Καθώς η επενδυτική δραστηριότητα αυξάνεται και η ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει άφθονη, οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν περαιτέρω την ανάπτυξη της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνεται στην έκθεση.

Σχετικά με το rotation trade που κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα πρόσφατα, ο Ντερκ Γουίλερ, παγκόσμιος επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής της Citi, ανέφερε ότι οι κυκλικοί τομείς, όπως ο χρηματοοικονομικός, αναμένεται να συνεχίσουν να αποδίδουν καλά παράλληλα με τον τεχνολογικό. Πρόκειται περισσότερο για μια διεύρυνση της ανοδικής τάσης, παρά για αλλαγή της αγοράς, καθώς η άνοδος εισέρχεται στο τέταρτο έτος της. Η Citi συνιστά υπεροχή στον χρηματοπιστωτικό τομέα και υποεπένδυση στον τομέα των βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Παρά ταύτα, το MarketWatch επισημαίνει ότι τα μετοχικά και ομολογιακά χαρτοφυλάκια συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις κατά τα έτη των ενδιάμεσων εκλογών, κυρίως το τρίτο τρίμηνο, ιδιαίτερα όταν το κυβερνών κόμμα διατηρεί τον έλεγχο.

Για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τις προβλέψεις της Citi, η ομάδα προτείνει επενδύσεις σε χαλκό, ως μια «all weather» τοποθέτηση που είναι σχετικά ανεξάρτητη από τα γεγονότα στις ΗΠΑ. Οι επενδυτές μπορούν να επιλέξουν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης επί αυτών ή επενδύσεις μέσω ETF χαλκού.

Όσον αφορά τη Fed, η Citi παραμένει επιφυλακτική ως προς το αν τυχόν αντικαταστάτης του Τζερόμ Πάουελ, επιλεγμένος από τον Τραμπ, θα θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Με τις μειώσεις επιτοκίων να αναμένονται να συνεχιστούν, η Citi εκτιμά ότι η Fed μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε υπερθέρμανση το επόμενο έτος, προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας τα ασφάλιστρα για μακροπρόθεσμα ομόλογα των ΗΠΑ, με αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές τους.

Τέλος, οι αναλυτές της Citi πρότειναν μια ενδιαφέρουσα στρατηγική σχετικής αξίας: μακροπρόθεσμη θέση σε μετοχές AI και ταυτόχρονη βραχυπρόθεσμη θέση σε πιστώσεις AI.