|
Η έκδοση
πραγματοποιήθηκε μέσω
ιδιωτικής τοποθέτησης,
με τη Morgan
Stanley
να αναλαμβάνει τον ρόλο
του μοναδικού
συντονιστή.
Ισχυρή διεθνής συμμετοχή
Η συναλλαγή
χαρακτηρίστηκε από
έντονη παρουσία ξένων
επενδυτών, οι οποίοι
κάλυψαν περίπου το 95%
της έκδοσης. Ιδιαίτερα
υψηλή ήταν η συμμετοχή
από το Ηνωμένο Βασίλειο
(44%), τη Γαλλία (20%)
και συνολικά από χώρες
όπως Γερμανία, Αυστρία
και Ελβετία (10%).
Σε επίπεδο επενδυτικού
προφίλ, το 70% των
ομολογιών κατανεμήθηκε
σε διαχειριστές
κεφαλαίων (asset
managers),
ενώ το 18% κατευθύνθηκε
σε τράπεζες και
private
banks,
γεγονός που υποδηλώνει
υψηλή ποιότητα ζήτησης.
Στήριξη κεφαλαιακής
επάρκειας
Τα κεφάλαια που
αντλήθηκαν θα
αξιοποιηθούν για τη
στήριξη της στρατηγικής
της Eurobank,
με στόχο τη διαρκή
συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις MREL
(Minimum
Requirement
for
own
funds
and
Eligible
Liabilities),
καθώς και για την κάλυψη
ευρύτερων χρηματοδοτικών
αναγκών.
Η επιτυχία της έκδοσης
επιβεβαιώνει τη
συνεχιζόμενη πρόσβαση
των ελληνικών τραπεζών
στις διεθνείς αγορές
κεφαλαίου, παρά το
περιβάλλον αυξημένης
αβεβαιότητας.
|
