζεται ListCo) με τη
Metlen να έχει ένα
ελάχιστο μετοχικό
κεφάλαιο και θα αιτηθεί
είσοδο στο Χρηματιστήριο
του Λονδίνου και της
Αθήνας. Στη συνέχεια η
νέα εταιρεία θα
υποβάλλει προσφορά ώστε
να γίνει 100% μέτοχος
της Metlen (minimum όριο
90%).
Η ListCo θα αιτηθεί την
εισαγωγή στο Λονδίνο και
την Αθήνα – υπό
προϋποθέσεις. Δηλαδή να
αποκτήσει κατά 100% τη
Metlen που
διαπραγματεύεται στο ΧΑ.
Αφού λάβει την έγκριση
για το χρηματιστήριο του
Λονδίνου, στη συνέχεια
θα προχωρήσει σε δημόσια
πρόταση για τη Metlen
προσφέροντας 1 μετοχή
της ListCo για κάθε μία
μετοχή της εισηγμένης
στο ΧΑ. Όταν ολοκληρωθεί
η διαδικασία η ListCo θα
κάνει το dual listing.
Δύναμη πυρός 10 δισ.
ευρώ
Οι μέτοχοι θα είναι
ακριβώς οι ίδιοι όπως
και τώρα. Το 78% στη
διασπορά και το 22% στον
Ευάγγελο Μυτιληναίο.
H κεφαλαιοποίηση της
Metlen αγγίζει τα 4,8
δισ. ευρώ (λίγο πάνω από
5 δισ. δολάρια). Η
μετοχή της Metlen είναι
μία από τις εννέα
μετοχές που συμμετέχουν
στον δείκτη MSCI
Standard Greece Ο
δείκτης μετρά την
απόδοση 9 εισηγμένων
ελληνικών μετοχών
μεγάλης και μεσαίας
κεφαλαιοποίησης.
Η εταιρεία δε, με βάση
την κεφαλαιοποίηση αν
ήταν στον FTSE 100 θα
βρισκόταν στην 80η θέση,
ενώ αν ληφθεί υπόψη η
κερδοφορία κατατάσσεται
στην 50η. Η Metlen
διαθέτει μία δύναμη
πυρός περίπου 10 δισ.
ευρώ (χρηματοδοτικές
γραμμές) που της
επιτρέπουν να ξεδιπλώσει
με άνεση το
επιχειρησιακό και
επενδυτικό της
πρόγραμμα.
Aξίζει να σημειωθεί πως
η Metlen πέτυχε ιστορικό
ρεκόρ καθαρής
κερδοφορίας κατά τη
διάρκεια του Α’ εξαμήνου
του 2024 καθώς τα Κέρδη
προ Φόρων, Τόκων και
Αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα €474
εκατ. έναντι €437 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους,
με παράλληλη αύξηση του
λειτουργικού περιθωρίου
κατά 169 μονάδες βάσης.
Ο πρόεδρος και CEO του
ομίλου, Ευάγγελος
Μυτιληναίος έχει αφήσει
ανοιχτό το ενδεχόμενο
υπέρβασης των στόχων που
έχουν τεθεί για
λειτουργική κερδοφορία
(EBITDA) 1-1,2 δισ. και
καθαρά κέρδη 600-700
εκατ. για το 2024.
Tιτάν
Η Titan Cement
International SA
προτίθεται να προχωρήσει
σε εισαγωγή σε
χρηματιστήριο των ΗΠΑ
της θυγατρικής του
ομίλου, Titan America,
αντλώντας κεφάλαια που
θα διευκολύνουν την
χρηματοδότηση της
μελλοντικής ανάπτυξης
του ομίλου Τιτάν και της
Titan America.
Στόχος είναι η είσοδος
στο χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης να έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο
τρίμηνο του 2025, με τον
όμιλο να είναι έτοιμος
να γράψει νέες χρυσές
σελίδες στην πλούσια
ιστορία του.
Η Titan America, με
πωλήσεις 1,6 δισ.
δολάρια, είναι μια
δυναμική και πλήρως
καθετοποιημένη εταιρεία,
που δραστηριοποιείται
στις ισχυρά
αναπτυσσόμενες μεγάλες
οικονομικές περιοχές της
Ανατολικής ακτής των
ΗΠΑ, με παρουσία και
πρωταγωνιστική θέση στις
αγορές της Φλόριντα, τις
Μέσο-Ατλαντικές
πολιτείες και στη
Μητροπολιτική περιοχή
της Νέας Υόρκης/New
Jersey.
Γιατί ο όμιλος επιλέγει
να κάνει το μεγάλο βήμα
μπαίνοντας στην Μέκκα
των Χρηματιστηρίων;
1)O Τιτάνας που διαθέτει
παραγωγικές μονάδες σε
Ελλάδα, ΗΠΑ,
Νοτιοανατολική Ευρώπη,
Αίγυπτο, Τουρκία,
Βραζιλία και
διαπραγματεύεται στο
Χρηματιστήριο της Αθήνας
προς 2,4 δισ. ευρώ, με
τον συνολικό του καθαρό
δανεισμό (και της Titan
American) να
διαμορφώνεται στα τέλη
του 2023 στα 660 εκατ.
ευρώ, με την εισαγωγή
του στην…
χρηματιστηριακή Μέκκα
(ΗΠΑ) θα αυξήσει την
ελκυστικότητα της
μετοχής και στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.
2)Παράλληλα, θα αντλήσει
κεφάλαια που θα
συμβάλλουν στην
χρηματοδότηση του
επενδυτικού του πλάνου,
περί τα 250 εκατ. ευρώ
για το 2024. Βέβαια οι
θετικές λειτουργικές
ταμειακές ροές του
ομίλου αρκούν για να
τρέξουν οι επενδύσεις
αλλά σε κάθε περίπτωση
νέα κεφάλαια είναι
ευπρόσδεκτα.
3)Η εισαγωγή στο
χρηματιστήριο των ΗΠΑ
ανοίγει τον δρόμο και
για εξαγορές,
απορροφήσεις και
συγχωνεύσεις εταιρειών
του βιομηχανικού κλάδου.
Δεν τις χωρούν τα
ελληνικά σύνορα
Τον δρόμο της… ξενιτιάς
για μεγάλα διεθνή
χρηματιστήρια είχαν
πάρει και άλλες
εμβληματικές ελληνικές
εταιρείες τα προηγούμενα
χρόνια. Στόχος τους ήταν
η είσοδος σε
χρηματιστηριακές αγορές
με μεγαλύτερη εμβέλεια
μετριάζοντας και το
ρίσκο που κουβαλούσε η
Ελλάδα των μνημονιακών
χρόνων.
Tην αρχή έκανε η Coca
Cola HBC που χτύπησε το
καμπανάκι του
Χρηματιστηρίου του
Λονδίνου τον Απρίλιο του
2013. Η κεφαλαιοποίηση
της εταιρείας αγγίζει τα
12 δισ. ευρώ, με
συνολικά κέρδη άνω του
50% μέσα σ’ αυτά τα 11
χρόνια.
Το 2019 ήταν η σειρά της
Titan Cement να απλώσει
τα δίχτυα της στο
εξωτερικό, ξεκινώντας
την τριπλή
διαπραγμάτευση σε Αθήνα,
Βρυξέλλες και Παρίσι.
Σήμερα, η μετοχή
φιγουράρει σε ιστορικά
υψηλά επίπεδα, έχοντας
καταγράψει μια σωρευτική
μεταβολή της τάξης του
50%.
Εντός του 2023 ξεκίνησε
η διπλή διαπραγμάτευση
για την μετοχή της
Austriacard, η οποία
μετά την απορρόφηση της
Inform Λύκος εισήχθη
τόσο στην Αθήνα, όσο και
στη Βιέννη. Αυτήν την
στιγμή, η κεφαλαιοποίηση
της εταιρείας
υπολογίζεται κοντά στα
250 εκατ. ευρώ.
Πηγή: Οικονομικός
Ταχυδρόμος |
