Με βάση αυτά τα δεδομένα, έχει ήδη καλυφθεί σημαντικό μέρος της έκδοσης πριν καν ανοίξει το βιβλίο προσφορών, ενώ το υπόλοιπο ποσό —περίπου 1 δισ. ευρώ— θα αντληθεί μέσω διεθνούς τοποθέτησης και δημόσιας προσφοράς στην εγχώρια αγορά.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, η διοίκηση πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε μεγάλους επενδυτές στο Λονδίνο και τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διεθνή ζήτηση. Το ενδιαφέρον που καταγράφεται δημιουργεί θετικές προσδοκίες για την επιτυχία της διαδικασίας.

Παράλληλα με την αύξηση κεφαλαίου, η εταιρεία προχωρά σε αλλαγές στο καταστατικό της, προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Κεντρική αλλαγή αποτελεί η διεύρυνση του αντικειμένου δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακών υπηρεσιών, όπως κυβερνοασφάλεια, διαχείριση δεδομένων και ανάπτυξη υποδομών τεχνολογίας. Προβλέπεται επίσης ενίσχυση δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες πολυμέσων, streaming και εφαρμογές έξυπνων πόλεων.

Επιπλέον, τροποποιείται το καθεστώς περιορισμών για τα ανώτατα στελέχη, καθώς η περίοδος απαγόρευσης μετάβασης σε ανταγωνιστικές εταιρείες μειώνεται από δύο σε ένα έτος και αφορά πλέον στελέχη με καίριο στρατηγικό ρόλο.

Την ίδια στιγμή, η ΔΕΗ ενισχύει τη διεθνή της παρουσία, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτική είναι η συμμετοχή του διευθύνοντος συμβούλου Γιώργος Στάσσης στο διοικητικό συμβούλιο του Electric Power Research Institute, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά σε συνεργασία με το Georgetown University για τη δημιουργία πανεπιστημιακής δομής στην Ελλάδα, με προγραμματισμένη έναρξη το 2026, επενδύοντας στην ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Στον τομέα των υποδομών, η ΔΕΗ βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με μεγάλους τεχνολογικούς παρόχους για την ανάπτυξη data centers στη Δυτική Μακεδονία, με το πρώτο έργο ισχύος 300 MW να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και να ολοκληρωθεί το 2028.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, την επέκταση σε διεθνείς αγορές και τη διατήρηση ισχυρής χρηματοοικονομικής βάσης. Από τα 24 δισ. ευρώ των συνολικών επενδύσεων, περίπου το 15% θα καλυφθεί από την αύξηση, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα προέλθουν από λειτουργικές ροές και δανεισμό.

Η στρατηγική ανάπτυξης δίνει έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση και τις ευέλικτες μονάδες παραγωγής, με στόχο τον διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030. Παράλληλα, η εταιρεία επιδιώκει σημαντική γεωγραφική διαφοροποίηση, ενισχύοντας την παρουσία της σε αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάπτυξη μεγάλου data center στην Κοζάνη, που θα αξιοποιήσει τις πρώην λιγνιτικές περιοχές, συνδέοντας την ενεργειακή παραγωγή με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, η ΔΕΗ επιδιώκει σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας έως το τέλος της δεκαετίας, με αύξηση των λειτουργικών κερδών και περαιτέρω βελτίωση της μερισματικής πολιτικής.

Η διαδικασία της αύξησης θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, με την τελική τιμή διάθεσης να καθορίζεται μέσω βιβλίου προσφορών. Παρά την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, προβλέπεται ειδικός μηχανισμός ώστε οι υφιστάμενοι μέτοχοι να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους.