| Ειδήσεις | Ο Κυνηγός | Λεωφόρος Αθηνών | "Κουλου - Βάχατα" | +/- | "Μας ακούνε" | Fundamentalist | Marx - Soros | Start Trading |

 

 

Τρίτη, 03/02/2026

    

 

 

Έντονη ζήτηση καταγράφεται για τη νέα έκδοση senior preferred ομολόγου της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν –σύμφωνα με πληροφορίες– τα 3,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη που οδήγησε σε αισθητή αποκλιμάκωση του spread.

Η τράπεζα προχώρησε σήμερα στην έκδοση ομολόγου κύριας εξασφάλισης σε ευρώ, επταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στο έκτο έτος (7NC6), στοχεύοντας στην άντληση κεφαλαίων ύψους 750 εκατ. ευρώ.

 

Μέχρι στιγμής, η ζήτηση εμφανίζεται υπερτετραπλάσια του ζητούμενου ποσού, αν και η τελική εικόνα θα αποτυπωθεί μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, οπότε και θα οριστικοποιηθεί το συνολικό ύψος των τοποθετήσεων.

Παράλληλα, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους επενδυτές που κατέχουν υφιστάμενο ομόλογο ύψους 450 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 7,50% και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026, είτε να το εξοφλήσουν πρόωρα είτε να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση. Η συγκεκριμένη συναλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της τράπεζας για ευθυγράμμιση της χρηματοδότησης με το προφίλ λήξεων, ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών κεφαλαίων και περαιτέρω εξομάλυνση της καμπύλης ωριμάνσεων.

Στον ρόλο των συνδιοργανωτών συμμετέχουν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit, υπογραμμίζοντας τη διεθνή απήχηση της έκδοσης.

 

Greek Finance Forum Team

 

 

Σχόλια Αναγνωστών

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

Αποποίηση Ευθύνης.... 

© 2016-2024 Greek Finance Forum