Λεωφόρος Αθηνών

Καθημερινά Σχόλια για τo ελληνικό χρηματιστήριο και τις αγορές...

Επικοινωνήστε μαζί μας

00:01 - 07/03/24

Eurobank – Alpha Bank

Με το placement της Πειραιώς να ολοκληρώνεται, στις Eurobank – Alpha Bank θα είναι σήμερα στραμμένα όλα να βλέμματα αφού έχουμε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2023. Αποτελέσματα τα οποία όπως είδαμε προσφάτως και στην Πειραιώς, περιμένουμε να είναι αρκετά καλά, με τα βλέμματα σε δύο πράγματα. Στις προβλέψεις για την κερδοφορία της τρέχουσας και των επόμενων ετών. Και στις ανακοινώσεις γύρω από το μέρισμα, με πιθανότητες, να έχουμε πολύ ευχάριστες εκπλήξεις. Δύο τραπεζικές μετοχές, οι οποίες όπως και οι υπόλοιπες δικαιολογούνε υψηλότερες αποτιμήσεις, με την πρώτη μας επιλογή να παραμένει η Eurobank, έχοντας πάντως θετική άποψη και βλέποντας περιθώρια ανόδου και για τις άλλες 3 τραπεζικές μετοχές.

FTSE 25

Με οριακά κέρδη 0,18% έκλεισε χθες ο FTSE 25, στις 3.474,79 μονάδες. Διαγραμματικά, η τάση παραμένει πλήρως θετική, με τις πρώτες ισχυρές στηρίξεις στα επίπεδα των 3.400 και  3.350 – 3.340 μονάδων. Στηρίξεις που είναι αλήθεια πως δε θα θέλαμε να δούμε να δοκιμάζονται πόσο μάλλον να χάνονται. Στηρίξεις, επαναλαμβάνουμε, πως όσο δε χάνονται η τάση είναι πλήρως θετική, με το δείκτη ανά πάσα στιγμή να μπορεί να κάνει την υπέρβαση κινούμενος σημαντικά υψηλότερα, ελλείψει ισχυρών αντιστάσεων μέχρι τα επίπεδα των 3.800 και κυρίως 3.850 - 3.870 μονάδων, κάτι το οποίο δείχνει τα περιθώρια ανόδου που υπάρχουνε.

Optima Bank

Καλά βρήκαμε και τα αποτελέσματα της Optima Bank. Πάντα μια καινούργια εισηγμένη είναι μια καινούργια εισηγμένη, μην συμμετέχοντας σε δείκτες και με τους ξένους επενδυτές να ασχολούνται σίγουρα λιγότερο, σε μια σίγουρα αρκετά μικρότερη τράπεζα από τις άλλες 4. Ωστόσο σε όρους αποτίμησης (θα αναφερθούμε και τις επόμενες ημέρες) δε μπορεί να πει κανείς πως η Optima είναι ακριβή, με την μερισματική απόδοση να φτάνει στο 5,5% και με ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης και αυτή, δικαιολογώντας υψηλότερες αποτιμήσεις.

Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε χθες από την τράπεζα. Στα 103 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Optima Bank το 2023, με αύξηση 143% έναντι του 2022, εν μέρει χάρη στα έσοδα από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 134 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα που προτείνεται ανέρχεται σε 0,44 ευρώ (5,5% απόδοση) ανά μετοχή.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, ανάμεσα στα βασικά επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς:

Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη δωδεκαμήνου 2023 στα €103 εκατ. έναντι €42,4 εκατ. to 2022, μια αύξηση της τάξης του 143%

Σε εξομαλυμένη βάση, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €107,4 εκατ. (+152%) με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το δωδεκάμηνο να ανέρχεται σε 29%

Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη 4ου τριμήνου ανήλθαν σε €33,8 εκατ. (+114%)

Τα δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν το 2023 κατά €765 εκατ., αγγίζοντας τα €2,5 δισ. +45% σε ετήσια βάση

Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €2,0 δισ. το 2023, αυξημένες κατά €633 εκατ. σε σχέση με το 2022

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στα € 3,2 δισ., +47% σε ετήσια βάση

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις ίσο με 76%, δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) ίσο με 243% και δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) ίσο με 132%

Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €151 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς που υπερκαλύφθηκε 3,7 φορές, μια συναλλαγή ορόσημο στη σύντομη ιστορία της τράπεζας

Ο δείκτης βασικών κύριων κεφαλαίων (fully loaded) διαμορφώθηκε στο 17,40%, πολύ πάνω από την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση του 13,95%

Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε €0,44, που αντιστοιχεί στο 32% των κερδών του 2023

O Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank σχολίασε σχετικά:

«To 2023 ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά, καθώς σημειώσαμε σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση της Optima bank στο ελληνικό τραπεζικό τοπίο. Το οικονομικό σκηνικό ήταν πολύ υποστηρικτικό, σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, ενώ ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Optima bank συνέχισε να επιδεικνύει την ποιότητα που διέπει τη στρατηγική της και τα δυνατά σημεία του επιχειρηματικού της μοντέλου, σημειώνοντας σημαντική ανάπτυξη σε όλες τις βασικές δραστηριότητές της σε συνδυασμό με απαράμιλλες αποδόσεις.

Ολοκληρώσαμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €151 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς και εισάγαμε τις μετοχές μας προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, στις αρχές Οκτωβρίου. Η ενισχυμένη κεφαλαιακή μας βάση μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το χαρτοφυλάκιό μας και να βελτιώνουμε το μερίδιο αγοράς στις αγορές-στόχους μας. Αυξήσαμε τις καταθέσεις κατά 47% και ανήλθαν σε €3,2 δισ. το 2023, ενώ τα υπόλοιπα των δανείων μας αυξήθηκαν κατά 45% αγγίζοντας τα €2,5 δισ., υποδηλώνοντας ένα υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις ίσο με 76%. Ταυτόχρονα, το χαρτοφυλάκιο δανείων μας διατήρησε την ποιότητά του παρουσιάζοντας δείκτη NPE μόλις 0,45%.

Τα καθαρά μας κέρδη για το 2023 έφτασαν τα €103 εκατ, 143% υψηλότερα από τα κέρδη του 2022. Εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €107,4 εκατ., 152% υψηλότερα σε ετήσια βάση με το δείκτη ROTE να διαμορφώνεται στο 29%. Αυτή η σημαντική αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται στις ισχυρές επιδόσεις με αιχμή του δόρατος τα έσοδα από τόκους που αυξήθηκαν κατά 134%. Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου μας ανήλθαν σε 17,4%, αρκετά ψηλότερα από την κεφαλαιακή απαίτηση του 13,95%. Τέλος, η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για πρώτη φορά στη σύντομη ιστορία της τράπεζας. Το προτεινόμενο μέρισμα θα ανέρχεται σε 0,44 € ανά μετοχή, που συνεπάγεται διανομή κερδών της τάξης του 32%.

Προσβλέποντας στο μέλλον, βλέπουμε αυξημένη ζήτηση για δανεισμό στις βασικές αγορές μας, που θα υποστηρίξει τον στόχο μας να διευρύνουμε τον ισολογισμό μας και να αυξήσουμε το μερίδιο αγοράς μας. Εστιάζουμε στη διατήρηση των καλύτερων αποδόσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που θα εξασφαλίσει υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Alpha Bank

Στης τεχνικής ανάλυσης της Eurobank είχαμε αναφερθεί χθες. Σήμερα θα αναφερθούμε στην ΑΛΦΑ, με κλείσιμο χθες στα 1,783 ευρώ, +1,65%. Η κεντρική τάση είναι πλήρως θετική, όσο η μετοχή μένει υψηλότερα των 1,68 – 1,67 και 1,65 – 1,64 ευρώ (χαμηλότερα οι επόμενες στηρίξεις είναι στα 1,58 – 1,57, 1,54 και 1,50 – 1,48 ευρώ). Με θετική τώρα την κεντρική τάση, ο στόχος είναι οι αντιστάσεις στα επίπεδα των 1,79 – 1,80, 1,83 – 1,85, 1,93 – 1,95 και εν συνεχεία τα 2,00 ευρώ, όπου θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση, επαναλαμβάνοντας με την κεντρική τάση πλήρως θετική και την τράπεζα να δικαιολογεί υψηλότερες αποτιμήσεις, όπως πιστεύουμε πως θα φανεί και στα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούνε σήμερα…

ΕΛΧΑ

Αρκετούς προβλημάτισαν τα αποτελέσματα του 2023 της ΕΛΧΑ, αν και ουσιαστικά είδαμε μια παρόμοια εικόνα με αυτήν των προηγούμενων τριμήνων. Η μετοχή έκλεισε χθες στα 2,10 ευρώ, -5,83% και έχει σημάνει συναγερμός να έχουμε αντίδραση άμεσα, αφού υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της τάσης. Σημειώνοντας πως η χθεσινή πτώση έγινε με gap, απαιτείτε άμεσα αντίδραση και επιστροφή υψηλότερα των 2,16 – 2,17 και εν συνεχεία των 2,20 – 2,21 ευρώ. Διαφορετικά, υπάρχουνε αυξημένες πιθανότητες να πάμε για δοκιμασία των πολύ ισχυρών στηρίξεων στα επίπεδα των 2,00 – 1,98 ευρώ, κρίσιμες στηρίξεις με τις οποίες συνδέεται η μακροπρόθεσμη τάση της μετοχής…… Το σενάριο απώλειας και αυτών και των 1,95 – 1,94 ευρώ θα ήτανε μια πολύ αρνητική εξέλιξη για τη μετοχή, με ουσιαστική επιδείνωση της τάσης.

Τώρα επιστρέφοντας υψηλότερα των 2,16 – 2,17 και 2,20 – 2,21 ευρώ, θα μιλήσουμε και πάλι για πλήρως θετική τάση, με επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στα 2,30 και υψηλότερα τα 2,40 ευρώ.

Χρηματιστηριακό Ημερολόγιο

07 Μαρ 2024 00:00: ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ( ΑΤΤ ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

07 Μαρ 2024 00:00: ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ( ΑΤΤ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

07 Μαρ 2024 00:00: ATTICA BANK Α.Τ.Ε. ( ΑΤΤ ) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων,

07 Μαρ 2024 00:00: AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΟΤΟΕΛΟ1 ΟΤΟΕΛ ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

07 Μαρ 2024 00:00: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΑΛΦΑ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

07 Μαρ 2024 00:00: EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ( ΕΥΡΩΒ ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

07 Μαρ 2024 00:00: EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ( ΕΥΡΩΒ ) Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών,

07 Μαρ 2024 00:00: ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΑΛΦΑ ) Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων,

07 Μαρ 2024 00:00: AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ΟΤΟΕΛΟ1 ΟΤΟΕΛ ) Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων

Συναλλαγές σε Πακέτα

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών

05/03/24

Δεν βρέθηκαν γνωστοποιήσεις συναλλαγών

Kάντε Trading σε ελληνικές & ξένες μετοχές μέσω της Πλατφόρμας Συναλλαγών με την οποία το GFF συνεργάζεται (Κάντε Click και Κατεβάστε την μοναδική πλατφόρμα συναλλαγών, χωρίς καμία οικονομική υπορέωση, περιλαμβάνει και λογαριασμό "επίδειξης" - Demo).

Λήψη τώρα!!

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.