Η διάθεση των νέων μετοχών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς. Από τη μία πλευρά θα υπάρξει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, η οποία θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ειδικούς επενδυτές μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. Από την άλλη πλευρά θα υλοποιηθούν ιδιωτικές τοποθετήσεις στο εξωτερικό προς ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, στο πλαίσιο των σχετικών εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου. Για την ελληνική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή, η εταιρεία προχωρά στη σύνταξη του απαιτούμενου εγγράφου βάσει του Παραρτήματος IX του Κανονισμού 2017/1129.

Βασικός στόχος της προτεινόμενης συναλλαγής είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας, ώστε να στηριχθεί η περαιτέρω αναπτυξιακή της πορεία. Παράλληλα, η CrediaBank επιδιώκει να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής, να βελτιώσει τη ρευστότητα της διαπραγμάτευσής της στο ταμπλό και να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το γεγονός ότι έχουν ήδη εκδηλωθεί προδεσμεύσεις από σημαντικούς επενδυτές. Συγκεκριμένα, οι Discovery Capital Management, Fiera Capital (UK) Limited για λογαριασμό ορισμένων επενδυτικών κεφαλαίων της και Marbella Investments Inc έχουν δεσμευθεί προκαταβολικά, η καθεμία χωριστά και όχι από κοινού, να καλύψουν νέες μετοχές συνολικού ύψους περίπου 110 εκατ. ευρώ, υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις. Η συμμετοχή αυτή λειτουργεί ως ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη στρατηγική και το επιχειρηματικό πλάνο της τράπεζας.

Παράλληλα, προβλέπεται περίοδος lock-up διάρκειας 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για τους βασικούς μετόχους της, δηλαδή τη Thrivest Holding Ltd και την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, με τις συνήθεις εξαιρέσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της μετοχικής βάσης κατά το πρώτο κρίσιμο διάστημα μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα κατευθυνθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής, με στόχο τη διατήρηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τα ελάχιστα εποπτικά όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, τόνισε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας για κερδοφόρα ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η CrediaBank να επιταχύνει την αξιοποίηση της δυναμικής της, να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά και διεθνώς, να διαφοροποιήσει ακόμα περισσότερο τη μετοχική της βάση και να εξετάσει πιθανές στρατηγικές κινήσεις μέσω συνεργασιών ή και εξαγορών.