Λεωφόρος Αθηνών

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας

00:01 - 01/08/22

Τράπεζες – Ιούλιος

Όπως κάνουμε την πρώτη εργάσιμη του μήνα και αν και υπάρχει σχετικό άρθρο στη στήλη Κυνηγός με τις σχετικές αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον προηγούμενο μήνα. Πάμε να δούμε συγκεντρωμένες τις αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών, τόσο κατά τον προηγούμενο μήνα, όσο και από τις αρχές του 2022, με τον τραπεζικό δείκτη στο -9,31% ytd….

Ομόλογα

Επίσης όπως κάνουμε την πρώτη εργάσιμη του μήνα, πάμε να δούμε τις αποδόσεις με τις οποίες τελείωσαν τον προηγούμενο μήνα τα ελληνικά ομόλογα, παραθέτοντας και τις σχετικές αποδόσεις στο τέλος των προηγούμενων 3 μηνών. Αν κρατάμε κάτι, είναι πως με τη βοήθεια της ECB καταγράφηκε αισθητή αποκλιμάκωση των αποδόσεων, με αυτήν του 10ετούς ομολόγου να επιστρέφει χαμηλότερα του 3%.

Αποδόσεις ομολόγων στο τέλος Ιουλίου

Eurobank

Στα της Eurobank τώρα και στα τελευταία αποτελέσματα. Με το καυτό ζήτημα για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο να είναι πάντα αυτό της δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων. Στην αναθεώρηση προς τα πάνω των στόχων του Επιχειρησιακού Πλάνου για το σύνολο του 2022 προχώρησε η Eurobank με αύξηση των κερδών προ προβλέψεων πάνω από το 1 δισ. ευρώ από 865 εκατ. ευρώ αρχικού στόχου, αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων στα 2,9 δισ. ευρώ (από τα οποία το 1,9 δισ. ευρώ στην Ελλάδα) από 2,3 δισ. ευρώ πριν, ενίσχυση των λειτουργικών κερδών στα 750 εκατ. ευρώ από 610 εκατ. πριν, απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 11% από 10% και ενίσχυση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 17% από 16,4% και του δείκτη CET1 στο 14,2% από 13,6%. 

Συγκεκριμένα, σε σχετικές ερωτήσεις στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα εξαμήνου ο CEO της Eurobank  Φωκίων Καραβίας επανέλαβε την πρόθεση της διοίκησης για την διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2022, σημειώνοντας ότι «κάνουμε έναν παραγωγικό διάλογο με τον επόπτη με στόχο τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της φετινής χρονιάς, στις αρχές του 2023» και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Τράπεζα θα καταφέρει να διανείμει μέρισμα προς τους μετόχους της δεδομένων της καλής επίδοσης των μεγεθών της.

Παρά την σταθεροποίηση στο καθαρό αποτέλεσμα από το σχηματισμό (εισροές – εκροές) νέων κόκκινων δανείων, ο επικεφαλής της Eurobank υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να υποτιμηθούν οι προκλήσεις  σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις. Παραμένουμε σε επιφυλακή καθώς η αύξηση των επιτοκίων λόγω και του υψηλού πληθωρισμού «θα προσθέσει ένα βάρος στα νοικοκυριά», επεσήμανε ο κ. Καραβίας, εκτιμώντας ότι η επίπτωση από την άνοδο των επιτοκίων θα είναι διαχειρίσιμη σε ότι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. Ο πιο ευαίσθητος τομέας, εξήγησε ο κ. Καραβίας παραμένει η στεγαστική πίστη, τομέας στον οποίο παρατηρούνται ήδη μικρή αύξηση στις εισροές νέων NPEs σε αντίθεση με τον τομέα επιχειρηματικής πίστης, που παρατηρείται μείωση στις εισροές. Όπως εξήγησε με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των δανείων είναι συμβάσεις που έχουν κλείσει μια δεκαετία, η επίπτωση από την άνοδο των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης περιορίζεται στο 5% της μηνιαίας δόσης των νοικοκυριών, ενώ η προοπτική ανόδου κατά 100 μονάδες βάσης θα επηρεάσει κατά 10%-15% την μηνιαία δόση. Σε ότι αφορά τα δάνεια της τελευταίας 3ετίας η πλειοψηφία τους είναι με σταθερά επιτόκια επεσήμανε ο κ. Καραβίας, προσθέτοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης που αθροίζουν 10 δισ. ευρώ, στηρίζουν την ανάπτυξη άνω του 4% για φέτος και την μείωση της ανεργίας. 

Η Τράπεζα διατηρεί την πρόβλεψη για νέα κόκκινα δάνεια 400 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς όπως σημείωσε ο κ. Καραβίας «προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί και συνετοί στις εκτιμήσεις μας». Η εκτίμηση για τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει στο 5,8% και ο προγραμματισμός της διοίκησης προβλέπει την πραγματοποίηση πρόσθετων διαγραφών το β’ εξάμηνο του έτους.

Για το σύνολο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης το καθαρό έσοδο από τόκους της τράπεζας αναμένεται να αυξηθεί από 7% έως 8%, ενισχυμένο από την άνοδο του euribor και την πιστωτική επέκταση αλλά και από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων. Τα έσοδα της τράπεζας από την αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης των επιτοκίων θα ανέλθουν σε 70 εκατ. ευρώ, με προοπτική αύξησης στα 130 εκατ. ευρώ από την αύξηση κατά επιπλέον 50 μονάδες Για μια συνολική αύξηση 150 μονάδων βάσης τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 300 εκατ ευρώ.

Η ζήτηση για δάνεια θα παραμείνει ισχυρή, εκτίμησε ο κ. Καραβίας καθώς στο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ενταχθεί επενδυτικά σχέδια ύψους 3 δισ. ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν αυξηθεί σε 6-8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 933 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 760 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 941 εκατ., έναντι 190 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project Triangle).

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε  102 εκατ. το α’ εξάμηνο του έτους, από 73 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε 142 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε 127 εκατ. το α’ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.

Wall Steet

Στα της Wall Street τώρα. Και οι τρεις κορυφαίοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street έκλεισαν με άνοδο την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σε μηνιαία βάση γνώρισαν την καλύτερη επίδοση στη διάρκεια του 2022. Ο Dow Jones ενισχύθηκε περίπου 1%, ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 1,4%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,9%. 

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow έκλεισε με κέρδη 3%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν 4,3% και 4,7% αντίστοιχα. 

Επίσης και οι τρεις δείκτες παρουσίασαν τον καλύτερο μήνα στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ο Dow κατέγραψε κέρδη 6,7%, ο S&P 500 9,1%, ενώ ο Nasdaq, παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε bear market, ενισχύθηκε 12,4%. Αξίζει να αναφέρουμε πως για τους δύο τελευταίους δείκτες πρόκειται για τα μεγαλύτερα μηνιαία κέρδη από το Νοέμβριο του 2020!!

Wall Street (2)

Και μια που πιάσαμε τη Wall Street. Πάμε να δούμε τις σχετικές αποδόσεις από τις αρχές του 2022, με τον Nasdaq, παρά την τελευταία άνοδο, να βρίσκεται πάντα στο βαθύ κόκκινο, με πτώση 20,8%, σε μια από τις χειρότερες αποδόσεις παγκοσμίως. Με απώλειες 9,61% και 13,31% ο Dow και ο S&P 500 αντίστοιχα.

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

01 Αυγ 2022 00:00: ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ( ΕΝΤΕΡ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

01 Αυγ 2022 00:00: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ( ΕΚΤΕΡ ) Αποκοπή Μερίσματος,

02 Αυγ 2022 00:00: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ( ΕΚΤΕΡ ) Κάτοχοι Μερίσματος,

02 Αυγ 2022 00:00: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΑΛΦΑ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

02 Αυγ 2022 11:00: ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ( ΟΠΤΡΟΝ ) Γενική Συνέλευση, ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

03 Αυγ 2022 00:00: ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. ( ΠΕΙΡ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

03 Αυγ 2022 12:00: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ( ΔΕΗ ) Γενική Συνέλευση, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

04 Αυγ 2022 00:00: ΟΤΕ Α.Ε. ( ΟΤΕ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

05 Αυγ 2022 00:00: INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ( ΙΝΤΕΡΚΟ ) Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων,

05 Αυγ 2022 00:00: ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ( ΕΚΤΕΡ ) Ημερομηνία Καταβολής Μερίσματος,

05 Αυγ 2022 11:00: ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ( ΚΕΠΕΝ ) Γενική Συνέλευση, ΒΙΠΕ Πατρών

Συναλλαγές σε Πακέτα

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

28/07/22

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  [ ΙΚΤΙΝ ]

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.