|
Η εταιρεία έχει
ανακοινώσει ότι
προτίθεται να διαθέσει
τα κεφάλαια που θα
αντληθούν από την
Έκδοση, μαζί με ταμειακά
διαθέσιμα που
αποτυπώνονται στον
ισολογισμό της
Εταιρείας, για (i) την
ολοσχερή εξόφληση
υφιστάμενων πρώτης
τάξεως (senior)
ομολογιών, ονομαστικής
αξίας €500.000.000, με
επιτόκιο 2,5% και λήξη
το 2024, εκδόσεως της
Mytilineos Financial
Partners S.A. (οι
«Ομολογίες
2024»), (ii) τη
χρηματοδότηση γενικών
εταιρικών σκοπών,
και (iii) την καταβολή
των προμηθειών και
εξόδων της Έκδοσης. Ποσό
αντίστοιχο με τα καθαρά
κεφάλαια που θα
αντληθούν από τις
Ομολογίες θα διατεθεί
για τη χρηματοδότηση ή
αναχρηματοδότηση, ολικά
ή μερικά, Επιλέξιμων
Πράσινων Έργων, όπως
προβλέπεται στο
Πρόγραμμα Πράσινης
Χρηματοδότησης (Green
Finance Framework) της
Εταιρείας.
H Έκδοση
προγραμματίζεται να
διακανονιστεί στις 17
Οκτωβρίου 2024, εφόσον
πληρωθούν οι συνήθεις
προϋποθέσεις για την
ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση
της Metlen:
«Η Metlen Energy &
Metals Α.Ε. (TICKER:
MYTIL) (η «Εταιρεία»),
μία από τις κορυφαίες
βιομηχανικές και
ενεργειακές εταιρείες
παγκοσμίως, με
πιστοληπτική αξιολόγηση
BB+ (Σταθερό) /BB+
(Σταθερό) (S/F)
ανακοινώνει την επιτυχή
τιμολόγηση (pricing)
στις 9 Οκτωβρίου 2024
της πράσινης έκδοσης (η
«Έκδοση») πρώτης τάξεως
(senior) ομολογιών
ονομαστικής αξίας €750
εκατομμυρίων, με
επιτόκιο 4%, λήξη το
2029 (οι «Ομολογίες»)
και τιμή έκδοσης 100%. Η
παρούσα Έκδοση
ονομαστικής αξίας €750
εκατομμυρίων
αντιπροσωπεύει αύξηση
κατά €250 εκατομμύρια
της αρχικής
προτεινόμενης Έκδοσης
που ανακοινώθηκε τη
Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου
2024.
Η Εταιρεία προτίθεται να
διαθέσει τα κεφάλαια που
θα αντληθούν από την
Έκδοση, μαζί με ταμειακά
διαθέσιμα που
αποτυπώνονται στον
ισολογισμό της
Εταιρείας, για (i) την
ολοσχερή εξόφληση
υφιστάμενων πρώτης
τάξεως (senior)
ομολογιών, ονομαστικής
αξίας €500.000.000, με
επιτόκιο 2,5% και λήξη
το 2024, εκδόσεως της
Mytilineos Financial
Partners S.A. (οι
«Ομολογίες 2024»), (ii)
τη χρηματοδότηση γενικών
εταιρικών σκοπών, και
(iii) την καταβολή των
προμηθειών και εξόδων
της Έκδοσης. Ποσό
αντίστοιχο με τα καθαρά
κεφάλαια που θα
αντληθούν από τις
Ομολογίες θα διατεθεί
για τη χρηματοδότηση ή
αναχρηματοδότηση, ολικά
ή μερικά, Επιλέξιμων
Πράσινων Έργων, όπως
προβλέπεται στο
Πρόγραμμα
Πράσινης Χρηματοδότησης
(Green Finance
Framework) της
Εταιρείας. Οι Ομολογίες
θα διανεμηθούν στο
πρότυπο του Regulation
S. H Έκδοση
προγραμματίζεται να
διακανονιστεί στις 17
Οκτωβρίου 2024, εφόσον
πληρωθούν οι συνήθεις
προϋποθέσεις για την
ολοκλήρωση της
συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση,
οι BNP Paribas,
Citigroup Global Markets
Europe AG και HSBC
Continental Europe
ενεργούν ως Γενικοί
Συντονιστές (Joint
Global Coordinators),
και οι Alpha Bank Α.Ε.,
BofA Securities Europe
SA, Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
Eurobank Α.E., Goldman
Sachs Bank Europe SE,
Intesa Sanpaolo S.p.A,
Morgan Stanley Europe
SE, Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε., Nomura
Financial Products
Europe GmbH, Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε., Société
Générale και UniCredit
Bank GmbH ενεργούν ως
Συνδιαχειριστές του
Βιβλίου Προσφορών (Joint
Bookrunners). » |
