|
Περίληψη των
αποτελεσμάτων παρέχεται
κατωτέρω:
Η αναμενόμενη Ημερομηνία
Διακανονισμού για την
Πρόταση Εξαγοράς είναι η
28 Μαρτίου 2024.
Οι €500.000.000
Ομολογίες Μειωμένης
Εξασφάλισης (Tier 2) του
Προσφέροντος λήξης το
2035 (οι Νέες
Ομολογίες)
αναμένεται να εκδοθούν
στις 28 Μαρτίου 2024.
Κατά την Ημερομηνία
Διακανονισμού, υπό την
αίρεση ικανοποίησης της
Προϋπόθεσης της Νέας
Έκδοσης, ο Προσφέρων θα
καταβάλλει την Τιμή
Αγοράς και την Πληρωμή
Δεδουλευμένου Τόκου
στους κατόχους Ομολογιών
που έχουν εγκύρως
προσφέρει τις Ομολογίες
τους για αγορά στο
πλαίσιο της Πρότασης
Εξαγοράς. Η Πληρωμή
Δεδουλευμένου Τόκου
είναι μέρος του
συνολικού αντιτίμου στο
πλαίσιο της Πρότασης
Εξαγοράς και, προς
αποφυγή αμφιβολίας, δεν
συνιστά καταβολή σύμφωνα
με τους όρους των
Ομολογιών.
Οι Ομολογίες που
εξαγοράζονται από τον
Προσφέροντα στο πλαίσιο
της Πρότασης Εξαγοράς θα
ακυρωθούν μετά την
Ημερομηνία Διακανονισμού
και οι υποχρεώσεις του
Προσφέροντος σε σχέση με
αυτές θα αρθούν. Το
συνολικό ονομαστικό ποσό
των Ομολογιών που θα
παραμείνει οφειλόμενο
μετά την Ημερομηνία
Διακανονισμού θα
ανέρχεται σε
€79.925.000.
Οι Commerzbank
Aktiengesellschaft,
Goldman Sachs Bank
Europe SE, Intesa
Sanpaolo S.p.A, J.P.
Morgan SE, Morgan
Stanley Europe SE και
Natixis είναι οι
Διαχειριστές της
Πρότασης Εξαγοράς. |
