Τράπεζα Πειραιώς: Πέρασαν τα πακέτα του placement upd

Δευτέρα, 24/02/2025 - upd Τρίτη 25/02

H Paulson, μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση 35 εκατ. κοινών μετοχών της Πειραιώς, που αντιστοιχούν σε περίπου 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Τράπεζα. Τη συναλλαγή ανέλαβε να υλοποιήσει η Goldman Sachs μέσω βιβλίου προσφορών και η τιμή καθορίστηκε στα 4,58 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της στα 160 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό τoυ μεγαλομετόχου της Τράπεζας περιορίζεται πλέον στο 15%. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025.

Η Paulson δήλωσε χθες Δευτέρα προς την Πειραιώς: «Η Paulson & Co, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου της, προχώρησε στην πώληση 35 εκατ. μετοχών της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε συναλλαγή, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το σημερινό κλείσιμο της αγοράς. Μετά την πώληση, η Paulson παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος της Πειραιώς, κατέχοντας περίπου 170 εκατ. μετοχές ή το 14% της εταιρείας. Η Paulson είναι εξαιρετικά εντυπωσιασμένη από την απόδοση της Tράπεζας και της Διοίκησής της. Η Paulson δεσμεύεται να παραμείνει μακροπρόθεσμος μέτοχος και να συμμετάσχει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της αξίας της Πειραιώς. Ο εταίρος της Paulson, Alex Blades, θα παραμείνει ενεργό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς».

Τράπεζα Πειραιώς: Ο Τζον Πόλσον πούλησε (placement) μερίδιο 2,4%

Ο Τζον Πόλσον πούλησε μερίδιο 2,4% της Τράπεζας Πειραιώς, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής του από 17,5% σε περίπου 15%. Σύμφωνα με το Bloomberg, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Goldman Sachs και ανήλθε σε 135 εκατ. ευρώ.

Η αγορά εκτιμά ότι η τιμή πώλησης ήταν 4,5 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τιμή κλεισίματος της μετοχής διαμορφώθηκε στα 4,73 ευρώ. Ο μέσος όρος της τιμής των τελευταίων 50 ημερών ήταν 4,23 ευρώ.

Με αυτή την κίνηση, ο Αμερικανός επενδυτής προχωρά σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, κατοχυρώνοντας κέρδη από τη μετοχή, η οποία σημείωσε άνοδο 6,87% τον τελευταίο μήνα, και παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση του free float της μετοχής.

Ισχυρά αποτελέσματα για την Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ για το 2024, που αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 38%.

Η τράπεζα παρουσίασε υψηλή απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,5%, εφάμιλλη των κορυφαίων τραπεζών της ευρωπαϊκής περιφέρειας, ενώ συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων, το RoaTBV διαμορφώνεται στο 15,0%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 5,78 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 7% το 2024. Οι προμήθειες αυξήθηκαν τέσσερις φορές περισσότερο σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα από τόκους, σημειώνοντας αύξηση 16% ετησίως έναντι αύξησης 4% των καθαρών εσόδων από τόκους, λόγω της ισχυρής ανόδου των υπολοίπων πελατών.

Ο δείκτης προμηθειών προς καθαρά έσοδα ανήλθε στο 23%, ο υψηλότερος στην Ελλάδα, σημειώνοντας αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε ετήσια βάση.

Ο pro forma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 19,9%, λαμβάνοντας υπόψη πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35%. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,2% τον Δεκέμβριο του 2024. Παράλληλα, η κεφαλαιακή απαίτηση του Πυλώνα 2 μειώθηκε από την ΕΚΤ στο 2,90% από 3,00% για το 2025.

Δηλώσεις της Διοίκησης

Η Τράπεζα Πειραιώς διευκρίνισε ότι οποιαδήποτε κίνηση εξαγοράς τα επόμενα χρόνια δεν θα επηρεάσει το σχέδιο αύξησης στο 50% του ποσοστού διανομής στους μετόχους της καθαρής κερδοφορίας του ομίλου.

Το όραμα της Πειραιώς για το 2028 είναι να καταστεί ο κορυφαίος όμιλος παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 14% και γενναιόδωρη μερισματική πολιτική.

Αναφορικά με τη δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 70% της Εθνικής Ασφαλιστικής, ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, συνέδεσε την πρόταση με τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης του bancassurance.

Ο CFO της Πειραιώς, Θεόδωρος Γναρδέλλης, επισήμανε ότι η τράπεζα διαθέτει σαφή εικόνα για την Εθνική Ασφαλιστική και δεν θα προχωρούσε σε συζητήσεις για την απόκτησή της, εάν το κόστος αναδιάρθρωσης επηρέαζε αρνητικά τις προσδοκίες για την απόδοση κεφαλαίου.

Greek Finance Forum Team

Σχόλια Αναγνωστών

Αποποίηση Ευθύνης....