Μηδενική κατανομή στις ελληνικές τράπεζες

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της έκδοσης είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έλαβαν καμία κατανομή ομολόγων, καθώς το σύνολο της έκδοσης καλύφθηκε από άλλες κατηγορίες επενδυτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τη συναλλαγή, πρόκειται για πρωτοφανή εξέλιξη σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη, αναδεικνύοντας την ισχυρή συμμετοχή διεθνών θεσμικών κεφαλαίων.

Η επιτυχής άντληση κεφαλαίων ενισχύει τη χρηματοδοτική στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διευρύνοντας τη βάση των επενδυτών της και επιβεβαιώνοντας την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Λήξη το 2033 και διαπραγμάτευση στο Λουξεμβούργο

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών και ημερομηνία λήξης την 2α Νοεμβρίου 2033. Προβλέπεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει καταρτίσει ο όμιλος.

Η υψηλή υπερκάλυψη και η απουσία κατανομής στις ελληνικές τράπεζες αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής, με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αντλεί 500 εκατ. ευρώ από μια ευρεία βάση διεθνών επενδυτών.