Η επιτυχής
έκδοση του εταιρικού ομολόγου ύψους 100 εκατ.
ευρώ της CPLP Shipping επιβεβαιώνει την άνθιση
της αγοράς εταιρικών ομολόγων η οποία το 2021
πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη και αποτέλεσε το πιο
καρποφόρο έτος από το 2016 που ξεκίνησε ο θεσμός
των εταιρικών ομολόγων, ενώ το θετικό μομέντουμ
για τα εταιρικά ομόλογα συνεχίζεται και το 2022.
Πριν την έκδοση της CPLP
Shipping, το 2022 είχε
προηγηθεί η έκδοση
ομολόγου από την Lamda
Development ύψους 230
εκατ. ευρώ, στην οποία
συμμετείχαν και
περισσότεροι από 14.000
ιδιώτες επενδυτές, που
αποτελεί ρεκόρ για τα
ελληνικά δεδομένα και
δείχνει ότι αυξάνεται το
ενδιαφέρον για την
συγκεκριμένη αγορά από
ιδιώτες, καθώς οι
αποδόσεις των εταιρειών
ομολόγων συναγωνίζονται
τις αποδόσεις των
καταθέσεων.
Οι επιτυχημένες εκδόσεις
εταιρικών ομολόγων,
καταδεικνύουν επίσης και
τις μεγάλες δυνατότητες
της εγχώριας
χρηματιστηριακής αγοράς
και τη συμβολή της στην
αναπτυξιακή πορεία της
χώρας.
Εκτός από τις εισηγμένες
εταιρείες, παράγοντες
της αγοράς εκτιμούν ότι
θα δούμε έκδοση
ομολογιακών τίτλων και
από μη εισηγμένες
εταιρείες, όπως έκαναν η
CPLP Shipping και το
2021 η Costamare, οι
οποίες με τον τρόπο αυτό
έχουν τη δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή με το
επενδυτικό κοινό, προτού
προχωρήσουν σε έκδοση
μετοχών,
πραγματοποιώντας αύξηση
κεφαλαίου.
Η αγορά ξεκίνησε στις 6
Οκτωβρίου 2016 με την
έκδοση ομολόγου της
Housemarket του ομίλου
Fourlis 40 εκατ. ,ενώ το
2017 ξεχώρισαν οι
εκδόσεις της Μυτιληναίος
και του ΟΠΑΠ ύψους 300
εκατ. και 200 εκατ. ευρώ,
αντιστοίχως.
To 2018 ξεχώρισε η
έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ύψους 120 εκατ. ευρώ, το
2019 της Aegean Airlines
ύψους 200 εκατ. ευρώ,
της Attica Συμμετοχών
ύψους 175 εκατ. ευρώ και
της Τέρνα Ενεργειακή
ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Από τις αρχές του 2020
οι εκδόσεις είναι
συνεχόμενες, με τα
επιτόκια να
αποκλιμακώνονται, ενώ
κάποια επίπεδα
υπερκαλύψεων ήταν
εντυπωσιακά.
Την τριετία 2020- 2022
εκδόθηκαν εταιρικά
ομόλογα ύψους περίπου
2,8 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν
εταιρικά ομόλογα από τις
εξής εταιρείες:
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 500 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,75%
τον Ιούλιο 2020
- Lamda Development 320.
εκατ. ευρώ με επιτόκιο
3,40% τον Ιούλιο 2020
-ΟΠΑΠ 200 εκατ. ευρώ με
επιτόκιο 2,10% τον
Οκτώβριο 2020
-Motor Oil 200 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 1,90%
τον Μάρτιο
-Costamare 100 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,70%
τον Μάϊο 2021
-Prodea 300 εκατ. ευρώ
με επιτόκιο 2,30% τον
Ιούλιο 2021
-CPLP 150 εκατ. ευρώ με
επιτόκιο 2,65% τον
Οκτώβριο 2021
-Elvalhalcor 250 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,45%
το Νοέμβριο 2021
-Noval Property 120 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,65%
τον Δεκέμβριο 2021
-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 300 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,30%
τον Δεκέμβριο 2021
- Premia ΑΕΕΠ 100 εκατ.
ευρώ με επιτόκιο 2,80%
τον Ιανουάριο 2022
-Lamda Development 230
εκατ. ευρώ με επιτόκιο
4,70% τον Ιούλιο 2022
Σήμερα στην εγχώρια
πλατφόρμα εταιρικών
ομολόγων του
Χρηματιστηρίου της
Αθήνας διαπραγματεύονται
20 εταιρικά ομόλογα
συνολικής αξίας έκδοσης
3,63 δισ. ευρώ .