|
Αναλυτικά, η ανακοίνωση
της Noval Property:
«Η εταιρεία με την
επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «NOVAL
PROPERTY» (εφεξής η
«Εταιρεία»), σύμφωνα με
τον Ν. 3556/2007 και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014,
ανακοινώνει ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας στη συνεδρίασή
του της 17ης Μαΐου 2024
αποφάσισε, δυνάμει της
εξουσίας που του
χορηγήθηκε από την από
την 4η Σεπτεμβρίου 2023
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της
Εταιρείας και σύμφωνα με
της διατάξεις του άρθρου
24 παρ. 1 και του άρθρου
27 του Ν. 4548/2018,
μεταξύ άλλων, την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας, κατά ποσό
έως σαράντα τρία
εκατομμύρια τετρακόσιες
εβδομήντα χιλιάδες
εξήντα δύο ευρώ και
πενήντα λεπτά του ευρώ
(€43.470.062,50) (η
«Αύξηση»), με την έκδοση
έως δεκαεπτά
εκατομμυρίων τριακοσίων
ογδόντα οκτώ χιλιάδων
και είκοσι πέντε
(17.388.025) νέων,
κοινών, άυλων,
ονομαστικών μετά ψήφου
μετοχών ονομαστικής
αξίας 2,50 ευρώ εκάστης
(οι «Νέες Μετοχές»), με
καταβολή μετρητών και με
κατάργηση του
δικαιώματος προτίμησης
υπέρ των υφιστάμενων
μετόχων.
Οι Νέες Μετοχές θα
διατεθούν μέσω δημόσιας
προσφοράς στο επενδυτικό
κοινό στην Ελλάδα (η
«Δημόσια Προσφορά»).
Η Εταιρεία έχει ήδη
υποβάλει αίτηση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών για
την εισαγωγή του συνόλου
των μετοχών της προς
διαπραγμάτευση στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (η
«Εισαγωγή»).
Η ανώτατη τιμή διάθεσης
των Νέων Μετοχών
ορίστηκε με την ως άνω
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας
σε € 2,82 ανά Μετοχή.
Σε συνέχεια της από 5
Οκτωβρίου 2023
ανακοίνωσης της
Εταιρείας προς το
επενδυτικό κοινό
αναφορικά με την
υπογραφή ομολογιακού
δανείου υπό όρους
υποχρεωτικώς
μετατρέψιμου σε νέες
μετοχές της Εταιρείας
(το «Μετατρέψιμο
Ομολογιακό Δάνειο» ή
«ΜΟΔ»), μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (η «EBRD») και
της Εταιρείας, η
Εταιρεία ενημερώνει ότι
με την παρούσα
ανακοίνωση, το ΜΟΔ
καθίσταται υποχρεωτικώς
μετατρέψιμο σε μετοχές
της Εταιρείας (η
«Μετατροπή»). Οι νέες
μετοχές που θα προκύψουν
από τη Μετατροπή και οι
οποίες θα αναληφθούν στο
σύνολο τους από την EBRD
δεν θα αποτελέσουν
αντικείμενο της Δημόσιας
Προσφοράς, παρά μόνον
της Εισαγωγής, και θα
προσμετρηθούν για τον
υπολογισμό της διασποράς
σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Σε περίπτωση που η
Αύξηση δεν καλυφθεί
πλήρως, θα υπάρξει
δυνατότητα μερικής
κάλυψης, υπό την
προϋπόθεση ικανοποίησης
του κριτηρίου επαρκούς
διασποράς, σύμφωνα με
τις διατάξεις του
Κανονισμού του
Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σε περίπτωση μη
επίτευξης επαρκούς
διασποράς, η Αύξηση και
Δημόσια Προσφορά θα
ματαιωθούν.
Περαιτέρω πληροφορίες
για την Εταιρεία, τους
όρους της Αύξησης και τη
Δημόσια Προσφορά θα
περιληφθούν στο
Ενημερωτικό Δελτίο που
συντάσσεται βάσει του
Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης
Ιουνίου 2017, των κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμών
(ΕΕ) 2019/979 και
2019/980 της Επιτροπής
της 14ης Μαρτίου 2019,
καθώς και του Ν.
4706/2020, όπως ισχύουν,
για την έγκριση του
οποίου από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, καθώς και
τη διάθεσή του, το
επενδυτικό κοινό θα
ενημερωθεί με νεότερη
ανακοίνωση.
Το χρονοδιάγραμμα της
Αύξησης, της Δημόσιας
Προσφοράς και της
Εισαγωγής θα διαμορφωθεί
στο προσεχές διάστημα. Η
Εταιρεία θα ενημερώνει
το επενδυτικό κοινό
σχετικά με την Αύξηση με
επόμενες ανακοινώσεις
της, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.» |
