Φθίνει στην
Ελλάδα το πρόγραμμα ξένων επενδύσεων στον τομέα ακινήτων με
κίνητρο τη Χρυσή Βίζα. «Καμπανάκι»
κινδύνου έκρουσαν παράγοντες της κτηματαγοράς,
καθώς εντοπίζουν φαινόμενα αρκετοί με αρκετούς
επενδυτές εγκαταλείπουν τη golden visa και να
πωλούν το ακίνητο, που αγόρασαν στην Ελλάδα για
να την αποκτήσουν. Το πρώτο εξάμηνο του 2022, 539
επενδυτές επέλεξαν να «εγκαταλείψουν»
το «ελληνικό διαβατήριο» πιθανότατα για ένα αντίστοιχα
άλλης εθνικότητας.
Το πρόγραμμα χορήγησης
«golden visa» με την
απόκτηση ακινήτου
ελάχιστης αξίας
250.000 ευρώ σε
συνάρτηση της
επενδυτικής ευκαιρίας,
πρόσθεσε στην εγχώρια
κτηματαγορά 1.035
αγοραπωλησίες ακινήτων
το 2021, 938 το 2020,
3.535 το 2019, 1.833 το
2018 , 959 το 2017, 488
το 2016, 421 το
2015,338το 2014 και 21
το 2013, που ήταν το
πρώτο έτος εφαρμογής
του προγράμματος.
Μέχρι το 2019, η «χρυσή
βίζα» χορηγούνταν
μόνο με επένδυση σε
ακίνητο με κατ ́ελάχιστη
αξία τις 250.000 ευρώ.
Πλέον, οι άδειες,
εκτός από την αγορά
ακινήτου, χορηγούνται
και με επενδύσεις
σε μετοχές, ομόλογα
και καταθέσεις.
To πρώτο 6μηνο του
2022, αποτελεί τη
πρώτη χρονιά που το
ισοζύγιο αφίξεων –
αποχωρήσεων είναι αρνητικό.
Το σύνολο των
εκδοθέντων αδειών
πενταετούς παραμονής
σε επενδυτές ακινήτων
ύψους τουλάχιστον
250.000 ευρώ, αλλά και
σε επενδυτές πλέον σε
άυλους τίτλους (μετοχές,
ομόλογα, καταθέσεις)
καταγράφει απώλειες
της τάξεως του 5,66%. Δηλαδή,
από το σύνολο των
9.614 αδειών που είχαν
χορηγηθεί από την
έναρξη του
προγράμματος έως και
31/12/2021 και ήταν
ενεργές, έξι μήνες
μετά, το σύνολο των
ενεργών αδειών είναι
μειωμένες κατά 539,
αριθμώντας πλέον τις
9.074.
Όσον
αφορά όμως τα απόλυτα
νούμερα, θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι
αποχώρησαν συνολικά
678 επενδυτές το πρώτο
6εξάμηνο του 2022,
έναντι 143 επενδυτών
που μέσω του
προγράμματος golden
visa απέκτησαν άδεια
πενταετούς διαμονής.
Αξίζει να αναφέρουμε
ότι, ακόμη και εν
μέσω covid-19, δεν
καταγράφηκα απώλειες
των ενεργών αδειών,
αντιθέτως,
καταγράφηκαν εκδόσεις
νέων αδειών σε
επενδυτές, αλλά,
είχαν περιοριστεί
σημαντικά λόγω των
μέτρων που ίσχυαν
ενάντια στη πανδημία.
«Ουδέποτε από την
έναρξη του φιλόδοξου
προγράμματος
προσέλκυσης επενδυτών
δεν καταγράφηκε
αριθμητική υποχώρηση
των συνολικών αδειών,
όπως αυτή που
καταγράφηκε το πρώτο
6μηνο του έτου. Τα
δεδομένα, θα πρέπει να
προβληματίσουν το
Υπουργείο Ανάπτυξης
διότι αποτελεί το
πρώτο χρονικό
διάστημα από την
έναρξη του
προγράμματος golden
visa στη χώρα μας που
καταγράφονται απώλειες
επενδυτώνς» σημειώνει
ο Θεμιστοκλής
Μπάκας, πρόεδρος
του Πανελλαδικού
Κτηματομεσιτικού Δικτύου
E-Real Estates.
Οι επενδυτές που «εγκατέλειψαν»
την ελληνική golden
visa
Με βάση τα στοιχεία
της Γενικής
Γραμματείας
Μεταναστευτικής
πολιτικής του
Υπουργείου
Μετανάστευσης και
Ασύλου, από 6.391
ενεργές άδειες «χρυσής
βίζας» σε Κινέζους που
ήταν έως 31/12/2021,
αποχώρησαν 442 Κινέζοι
και οι ενεργές άδειες
πλέον αριθμούν τις
5.949. Μη ξεχνάμε ότι
το 66,4% των επενδυτών
στο πρόγραμμα golden
visa είναι Κινέζοι
επενδυτές, κατέχοντας
τη 1η θέση, ουσιαστικά
οι Κινέζοι συντηρούν
το πρόγραμμα όλα αυτά
τα χρόνια.
Απώλειες καταγράφονται
και από Τούρκους επενδυτές,
όπου από 619 ενεργές
άδειες «χρυσής βίζας»
έως 31/12/2021, πλέον
έχουν υποχωρήσει στις 587,
καταγράφοντας απώλειες
της τάξεως του 5,17%
ή 32 επενδυτές. Οι
Τούρκοι, κατέχουν τη
2η θέση των επενδυτών
στο πρόγραμμα golden
visa στη χώρα μας με
ποσοστό 6,4% του
συνόλου.
Δικαιολογημένες
απώλειες λόγω των κυρώσεων,
καταγράφονται και στους
Ρώσους επενδυτές,
οι οποίοι κατέχουν τη
3η θέση στο πρόγραμμα
golden visa. Από 599
ενεργές άδειες «χρυσής
βίζας» έως 31/12/2021,
πλέον έχουν
υποχωρήσεις στις 431, καταγράφοντας
απώλειες της τάξεως
του 28% ή 167
επενδυτές.
Απώλειες καταγράφονται
σε σχέση με το σύνολο
των αδειών έως
31/12/2021, σε Ιρακινούς
επενδυτές που
από 132 ενεργές
άδειες «χρυσής βίζας»,
πλέον αριθμούν τις
123, καταγράφοντας
απώλειες της τάξεως
του 10,22% ή 9
επενδυτών. Παρόμοια
εικόνα και για τους
Αιγύπτιους επενδυτές
όπου, από 251 ενεργές
άδειες «χρυσής βίζας»
πλέον αριθμούν τις
229, καταγράφοντας
απώλειες της τάξεως
του 8,76% ή 22
επενδυτών.
Οι επενδυτές που «επέλεξαν»
την ελληνική golden
visa
Θετικό πρόσημο
καταγράφουν οι
επενδυτές από το Ιράν,
όπου από 198 ενεργές
άδειες «χρυσής βίζας»
έως 31/12/2021, πλέον
αριθμούν τις 229,
δηλαδή 31
νέοι επενδυτές.
Αύξηση των επενδυτών
κατά 14,15%
καταγράφεται από τους Αμερικανούς όπου
από 106 ενεργές
άδειες «χρυσής βίζας»
έως 31/12/2021, πλέον
αριθμούν τις 121,
δηλαδή 15
νέοι επενδυτές.
Παράλληλα, αύξηση
καταγράφεται κατά
11,07% στους επενδυτές
από τον Λίβανο όπου
πλέον αριθμούν τους
341 από 307 στις
31/12/2022, καθώς και
στους επενδυτές από
λοιπές χώρες όπου από
815, πλέον αριθμούν
τους 872.
2020: Ελλάδα VS
Πορτογαλία
Το 2020, το πρόγραμμα
golden visa κατέγραψε
απώλειες της τάξεως
του 73,4% σε σχέση με
το 2019, όταν η
Πορτογαλία κατέγραψε
απώλειες μόλις 5%.
Παράλληλα, θα πρέπει
να υπενθυμίσουμε ότι
το πρόγραμμα golden
visa στην Πορτογαλία
προϋπέθετε επένδυση
350.000 € για παλαιά
ακίνητα που χρίζουν
ανακαίνισης και
απαιτούν έγκριση από
την υπηρεσία SEF του
Υπουργείου Εσωτερικών
ή 500.000 € αν
πρόκειται για νεόδμητα
.
Μέχρι τα τέλη του
2020, το πρόγραμμα
golden visa της
Πορτογαλίας είχε
αποφέρει επενδύσεις
αξίας άνω των 5,5
δισεκατομμυρίων ευρώ
από την έναρξή του το
2012 και έχουν
χορηγηθεί περισσότερες
από 15.500 θεωρήσεις
διαμονής.
Η χώρα μας σύμφωνα με
έκθεση του Enterprise
Greece από το 2013 που
αποτελεί και το έτος
έναρξης του
προγράμματος έως το
2020 είχε έσοδα 2
δισεκατομμυρίων ευρώ,
οι εκδόσεις αδειών
άγγιξαν τις 23.785 με
όριο επένδυσης minimum
τις 250.000€.
Κατανοούμε όλοι μας
ότι η Ελληνική
οικονομία όσον αφορά
το πρόγραμμα golden
visa για το αντίστοιχο
διάστημα, είχε
μειωμένα έσοδα σε
σχέση με την
Πορτογαλία κατά
63,63%, ενώ είχε
εκδώσει κατά 53,45 %
περισσότερες άδειες
για επενδυτές πολίτες
εκτός Ε.Ε.
2021: Ελλάδα VS
Πορτογαλία
Το 2021, το πρόγραμμα
golden visa κατέγραψε
θετική πορεία σε
σχέση με το 2020
αυξάνοντας τις
εκδόσεις νέων αδειών
κατά 10,3%, αγγίζοντας
τις 1.035 νέες
εκδόσεις σε επενδυτές.
Η Πορτογαλία στον
αντίποδα, κατέγραψε
απώλειες της τάξεως
του 26,8%, από 1.182
άδειες διαμονής σε
επενδυτές το 2020, σε
865 επενδυτές το 2021.
Το 87% των επενδυτών
στη Πορτογαλία,
επέλεξαν να αγοράσουν
ακίνητα αξίας
τουλάχιστον 500.000€. Οι
κορυφαίοι στη λίστα
επενδυτών κατά σειρά
ήταν οι Κινέζοι, οι
Αμερικανοί, οι Ρώσοι
και 4η οι Βραζιλιάνοι.
2022: Ελλάδα VS
Πορτογαλία
Σύμφωνα με τα
δημοσιευμένα στοιχεία, η
Ελλάδα το πρώτο 6μηνο
του 2022, έχει εκδώσει
143 νέες άδειες σε
επενδυτές τρίτων
χωρών. Η
Πορτογαλία για το ίδιο
χρονικό διάστημα,
έχει εκδώσει 649 νέες σε
επενδυτές τρίτων
χωρών σύμφωνα με τον
κρατικό οργανισμό
Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras (SEF), εκ
των οποίων οι 105 σε
Κινέζους, 45 σε
Βραζιλιάνους, 44 σε
Ινδούς.
Τον Ιούνιο,
το σύνολο των
επενδύσεων στο
πρόγραμμα golden visa
της Πορτογαλίας,
ανήλθε σε περισσότερα
από 77,9
εκατ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση
44% σε σχέση
με τον Μάιο (53,8 εκατ.
€) , ενώ
υπερδιπλασιάστηκε από
τα 36,4 εκατ.ευρώ που
καταγράφηκαν τον ίδιο
μήνα του 2021.
Οι αλλαγές της
Πορτογαλίας στο
πρόγραμμα Golden visa
Στην Πορτογαλία, στη
πλειονότητα τους οι
επενδυτές με στόχο την
Golden Visa είχαν
επικεντρωθεί σε
μητροπολιτικλες πόλεις όπως
η Λισαβόνα και
το Πόρτο ή
σε δημοφιλείς, φιλικές
προς τον τουρίστες
παράκτιες περιοχές,
όπως αυτές που
βρίσκονται στις
παραλίες του Αλγκάρβε.
Παρόμοια εικόνα που
παρατηρείται και στη
χώρα μας τα τελευταία
χρόνια όσον αφορά τα Νότια
Προάστια του
Ν. Αττικής (Γλυφάδα,
Παλαιό Φάληρο, Άλιμο,
Βούλα κλπ.) που
προσεγγίζουν το 80%-85%
των επενδυτών.
Βάση των άνωθεν στις
αρχές του 2020, η
κυβέρνηση της
Πορτογαλίας συνέστησε να
μην διατίθενται πλέον
χρυσές βίζες στους
επενδυτές που
αγοράζουν στη Λισαβόνα,
στο Πόρτο και στο
Αλγκάρβε. Η
κίνηση σχεδιάστηκε για
να περιορίσει την
κερδοσκοπία και να
διατηρήσει τις τιμές
προσιτές - προσβάσιμες
στις μεγάλες πόλεις
του έθνους , καθώς και
να ενθαρρύνει τις
επενδύσεις σε μέρη
χαμηλότερης πυκνότητας
της χώρας – σε
μικρότερες πόλεις, με
στόχο την οικονομική
τους ανάπτυξη και
στήριξη της
κτηματαγοράς σε εθνικό
επίπεδο.
Η Λισαβόνα και το
Πόρτο τέθηκαν στο
προσκήνιο μετά την
ανακοίνωση της
Πορτογαλίας ότι θα
απομακρύνει και τις
δύο πόλεις από το
πρόγραμμα Golden Visa,
από τις αρχές του
επόμενου έτους δηλαδή
την 1η Ιανουαρίου 2021,
με αποτέλεσμα η
Πορτογαλία να
επισπεύσει το
επενδυτικό ενδιαφέρον
για το πρόγραμμα golden
visa και να γράψει το
δικό της success
stories με απώλειες
μόλις 5% το 2020 σε
σχέση με το 2019,
αποτελώντας εκ των
υστέρων ένα «τέχνασμα»
των Πορτογάλων ώστε να
στηρίξουν την
κτηματαγορά σε περίοδο
covid-19 και παράλληλα
να προσεγγίσουν ξένα
επενδυτικά κεφάλαια.
Στις 12 Φεβρουαρίου το
2021, η Πορτογαλική
κυβέρνηση ανακοίνωσε
στην επίσημη εφημερίδα
της Diário da
República τις αλλαγές
στο πρόγραμμα golden
visa που αρχικά θα
ίσχυαν από 1 Ιουλίου
του 2021 και μετά από
παρατάσεις θα ίσχυαν
από 1 Ιανουαρίου 2022
με αφορμή το έντονο
ενδιαφέρον.
Πλέον, από την 1η
Ιανουαρίου 2022, οι
κανόνες του
προγράμματος άλλαξαν
και εφάρμοσαν γεωγραφικούς
περιορισμούς στις
επιλέξιμες περιοχές
για επενδύσεις σε
ακίνητα. Οι κατοικίες
είναι πλέον
διαθέσιμες μόνο για
επενδυτές στο εσωτερικό
της Πορτογαλίας και των
νησιών της. Επομένως,
η επένδυση σε
δημοφιλείς πόλεις
όπως η Λισαβόνα ή το
Πόρτο είναι δυνατή
μόνο εάν η επένδυση
είναι σε εμπορικά/μη
οικιστικά ακίνητα,
όπως γραφεία ή
καταστήματα.
Οι νέοι κανόνες στην
πραγματικότητα
διευρύνουν τη
γεωγραφική
διαθεσιμότητα στο
εσωτερικό της
Πορτογαλίας και σε
δημοφιλή νησιά όπως η
Μαδέρα και οι Αζόρες,
ενώ παράλληλα
στηρίζει το εγχώριο
real estate στα
επαγγελματικά ακίνητα.
Οι επενδυτικές
απαιτήσεις σε ακίνητα
για την απόκτηση Golden
Visa στη Πορτογαλία:
Οικιστικά ακίνητα: Αγορά
οικιστικού ακινήτου σε
καθορισμένες
εσωτερικές περιοχές
της Πορτογαλίας αξίας
τουλάχιστον 500.000 €
ή 350.000 € εάν
επενδύσετε σε ένα
έργο αποκατάστασης ή
αν το ακίνητο είναι
άνω των 30 ετών και
χρήζει ανακαίνιση (απαιτούν
έγκριση από τον
κρατικό οργανισμό SEF).
Εάν το οικιστικό
ακίνητο βρίσκεται σε
καθορισμένη περιοχή «χαμηλής
πυκνότητας», τότε
ισχύει έκπτωση
20%.(δηλαδή €400.000
και €280.000 αντίστοιχα)
Εμπορικά ακίνητα:
Αγορά εμπορικού
ακινήτου οπουδήποτε
στη χώρα αξίας
τουλάχιστον 500.000 €
ή 350.000 € εάν
επενδύσετε σε ένα
έργο αποκατάστασης.
Εάν το εμπορικό
ακίνητο βρίσκεται σε
καθορισμένη περιοχή «χαμηλής
πυκνότητας», τότε
ισχύει έκπτωση
20%.(δηλαδή €400.000
και €280.000 αντίστοιχα)
Αγορά ακίνητης
περιουσίας στη Μαδέρα
ή τις Αζόρες: Αγορά
οικιστικών ή/και
εμπορικών ακινήτων
οπουδήποτε στα
αυτόνομα νησιά της
Πορτογαλίας, Μαδέρα
και Αζόρες, αξίας
τουλάχιστον 500.000 €
ή 350.000 € εάν
επενδύσετε σε έργο
αποκατάστασης. Η
Μαδέρα και οι Αζόρες
ταξινομούνται ως
υψηλής πυκνότητας,
επομένως δεν υπάρχει
επιλογή έκπτωσης 20%.
Οι επενδυτικές
απαιτήσεις για την
απόκτηση Golden Visa
στην Ελλάδα:
Ελάχιστο ποσό 250.000€
για αγορά ακινήτου.
Είτε το ακίνητο είναι
νεόδμητο, είτε το
ακίνητο χρήζει
ανακαίνιση, είτε το
ακίνητο είναι άνω των
30ετών, είτε το
ακίνητο βρίσκεται στο
Δήμο Αθηναίων, είτε
στα Νότια Προάστια (Ελληνικό,
Γλυφάδα, Βούλα κλπ),
είτε εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου,
είτε σε περιφερειακές
αστικές πόλεις (Θεσσαλονίκη,
Πάτρα, Καλαμάτα κλπ),
είτε σε κωμοπόλεις.
Βασική προϋπόθεση
είναι η επένδυση του
κατ ́ ελάχιστου ποσό
των 250.000€ για αγορά
ακινήτου εντός της
Ελληνικής επικράτειας.
Τι μπορεί να κάνει η
Ελλάδα
Το επενδυτικό
πρόγραμμα «golden visa,
θα πρέπει να
προσαρμόζεται άμεσα
στις διεθνείς τάσεις,
στα διεθνή δεδομένα
και βάση του
ανταγωνισμού.
«Απαιτούνται άμεσα
αλλαγές που θα
λειτουργήσουν ως
κίνητρο για τη
δημιουργία νέου
κύματος επενδυτών»
σημειώνει ο κ. Μπάκας
και συνεχίζει
προτείνοντας: «Η χώρα
μας διαθέτει όλα τα
κατάλληλα «εργαλεία»
νομοθετικά πλαίσια που
τις επιτρέπουν να
προβεί σε αλλαγές που
θα στοχεύσουν στην
άμεση προσέλκυση
επενδυτικών κεφαλαίων. Απαιτείται,
η άμεση εφαρμογή της
δυνατότητας που δίνετε
μέσω Κοινής
Υπουργικής Απόφασης
των συναρμόδιων
υπουργείων να
διαφοροποιείτε το ύψος
επένδυσης σε ακίνητα
σε περιοχές της
επικράτειας,
λαμβάνοντας υπόψη
στοιχεία, όπως η
αναπτυξιακή στόχευση,
η τουριστική ανάπτυξη
και η γεωγραφική θέση. Η
άνωθεν εφαρμογή, θα
επισπεύσει την
προσέλκυση αλλοδαπών
επενδυτών εντός του
έτους, θα αποτελέσει
κίνητρο για τις
Περιφέρειες που θέλουν
να λάβουν μέρος στην
αναπτυξιακή πολιτική
και να διαδραματίσουν
ρόλο στην τουριστική
βιομηχανία και
παράλληλα θα
αποτελέσει αρωγό,
ώστε το πρόγραμμα
golden visa να
λειτουργήσει πλέον σε
εθνικό επίπεδο και
όχι όπως μέχρι
σήμερα που το 85% των
επενδύσεων
επικεντρώνονται στο
Ν.Αττικής. Θα
μπορούσαμε άμεσα να
ανακοινώσουμε αύξηση
του ορίου επένδυσης
στο Ν.Αττικής ή σε
συγκεκριμένα προάστια
από τις αρχές του 2023
και παράλληλα τη
διατήρηση των 250.000€
ή/και τη μείωση του
νέου ορίου επένδυσης
κατά πχ. 25%-30%, σε
Περιφέρειες που πρέπει
να στηριχτεί η
οικονομία τους».