|
Στόχος η ενίσχυση του
free
float
και η θεσμική ζήτηση
Όπως είχε ανακοινωθεί,
βασικός στόχος της
διάθεσης είναι η
διεύρυνση της ελεύθερης
διασποράς (free
float)
της μετοχής και η
αξιοποίηση της ισχυρής
ζήτησης που καταγράφεται
από μακροπρόθεσμους
θεσμικούς επενδυτές.
Η
Viohalco
έχει δεσμευτεί έναντι
της Goldman
Sachs,
η οποία έχει τον ρόλο
του Sole
Global
Coordinator,
ότι δεν θα προχωρήσει σε
επιπλέον πωλήσεις
μετοχών της
Cenergy
για διάστημα 180 ημερών
μετά την ολοκλήρωση της
συναλλαγής, με τις
προβλεπόμενες συνήθεις
εξαιρέσεις.
Η τιμή διάθεσης θα
διαμορφωθεί μέσω της
διαδικασίας του
bookbuilding,
η οποία ξεκίνησε άμεσα,
ενώ η τελική τιμή και η
οριστική ολοκλήρωση της
συναλλαγής θα
ανακοινωθούν με το
κλείσιμο του βιβλίου
προσφορών.
Δομή συναλλαγής και
συμμετέχοντες
Στη διαδικασία
συμμετέχουν ως
Joint
Bookrunners
η Goldman
Sachs
και η BofA
Securities,
ενώ η Piraeus
Securities
έχει τον ρόλο του
Co-Lead
Manager,
συμβάλλοντας στη
διαχείριση και το
placement
προς θεσμικούς
επενδυτές.
|
