Η πανδημία covid-19 λειτούργησε
ως επιταχυντής της ψηφιακής
μετάβασης τόσο
για τον δημόσιο τομέα όσο και για τον ιδιωτικό με
τις τράπεζες να έχουν ηγετική θέση, καθώς λόγω
των περιοριστικών μέτρων κλήθηκαν από τη μια
μέρα στην άλλη να προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες μέσω των εναλλακτικών – ψηφιακών
καναλιών τους, αλλά και να προσαρμόσουν την
εσωτερική τους λειτουργία στις νέες συνθήκες, με
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της
τηλεργασίας που αφορούσε χιλιάδες
τραπεζοϋπαλλήλους, ενώ από την 1η Ιούλιου 2022
πρώτες οι τράπεζες, μαζί με τα σούπερ μάρκετ εφαρμόζουν
την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Όπως γράφει η Άρτεμις
Σπηλιώτη στην Ημερησία,
σε ό,τι αφορά τις
συναλλαγές, οι κάρτες (χρεωστικές,
πιστωτικές,
προπληρωμένες) είχαν την
τιμητική τους, καθώς οι
καταναλωτές κυρίως για
υγειονομικούς λόγους
στράφηκαν σχεδόν μαζικά
στη χρήση πλαστικού
χρήματος, ακόμα και
αγορές πολύ μικρής αξίας.
Σε αυτό συνετέλεσε και η
αύξηση του ορίου των
ανέπαφων συναλλαγών στα
50 ευρώ από 25 ευρώ που
ήταν πριν την έξαρση της
πανδημίας.
Μεγάλη ανάπτυξη
Είναι χαρακτηριστικό ότι
ο συνολικός αριθμός
συναλλαγών με κάρτες το
2021 ανήλθε σε 1.658
εκατ. από 1.150 εκατ. το
2020, δηλαδή την πρώτη
χρονιά της πανδημίας
σημειώθηκε αύξηση 44%.
Οι συναλλαγές με
χρεωστικές κάρτες
αντιπροσωπεύουν το 92%
των συνολικών συναλλαγών
με κάρτες και μόλις το
8% με πιστωτικές.
Η αξία των συναλλαγών με
κάρτες πληρωμών
κυμάνθηκε το 2021 στα 83
δισ. ευρώ, αυξημένη κατά
25% σε σχέση με το 2020.
Το 93% των συναλλαγών
έγινε με χρεωστικές
κάρτες και η μέση αξία
συναλλαγών ανά κάρτα
αυξήθηκε κατά 18% σε
4.186 ευρώ, από 3.350
ευρώ.
Ακόμα και όταν η
πανδημία covid θα έχει
τελειώσει η χρήση καρτών
θα συνεχίσει να
αναπτύσσεται, καθώς
επιχειρήσεις -αλλά και
δημόσια διοίκηση- και
συναλλασσόμενο κοινό δεν
έχουν λόγο να
επιστρέψουν στην προ
πανδημίας «κανονικότητα»
σε ό,τι αφορά τις
πληρωμές.
Η αγορά των ψηφιακών
πληρωμών θα συνεχίσει να
αναπτύσσεται και να
μετασχηματίζεται
προσφέροντας μεγαλύτερη
γκάμα προϊόντων και
υπηρεσιών, αλλά
μεγαλύτερη ασφάλεια στις
συναλλαγές. Την περίοδο
2019-2021 η εν λόγω
αγορά είχε αύξηση 25%
και εκτινάχθηκε στα 46
δισ. ευρώ, ενώ για
φέτος προβλέπεται αύξηση
του τζίρου κατά 5 δισ.
ευρώ (+11%).
Alpha Bank
Οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες προχώρησαν σε
στρατηγικές
συμμαχίες-συμπράξεις με
τους μεγάλους διεθνείς «παίκτες»
που διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και κυρίως
τα κεφαλαία για να
επενδύσουν στην ελληνική
αγορά.
Οπως ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης
Ψάλτης, στη προχθεσινή
επίσημη παρουσίαση της
συνεργασίας με την
ιταλική Νexi –αν και η
τράπεζα έχει πολύ ισχυρή
θέση, τόσο στο κομμάτι
του acquiring με μερίδιο
το 25%, όσο και στο issuing-
αναγνώρισε ότι η
μετάβαση στο ψηφιακό
περιβάλλον των πληρωμών
απαιτεί επενδύσεις που
«όχι μόνο εμείς αλλά
καμία άλλη συστημική
τράπεζα μιας χώρας –μικρής
όπως η δική μας– θα
μπορούσε να κάνει. Αρα,
λοιπόν, προσπαθήσαμε να
βρούμε ένα τρόπο για να
‘παντρέψουμε’ τη δυνατή
γνώση και την ευρεία
επαφή, την οποία είχαμε
στο ελληνικό περιβάλλον
από την πλευρά, τόσο των
εμπόρων, όσο και των
πελατών μας σε
πιστωτικές κάρτες και
ενός φορέα, ο οποίος θα
μπορούσε να μας βοηθήσει
προς αυτή την κατεύθυνση,
φέρνοντας το στοιχείο
της τεχνογνωσίας»
Ειδικότερα, η
Alpha Bank που
εξυπηρετεί 130.000
εμπόρους και έχει 4,3
εκατ. ενεργές κάρτες εκ
των οποίων τα ¾ κάνουν
χρήση POS, μεταβίβασε
τον τομέα αποδοχής
πληρωμών δια απόσχισης
στη νέα εταιρεία (Nexi
Payments Greece), η
οποία και έλαβε άδεια
ιδρύματος πληρωμών. Η
Nexi θα κατέχει ποσοστό
51% σε αυτή, ενώ η Alpha
Bank (49%) μέσω της
υπογραφής μακροπρόθεσμης
σύμβασης προώθησης και
διανομής,
θα παραμείνει
προσηλωμένη στον τομέα
αποδοχής πληρωμών,
αποτελώντας τον
αποκλειστικό διανομέα
των προϊόντων και
υπηρεσιών της νέας
εταιρείας στην ελληνική
αγορά.
Οπως προανήγγειλε ο
διευθύνων σύμβουλος της Nexi Payments Greece,
Διονύσης Γρηγοράτος,
στην ελληνική αγορά θα
διατεθούν νέα δύο νέες
καινοτόμες λύσεις. Το
Nexi SoftPOS, για
μικρούς και μεγάλους
εμπόρους που τους
επιτρέπει να μετατρέψουν
το smartphone τους σε
τερματικό POS που
δέχεται όλες τις
ανέπαφες μεθόδους
πληρωμής και τo Smart
POS Terminal για
μεγαλύτερους εμπόρους
που τους επιτρέπει την
καλύτερη διαχείριση των
λογαριασμών τους, μέσω
νέων λειτουργιών.
Η Nexi θα ενοποιήσει τη
νέα εταιρεία, εξέλιξη
που αναμένεται να
συνεισφέρει πάνω από
196.000 τερματικά POS
και 12 δισ. ευρώ όγκου
πληρωμών, με τα έσοδα
για το 2022 να
υπολογίζονται σε περίπου
94 εκατ. ευρώ, σε
pro-forma βάση και προ
συνεργειών.
Σημειώνεται ότι η
ιταλική Νexi είναι
εισηγμένη το
χρηματιστήριο Euronext
του Μιλάνο και είναι
ηγέτιδα δύναμη στον
τομέα των ηλεκτρονικών
πληρωμών,
με παρουσία σε 25
ευρωπαϊκά κράτη και απασχολεί
10.000 εργαζόμενους, εκ
των οποίων οι 1.000 στην
Ελλάδα. Επενδύει σε
τεχνολογία και
καινοτομία περί τα 500
εκατ. ευρώ σε ετήσια
βάση, διαθέτοντας σχεδόν
9.000 ειδικούς στις
πληρωμές.
Εurobank
Ευκαιρία επέκτασης στη
Νότια Ευρώπη αποτελεί η
για Worldline η εξαγορά
του merchant acquiring της Εurobank και
οι πελάτες της τράπεζας
θα συνεχίσουν να
απολαμβάνουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες. «Οι
ελληνικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται
τόσο στο φυσικό όσο και
στο ηλεκτρονικό εμπόριο
θα έχουν τη δυνατότητα
να επωφεληθούν από τα
κορυφαίας τεχνολογίας
προϊόντα της Worldline
μέσω του δικτύου της
Eurobank», ανέφερε ο
διευθύνων σύμβουλος της
τράπεζας Φωκίων Καραβίας με
την ευκαιρία της
ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Ειδικότερα, η Worldline θα
κατέχει το 80% της
εταιρείας που
αποτελεί σύμπραξη μεταξύ
της ίδιας και της
Eurobank, εξυπηρετώντας
ένα ποικιλόμορφο και
υψηλής ποιότητας
χαρτοφυλάκιο 123.000
εμπόρων, εκ των οποίων
πάνω από το 50% έχουν
μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.
Η Eurobank, στηριζόμενη
στο μεγάλο δίκτυο
διανομής της,
συγκαταλέγεται μεταξύ
των κορυφαίων τραπεζών
στην Ελλάδα και αποτελεί
έναν από τους
μεγαλύτερους παίκτες
στην αποδοχή πληρωμών
και εκκαθάριση
συναλλαγών της χώρας, με περισσότερες
από 200 εκατομμύρια
συναλλαγές ετησίως, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν
όγκο πληρωμών περίπου
επτά δισ. ευρώ και
διεκπεραιώνονται από ένα
δίκτυο 190.000 POS, όπως
αναφέρει ανακοίνωση της Worldline που
δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 50
χώρες και απασχολεί
20.000 εργαζόμενους. Το
2021 τα proforma έσοδα
της Worldline
προσέγγισαν τα 4
δισεκατομμύρια ευρώ.
Η γκάμα προϊόντων της
Worldline που θα είναι
διαθέσιμη για τις
ελληνικές επιχειρήσεις
θα περιλαμβάνει Android
και Smart POS, αλλά και
υπηρεσίες ηλεκτρονικού
εμπορίου, όπως το
e-Gateway, το Payment Link και
το Live Pay.
Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική
τράπεζα έχει
συνάψει συμφωνία με την EVO Payments,
κορυφαίο πάροχο
τεχνολογίας και
υπηρεσιών πληρωμών που
δραστηριοποιείται σε
περισσότερες από 50
αγορές και 150 νομίσματα
διεθνώς. Πριν από λίγες
ημέρες το ΔΣ της ΕΤΕ
έδωσε το πράσινο φως για
τη απόσχιση του κλάδου
αποδοχής πληρωμών και
την εισφορά του σε νέα
εταιρεία, την ΝΒG, στην
οποία η ΕVO θα κατέχει
το 51% έναντι τιμήματος
158 εκατ. ευρώ, με την
ΕΤΕ να διατηρεί
σημαντική, στρατηγική
μειοψηφική συμμετοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Εθνικής, ο
κλάδος POS εξυπηρετεί
περίπου 165.000 εμπόρους
και διαχειρίζεται
περίπου 239.000 POS. Η
συμφωνία ΕΤΕ – ΕVO προβλέπει
μακροχρόνια αποκλειστική
συμφωνία διανομής, βάσει
της οποίας η ελληνική
τράπεζα θα προσφέρει
στις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις τις λύσεις
αποδοχής καρτών που θα
προσφέρει η νέα εταιρεία,
βασισμένες στα
εξειδικευμένα συστήματα
και προηγμένα προϊόντα
του αμερικανικού Ομίλου.
Τράπεζα Πειραιώς
Τέλος, η τράπεζα
Πειραιώς ήταν
η πρώτη που ακολούθησε
την παγκόσμια τάση μερικής
ή και ολικής «εξόδου»
των τραπεζών από τον
τομέα των πληρωμών και
το 2021 ήλθε σε συμφωνία
με την Εuronet Worldwide για
την εξαγορά του τομέα
αποδοχής καρτών και
εκκαθάρισης συναλλαγών
(Piraeus Bank Merchant
Acquiring).
Το τίμημα της εξαγοράς
ήταν 300 εκατ. ευρώ και
περιελάμβανε περί τα
205.000 POS τερματικά σε
170,000 εμπόρους σε όλη
την Ελλάδα,
που αντιπροσωπεύει
μερίδιο αγοράς περίπου
20%, καθώς επίσης και το
κανάλι online/mobile
ψηφιακών πληρωμών με
μερίδιο αγοράς περίπου
40%.
Η συμφωνία ολοκληρώθηκε
τον περασμένο Μάρτιο, με
τη διαδικασία απόσχισης
του κλάδου των υπηρεσιών
αποδοχής καρτών και
εκκαθάρισης συναλλαγών
σε νέα εταιρεία και η
μεταβίβαση αυτής στην
Euronet Worldwide.