Η Eurobank είχε κέρδη 721 εκατ. ευρώ (+5,4% σε σχέση με το α’ 6μηνο του 2023), η Εθνική Τράπεζα 670 εκατ. ευρώ (+26% σε ετήσια βάση), η Τράπεζα Πειραιώς 563 εκατ. ευρώ (299 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα) και η Alpha Bank 322,5 εκατ. ευρώ με την ετήσια αύξηση να είναι της τάξης του 6,5%.

Όπως γράφει η Άρτεμις Σπηλιώτη στην Ημερησία, ενα από τα χαρακτηριστικά του α’  6μήνου ήταν η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους, λόγω και του χαμηλότερου του αναμενόμενου ρυθμού αποκλιμάκωσης των επιτοκίων της ΕΚΤ, και ανήλθαν σε σχεδόν 4,198 δισ. ευρώ ενώ τα έσοδα από προμήθειες  προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ (965 εκατ. ευρώ). Οι ισχυρές εκταμιεύσεις του β’ τριμήνου, η αργή μετάβαση προς τις προθεσμιακές καταθέσεις και το wealth management είχαν σημαντικό ρόλο στην ανθεκτικότητα των εσόδων καθώς οι τράπεζες (με βάση και τις συστάσεις του επόπτη), είχαν προσαρμόσει τη στρατηγική τους στη μείωση των επιτοκίων.

Αναλυτικά με βάση τα αποτελέσματα του 6μήνου που ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες από 31/7-2/8:

Στην Τράπεζα Πειραιώς το α’ 6μήνο «έκλεισε» με καθαρά έσοδα από τόκους 1,045 δις ευρώ, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση.  Στο β’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε €528 εκατ., αυξημένα κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και 8% σε ετήσια, οδηγούμενα κυρίως από τα υψηλότερα δανειακά υπόλοιπα, με τα περιθώρια να παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, ενώ το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και το μείγμα των καταθέσεων συνέβαλαν επίσης στην θετική επίδοση.

Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων παρέμεινε σταθερό το 2ο τρίμηνο 2024, στο 2,1%, ενώ το κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται στο 2,8%. Συνολικά, ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου παρέμεινε στο επίπεδο του προηγούμενου τριμήνου, στο 2,7%, σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών  που περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια από μη τραπεζικές δραστηριότητες  διαμορφώθηκαν σε 325 εκατ. ευρώ στο 6μηνο και ως ποσοστό του ενεργητικού σε 0,85% του ενεργητικού, επωφελούμενα από τη διαφοροποίηση των πηγών Στο β’ τρίμηνο παρουσίασαν δυναμική επίδοση, καθώς διαμορφώθηκαν στα €179 εκατ, αυξημένα κατά 27% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση. Η αύξηση στο τρίμηνο προήλθε από τις εργασίες καρτών, τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις μεταφορές κεφαλαίων (εισαγωγές/εξαγωγές, εμβάσματα, επιταγές), και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Ορισμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες που ανέλαβε η Τράπεζα στον χώρο των καρτών παράγουν πρόσθετο έσοδο.

Για την Εurobank τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 1,132 δις ευρώ στο πρώτο μισό της χρονιάς (561 εκατ. το β΄τρίμηνο)  αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση το α’  6μήνο του 2023, λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των ομόλογα και δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 20 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,83%.

Η επίπτωση των μειώσεων επιτοκίων της ΕΚΤ στα επιτοκιακά έσοδα της Eurobank έχει υπολογιστεί στα 25 εκατ. ευρώ για κάθε επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 της μονάδος. Η  τράπεζα  έχει προβλέψει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων φέτος  και άλλες δύο το 2025.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο 2024 και ανήλθαν σε €283εκ. (147 εκατ. το α’ τρίμηνο) , κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 71 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

 Μια ανάσα από τα 1,2 δις ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα από το τόκους της Εθνικής Τράπεζα στο α’ 6μήνο (602 εκατ. ευρω το β’ τρίμηνο) ενισχυμένα κατά 13% σε ετήσια βάση, απορροφώντας την πλήρη πλήρη επίπτωση του κόστους αντιστάθμισης των καταθέσεων πελατών, τις υψηλότερες εκδόσεις MREL, καθώς και τα χαμηλότερα επιτόκια Euribor που απορροφήθηκαν μερικώς από την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους δανείων, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκταμιεύσεων στο Β’ τρίμηνο 2024.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 323μ.β. το Α’ εξάμηνο 2024, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο μας για το 2024 ύψους <290μ.β., ο οποίος πλέον αναβαθμίζεται σε πάνω από 300μ.β.

Στα 205 εκατ. ευρώ τα έσοδα από προμήθειες  καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση που αποτυπώνει τον αυξημένο όγκο συναλλαγών, με διψήφια ποσοστά αύξησης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προμηθειών, ιδιαιτέρως δε στις προμήθειες από επενδυτικά προϊόντα και τη χορήγηση δανείων, με τις τελευταίες να επωφελούνται από την ανάκαμψη της νέας παραγωγής δανείων. Ο αριθμός των συναλλαγών αυξήθηκε κατά +10% ετησίως, ως αποτέλεσμα της αύξησης των ψηφιακών καναλιών κατά +22% σε ετήσια βάση.

 Στην Αlpha Bank τα έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση στα 828,9 εκατ. ευρώ το α’ 6μηνο. Στο β΄τρίμηνο πάρα τις πιέσεις το καθαρό έσοδο από τόκους ανήλθε σε 409,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2,5% σε τριμηνιαία βάση, επίδοση καλύτερη από την αρχικά αναμενόμενη  ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

Η διοίκηση της τράπεζας  αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της για τα επιτόκια (αναμένει τώρα 3 μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του 2024, από 4 πριν), βλέποντας το Euribor τριμήνου να ανέρχεται σε 3,6% από 3,5% για το 2024, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε οριακή μείωση του καθαρού εσόδου από τόκους, από -5% που ήταν οι αρχικές της εκτιμήσεις. Η ευαισθησία του καθαρού εσόδου τόκων της Τράπεζας για κάθε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μ.β. μειώθηκε περαιτέρω, στα περίπου 12 εκατ. από 18 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πλεονεκτική θέση της Τράπεζας στο νέο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων που διαμορφώνεται

Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €100,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 3,5% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της αύξησης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων AUMs και της ενισχυμένης συναλλακτικής δραστηριότητας, με επιδόσεις καλύτερες από την αρχική εκτίμηση. Το α’ εξάμηνο τα Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,7%, στα 196,9 εκατ. ευρώ