GFF Insider

GFF Insider

Καθημερινή ειδησεογράφία σε ζητήματα οικονομίας - χρηματιστηρίου & Όχι μόνο....

23/01/24

ATHEXGroup: Διαδικτυακή η συμμετοχή του Κυρ. Μητσοτάκη στο Roadshow της Νέας Υόρκης

Διαδικτυακά θα συμμετάσχει στο “J.P. Morgan Greece Investment Forum”, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λόγω ασθενείας, όπως ανακοίνωσε το ATHEXGroup.

«Σας ενημερώνουμε ότι, για λόγους υγείας, η συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στο “J.P. Morgan Greece Investment Forum”, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Νέα Υόρκη την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Δεν αναμένεται να υπάρξει καμία άλλη αλλαγή στις υπόλοιπες εργασίες του Συνεδρίου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός γύρισε με γρίπη Η1Ν1 και υψηλό πυρετό από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Παπουτσάνης: Στα 62,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος- Πτώση 12%

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, κορυφαία ελληνική βιομηχανία σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ελλάδα και μία εκ των μεγαλύτερων παραγωγών στην Ευρώπη, ανακοινώνει τον κύκλο εργασιών για το Έτος 2023.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 62,3 εκατ. ευρώ (έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), ήτοι μειωμένος κατά 12%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο κερδοφορίας για το 2023 η Διοίκηση αναμένει βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2022, παρά την μείωση του κύκλου εργασιών, καθώς το τελευταίο τρίμηνο του 2023 θα επιτευχθεί η υψηλότερη κερδοφορία του έτους, σε αντίθεση με το τελευταίο τρίμηνο του 2022 που ήταν ζημιογόνο. Η βελτίωση αυτή έρχεται κυρίως ως αποτέλεσμα της διόρθωσης των τιμών υλών και ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και η ολοκλήρωση του ισχυρού επενδυτικού πλάνου της προηγούμενης τριετίας που έχει επιτύχει την σημαντική μείωση του κόστους βιομηχανοποίησης. Η τελευταία επιδρά θετικά στους δείκτες κερδοφορίας ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του κύκλου εργασιών μέσω νέων συμφωνιών, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιοτικά ανώτερα προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με πολυεθνικές και άλλες μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σαπώνων και καλλυντικών. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία είναι σε τελικό στάδιο υλοποίησης, με την έναρξη της σχετικής παραγωγής να τοποθετείται το Φεβρουάριο του 2024 και με πλήρη υλοποίηση μέχρι το τρίτο τρίμηνο. Αυτή η συμφωνία σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει επιπλέον πωλήσεις περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.

Για το έτος 2024 αναμένεται ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας οδηγούμενη και από τις τέσσερις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Στην Ελλάδα το 2023 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,1 εκατ. ευρώ ενισχυμένος κατά 15%, χάρη στη σημαντική ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων και των πωλήσεων στην εγχώρια ξενοδοχειακή αγορά. Στο εξωτερικό διαπιστώνεται μείωση κατά 26% που προκύπτει κυρίως από τις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους λόγω κατάργησης κωδικών από την πλευρά των πολυεθνικών-πελατών, ως συνέπεια της αύξησης του κόστους και ανάλογης συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους των συγκεκριμένων κωδικών. Στην κατηγορία των σαπωνωμαζών η μείωση οφείλεται στην ομαλοποίηση της ζήτησης μετά τις πολύ αυξημένες ανάγκες που παρατηρήθηκαν κατά το έτος 2022, απόρροια των καθυστερήσεων και αυξημένων μεταφορικών από τρίτες χώρες.

Όσον αφορά τη συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του 2023, επισημαίνεται ότι το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 17% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 40% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 16% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 36% σε σύγκριση με το 2022, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες από την πτώση της αγοράς του αντισηπτικού (-48,6% σε αξία στο οργανωμένο λιανεμπόριο για το έτος 2023 σε σχέση με το 2022). Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας των επωνύμων προϊόντων ανέρχεται σε 53,4% και οφείλεται στην οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης αλλά και τη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗ κερδίζουν ήδη σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων μειώθηκαν κατά 32% σε σχέση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2022 – με τις πωλήσεις των επώνυμων προϊόντων μας προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της εγχώριας αγοράς να αυξάνονται κατά 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο – καλύπτοντας μέρος της υποχώρησης των πωλήσεων στο εξωτερικό, οι οποίες έρχονται να συγκριθούν με ένα υψηλό 2022 λόγω του τότε ανοίγματος των επαγγελματικών ταξιδίων και της τουριστικής αγοράς, έπειτα από δύο χρόνια περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής περιορίστηκαν κατά 11%, τάση που οδηγείται από τις πωλήσεις εξωτερικού. Στις αγορές του εξωτερικού, και κυρίως στην Ευρώπη, οι σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις του τελευταίου έτους οδήγησαν ορισμένες πολυεθνικές-πελάτες σε επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και επαναξιολόγηση του προϊοντικού τους portfolio, με αποτέλεσμα την κατάργηση συγκεκριμένων κωδικών με χαμηλό περιθώριο κέρδους. Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για νέες συνεργασίες με πολύ καλές προοπτικές, εκ των οποίων κάποιες βρίσκονται σε τελικό στάδιο και θα ενισχύσουν την κατηγορία ήδη από τις αρχές του 2024.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Στη συγκεκριμένη κατηγορία, που αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της πελάτες του εξωτερικού, το 2023 σημειώθηκε μείωση κατά 32%, η οποία οφείλεται κυρίως στη μη πώληση των βασικών (commodity) σαπωνομαζών που παράγονται στη ΝΑ Ασία. Κατά το 2022, η Παπουτσάνης, αξιοποιώντας το αυξημένο μεταφορικό κόστος και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις από Ασία, εξυπηρέτησε ένα μέρος των συνολικών αναγκών της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής σε αντίστοιχες σαπωνόμαζες. Οι τιμές στα μεταφορικά κόστη και οι χρόνοι παράδοσης από Ασία έχουν πλέον εξομαλυνθεί, ωστόσο η συγκεκριμένη συγκυρία επέτρεψε στην Παπουτσάνης να αναπτύξει αξιόλογες συνεργασίες με σημαντική δυναμική, που εκτιμάται ότι μεσοπρόθεσμα θα ενισχύσουν την κατηγορία.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, σχολίασε: «Η στρατηγική της εξωστρεφούς ανάπτυξης σε τέσσερις διακριτούς πυλώνες με έμφαση στη δημιουργία και προσφορά καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών αποτελεί ισχυρό παράγοντα επιτυχίας για την Εταιρεία και δημιουργεί θετικές προοπτικές και για τα επόμενα έτη. Ετσι παρά τη συγκυριακή υστέρηση στις πωλήσεις του έτους σε σύγκριση με πέρυσι για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω, το 2023 πέτυχαμε θετική εξέλιξη σε τρεις βασικούς στρατηγικούς μας στόχους: τη σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων, τη δυναμική ενίσχυση της συμμετοχής των επώνυμων προιόντων Παπουτσάνης – καταναλωτικών και ξενοδοχειακών – στις συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας και φυσικά, τη δημιουργία ισχυρών βάσεων για νέες συνεργασίες με πολυεθνικές αλλά και μικρότερες εταιρείες. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ικανότητα και τη δέσμευση των ανθρώπων μας, μας γεμίζουν με αισιοδοξία για την πορεία μας το 2024.»

22/01/24

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρία χρόνια κερδών – Ανοδος 59,85% του Γενικού Δείκτη

Τρία κερδοφόρα έτη συμπλήρωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη 59,85%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγορά στην τριετία αυξήθηκε κατά 34,203 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ από 55,865 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2020, ενώ οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας στο ίδιο διάστημα 11 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 61,42% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης 103,26%, ενώ ο Τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 104,56%.

Οι μέσες συναλλαγές το 2023 διαμορφώθηκαν στα 111 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 50% έναντι του 2022 που ο τζίρος ήταν στα 74 εκατ. ευρώ, με την αγορά να αποκτά βάθος, ενώ ο μέσος τζίρος του 2021 ήταν στα 70,8 εκατ. ευρώ και το 2020 ήταν στα 64,5 εκατ. Δηλαδή μέσα στην τελευταία τριετία οι μέσες συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 72%.

Στήριγμα στην αγορά την τελευταία τριετία έδωσαν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, πολύ υψηλότεροι σε σχέση με την Ευρωζώνη, η καλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, η πολιτική σταθερότητα, η καλή πορεία των μεγεθών των εισηγμένων εταιρειών, η επαναφορά στην κανονικότητα των τραπεζών , αλλά και οι προσδοκίες της αγοράς για την επανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. την τελευταία τριετία, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι οι μετοχές της Mytilineos (+208,40%), της Εθνικής (+178,20%), της Eurobank (+178,07%), της Aegean (+142,51%), Motor Oil (+101,36%), της Jumbo (+76,80%),της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+67,01%), της Quest (+64,42%), της Alpha Bank (+61,32%), της Τιτάν (+56,11%) και της ΔΕΗ (+50,21%). Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι τίτλοι του ΟΠΑΠ (49,62%), της Ελλάκτωρ (+47,83%), της Viohalco (+40,64%), των ΕΛΠΕ (+34,81%), της Τέρνα Ενεργειακή (+20,45%), του ΟΛΠ (+18,97%) και της Elvalhalcor (+8,82%), ενώ σταθερή ήταν η μετοχή της Coca Cola HBC. Αντιθέτως απώλειες καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-11,35%), της Σαράντης (-10,37%), της Lamda (-4,79%) και του ΟΤΕ (-3,03%)

Η πορεία του Χ.Α ανά έτος

Το 2021

Με κέρδη 10,43% έκλεισε το 2021 για τη Χρηματιστηριακή αγορά, ανακτώντας σχεδόν το χαμένο έδαφος του 2020 (-11,75%), ενώ η συνολική αξία των μετοχών αυξήθηκε κατά 12,227 δισ, ευρώ, στα 66,092 δισ., ευρώ , έπειτα από μείωση 7,8 δισ. ευρώ το 2020.

Οι εισηγμένες επιχειρήσεις άντλησαν από το Χρηματιστήριο της Αθήνας το 2021, μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων, 7,9 δισ. ευρώ, ποσό που είναι το υψηλότερο της τελευταίας πενταετίας.

Από τις μεγάλες εκδόσεις, σημειώνουμε την αύξηση κεφαλαίου κατά 2,36 δισ. ευρώ της Πειραιώς (μετατροπή CoCos) και την αύξηση κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση 1,38 δισ. ευρώ, όπως και την αύξηση κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ της ΔΕΗ, καθώς και την αντίστοιχη κατά 800 εκατ. ευρώ της Alpha Bank.

Στα εταιρικά ομόλογα ξεχώρισαν 5 νέες εκδόσεις (Motor Oil με 200 εκατ. ευρώ, Προντέα ΑΕΕΑΠ με 300 εκατ. ευρώ, Costamare με 100 εκατ. ευρώ και CPLP Shipping Holding με 150 εκατ. ευρώ και ElvalHalcor με 250 εκατ. ευρώ).

Παρά την πίεση από την πανδημία και το αδύναμο ξεκίνημα της χρονιάς οι εισηγμένες πέτυχαν την ολική επαναφορά στα κέρδη και την δραστηριότητα τους.

Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ετήσια κέρδη σε ποσοστό 10,78%, μετά από απώλειες 41,37% που είχε σημειώσει το 2020, καθώς οι τράπεζες έδειχναν σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα με μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το 2022

Κόντρα στις “αρκούδες” κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2022 και κατάφερε σε μια δύσκολη συγκυρία να “αντισταθεί” στον πόλεμο στην Ουκρανία, τον διεθνή πληθωρισμό, την αύξηση επιτοκίων, την ενεργειακή κρίση και να διαφοροποιηθεί θετικά από τις άλλες ανεπτυγμένες αγορές του πλανήτη κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 1990.

Το ελληνικό χρηματιστήριο όχι μόνο έπαιξε ισχυρή “άμυνα”, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα από τις διεθνείς αγορές σε έναν δύσκολο διεθνές περιβάλλον, αλλά στο τέλος έκλεισε σε θετικό έδαφος, με ετήσια άνοδο 4,08%, όταν οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες υποχώρησαν σημαντικά (S&P -19% Nasdaq -33%, Dow Jones-9%, DAX-30 -12%).

Το ελληνικό χρηματιστήριο, βρήκε στηρίγματα κυρίως στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στα αποτελέσματα-ρεκόρ που καταγράφουν οι εισηγμένες εταιρείες και στην… επιστροφή των τραπεζών. Μετά από πολλά χρόνια οι Τράπεζες θα είναι κερδοφόρες, με μονοψήφια NPEs.

Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 11,42%. Το 2022 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά 1.094 εκ. ευρώ.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε το 2023 με υψηλά κέρδη 39,08%, συμπληρώνοντας την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου και βρέθηκε στην κορυφή των αποδόσεων παγκοσμίως. Κέρδισε το “χάλκινο” μετάλλιο παγκοσμίως κλείνοντας πίσω από τον ρωσικό δείκτη MOEX και τον Nasdaq.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 22,026 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 87,888 δισ. ευρώ.

Το 2023

Το 2023 αντλήθηκαν από εισηγμένες εταιρείες συνολικά Euro2.044 εκατ. μέσω του χρηματιστηρίου.

Η σημαντική άνοδο των τιμών των μετοχών συνοδεύτηκε και από αύξηση της αξίας των συναλλαγών, με τις μέσες ημερήσιες συναλλαγές να διαμορφώνονται στα 111 εκατ. ευρώ, σχεδόν 50% υψηλότερα από πέρυσι. Ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 65,73%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,889 δισ. ευρώ.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ

2023 +39,08%

2022 +4,08%

2021 +10,43%

2020 -11,75%

2019 +49,47%

2018 -24,74%

2017 +24,66%

2016 +1,95%

2015 -23,58%

2014 -28,94%

2013 +28,06%

2012 +33,43%

2011 -51,88%

2010 -35,62%

2009 +22,93%

2007 +17,86%

2006 + 19,93%

2004 +31,5%

2003 +23,10%

2002 +29,5%

2001 -32,5%

2000 -23,5%

1999 -38,8%

1998 +102,2%

1997 +85.1%

1996 +58,5%

1995 +2,1%

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

19/01/24

Eurobank: Ποιοι επένδυσαν στο ομόλογο των €300 εκατ.

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ άντλησε η Eurobank, ολοκληρώνοντας την Πέμπτη με επιτυχία έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά 0,50%, από 6,875% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6,375%.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 25 Απριλίου 2034, με δυνατότητα ανάκλησης στις 25 Aπριλίου 2029 (10.25NC5.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 6,25%.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 25 Ιανουαρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 6 φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές από 148 διαφορετικούς επενδυτές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%).

Το 64% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds), το 23% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και το 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του ομίλου της Eurobank Holdings όσον αφορά τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. (Τράπεζα).

Η έκδοση αντανακλά τη συνεχή δέσμευση του ομίλου της Eurobank Holdings στην προστασία των καταθετών της Τράπεζας και συνεισφέρει στην πληρέστερη διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη στην αγορά.

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Investment Bank.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Placement για 6 εκατ. μετοχές στα 13,20 ευρώ – Στο 25% το ποσοστό των ξένων θεσμικών

Πάνω από τον πήχυ των 5 εκατομμυρίων μετοχών κινήθηκε τελικά το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για το placement που διενήργησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριμένα, διατέθηκαν 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ ήτοι discount 5,70%.

Στο placement συμμετείχε ένα επίλεκτο pool 10 μεγάλων επενδυτών από Ευρώπη και ΗΠΑ, αυξάνοντας το ποσοστό των ξένων θεσμικών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 30%, διαμορφώνοντάς το σε επίπεδα άνω του 25% πλέον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετείχαν και υπάρχοντες ξένοι θεσμικοί μέτοχοι, που είχαν δηλαδή αποκτήσει μετοχές της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή κτήσης, και που αγοράζοντας τώρα σε υψηλότερα επίπεδα επιβεβαιώνουν την πίστη στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για μεγαλύτερη αξία, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στη Διοίκηση.

Οι στόχοι του placement

Όπως είχε ανακοινώσει χθες η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η απόφαση για τη διάθεση 5 εκατ. κοινών μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών σε επιλεγμένους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές ελήφθη προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο ιδιαιτέρως αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τον Όμιλο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής θέσης του και των εξαιρετικά ευοίωνων προοπτικών του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής του.

Ειδικότερα, με την διάθεση μετοχών, στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί:

– Σημαντική βελτίωση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών
– Περαιτέρω διεύρυνση κι ενίσχυση της ήδη ισχυρής μετοχικής βάσης της εταιρείας με τη συμμετοχή περισσότερων διεθνών θεσμικών επενδυτών
– Θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας
– Εξασφάλιση επιπρόσθετων κεφαλαίων, που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου και θα προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στον Όμιλο και τους μετόχους του.

Η ανακοίνωση σημείωνε ότι ο σχεδιασμός που επελέγη για τη διάθεση των μετοχών διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution). Κι αυτό καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα.

Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.

18/01/24

Πηγές ΑΔΜΗΕ: Ταχύτατη υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Γρηγορότερα σε σχέση με αντίστοιχα έργα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υλοποιείται η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, αναφέρουν πηγές του ΑΔΜΗΕ παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία όπως και την πρόοδο κατασκευής του έργου.

Όπως αναφέρουν, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και έναρξη της ηλέκτρισης στο τέλος του τρέχοντος έτους και θέση του project σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του 2025 (σε συνέχεια των απαραίτητων δοκιμών), πέντε χρόνια μετά τη συμβασιοποίησή του το καλοκαίρι του 2020. Ενδεικτικά η ηλεκτρική διασύνδεση Μαυροβουνίου-Ιταλίας χρειάστηκε πάνω από επτά χρόνια για να ολοκληρωθεί ενώ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Γερμανίας - Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου - Νορβηγίας, έργα ανάλογης τεχνολογίας, απαιτήθηκαν περί τα έξι χρόνια από την συμβασιοποίηση έως τη θέση τους σε εμπορική λειτουργία.

Ως προς την εξέλιξη της κατασκευής:

-Στον Σταθμό Μετατροπής στην Αττική (Κουμουνδούρος) και στο άλλο άκρο της διασύνδεσης (Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης) τα βασικά έργα Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν τις κύριες κτιριακές εγκαταστάσεις του Σταθμού (χώρος μετατροπής AC σε DC -Converter/DC Halls- και το κτίριο ελέγχου) έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Σε πολύ προχωρημένη φάση βρίσκονται οι εργασίες για τα βοηθητικά κτίρια και οι λοιπές εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων. Στον Κουμουνδούρο η εγκατάσταση των μετασχηματιστών μετατροπέων έχει ολοκληρωθεί και είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση του κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο χώρο του Converter Hall. Στη Δαμάστα, η μεταφορά και εγκατάσταση των μετασχηματιστών μετατροπέων θα λάβει χώρα εντός του Φεβρουαρίου ενώ πραγματοποιούνται οι προκαταρκτικές εργασίες για την εκκίνηση εγκατάστασης του κρίσιμου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

-Αναφορικά με το καλωδιακό τμήμα της διασύνδεσης, εντός του 2023 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και προστασία των υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης σε όλο το μήκος της διαδρομής των 336 χλμ. από την Αττική έως την Κρήτη (συνολικά εγκαταστάθηκαν 672 χλμ. ενεργειακών καλωδίων και 672 χλμ. οπτικών ινών). Πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δοκιμή (μετά την εγκατάσταση) των ενεργειακών καλωδίων.

-Αναφορικά με την πρόοδο των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων (μήκους 32 και 13 χλμ. σε Αττική και Κρήτη αντίστοιχα), στην Αττική προχωρά εντατικά η κατασκευή της υπόγειας όδευσης από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου προς το σημείο προσαιγιάλωσης στην Πάχη και έχει ολοκληρωθεί το 90% της υποδομής και το 70% της τοποθέτησης των καλωδίων. Στην Κρήτη η πρόοδος των εργασιών οδοποιίας για τα υπόγεια καλώδια μήκους 13 χλμ. ξεπερνά το 60%. Σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι εργασίες υποδομής για τα υπόγεια καλωδιακά τμήματα και έχει αρχίσει η τοποθέτηση των καλωδίων.

17/01/24

Jumbo: Έκτακτη χρηματική διανομή 0,60 ευρώ ανά μετοχή

Κατά 14% περίπου αυξήθηκαν οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τη διάρκεια του 2023 σε σχέση με το 2022 ξεπερνώντας το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και της εκτίμησης της διοίκησης, για αύξηση του τζίρου κατά +12%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ο τελευταίος μήνας του 2023, έκλεισε για τον Όμιλο JUMBO με αύξηση των πωλήσεων κατά +9% περίπου, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.

Για μία ακόμη φορά, η πορεία των πωλήσεων -κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς- απέδειξε την ορθότητα της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου JUMBO, για διατήρηση των τιμών σε επίπεδα αντίστοιχα των εισοδημάτων του καταναλωτικού κοινού, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:

Την ίδια ακριβώς στρατηγική, θα ακολουθήσει ο Όμιλος και στην παρούσα συγκυρία κατά την οποία, κάποιοι από τους μεγάλους διεθνείς μεταφορικούς ομίλους logistics, χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα, για να υπερδιπλασιάσουν το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, ενώ είναι σε ισχύ ετήσια εκατέρωθεν δεσμευτικά συμβόλαια για το 2024.

- Ο Όμιλος JUMBO δηλώνει ότι δεν πουλά - και συνεπώς δεν προτίθεται να προσφέρει- συγκυριακά υπερτιμημένα προϊόντα που θα επιβαρύνουν τον Έλληνα καταναλωτή περαιτέρω στην ήδη δυσανάλογη αύξηση τιμών.

- Τα προϊόντα επιλέγονται ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες των καταναλωτών. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Όμιλος JUMBO αρνείται να προμηθευτεί και να διαθέσει στα καταστήματα του, προϊόντα που ανατιμώνται με τεχνικές και μεθόδους που δεν συνάδουν με τα διεθνώς παραδεκτά εμπορικά ήθη.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα κατά την 31.12.2023 ποσού EUR 431 εκατ. περίπου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση του 16 Ιανουαρίου 2024, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Φεβρουαρίου 2024 με θέμα την λήψη απόφασης για χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 0,60 Ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων Δεκεμβρίου 2023

Ελλάδα:

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +4% περίπου.

Συνολικά για το 2023, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +14% περίπου σε σχέση με το 2022. Υπενθυμίζεται ότι λόγω του πρωτοφανούς πλημμυρικού φαινομένου στις αρχές Σεπτεμβρίου, το ένα από τα δύο καταστήματα στη Λάρισα και το κατάστημα στην Καρδίτσα παραμένουν κλειστά με σκοπό την πλήρη αποκατάσταση και επαναλειτουργία τους.

Κύπρος:

Οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Δεκέμβριο του 2023, ήταν αυξημένες κατά 4% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 2023 είναι αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία:

Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν αύξηση κατά +12% περίπου τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για το 2023 είναι αυξημένες κατά 13% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία:

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.ejumbo.ro) σημείωσαν αύξηση της τάξης του +18% περίπου τον Δεκέμβριο του 2023, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 2023 είναι αυξημένες κατά +15% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων

Για το 2024 στόχος του Ομίλου είναι να λειτουργήσουν τρία ακόμα υπερ-καταστήματα στη Ρουμανία και ένα υπερ- κατάστημα στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το 2023 λειτούργησαν το ηλεκτρονικό κατάστημα του Ομίλου στη Ρουμανία, το νέο ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην πόλη Iasi (Ρουμανία) και το νέο μισθωμένο υπερκατάστημα στο κέντρο του Plovdiv (Βουλγαρία).

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023, ο Όμιλος JUMBO αριθμούσε 85 καταστήματα από τα οποία 53 στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 10 στη Βουλγαρία και 17 στη Ρουμανία.

Επιπλέον, ο Όμιλος διαθέτει ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, στην Κύπρο
και στην Ρουμανία. Μέσω συνεργασιών, ο Όμιλος έχει παρουσία με 36 καταστήματα που φέρουν το σήμα JUMBO, σε 7 χώρες (Αλβανία, Κόσοβο, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και Ισραήλ).

16/01/24

Optima Bank: Αγόρασε δάνεια τεσσάρων ξενοδοχείων

Την εξαγορά του χαρτοφυλακίου δανείων Tethys ολοκλήρωσε πρόσφατα η Optima Bank. Το συγκεκριμένο ενήμερο χαρτοφυλάκιο που απόκτησε η τράπεζα, αφορά τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες σε Κρήτη, Σαντορίνη και Κω.

Ύστερα από την απαραίτητη διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών αυτών δανείων, επιστρέφουν ενήμερα στο τραπεζικό σύστημα μέσω της Optima bank, με στόχο οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κυρίως να επανεκκινήσουν από υγιή βάση την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων στην τουριστική αγορά.

«Ύστερα από την απαραίτητη διαδικασία αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών αυτών δανείων, επιστρέφουν ενήμερα στο τραπεζικό σύστημα μέσω της Optima bank, με στόχο οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κυρίως να επανεκκινήσουν από υγιή βάση την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους πλάνων στην τουριστική αγορά. Η Optima bank έχει ήδη υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική υποστήριξης των επιχειρήσεων που αν και βρέθηκαν σε δυσχερή οικονομική θέση στο παρελθόν, φρόντισαν και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαδικασία εξυγίανσής τους και επιστρέφουν στη χρηματοοικονομική αγορά. Μάλιστα, τον περασμένο Ιανουάριο η τράπεζα ολοκλήρωσε την πρώτη στην Ελλάδα συναλλαγή αγοράς χαρτοφυλακίου δανείων 30 εκατ. ευρώ της Cepal, τα οποία επίσης επέστρεψαν ενήμερα μέσω της δευτερογενούς αγοράς στο τραπεζικό σύστημα» επισημαίνει.

Ο κ. Πάρις Οικονόμου, Head of Wholesale Banking της Optima bank δήλωσε σχετικά: «Στην Optima bank θεωρούμε πως οι επιχειρήσεις που ξεπέρασαν προβλήματα του παρελθόντος και επανέρχονται υγιείς σε πορεία ανάπτυξης, αξίζουν την απαραίτητη στήριξη και την πρόσβαση στην τραπεζική αγορά. Ως Optima bank, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της πίστης μας στις δυνατότητες του ελληνικού επιχειρείν, παρέχουμε εξιδεικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε επιχείρησης, προς όφελος των εργαζομένων, της αγοράς και της ευρύτερης οικονομίας».

Hellenic Cables: Σύμβαση για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Bałtyk II και Bałtyk III

Σύμβαση για την προμήθεια inter-array καλωδίων για τα πολωνικά υπεράκτια αιολικά πάρκα Bałtyk II και Bałtyk III υπέγραψε η Hellenic Cables.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων MWF Bałtyk II & III στην Πολωνία γίνεται μέσω της κοινοπραξίας Equinor - Polenergia. Η Seaway7 έχει αναθέσει στην Hellenic Cables τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο και την προμήθεια (έως και) 205 χλμ. υποβρυχίων καλωδίων inter-array, τάσης 66kV και των συναφών εξαρτημάτων τους.

Τα αιολικά πάρκα Bałtyk II και III εκτείνονται σε περιοχές 122km2 και 117km2 αντίστοιχα και βρίσκονται σε στρατηγική θέση στη νοτιοδυτική Βαλτική Θάλασσα εντός των πολωνικών υδάτων, με βάθη νερού που κυμαίνονται από 20 έως 45 μέτρα.
Τα καλώδια θα παραχθούν στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο και η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η ανάθεση της νέας σύμβασης από τη Seaway7, όπου θα παραγάγουμε τα υποβρύχια inter-array καλώδια για τα υπεράκτια αιολικά έργα Bałtyk II & III. Με μεγάλη ικανοποίηση αναλαμβάνουμε να παραδώσουμε το έργο με ασφάλεια υποστηρίζοντας την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή της Βαλτικής».

Ο διευθυντής έργου της Seaway7, Tom Rijnders, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αναθέσει στην Hellenic Cables την προμήθεια inter-array καλωδίων για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα Bałtyk II και Bałtyk III. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που συνεργαζόμαστε για άλλη μια φορά με την Hellenic Cables, μετά την επιτυχημένη συνεργασία μας σε προηγούμενα υπεράκτια αιολικά έργα. Η συγκεκριμένη ανάθεση σύμβασης αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στην τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της Hellenic Cables και ανυπομονούμε να προχωρήσουμε μαζί αυτό το έργο».

15/01/24

Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Δημόσια προσφορά για το 30% του ΤΑΙΠΕΔ – Τον Φεβρουάριο στο ΧΑ

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την είσοδο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο χρηματιστήριο, με την εταιρεία να ανακοινώνει και επίσημα ότι η εισαγωγή των μετοχών της θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο.

Μέσω δημόσιας προσφοράς θα διατεθούν όλες οι μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή ποσοστό 30%, σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και σε επιλέξιμους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Η AviAlliance θα έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone) για την αγορά του 10%, ενώ η Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και ο Χρήστος Κοπελούζος θα έχουν αντίστοιχο δικαίωμα για το 1%. Η διασπορά των μετοχών της Εταιρείας στο κοινό αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 19%.

Η ανακοίνωση του ΔΑΑ

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «ΔΑΑ»), φορέας διαχείρισης του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή του να προχωρήσει στην εισαγωγή των κοινών μετοχών του στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («ΧΑ»).

Ο ΔΑΑ έχει αναδειχθεί ως μια ανθεκτική, αποδοτική και κερδοφόρος εταιρεία διαχείρισης του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Ελλάδα. Το Αεροδρόμιο αντιπροσωπεύει περίπου το 35% της συνολικής αεροπορικής κίνησης της χώρας και το 2023 εξυπηρέτησε περισσότερους από 28 εκατομμύρια επιβάτες, με την επιβατική κίνηση ήδη να υπερβαίνει τα προ Covid-19 επίπεδα, καθώς και τις αντίστοιχες επιδόσεις ανάκαμψης πολλών ευρωπαϊκών αεροδρομίων[1].

Η Εταιρεία διοικείται και λειτουργεί ως εμπορική επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας («ΤΑΙΠΕΔ») που κατέχει το 30% των μετοχών και της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ»), που κατέχει το 25%. Η AviAlliance, ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος του ΔΑΑ, κατέχει σήμερα λίγο πάνω από το 40% και η οικογένεια Κοπελούζου (Δημήτρης Κοπελούζος, Κυριακή Κοπελούζου, Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος) κατέχει περίπου το 5%.

Κύρια επενδυτικά στοιχεία

Βραβευμένο περιουσιακό στοιχείο εθνικής υποδομής, υποστηριζόμενο από θεμελιώδη μεγέθη ισχυρής ζήτησης. Το Αεροδρόμιο αναγνωρίζεται ως ο 9ος κόμβος με τις περισσότερες συνδέσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με την κατάταξη του OAG για το 2023[2]. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών, το 2022 η Ελλάδα ήταν μία από τις δέκα χώρες στον κόσμο με τον υψηλότερο αριθμό διεθνών αφίξεων.

Το Αεροδρόμιο είναι ο μοναδικός διεθνής αερολιμένας σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή κάλυψης περίπου 6 εκατομμυρίων κατοίκων και τη συνδέει αεροπορικά με την υπόλοιπη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών νησιών. Η θέση του Αεροδρομίου στην Αττική, η οποία αποτελεί το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας, του εξασφαλίζει το μέγιστο όφελος από την ανθεκτικότητα της τουριστικής κίνησης, τη γενική τάση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και το τρέχον ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τις περιόδους αιχμής, το Αεροδρόμιο συνέδεε την Ελλάδα με περισσότερους από 155 προορισμούς σε 55 χώρες διεθνώς. Το Αεροδρόμιο εξυπηρετεί περισσότερες από 65 αεροπορικές εταιρείες full service, υβριδικές και χαμηλού κόστους και αποτελεί τον κύριο κόμβο του ομίλου AEGEAN/Olympic, του κορυφαίου ελληνικού αερομεταφορέα, καθώς και της Sky Express, μιας ταχέως αναπτυσσόμενης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Αεροδρόμιο έχει κερδίσει 121 βραβεία και διακρίσεις, με πλέον πρόσφατες τη διάκριση «Best Airport» από την ACI Europe και «Airport Efficiency & Excellence Award» από την ATRS.

Σταθερό, «Dual Till» ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής του ΔΑΑ δεν υπόκειται σε ουσιώδεις αλλαγές ή περιοδικές αναθεωρήσεις, όπως προβλέπεται από το ισχύον πλαίσιο της παραχώρησης η οποία λήγει τον Ιούνιο του 2046. Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 5045/2023, και υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας, αναμένεται να προκηρυχθεί από το Ελληνικό Δημόσιο νέος διαγωνισμός παραχώρησης τουλάχιστον 6 έτη πριν από τη λήξη της τρέχουσας παραχώρησης. Ο ΔΑΑ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για τη νέα παραχώρηση, καθώς και δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υποβολής όμοιας προσφοράς με την υψηλότερη ανταγωνιστική προτιμητέα προσφορά (matching right). Οι δραστηριότητες του ΔΑΑ διέπονται από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου («ΣΑΑ») με το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία περιγράφει το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρείας να καθορίζει, να επιβάλλει και να μεταβάλλει τις αεροδρομιακές χρεώσεις που καταβάλλουν οι αεροπορικές εταιρείες, καθώς και την ευθύνη για τη λειτουργία του Αεροδρομίου. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι αεροδρομιακές χρεώσεις αναθεωρούνται ετησίως μετά από διαβουλεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Το Αεροδρόμιο εποπτεύεται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας («ΑΠΑ»), η οποία εφαρμόζει την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί αερομεταφορών.

Ταχεία ανάκαμψη των οικονομικών επιδόσεων στα επίπεδα πριν το 2019. Ο ΔΑΑ έχει ανακάμψει από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, τα Έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών εσόδων και της επιδότησης του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίου – ΤΕΑΑ για κάλυψη κόστους δανεισμού) και τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA), είχαν ανακάμψει σε περίπου 92% και 94% των επιπέδων του 2019, αντίστοιχα. Ο ΔΑΑ έχει επιτύχει περιθώρια Προσαρμοσμένου EBITDA άνω του 60% από το 2018 (εξαιρουμένων των ετών 2020 και 2021 που επηρεάστηκαν από το Covid-19) και μετατροπή των εσόδων σε Ελεύθερες Ταμειακές Ροές άνω του 80%. Σε συνέχεια της παράτασης της Σύμβασης Παραχώρησης το 2019, ο ΔΑΑ διατήρησε τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού / Προσαρμοσμένο EBITDA περίπου στο 1,95x κατά μέσο όρο μεταξύ 2019 και 2022 (εξαιρουμένου του 2020).

Πολλαπλοί μοχλοί μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ο ΔΑΑ έχει προσθέσει 69 νέους προορισμούς στο δίκτυό του και έχει αναπτύξει συνεργασίες με 32 νέες αεροπορικές εταιρείες κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, ο ΔΑΑ σκοπεύει να υλοποιήσει επέκταση των εγκαταστάσεών του σε τρεις φάσεις, βάσει προσυμφωνημένου Χωροταξικού Σχεδίου, που έχει ως στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των τερματικών σταθμών σε 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2046. Το Χωροταξικό Σχέδιο δεν απαιτεί νέες εκτάσεις ή νέους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, καθώς οι δύο ανεξάρτητοι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου που είναι ήδη σε λειτουργία, μπορούν να εξυπηρετήσουν την κίνηση των 50 εκατομμυρίων επιβατών.

Ο ΔΑΑ έχει επίσης δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του Net Zero (μηδενικές εκπομπές CO2 ως εκ των δικών του λειτουργιών) έως το 2025, με την εφαρμογή διαφόρων πρωτοβουλιών, και έχοντας ήδη επιτύχει τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 60% σε σύγκριση με το 2005, ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα από το 2016 και τη διατήρηση ποσοστού ανακύκλωσης άνω του 70% σε όλο το Αεροδρόμιο.

Η ομάδα ανώτερων διοικητικών στελεχών του ΔΑΑ έχει εμπειρία δεκαετιών στον ΔΑΑ. Τα μέλη της ανώτερης ηγετικής ομάδας του ΔΑΑ εργάζονται στην Εταιρεία για 15 ή περισσότερα χρόνια, με αρκετούς να είναι μέλη του ΔΑΑ από την περίοδο κατασκευής του Αεροδρομίου.

Ο κ. Ριχάρδος Λαμπίρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Η εισαγωγή του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα στην ανάπτυξη της Εταιρείας, το οποίο θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματική μας δραστηριότητα μέσω ενός επικαιροποιημένου μοντέλου διακυβέρνησης που αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς. Το επίπεδο δέσμευσης τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και της Διοίκησης για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας, καταδεικνύει την ισχυρή πεποίθηση που μοιράζονται όλοι στην Εταιρεία».

Ο Δρ Ιωάννης Παράσχης, CEO του ΔΑΑ, δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την προοπτική εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο, καθώς αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για την Ελλάδα και τον κλάδο μας. Η συμμετοχή μιας ευρύτερης ομάδας επενδυτών, η έκθεση και η δυνατότητα αξιοποίησης των κεφαλαιαγορών και η ευθυγράμμιση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ΔΑΑ προσθέτοντας νέες προοπτικές και δυνατότητες για την επόμενη φάση της ανάπτυξής μας. Είμαι υπερήφανος που ηγούμαι μιας τόσο έμπειρης και ενωμένης ομάδας, η επιχειρησιακή αριστεία της οποίας μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ένα από τα πολυβραβευμένα αεροδρόμια της Ευρώπης και να φτάσουμε στο σημερινό ορόσημο».

Ο κ. Δημήτρης Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, πρόσθεσε:

«Το εγχείρημα διαφοροποίησης της επενδυτικής βάσης του ΔΑΑ θα ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία. Αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για διεθνείς και εγχώριους επενδυτές να συμμετάσχουν στην ιστορία επιτυχίας του ελληνικού τουρισμού και να ενισχύσουν τις προοπτικές της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Μαζί με τους υπόλοιπους μετόχους, πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΔΑΑ και την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας».

Ο κ. Gerhard Schroeder, Managing Director της Avi Alliance, του μεγαλύτερου ιδιώτη μετόχου του ΔΑΑ, σχολίασε:

«Υποστηρίζουμε τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ από το άνοιγμα του αεροδρομίου, το 2001 και είμαστε βέβαιοι για την ικανότητά της να υλοποιήσει την Αρχική Δημόσια Προσφορά στο πλαίσιο των ευρύτερων σχεδίων της. Ο ΔΑΑ είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις του και να κεφαλαιοποιήσει την ηγετική του θέση σε μια ελκυστική αγορά».

Κύρια σημεία της προτεινόμενης προσφοράς

Η προσφορά αναμένεται να συνίσταται σε δευτερογενή πώληση όλων των μετοχών (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») που κατέχει σήμερα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (το «ΤΑΙΠΕΔ» ή ο «Πωλητής Μέτοχος»), που αντιστοιχούν σε 30% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ, μέσω δημόσιας προσφοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») και προσφοράς σε επιλέξιμους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την «Ελληνική Δημόσια Προσφορά», η «Προσφορά»). Ο ΔΑΑ δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα αποκομίσει κανένα έσοδο.

Ο υφιστάμενος μέτοχος AviAlliance θα έχει το δικαίωμα να συνάψει συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone) για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Επιπλέον, από την οικογένεια Κοπελούζου, η Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και ο Χρήστος Κοπελούζος θα έχουν το δικαίωμα να συνάψουν συμφωνία βασικού επενδυτή (cornerstone) για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 1% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατεθεί το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών και ότι η AviAlliance όσο και οι μέτοχοι Ασημίνα Ελένη Κοπελούζου και Χρήστος Κοπελούζος θα επιλέξουν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους στην Προσφορά, η διασπορά των μετοχών της Εταιρείας στο κοινό αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 19% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2024, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων και των συνθηκών της αγοράς.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την Προσφορά θα δημοσιευθούν εν ευθέτω χρόνω, μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ανάδοχοι & σύμβουλοι

Η BofA Securities και η Morgan Stanley ενεργούν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, η Deutsche Bank ενεργεί ως Ανώτερος Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Senior Joint Bookrunner), η Barclays, η BNP Paribas και η HSBC ενεργούν ως Βασικοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), ενώ οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital, AXIA, Euroxx και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) στη Θεσμική Προσφορά. Η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, και οι Ambrosia Capital, ΑΧΙΑ, Euroxx και Παντελάκης Χρηματιστηριακή ενεργούν ως Κύριοι Ανάδοχοι στο πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς. Όλοι οι ανωτέρω καλούνται από κοινού ως οι «Διαχειριστές». Η Eurobank ενεργεί ως Σύμβουλος Εισαγωγής.

Η Rothschild & Co ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας, η Latham & Watkins και η PotamitisVekris ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, ενώ η Brunswick και η V+O ενεργούν ως σύμβουλοι επικοινωνίας της Εταιρείας. Οι Milbank LLP και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι των Διαχειριστών. Οι White & Case LLP, Your Legal Partners και Δρακόπουλος Βασαλάκης ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του Πωλητή Μετόχου, ενώ η Lazard ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της AviAlliance.

Πηγή: Money Review

Κοντόπουλος (EXAE): Nα μπει το ελληνικό χρηματιστήριο στη watch list των αναπτυγμένων αγορών

Σε άρθρο του στην World Federation of Investors αναφερόμενος για την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς το 2024, ο διευθύνων σύμβουλος των “Ελληνικών Χρηματιστηρίων” (ΕΧΑΕ), Γιάννος Κοντόπουλος, δήλωσε ότι η συνεργασία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το οικονομικό οικοσύστημα, δηλαδή μία ισχυρή ελληνική οικονομία και με την πρόσφατη επενδυτική βαθμίδα της χώρας μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μία χρονιά με σημαντική ανάπτυξη.

«Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, να περιληφθεί το ελληνικό χρηματιστήριο στην Watch List για την μεταβασή του από τις αναδυόμενες αγορές στις αναπτυγμένες αγορές” μέσα στο 2024.

Η προοπτική αυτή μας επιτρέπει να αυξήσουν την διεθνή προσέγγισή μας, να προσελκύσουμε νέους επενδυτές οι οποίοι θα προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη προσέγγιση στην ανάπτυξη της οικονομίας μας και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα» υποστήριξε.

Τα σημεία «κλειδιά» για το ελληνικό χρηματιστήριο

Ως σημεία «κλειδιά» για το ελληνικό χρηματιστήριο και τις χρηματιστηριακές υποδομές το 2024, ο κ. Κοντόπουλος ανέφερε, τον μετασχηματισμό της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, την αύξηση των βιώσιμων επενδύσεων μέσα στο οικοσύστημα, την εποπτική διαφάνεια και την ανάδειξη της σημασίας της του cybersecurity.

13/01/24

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις ελληνικές τράπεζες αναγνώρισε η Προέδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Claudia Buch, η οποία ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα πριν από λίγες ημέρες.

Όπως δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης της στην Αθήνα και στην Τράπεζα της Ελλάδος «η καλή ευρωπαϊκή συνεργασία στην τραπεζική ένωση και η ισχυρή εποπτεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο που σημείωσε ο ελληνικός τραπεζικός τομέας».

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε: «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με την Claudia Buch, τον Dominique Laboureix και τους συνεργάτες μας. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας σε ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εξαιρετικής συνεργασίας».

Ο Πρόεδρος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης Dominique Laboureix ανέφερε: «Η επίσκεψη αυτή αποτελεί παράδειγμα της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών αρχών - πρόκειται για συνεργασία ζωτικής σημασίας για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει καλύψει μεγάλη απόσταση από την εποχή της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και αυτή είναι μια πολύ καλή είδηση, ακόμη και αν πρέπει πάντα να επαγρυπνούμε.»

Οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών θεσμών είχαν συνάντηση με τον Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα και στελέχη της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Συναντήθηκαν επίσης με στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος από τις αρμόδιες εποπτικές Διευθύνσεις, ευχαρίστησαν για το άριστο επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών και αντάλλαξαν μαζί τους απόψεις για όλα τα τρέχοντα θέματα της τραπεζικής εποπτείας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Τράπεζα της Ελλάδος οι επικεφαλής των δύο ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Είχαν επίσης επαφές με την ελληνική κυβέρνηση.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στην ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η σημερινή κατάσταση και οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, καθώς και θέματα εποπτικού ενδιαφέροντος και συνεργασίας των δύο ευρωπαϊκών θεσμών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

12/01/24

ΗΒ: Οι επιθέσεις των Χούθι πλήττουν το λιμάνι του Πειραιά

Τις τελευταίες εβδομάδες οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βάλλουν με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Με αυτόν τον τρόπο εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους προς τους Παλαιστινίους και υποστηρίζουν τη Χαμάς», γράφει η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. «Οι επιθέσεις όμως έχουν σοβαρό αντίκτυπο στη ναυσιπλοΐα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης».

Το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχεται μάλιστα ο Πειραιάς, «ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων στη Μεσόγειο. […] Ο Πειραιάς είναι και το πρώτο μεγάλο λιμάνι που προσεγγίζουν τα φορτηγά πλοία που φτάνουν στην Ευρώπη έχοντας διασχίσει τη διώρυγα του Σουέζ». Από τον Πειραιά μεταφέρονται ακολούθως τα εμπορευματοκιβώτια στην Ευρώπη. Το 2023 «ο Πειραιάς ήταν το τέταρτο μεγαλύτερο κέντρο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων της Ευρώπης μετά το Ρότερνταμ, την Αμβέρσα και το Αμβούργο», προσθέτει η γερμανική εφημερίδα.

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα όμως έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα. «Τα πλοία που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια από την Άπω Ανατολή φτάνουν με καθυστέρηση εβδομάδων ή δεν έρχονται καθόλου στον Πειραιά, διότι ακολουθούν τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας και ξεφορτώνουν τα φορτία τους σε λιμάνια της Βορείου Θάλασσας».

Προ της κρίσης «το 30% της διεθνούς διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων περνούσε από την Ερυθρά Θάλασσα και τη διώρυγα του Σουέζ. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO) 18 ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν πλέον τη συγκεκριμένη διαδρομή – μεταξύ αυτών και η Hapag-Lloyd, η μεγαλύτερη γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία. Η γαλλική CMA CGM, η κινέζικη Cosco Container Lines, η Evergreen Line από την Ταϊβάν και η OOCL από το Χονγκ Κονγκ έχουν διαγράψει τον Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό στα περισσότερα από τα εβδομαδιαία δρομολόγιά τους από την Ασία προς την Ευρώπη, επιλέγοντας και αυτές τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας προς τη Βόρειο Ευρώπη».

Φορτηγά πλοία άλλων εταιρειών προσεγγίζουν τον Πειραιά «ως τελευταίο λιμάνι, προτού επιστρέψουν ξανά γύρω από την Αφρική πίσω στην Άπω Ανατολή. Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου υπάρχουν ήδη καθυστερήσεις στις παραδόσεις ρούχων, υποδημάτων, οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και αυτοκινήτων από την Ασία».

Το δίλημμα της Κίνας

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν υπό πίεση και την Κίνα, η οποία «από τη μία πλευρά δεν θέλει να σταθεί στο πλευρό της Δύσης όσον αφορά τη σύγκρουση στη Γάζα. Από την άλλη όμως το Πεκίνο, που είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του λιμένα του Πειραιά και ο προμηθευτής πολλών εκ των αγαθών που διακινούνται εκεί, έχει συμφέρον να επανέλθει κατά το δυνατόν συντομότερα στην κανονικότητα η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα». Γι’ αυτοί και δυτικοί διπλωμάτες εκτιμούν πως «το Πεκίνο προσπαθεί στο παρασκήνιο να θέσει τέλος στις επιθέσεις των ανταρτών».

Πάντως υπάρχουν και κάποιοι που επωφελούνται από τα νέα δεδομένα. Όπως εξηγεί η Handelsblatt, «οι μεγαλύτεροι χρόνοι που απαιτούνται για τις διαδρομές συνεπάγονται μικρότερη διαθέσιμη χωρητικότητα και ως εκ τούτου αυξημένα ναύλα. […] Και οι ναυτιλιακές εταιρείες επωφελούνται από αυτό. Από τα μέσα Δεκεμβρίου η μετοχή της AP Moller-Maersk έχει ανέβει κατά 30%, ενώ της Hapag-Lloyd ακόμη και κατά 51%. Από την κρίση επωφελούνται ακόμη και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι ελέγχουν το 1/5 της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt)».

Πηγή: DW

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Μετά την ELFE και οι Ρώσοι φρενάρουν την πώληση της εταιρεία

Νέο εμπόδιο στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας έρχεται να προστεθεί μετά τη γνωστή και πολυετή εκκρεμοδικία της εταιρείας με την ELFE (πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας).

Όπως γράφει ο Ο.Τ., σύμφωνα με πληροφορίες η νέα νάρκη που έχει μπει στην αξιοποίηση της δημόσιας επιχείρησης αερίου έχει να κάνει με την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις με τη Gazprom στα θέματα των τιμών προμήθειας του ρωσικού αερίου αλλά και στην ενεργοποίηση της ρήτρας take or pay.

Η ρωσική νάρκη

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκεται από το περασμένο Φθινόπωρο σε διαπραγματεύσεις με τη Gazprom που αφορούν αφενός, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την ελληνική πλευρά, τις τιμές πώλησης του αερίου προς την ελληνική εταιρεία και αφετέρου με την προειδοποίηση του ενεργειακού κολοσσού για την ενεργοποίηση της ρήτρας «take or pay». Οι Ρώσοι απαιτούν 200 εκατ. ευρώ επειδή η ελληνική επιχείρηση δεν προμηθεύτηκε μίνιμουμ ποσοτήτων που έχουν συμφωνηθεί στη μεταξύ τους σύμβαση. Οι ποσότητες αφορούν το 2022 και ήταν η χρονιά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και των όσων επακολούθησαν με τον περιορισμό των εισαγωγών αερίου από τη Gazprom.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιτείνει στις απαιτήσεις των Ρώσων την παραβίαση όρων της σύμβασης, σύμφωνα με την οποία οι τιμές του αερίου της Gazprom θα πρέπει να είναι χαμηλότερες σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον πελάτη της στην ελληνική αγορά.

Η εκκρεμότητα λοιπόν των διαπραγματεύσεων και κυρίως της ενεργοποίησης της ρήτρας take or pay ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα επηρεάσει την αξία της ΔΕΠΑ Εμπορίας έρχονται να προστεθούν στο υπάρχον εδώ πολλά χρόνια εμπόδιο της δικαστικής διένεξης με την ELFE.

Η ELFE

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την βιομηχανία λιπασμάτων για τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φυσικού αερίου που προμήθευε η πρώτη στη δεύτερη κατά την περίοδο 2005 –2010.

Κι ενώ η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο, και υπήρχε η προσδοκία για την λήψη τελικής απόφασης, εντούτοις ο Άρειος Πάγος επέστρεψε τον φάκελο στο Εφετείο Αθηνών για επανεξέταση του.

Η εκκρεμότητα αυτή φρενάρει… το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον με δεδομένο πως αν δικαιωθεί η ELFE τότε ίσως να ανοίξει ο δρόμος για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων και από άλλους πελάτες της ΔΕΠΑ Εμπορίας αναφορικά με τον τρόπο τιμολόγησης την επίμαχη περίοδο.

Η HELLENiQ ENERGY

Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων ο έτερος μέτοχος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η HELLENiQ ENERGY που κατέχει το 35% (το ΤΑΙΠΕΔ ελέγχει το 65%), μέσω του CEO κ. Ανδρέα Σιάμισιη άνοιξε εκ νέου το ζήτημα της απεμπλοκής της από την επχείρηση φυσικού αερίου.

Και ο ενεργειακός όμιλος πιέζει ως προς αυτήν την κατεύθυνση με δεδομένη την παράλληλη συνεργασία που έχει στην προμήθεια αερίου με την Edison, μέσω της Elpedison.

Η πώληση του 35%

Ένα από τα σενάρια που εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι η πώληση του μεριδίου της HELLENiQ ENERGY στο ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, λένε πηγές, για να ληφθεί μία τέτοια απόφαση θα πρέπει πρώτα να βρεθεί το αντίστοιχο τιμημα και αφετέρου να αρθούν και οι δύο εκκρεμότητες. Αυτή της ELFE και η τελευταία με τη Gazprom.

Τα πράγματα, όμως, μοιάζουν πιο δύσκολα. Και ακόμη και το σενάριο της μερικής μετοχοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας φαίνεται να μην περπατά πια για τους ίδιους λόγους.

11/01/24

Reuters: Τον Φεβρουάριο η εισαγωγή του "Ελ. Βενιζέλος" στο χρηματιστήριο

Το επόμενο μήνα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η Ελλάδα τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών "Ελ. Βενιζέλος” στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εκχωρήσει το 30% των μετοχών που κατέχει στον ΔΑΑ το ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως αναφέρει το Reuters, η προηγούμενη προσπάθεια πώλησης του ποσοστού σε ιδιώτες επενδυτές, το 2018-2020 τερματίστηκε λόγω των αναταράξεων που επέφερε στην αγορά ταξιδίων η πανδημία του κορονοϊού.

Η ΕΕΣΥΠ που κατέχει επιπλέον 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα διατηρήσει τη συμμετοχή της στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο διακίνησε περισσότερους από 26 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως αλλοδαπούς, πέρυσι, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 25%.

Η δημόσια εγγραφή για τη διάθεση του 19% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΑΑ και η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί "το πρώτο μισό του Φεβρουαρίου", δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμός αξιωματούχος του ΤΑΙΠΕΔ, που ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμίας του.

Δεύτερος αξιωματούχος ανέφερε στο Reuters πέρυσι ότι το ΤΑΙΠΕΔ σχεδιάζει να εισαγάγει το αεροδρόμιο στο χρηματιστήριο εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και να πουλήσει στη γερμανική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων AviAlliance, η οποία κατέχει επί του παρόντος ποσοστό 40% στον ΔΑΑ, επιπλέον 10% έναντι της τιμής της δημόσιας προσφοράς.

Επίσης, ποσοστό 1% της εταιρείας θα διατεθεί στην οικογένεια Κοπελούζου, η οποία κατέχει το 5% του αεροδρομίου, δήλωσε ο αξιωματούχος του ΤΑΙΠΕΔ.

Για να ανοίξει ο δρόμος της εισαγωγής του ΔΑΑ στο χρηματιστήριο, το ελληνικό κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την Πέμπτη το σχέδιο νόμου με το οποίο επικυρώνεται η συμφωνία τροποποίησης της αρχικής σύμβασης του 1995 που υπογράφηκε μεταξύ του κράτους και της εταιρείας και η οποία καθορίζει τους όρους λειτουργίας του αεροδρομίου.

Οι πωλήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το Reuters, αποτέλεσαν τον βασικό πυλώνα των τριών διεθνών προγραμμάτων διάσωσης της Ελλάδας, συνολικού ύψους περίπου 260 δισ. ευρώ που συνάφθηκαν μεταξύ 2010 και 2018

"Στοίχημα" οι τιτλοποιήσεις του Ηρακλή το 2024

Σημαντική πρόκληση του νέου έτους συνιστά για τις τράπεζες η περαιτέρω εξυγίανση του ενεργητικού τους, με το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων με κρατικές εγγυήσεις "Ηρακλής" να αποτελεί "κλειδί" για την επίτευξη του κρίσιμου στόχου για τον κλάδο.

Η νομοθέτηση του "Ηρακλή 3" από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναμένεται να δώσει "ανάσα" τόσο στις συστημικές τράπεζες που έχουν σε εκκρεμότητα τιτλοποιήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ - οι οποίες δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα - όσο και στις μη συστημικές Attica Bank και Παγκρήτια, οι οποίες σχεδιάζουν τη συγχώνευσή τους τους επόμενους μήνες με την προϋπόθεση της εξυγίανσής τους.

Οι πρώτες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα είναι, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η "Frontier II" της Εθνικής Τράπεζας ύψους 1 δισ. ευρώ και η "Sunrise III" της Πειραιώς ύψους 508 εκατ. ευρώ οι οποίες είναι πλήρως έτοιμες. Επόμενη προς ένταξη είναι η κοινοπρακτική τιτλοποίηση "Solar" ύψους 1,2 δισ. ευρώ όπου μετέχουν η οποία και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η οποία όμως δεν είναι ακόμη έτοιμη σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ποια χαρτοφυλάκια θα ενταχθούν στον "Ηρακλή 3"

"Στοίχημα" του νέου Ηρακλή είναι η ένταξη των χαρτοφυλακίων των μη συστημικών τραπεζών όπου η ανάγκη για εξυγίανση είναι πολύ πιο επιτακτική. Ειδικά η Attica Bank και η Παγκρήτια βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση για "fast track" λύσεις οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για τη συγχώνευσή τους εντός του 2024. Σήμερα οι δύο τράπεζες έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ξεπερνούν αθροιστικά τα 3 δισ. ευρώ, με δείκτη NPE άνω του 60%.

Στόχος είναι, όπως έχει δηλώσει πρόσφατα η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού, η μείωση του δείκτη NPE σε μονοψήφιο ποσοστό μέσω του "Ηρακλή". Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στο Capital.gr αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΘΟ, το ύψος των NPEs που θα κριθούν επιλέξιμα προς ένταξη στο νέο πρόγραμμα δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εν λόγω χαρτοφυλακίων. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεταιριστικές τράπεζες, ο "πήχης" του Ηρακλή είναι ακόμη πιο δύσκολο να εκπληρωθεί σε όρους ποιότητας δανειακών χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο "Ηρακλής 3" είναι πολύ μικρότερης εμβέλειας από τα δύο προηγούμενα, άκρως επιτυχημένα προγράμματα τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα οι συστημικές τράπεζες να "καθαρίσουν" το ενεργητικό τους από NPEs ύψους 70 δισ. ευρώ, με τον αντίστοιχο δείκτη να προσεγγίζει σήμερα το 5%.

Το "ρίσκο" των κρατικών εγγυήσεων

Σημειώνεται ότι, για το νέο πρόγραμμα, έχει υπολογιστεί ύψος κρατικών εγγυήσεων 2 δισ. ευρώ οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιμεριστούν ισόποσα μεταξύ συστημικών και μη συστημικών τραπεζών. Στα δύο προηγούμενα προγράμματα, ωστόσο, το ύψος των κρατικών εγγυήσεων ανήλθε σε 18,7 δισ. ευρώ, ένα μέρος των οποίων υπάρχει κίνδυνος να εκπέσει σε περίπτωση που δεν εκπληρωθούν τα business plans των τιτλοποιήσεων που οι servicers.

Αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΘΟ εκτιμούν, πάντως, ότι η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι εξαιρετικά περιορισμένη δεδομένου ότι τα business plans στη συντριπτική τους πλειονότητα εξυπηρετούνται. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο πρώτες τιτλοποιήσεις -Cairo 1 & 2- οι οποίες φέρουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους από τις επόμενες δεδομένου ότι ολοκληρώθηκαν προ πανδημίας. Οι εν λόγω τιτλοποιήσεις υποαποδίδουν, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ωστόσο εκτιμάται ότι μέσω των ρευστοποιήσεων και μέσω των συναλλαγών στη δευτερεύουσα αγορά κόκκινων δανείων η υστέρηση έναντι των στόχων θα καλυφθεί.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι servicers και για τις υπόλοιπες τιτλοποιήσεις, επισπεύδοντας την εκπλήρωση των στόχων μέσω της πώλησης "κόκκινων" πακέτων που έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο του "Ηρακλή". Εντός του 2024, μάλιστα, οι εν λόγω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 3-4 δισ. ευρώ, δίνοντας ανάσα στα business plans και προστατεύοντας το Δημόσιο από τον κίνδυνο έκπτωσης των εγγυήσεων -κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουν οι ίδιες πηγές, το θέμα της έκπτωσης των κρατικών εγγυήσεων δεν θα τεθεί για τα επόμενα 5-7 έτη.

Πηγή: capital.gr

10/01/24

Mytilineos: Ολοκλήρωσε τη διαδικασία χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών έργων στη Χιλή

Τη διαδικασία χρηματοδότησης (χωρίς αναγωγή ή εγγυήσεις από τη μητρική εταιρεία – non-recourse financing) ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 588 MWp, μέσω των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων BNP Paribas, Intesa San Paolo, Sumitomo Mitsubishi Banking Corporation, Rabobank και Santander Chile, ολοκλήρωσε η Mytilineos.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποκτήθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2020 και του 2021 στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης της Mytilineos στην αγορά της Χιλής, μίας από τις πιο ελπιδοφόρες αγορές ηλιακής ενέργειας στον κόσμο, με άφθονους ηλιακούς πόρους και φιλόδοξους στόχους απανθρακοποίησης. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από μια κύρια χρηματοδότηση ποσού 315 εκατ. δολαρίων καθώς και χρηματοδοτική γραμμή για κάλυψη αναγκών ΦΠΑ 30 εκατ. δολαρίων και πιστωτική γραμμή 32 εκατ. δολαρίων για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

Μόλις κατασκευαστούν, τα φωτοβολταϊκά πάρκα Willka, Doña Antonia, Tocopilla και Tamarico στη Χιλή θα παράγουν ετησίως περίπου 1,6 τεραβατώρες (TWh) «πράσινης» ενέργειας, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 600.000 τόνους CO2 ετησίως.

Τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια κατασκευής:

– Το έργο Willka ενεργοποιήθηκε τον Αύγουστο και πρόσφατα εγκαινιάστηκε. Πρόκειται για μία επένδυση άνω των $110 εκατ. που συνιστά τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Το έργο θα παράγει ενέργεια ισχύος 109,2 MWp, ικανή να ηλεκτροδοτήσει περισσότερα από 105.000 σπίτια κάθε χρόνο.
– Το έργο Doña Antonia θα ενεργοποιηθεί στις αρχές του 2024
– Τα έργα Tocopilla θα Tamarico αναμένεται να ενεργοποιηθούν κατά το Β’ τρίμηνο του 2024.

Η πλειοψηφία της ενέργειας που θα παράγεται από τα τέσσερα έργα θα πωλείται στην Enel Chile στο πλαίσιο αντίστοιχων 10ετών συμφωνιών πώλησης ενέργειας. Τα έργα θα είναι επίσης επιλέξιμα για να λάβουν πληρωμές δυναμικότητας από τον συντονιστή του δικτύου.

Η Mytilineos συνεχίζει να αναπτύσσει το ηλιακό της χαρτοφυλάκιο στη Χιλή, προκειμένου να αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης και κατασκευής πρόσθετων έργων από το 2024 και μετά, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Λατινικής Αμερικής.

Η Χιλή είναι σημαντική αγορά για την παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Mytilineos, που εκτείνεται σε όλη την Ευρώπη, την Αμερική και τις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού. Η εταιρεία είναι ήδη εγκατεστημένη στη Χιλή, όχι μόνο ως ένας integrated developer, αλλά και ως κορυφαίος εργολάβος EPC για τρίτους, με χαρτοφυλάκιο ισχύος 600MW.

Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση έργων της Mytilineos στη Χιλή και την πέμπτη χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων διεθνώς.

Η συνολική δυναμικότητα του διεθνούς χαρτοφυλακίου ΑΠΕ της Mytilineos, το οποίο αποτελείται από έργα σε περισσότερες από 30 χώρες και επεκτείνεται δυναμικά, ξεπερνά τα 13,8GW με τα λειτουργικά και ώριμα έργα να ανέρχονται σε 4,9GW, ενώ τα έργα σε πρώιμο και μεσαίο στάδιο ανάπτυξης ανέρχονται σε 9GW.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης έργα αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης με μέγιστη ισχύ 1.1GW.

Η Milbank και η Larrain ενήργησαν ως σύμβουλοι της Mytilineos, οι White & Case και Garrigues ως σύμβουλοι των δανειστών, η G-Advisory ως τεχνικός σύμβουλος, ο DNV Antuko ως σύμβουλος αγοράς, η Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος και η KPMG σύμβουλος φορολογικών θεμάτων και ελεγκτής χρηματοοικονομικών μοντέλων.

09/01/24

Τρ. Πειραιώς: Άνω των 1,6 δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο

Ισχυρή η ζήτηση για το νέο 10ετές ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, με τις προσφορές να ξεπερνούν το επίπεδο των 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ.

Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) το τοποθετούσαν στην περιοχή του 7,75%.

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο) είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS. Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β ενώ η Moody's αναμένεται να θέσει αξιολόγηση Β1, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά και σε επαναγορά του ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.

Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Τράπεζα Πειραιώς: Ποδαρικό στις αγορες με νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου Τier 2 - Οι στόχοι των MRΕL

Εντός των επόμενων 24ώρων, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, ανοίγει το βιβλίο για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Τier 2 της Τράπεζας Πειραιώς με αρχικό επιτόκιο 7,5% και το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 500 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα η Πειραιώς προχωρά στην επαναγορά ομολόγου 400 εκατ. ευρώ με ωρίμανση τον Ιούνιο του 2029, κάτι που είχε προαναγγείλει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, με την ανακοίνωση

των αποτελεσμάτων του 9μηνου του 2023, τον περασμένο Νοέμβριο.

Όπως γράφει η Άρτεμις Σπηλιώτη στην Ημερησία, μιλώντας τότε στους αναλυτές είχε θέσει ως προτεραιότητα για το α’ 6μηνο του 2024 την έκδοση ομολόγου Τier 2, προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει ομόλογα που λήγουν. Ετσι, έδωσε mandate σε έξι επενδυτικούς οίκους και ειδικότερα σε σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον – αναλόγως και των συνθηκών της αγοράς - ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).

Επαναγορά εκκρεμών ομολόγων

Και παράλληλα έδωσε εντολή στις εξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024. Η προθεσμία επαναγοράς των τίτλων είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.

Η έκδοση νέου ομολόγου σε συνδυασμό με την επαναγορά θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους δανεισμού για την τράπεζα και γίνεται στο πλαίσιο επίτευξης του τελικού δεσμευτικού στόχου για την κάλυψη της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (ΜREL) που πρέπει να καλύψουν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025.

Ο στόχος για τον δείκτη ΜREL

Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία του 9μήνου, η Πειραιώς εν αναμονή και της διάθεσης του 27% - ή μέρους αυτού – που κατέχει το ΤΧΣ, είχε πετύχει το στόχο της 1/1/2024 με ΜREL 21,8% και μετά την έκδοση senior preferred 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,875% ο δείκτης ΜREL διαμορφώθηκε στο 23,4% έναντι τελικού στόχου για δείκτη ΜREL 27,9%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να καλυφθούν περίπου 5,5 δις ευρώ από ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού.

Στην παρούσα φάση και μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να τις αξιοποιήσουν, πετυχαίνοντας ενδεχομένως και νωρίτερα την επίτευξη του τελικού στόχου ώστε να μη βρεθούν προ δυσάρεστων – ακριβών – εκπλήξεων που μπορεί να προκύψουν λόγω γεωπολιτικής αστάθειας που θα αυξήσουν το κόστος χρήματος.

Απομένουν 5,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2025

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Εκθεση Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (Δεκέμβριος 2023) από το 2018 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν εκδώσει ομόλογα συνολικής αξίας 13 δις ευρώ, με βασικό σκοπό την κάλυψη των ΜREL.

Από το υφιστάμενο υπόλοιπο ύψους περίπου 12,6 δισεκ. ευρώ, τα 7,5 δισεκ. ευρώ έχουν αντληθεί μέσω έκδοσης τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior), ενώ τα 5,1 δισεκ. έχουν αντληθεί με την έκδοση τίτλων χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (subordinated). Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης στο τέλος Ιουνίου 2023 (SRB MREL Dashboard) και τις νέες εκδόσεις ομολόγων εντός του 2023, απομένουν περίπου 5,5 δισεκ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις έως το τέλος του 2025.

Το μεσοσταθμικό τοκομερίδιο του συνόλου των εκδόσεων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας είναι 5,3% και εκείνο των τίτλων χαμηλής προτεραιότητας 7,5%.

Η ευκαιρία της επενδυτικής βαθμίδας

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της ΤτΕ : «Παρά την αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς κατά το τρέχον έτος, οι αποδόσεις των ομολόγων των τραπεζών στη δευτερογενή αγορά ακολούθησαν πτωτική πορεία, μετά την άνοδό τους το Μάρτιο λόγω των τραπεζικών προβλημάτων στις ΗΠΑ.

Οι αποδόσεις των ελληνικών τραπεζικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας βρίσκονται πλέον σε παρόμοια επίπεδα με τις αποδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζικών ομολόγων με αντίστοιχη πιστοληπτική αξιολόγηση (high yield), ενώ σύγκλιση παρουσιάζουν τα ελληνικά τραπεζικά ομόλογα Tier 2 προς τους αντίστοιχους τίτλους άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Ενδεικτικά, μετά την ανακοίνωση των θετικών προοπτικών από τον οίκο S&P τον Απρίλιο για την κρατική πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδος, ο μέσος όρος των αποδόσεων των τραπεζικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, σταθμισμένος ως προς την αξία των υποκείμενων ομολόγων, έχει μειωθεί κατά 255 μ.β.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδος στην Επενδυτική Κατηγορία και η αναμενόμενη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών, η οποία θα οδηγήσει σε μείωση της απόστασής τους από την Επενδυτική Κατηγορία, αναμένεται να μετριάσουν τις επιπτώσεις που ασκούν οι αυξήσεις των επιτοκίων στο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών από τις αγορές ομολόγων.»

08/01/24

Ebury: Το δολάριο κάνει ράλι, οι αγορές ξανασκέφτονται τις μειώσεις της Fed

Μέχρι στιγμής το 2024, οι αγορές συναλλάγματος έχουν πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών, όπως και οι χρηματοοικονομικές αγορές γενικά. Το ράλι ομολόγων των τελευταίων εβδομάδων το 2023 σταμάτησε και αντιστράφηκε, καθώς οι αγορές αναιρούν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το 2024. Όπως αναφέρει ο Enrique Diaz Alvarez, Chief Financial Risk Officer της Ebury, οι αγορές ακολούθησαν τα στοιχεία που προκύπτουν από τα επιτόκια και πιο συγκεκριμένα, τα περιουσιακά στοιχεία κινδύνου και τα εμπορεύματα υποχώρησαν και το δολάριο ενισχύθηκε έναντι κάθε σημαντικού νομίσματος, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση του μεξικανικού πέσο το οποίο βασίστηκε στην εκπληκτική του απόδοση το 2023 για να καταλήξει υψηλότερα έναντι κάθε άλλου σημαντικού νομίσματος.

Αυτήν την εβδομάδα η προσοχή εστιάζεται στον πιο σημαντικό δείκτη για τις αγορές παγκοσμίως: τη μηνιαία ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στις ΗΠΑ, που θα γίνει την Τετάρτη. Οι αγορές αναμένουν περαιτέρω συγκράτηση στο δομικό πληθωρισμό σε ετήσια βάση και οποιαδήποτε ανοδική έκπληξη θα δυσκολέψει τη χαλάρωση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας το Μάρτιο, τροφοδοτώντας το πρόσφατο ράλι του δολαρίου. Η εβδομάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη μηνιαία ανακοίνωση του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν αριθμό ομιλιών από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται από τον καταιγισμό των εορτών.

Στερλίνα

Η στερλίνα ήταν το μόνο ισχυρό νόμισμα που κατάφερε να ανταποκριθεί στην άνοδο του δολαρίου την περασμένη εβδομάδα, καταλήγοντας υψηλότερα έναντι κάθε άλλου νομίσματος. Δύο παράγοντες συμβάλλουν στην υπεραπόδοση της στερλίνας: η ανθεκτικότητα της ζήτησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, και η σχετική επιθετικότητα της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλότερα επιτόκια στην G10 (όπου εντάσσονται τα νομίσματα που κυριαρχούν στις διεθνείς συναλλαγές) και ένα συγκριτικά αργό χρονοδιάγραμμα για περικοπές το 2024. Αυτή την εβδομάδα το επίκεντρο θα είναι το ΑΕΠ Νοεμβρίου, όπου οι οικονομολόγοι αναμένουν να δουν μια υγιή ανάκαμψη σε σχέση με τη συρρίκνωση του Οκτωβρίου.

Ευρώ

Η αναμέτρηση μεταξύ της φαινομενικής επιθετικότητας της ΕΚΤ και των κακών οικονομικών επιδόσεων στην Ευρωζώνη συνεχίζεται. Τα νούμερα του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου ήταν μικτά. Ο ονομαστικός δείκτης ανέκαμψε καθώς οι επιδοτήσεις ενέργειας καταργήθηκαν, αλλά ο σημαντικότερος δομικός δείκτης συνέχισε την πτωτική του τάση και βρίσκεται πλέον τελείως κάτω από το επιτόκιο δανεισμού της ΕΚΤ. Αυτή την εβδομάδα δεν υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία για το ευρώ. Θα δοθεί προσοχή στις ομιλίες των αξιωματούχων της ΕΚΤ και ιδίως του επικεφαλής οικονομολόγου Philip R. Lane, ο οποίος αναμένεται να αποσαφηνίσει την άποψη της ΕΚΤ για την πρόσφατη οικονομική αδυναμία της Ευρωζώνης και τον αντίκτυπό της στη νομισματική πολιτική.

Δολάριο ΗΠΑ

Μια μικτή έκθεση για την εργασία το Δεκέμβριο έδωσε ορισμένα αντιφατικά μηνύματα: η σταθερή δημιουργία θέσεων εργασίας και η υγιής αύξηση των μισθών, έρχονται σε αντίθεση με μια σημαντική πτώση στη συμμετοχή του εργατικού δυναμικού. Συνολικά, η αγορά εργασίας των ΗΠΑ συνεχίζει να βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ωστόσο εντοπίζονται σημάδια κορεσμού. Όλα αυτά θα επισκιαστούν από τη βασική έκθεση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Δεκεμβρίου που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Η πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων το Μάρτιο που προεξοφλούν επί του παρόντος οι αγορές, σε εμάς φαίνεται πολύ υψηλή, και τα νούμερα του πληθωρισμού που θα ανακοινωθούν αυτήν την εβδομάδα θα συμβάλουν στη λύση της εξίσωσης αυτής.

07/01/24

Χρηματιστήριο: Κίνηση κόντρα στο διεθνές ρεύμα

Χαρακτηριστικά μίας αγοράς που αρνείται να υποταχτεί στο αρνητικό κλίμα που επικρατεί διεθνώς στην πρώτη εβδομάδα του 2024 επέδειξε το Χρηματιστήριο Αθηνών, θυμίζοντας τους λόγους για τους οποίους πρωταγωνίστησε σε επιδόσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, την προηγούμενη χρονιά. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 1,43% κόντρα στο διεθνές ρεύμα και στις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που ανάγκασαν τις ευρωαγορές να κινηθούν πτωτικά και τη Wall Street να βάλει τέλος στο εντυπωσιακό ανοδικό σερί των εννέα τελευταίων κερδοφόρων εβδομάδων.

Η επενδυτική δραστηριότητα σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχει επηρεαστεί στις πρώτες συνεδριάσεις του έτους από την αντίληψη ότι εντέλει οι κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε λιγότερο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2024. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές ανησυχίες αυξάνονται, με επίκεντρο τη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ειδικότερα, η αρχική εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό τοn μήνα Δεκέμβριο, έδειξε ότι οι τιμές πήραν την ανιούσα προς το τέλος του 2023 με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 2,9%, από 2,4% τον Νοέμβριο. Η μέτρηση ήταν ελαφρώς καλύτερη των προσδοκιών που έκαναν λόγο για 3%, ωστόσο η αναθέρμανση του φαινομένου συντηρεί την πρόβλεψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διστάσει να μειώσει σύντομα τα επιτόκια. Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, έχει ξεκαθαρίσει ότι τα επιτόκια θα αρχίσουν να μειώνονται μόνο όταν το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας είναι σίγουρο πως ο πληθωρισμός επανέρχεται προς τον στόχο του 2%, χωρίς να εμφανίζει ανοδικές τάσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος αποδείχθηκαν και τα στοιχεία για την ανεργία στις ΗΠΑ, τα οποία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει ακάθεκτη να προσθέτει θέσεις εργασίας, με την ανεργία να παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στο 3,7% τον Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται πως οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει στην πρώτη μείωση επιτοκίων τον ερχόμενο Μάρτιο, μία πρόβλεψη που δείχνει να χάνει έδαφος εξαιτίας της ανθεκτικότητας που εμφανίζει η αμερικανική οικονομία.

Παρά τις φαινομενικά αντίξοες συνθήκες, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κατάφερε με δύο στις τρεις ανοδικές συνεδριάσεις την περασμένη εβδομάδα να ανακτήσει το «κάστρο» των 1.300 μονάδων και να κλείσει στις 1.311,67 μονάδες που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Αυγούστου.

Μία νέα εισαγόμενη κρίση, είτε εξαιτίας του επίμονου πληθωρισμού κυρίως στην Ευρώπη, είτε λόγω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, είναι η μεγαλύτερη εστία ανησυχίας για την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσα στο 2024. Η ελληνική αγορά έχει μπροστά της θετικές εξελίξεις, όπως η αναμενόμενη αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου από τον οίκο Moody’ s τον ερχόμενο Μάρτιο και ο υπερδιπλάσιος του μέσου ευρωπαϊκού όρου ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας.

Σε έκθεσή της, η JPMorgan δίνει πιθανότητα 90% να αναβαθμίσει ο Moody’s την Ελλάδα μέσα στο 2024, ενώ δίνει και πιθανότητα 30% για νέα αναβάθμιση από τους υπόλοιπους οίκους που έχουν ήδη αναβαθμίσει την ελληνική οικονομία στην επενδυτική βαθμίδα. Παράλληλα, διεθνείς οίκοι και οργανισμοί προβλέπουν ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με ρυθμό από 2,3% έως 3% το 2024, όταν η Κομισιόν βλέπει ανάπτυξη 1,3% για την ΕΕ και 1,2% για την Ευρωζώνη.

Σε αυτές τις θετικές εξελίξεις θέλει να χτίσει ένα momentum το οποίο μπορεί να την οδηγήσει υψηλότερα το 2024, κόντρα στο διεθνές ρεύμα. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάζεται στις τράπεζες, οι οποίες εντυπωσίασαν το 2023 και αναμένεται να διανείμουν μέρισμα το 2024 για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, καθώς και στα blue chips.

Πηγή: The Power Game

05/01/24

Νέο παράθυρο ευκαιρίας για τον τραπεζικό κλάδο το 2024

Μια χρονιά γεμάτη εξελίξεις για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο ήταν το 2023, με το νέο έτος να επιταχύνει τις εξελίξεις που θα ολοκληρώσουν τον δεύτερο κύκλο εξυγίανσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη σύγκλισή του με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2025.

Πέρυσι είχαμε την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με ολική έξοδό του από τη Eurobank (η Τράπεζα επαναγόρασε από το Ταμείο το 1,4% των μετοχών της) και την Alpha Bank (το 8,98% των μετοχών που κατείχε το ΤΧΣ εξαγοράστηκε από την Unicredit, πρώτη ξένη τράπεζα στην ελληνική αγορά μετά από 17 χρόνια) και την έναρξη της αποεπένδυσης από την Εθνική Τράπεζα με το placement του 22% σε ξένους και εγχώριους επενδυτές στρατηγικού/μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Το placement της ΕΤΕ αποτέλεσε την πιο επιτυχημένη συναλλαγή στην ΕΕ την τελευταία τριετία, τόσο ως προς τη ζήτηση που εκδηλώθηκε, όσο και ως προς την ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης. Η συναλλαγή έλαβε την ώθηση από την επενδυτική βαθμίδα που έδωσε στην Ελλάδα η Standard & Poor΄s στις 20 Οκτωβρίου, στηρίχθηκε στα πολύ καλά θεμελιώδη και προοπτικές της Εθνικής Τράπεζας από το έργο της διοίκησης του Παύλου Μυλωνά την τελευταία τετραετία και «ξεκλείδωσε» την κρίσιμη, δεύτερη, επενδυτική βαθμίδα από την Fitch την 1η Δεκεμβρίου, με την οποία τα ελληνικά κρατικά ομόλογα μπαίνουν από τον Ιανουάριο στους βασικούς δείκτες ομολόγων – πυξίδα για τις τοποθετήσεις των διεθνών επενδυτών.

Στις τραπεζικές εξελίξεις του 2023 συγκαταλέγονται επίσης η επιτυχημένη είσοδος της Optima bank στο Χρηματιστήριο (πρώτη εισαγωγή τράπεζας μετά από 17 χρόνια), η είσοδος της Thrivest στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και η έναρξη των σχεδίων για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πόλου, με τα σχέδια αυτά να υποστηρίζονται πλέον από τον «Ηρακλή ΙΙΙ» που θα ενεργοποιηθεί για όλο το 2024 προκειμένου να εξυγιανθούν και οι μικρότερες τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια.

Με το πλούσιο αυτό background, το 2024 θα σηματοδοτηθεί καταρχάς από την αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς. Η διάθεση του ποσοστού που κατέχει το ΤΧΣ (27%) αναμένεται να προχωρήσει τον Μάρτιο, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων χρήσεως 2023 της Τρ. Πειραιώς στα τέλη Φεβρουαρίου. Μέχρι στιγμής, η γενική κατεύθυνση είναι για πλήρη αποεπένδυση του Ταμείου, ωστόσο παραμένει το ενδεχόμενο της διάθεσης μικρότερου ποσοστού μετοχών (π.χ. 10% – 15%) της Τράπεζας Πειραιώς, αναλόγως του κλίματος στις αγορές.

Κρίσιμες εξελίξεις αναμένονται το 2024 και στις μικρότερες τράπεζες, καθώς εντός του έτους προγραμματίζεται η τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank και η συγχώνευσή της με την Παγκρήτια Τράπεζα. Οι δύο τράπεζες οριστικοποιούν την περίμετρο των χαρτοφυλακίων που θα εντάξουν στον «Ηρακλή ΙΙΙ», η οποία και θα καθορίσει το ύψος των νέων κεφαλαιακών αναγκών, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου, η Oliver Wyman θα παρουσιάσει το κοινό πενταετές business plan των δύο τραπεζών. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προγραμματίζεται ακριβώς πριν από το Πάσχα και πρόκειται να οδηγήσει σε μείωση του ποσοστού του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank από 72% σήμερα σε 33%, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πέρα από τις εξελίξεις που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και ολοκλήρωση της εξυγίανσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, τρία θα είναι τα μεγάλα επιχειρησιακά θέματα που θα απασχολήσουν τις τράπεζες το 2024: α) η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και η επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, β) τα επιτόκια και η αύξηση – αναδιάρθρωση της κερδοφορίας τους (σ.σ. τα επιτόκια της ΕΚΤ εκτίναξαν τα επιτοκιακά έσοδα και τα κέρδη των τραπεζών το 2023, όμως θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται και οι τράπεζες θα κληθούν να αναζητήσουν άλλες πηγές κερδοφορίας), γ) ο περαιτέρω μετασχηματισμός με μεγαλύτερη ενσωμάτωση των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας.

Η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί το μεγαλύτερο «στοίχημα». Τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν μόνο στο 60% περίπου του ΑΕΠ, ενώ πριν την κρίση βρίσκονταν σε διπλάσιο ποσοστό, εκεί όπου ήδη βρίσκεται η συγκρίσιμη Πορτογαλία. Ειδικά ο τομέας της λιανικής τραπεζικής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να κινείται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ συνολικά οι ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης παρέμειναν το 2023 χαμηλότεροι από τις αποπληρωμές δανείων. Tο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, έχοντας πλέον βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα και την επάρκεια των κεφαλαίων του, την ρευστότητα και την κερδοφορία του – μεγέθη τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους -, είναι σε θέση να αξιοποιήσει σειρά ευνοϊκών συνθηκών, με κύρια την επενδυτική βαθμίδα, για να αυξήσει σημαντικά την ροή των χρηματοδοτήσεων στην πραγματική οικονομία.

Πηγή: The Power Game

Θύμα της κρίσης στο Σουέζ και το λιμάνι του Πειραιά

Σημαντικές καθυστερήσεις στον ομαλό εφοδιασμό της ελληνικής αγοράς με εισαγόμενα από την Ασία διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και αυτοκίνητα, έχει αρχίσει να προκαλεί η κρίση στο Σουέζ. Παράλληλα, πάτησε δυνατά φρένο στην ανάκαμψη του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς στον προβλήτα Ι και απειλεί τώρα και τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ Α.Ε.

Οι καθυστερήσεις που αναμένεται να διαρκέσουν από δύο έως και τέσσερις εβδομάδες σχετίζονται με την απόφαση των ναυτιλιακών κολοσσών τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων –CMA CGM, Cosco Container Lines, Evergreen Line και Orient Overseas Container Line– να σταματήσουν τα τρία εβδομαδιαία δρομολόγια από την Ασία προς τον Πειραιά, ο οποίος αποτελούσε ενδιάμεση στάση των γραμμών αυτών προς τη βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα και άλλες μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, προεξάρχουσας της μεγαλύτερης, της A.P. MollerMaersk, έχουν αναδρομολογήσει τα πλοία τους. Οι γραμμές αυτές αναδρομολογήθηκαν λόγω των επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που λειτουργούν υπέρ της επίσης υποστηριζόμενης από το Ιράν παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Η διώρυγα του Σουέζ της Αιγύπτου συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο και είναι ο ταχύτερος τρόπος μεταφοράς καυσίμων, τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών από την Ασία και τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη. Οι αποστολείς των φορτίων χρησιμοποιούν τη διαδρομή για να μεταφέρουν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου του παγκοσμίου όγκου εμπορευματοκιβωτίων, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, παπουτσιών, επίπλων και κατεψυγμένων τροφίμων. Και καθώς τώρα τα προερχόμενα από την Ασία εμπορευματοκιβώτια πραγματοποιούν τον γύρο της Αφρικής, ο Πειραιάς από πρώτη στάση των πλοίων αυτών καθίσταται έσχατη.

Παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή, αφού συνδέεται με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς. Η δε διεθνής στρατιωτική παρέμβαση, με αποστολή πολεμικών πλοίων για την προστασία των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων, δεν κατάφερε να ανακόψει τις σχετικές αποφάσεις των ναυτιλιακών.

Εκτός από τις καθυστερήσεις, οι μεγαλύτεροι χρόνοι που χρειάζονται τα πλοία αυτά για να ολοκληρώσουν τα ταξίδια τους σημαίνουν και περιορισμό της προσφοράς διαθέσιμης μεταφορικής ικανότητας, με αποτέλεσμα οι ναύλοι τους, τα μεταφορικά έξοδα δηλαδή για τις επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα από τη Ασία και όχι μόνο, να αυξάνονται σημαντικά.

Η νέα διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας –έπειτα από αυτή που προκάλεσε ο κορωνοϊός κατά την περίοδο 2020-2021 και η οποία, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εκτράχυνση του πληθωρισμού στη ∆ύση– απειλεί να προκαλέσει νέες μεγάλες αυξήσεις των τιμών.

Εν τω μεταξύ, όπως και στην προηγούμενη κρίση της εφοδιαστικής, οι μεγάλες ναυτιλιακές που πραγματοποιούν τα βασικά δρομολόγια από την Ασία στην Ευρώπη έχουν δει τις τιμές των μετοχών τους τον τελευταίο μήνα –διάστημα κατά το οποίο η κρίση στο Σουέζ κλιμακώνεται– να ενισχύονται. Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως η μετοχή της μεγαλύτερης ναυτιλιακής τακτικών γραμμών, της A.P. MollerMaersk, έχει ενισχυθεί περισσότερο από 30%. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να επηρεάσει αναμφισβήτητα τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο.

Είναι ίσως ενδεικτικό πως σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, που αφορούν το εννεάμηνο του 2023, η διακίνηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων κινεζικής κατασκευής που φτάνουν με εμπορευματοκιβώτια στον Πειραιά και επαναπροωθούνται στην Ευρώπη πλήρως συναρμολογημένα μέσω του car terminal, όπως και τα έσοδα από την υποπαραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ Α.Ε. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.) συνέβαλαν σημαντικά –μαζί με την κρουαζιέρα– στη μεγέθυνση του κύκλου εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε επίπεδα ρεκόρ. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13% στα 164,6 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 32,5% στα 99,87 εκατ. και τα καθαρά κέρδη κατά 39,9% στα 65,88 εκατ.

Το αντάλλαγμα που έλαβε στο εννιάμηνο από τη ΣΕΠ Α.Ε. ο ΟΛΠ (έχει υπο-παραχωρήσει τους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στη ΣΕΠ Α.Ε. έναντι μεταβλητού μισθώματος το οποίο συνδέεται με τον όγκο διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων) αυξήθηκε στα 63,2 εκατ. από 60 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, ενώ τα έσοδα από τον προβλήτα Ι, που διαχειρίζεται ο ίδιος ο ΟΛΠ, αυξήθηκαν κατά 4,1 εκατ. στα 34,8 εκατ., παρά το γεγονός πως ο όγκος των εμπορευματοκιβωτίων που διακινήθηκε σε αυτόν υποχώρησε κατά 20,4%. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της σημαντικής έλλειψης διαθέσιμης μεταφορικής δυναμικότητας στα συμβατικά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν τακτικές γραμμές από την Ασία στην Ευρώπη, ήδη πριν «κλείσει» το Σουέζ, με αποτέλεσμα οι μεγάλες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να επιλέγουν να στέλνουν τα αυτοκίνητά τους ειδικά συσκευασμένα σε εμπορευματοκιβώτια. Τώρα τα αυτοκίνητα αυτά θα χρειαστούν παραπάνω χρόνο για να φτάσουν στις αγορές της Ευρώπης και ακόμη περισσότερο για την ελληνική αγορά. Ο λόγος, όχι μόνο για κινεζικά αυτοκίνητα, αλλά και για κορεατικά ή ιαπωνικά.

Το ζήτημα βέβαια αναμένεται να επηρεάσει και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, ο οποίος αν και λειτουργεί σε μεγαλύτερο βαθμό ως διαμετακομιστικό λιμάνι για μικρότερου μεγέθους πλοία (feeders), θα χρειαστεί επίσης να περιμένει να φτάσουν τα εμπορευματοκιβώτια από τον περίπλου της Αφρικής.

Πηγή: Money Review

04/01/24

ΔΕΗ: Η διανομή μερίσματος και το νέο business plan

Σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και μερισματικών αποδόσεων εισέρχεται από φέτος η ΔΕΗ, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες στο οικονομικό της ημερολόγιο, στις 26 Ιουλίου ξεκινάει την καταβολή του μερίσματος για τη χρήση 2023.

Το 2024 η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικά καθαρά κέρδη έπειτα από πάνω από μια δεκαετία, επιβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις της διοίκησης και έχοντας πλέον την οικονομική ισχύ να θέσει νέους, φιλόδοξους στόχους.

Από το 2024 ξεκινά το νέο πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο θα ανακοινωθεί επισήμως στις 23 Ιανουαρίου στο Investor Day στο Λονδίνο.

Η ΔΕΗ, έχοντας κατακτήσει τους στόχους για στροφή στην «πράσινη» ενέργεια, εκσυγχρονισμό των λειτουργιών της, ανάπτυξη εκτός Ελλάδας, είναι έτοιμη να αναπτύξει μια νέα γκάμα δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας όλη τη δυναμική της.

Με καθαρό χρέος 2,2 δισ. ευρώ και σημαντική ρευστότητα, διαθέτει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη στρατηγική μεγέθυνσης μέσω εξαγορών, αλλά και να συνεχίσει τις επενδύσεις στην ανάπτυξη των «πράσινων» έργων.

Οικονομικά μεγέθη – Προοπτικές

Με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του 2023 να αναμένονται στο 1,2 δισ. ευρώ, η ΔΕΗ το 2024 με τη συνδρομή της Enel Romania θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ EBITDA. Αντίστοιχα, μετά την πρώτη κερδοφόρο χρονιά που θα έχει φέτος, αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση κερδών το 2024, ενώ έμφαση δίνει η διοίκηση στην αύξηση των «πράσινων» EBITDA στο σύνολο της λειτουργικής της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Η ανάπτυξη εκτός Ελλάδας, που ξεκίνησε με την εξαγορά της Enel Romania, αναμένεται να συνεχιστεί με νέες κινήσεις για την απόκτηση έργων ΑΠΕ στη Βουλγαρία.

Επίσης, με την ολοκλήρωση της απόκτησης της Κωτσόβολος η εταιρεία θα αναπτύξει νέα στρατηγική, για να οικοδομήσει μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες της μέσω ενός υφιστάμενου και ισχυρού δικτύου καταστημάτων και logistics, αξιοποιώντας παράλληλα ένα κορυφαίο brand για προϊόντα γύρω από το σπίτι.

Παράλληλα, η ΔΕΗ μπορεί να επικεντρωθεί και να αναπτύξει άμεσα λύσεις προστιθέμενης αξίας γύρω από τα βασικά προϊόντα της, ενώ έχει και την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί επιπλέον συνέργειες (δίκτυο εγκαταστατών, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.) για την επίτευξη της καλύτερης εμπειρίας του πελάτη.

Και τα οικονομικά μεγέθη του 2024 θα ενισχυθούν με τον κύκλο εργασιών 733 εκατ. ευρώ της Κωτσόβολος, ενώ οι συνέργειες με τη ΔΕΗ αναμένεται να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες και καλύτερες επιδόσεις.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία και την ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ αλλάζει πίστα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μετασχηματίζεται σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ανοίγει νέους δρόμους για νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Πηγή: The Power Game

03/01/24

Επιστροφή κεφαλαίου 38,3 εκατ. ευρώ στη Lamda Development από τη Lamda Malls

Η Lamda Malls, θυγατρική της Lamda Development, προχώρησε, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με ημερομηνία 22.12.2023, στη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €38.300.000 μέσω της ακύρωσης 38.300.000 κοινών, ονομαστικών μετοχών με σκοπό της επιστροφής ισόποσου κεφαλαίου σε μετρητά στην εταιρεία.

Κατά την ίδια Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του καταστατικού της Lamda Malls.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Malls ανέρχεται στο ποσό των €483.029.652, διαιρούμενο σε 483.029.652 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστης.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Malls με ποσοστό 95,32%, ενώ η αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Lamda Development (Netherlands) B.V. συμμετέχει με ποσοστό 4,68%.

02/01/24

Servicers: Εως τον Ιούνιο το μεγάλο ξεκαθάρισμα - Ερχονται 40.000 πλειστηριασμοί το 2024

Σε δύσκολες ασκήσεις ισορροπίας θα πρέπει να επιδοθούν (και) το 2024 οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers). Κι αυτό γιατί από τη μια πλευρά θα πρέπει να πετύχουν τους στόχους των business plans των τιτλοποιήσεων που φέρουν την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής» και από την άλλη να διαχειριστούν με τη μέγιστη δυνατή προσοχή το ζήτημα των πλειστηριασμών που προκαλεί έντονες κοινωνικές αντιδράσεις ακόμα κι όταν ο επισπεύδων (servicer εν προκειμένω) έχει προχωρήσει με βάση το γράμμα του νόμου και έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ρύθμισης της οφειλής/δανείου.

Όπως γράφει η Αρτεμις Σπηλιώτη στην Ημερησία, βέβαια το πρόβλημα κατά κύριο λόγο είναι η δραματική συνέχεια που ακολουθεί τους ολοκληρωμένους, επιτυχημένους πλειστηριασμούς, δηλαδή οι εξώσεις, ειδικά όταν αφορούν σε οικογένειες και ευάλωτους πολίτες (όχι απλώς με τον ορισμό του νόμου αλλά και με όρους κοινωνικούς) και μάλιστα σε μια περίοδο που η στεγαστική κρίση «ακουμπά» και τα μεσαία στρώματα. Και αυτός είναι ο λόγος που ακόμα και εντός των servicers υπήρχαν φωνές που υποστήριξαν τη διεύρυνση των υφιστάμενων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ευαλωτότητας αλλά και την υιοθέτηση κοινωνικών κριτηρίων ώστε να γίνουν πιο ρεαλιστικά.

Αγονοι οι περισσότεροι πλειστηριασμοί του 2023

Σε ότι αφορά στους πλειστηριασμούς για το 2023, σε σύνολο 63.632 πλειστηριασμών ολοκληρώθηκαν οι 36.072 εκ των οποίων οι 26.545 ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών. Μόνο οι 9.527 κατακυρώθηκαν και εξ αυτών είναι σε αναστολή οι 5.464.

Από τους κατακυρωμένους πλειστηριασμούς:

97 είχαν τιμή πρώτης προσφοράς άνω του 1 εκατ. ευρώ (12.000.000 ευρώ ήταν η υψηλότερη),

177 πλειστηριασμοί είχαν τιμή πρώτης προσφοράς 500.000 – 1.000.000 ευρώ

704 πλειστηριασμοί από 200.000 -500.001 ευρώ ενώ

3.826 πλειστηριασμοί έγιναν με τιμή α’ προσφοράς από 50.000 ως 200.000 ευρώ

40.000 πλειστηριασμοί το 2024

Για το 2024 έχουν ήδη αναρτηθεί 11.029 πλειστηριασμοί εκ των οποίων οι 882 είναι σε αναστολή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των servicers θα πραγματοποιηθούν περί τις 40.000 δημοπρασίες εντός της νέας χρονιάς, ώστε να προχωρήσουν οι ανακτήσεις οι οποίες υστερούν σημαντικά λόγω της αποχής δικηγόρων και συμβολαιογράφων το τελευταίο δίμηνο.

Τα καλά νέα για τους οφειλέτες, το δάνειο των οποίων βρίσκεται στα χέρια των servicers είναι ότι αυστηροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις υποχρεώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης που από την 1η Απριλίου 2024 θα παρέχεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά τα πρότυπα του e-banking. Η σαφής και αναλυτική πληροφόρηση ενισχύει όχι μόνο τα δικαιώματα των οφειλετών αλλά θα διευκολύνει και την προώθηση συναινετικών λύσεων – ρυθμίσεων, όπως εκτιμάται.

Η υποχρέωση για δημιουργία πλατφορμών αναμένεται να φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στον κλάδο των εταιρειών διαχείρισης, καθώς από τις 23 εταιρίες που έχουν αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας από το 2019, οι επτά διαχειρίζονται περί 90 δις ευρώ «κόκκινα» δάνεια, με τις τρεις μεγάλες DoValue, Cepal και Ιntrum να έχουν μερίδιο 83% με βάση τη συνολική αξία των υπό διαχείριση ανοιγμάτων. Οι «μικροί» παίκτες πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στη σχετική απαίτηση αφού χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις.

Εως τον Ιούνιο το μεγάλο ξεκαθάρισμα

Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να εξειδικευθεί η υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους servicers, με την έκδοση της Πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία - σύμφωνα με πληροφορίες - θα θέτει ως καταληκτική ημερομηνία για τη νέα αδειοδότηση τον Ιούνιο του 2024. Τότε αναμένεται να γίνει και το τελικό «ξεκαθάρισμα» του κλάδου, ο οποίος καλείται εκ του νέου θεσμικού πλαισίου να ξεπεράσει τις «παιδικές ασθένειες».

«Ο κλάδος καλωσορίζει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με το οποίο αυστηροποιείται περαιτέρω μεν το σύστημα λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης, αλλά παράλληλα, σηματοδοτείται η επίσημη θεσμοθέτηση του κλάδου, ο οποίος ας μην ξεχνάμε ότι διαχειρίζεται €19 δισ. εγγυήσεις του Δημοσίου, και παράγει εργασία με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα» υπογράμμισε από το βήμα της ετήσιας τακτικής συνέλευσης της Ενωσης Εταιρειών Διαχείρισης (ΕΕΔΑΔΠ) ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Cepal, Θεόδωρος Αθανασόπουλος.

29/12/23

Τι φέρνει το 2024 σε μετόχους και πελάτες τραπεζών

Μεγάλες προσδοκίες για το 2024 τρέφει η αγορά, αναφορικά με το τι θα φέρει η νέα χρονιά σε μετόχους, αλλά και πελάτες τραπεζών, οι οποίοι θα δουν την πίτα να διευρύνεται με νέες συγχωνεύσεις δυνάμεων.

Πρόκειται για την πρώτη χρονιά από την περίοδο της κρίσης και των ανακεφαλαιοποιήσεων, που το θέμα της επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους τίθεται στο τραπέζι. Και ως μέτοχοι, δεν νοούνται μόνο τα μεγάλα θεσμικά funds που στήριξαν κεφαλαιακά τις συστημικές τράπεζες στην πιο μελανή περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους, αλλά και οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομέτοχοι που δεν έχουν λάβει ούτε ένα cent την τελευταία δεκαετία και πάνω.

Το 2024 θα φέρει στους μετόχους μερίσματα και προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Δύο ενέργειες που μπορεί να λειτουργήσουν συνδυαστικά, μπορεί και όχι (εξαρτάται από τη βούληση του ΔΣ) και που ως τελικό σκοπό έχουν την αύξηση της αξίας της επένδυσης. Δύο κινήσεις που σηματοδοτούν την επιστροφή κεφαλαίου στον μικρό και το μεγάλο μέτοχο.

Η διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση του Ευρωπαίου Επόπτη (SSM), αλλά έχει σχεδόν προεξοφληθεί. Παραμένει το τυπικό μέρος της διαδικασίας, με την επίσημη έγκριση του SSM και την αντίστοιχη έγκριση της γενικής συνέλευσης. Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη σκιαγραφήσει την περίμετρο της μερισματικής απόδοσης και έχουν ήδη προβλέψει κεφάλαια για τη διανομή, δεσμεύοντας τα εκ των προτέρων στις προβλέψεις τους.

Κάθε τράπεζα έχει τη δική της φιλοσοφία επ’ αυτού και το προς διάθεση ποσό μερίσματος περιμένει την έγκριση των μετόχων της. Τα ποσοστά διαφέρουν, αλλά πάνω κάτω κινούνται στη λογική της διανομής του 20%-25% της κερδοφορίας του 2023. Εύλογο είναι ότι θα υπάρξουν διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις, αν κάποια τράπεζα πλησιάσει το 30% και κάποια άλλη το 10%. Για παράδειγμα, η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία η αποεπένδυση του ΤΧΣ θα είναι πολύ νωπή (αν όλα ευοδωθούν καλά στο εγχείρημα του placement το Μάρτιο), λογικό είναι να δώσει ένα πιο συμβολικό μέρισμα.

Επιδίωξη των ελληνικών τραπεζών είναι να επιστρέψουν σταθερά και δυναμικά στην περίοδο των μερισμάτων και αν το 2024 ο πήχης φθάσει στο 20% της διανομής της συνολικής κερδοφορίας, να βαίνει αυξανόμενος κάθε επόμενη χρονιά. Άλλωστε στην Ευρώπη, οι τράπεζες διανέμουν το 50% των κερδών τους σε μετοχές ετησίως.

Αντίστοιχης λογικής είναι και τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών που εντός του ΄24 θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά βούληση Διοικητικών Συμβουλίων που θα τα προτείνουν. Ας μην ξεχνάμε ότι το 2023, η απόφαση της Eurobank για επαναγορά ιδίων μετοχών από το ΤΧΣ ισοδυναμούσε με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της και ήταν ένα είδος μερίσματος.

Φθηνότερα δάνεια και υψηλότερες αποδόσεις

Οι τράπεζες, όμως, δεν έχουν μόνο μετόχους- όλη η μαγιά της κερδοφορίας αφορά την πελατειακή τους βάση. Οι πελάτες ελπίζουν να επιβραβευθούν από δύο μέτωπα: από τα χαμηλότερα επιτόκια στα δάνεια και από τα υψηλότερα (δυνητικά) στις καταθέσεις, συνδυαστικά με χαμηλότερες χρεώσεις.

Στο πρώτο κομμάτι, των δανείων, η ίδια η αγορά δίνει τον τόνο. Αν τα επιτόκια μειωθούν τελικά μετά το τέλος του β’ τριμήνου, αυτό σημαίνει ότι από το καλοκαίρι και μετά θα δάνεια (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, ΜμΕ) θα είναι φθηνότερα (όσα είναι κυμαινόμενου επιτοκίου). Αναπόφευκτα αυτό θα ενισχύσει την αναιμική, αν και θετική, πιστωτική επέκταση.

Στις καταθέσεις, οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν, δεν παύει όμως να υπάρχει μία σταθερή πίεση- σύσταση από την Τράπεζα της Ελλάδος, να γεφυρωθεί η απόσταση της ψαλίδας. Ο ανταγωνισμός όμως, με τη συσπείρωση νεών πόλων στην αγορά, συνδυαστικά με την είσοδο και άλλων fintech μπορεί να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε υψηλότερες αποδόσεις σε καταθέσεις.

Παράλληλα όμως, ελκυστικές αποδόσεις θα συνεχίσουν με μεγάλη άνεση να προσφέρουν ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, με ετήσιο μέρισμα ή όχι, παράλληλα με εκδόσεις κρατικών ομολόγων που προσφέρουν ανταγωνιστικά υψηλά επιτόκια (στο 3,80% τα έντοκα γραμμάτια εξαμήνου).

Το σίγουρο είναι ότι τη νέα χρονιά, οι καταναλωτές θα δουν διάφορες χρεώσεις, όπως οι διατραπεζικές συναλλαγές στα ΑΤΜ’s άλλων τραπεζών, να μειώνονται. Ή, να απολαμβάνουν μικρότερες ή και καθόλου χρεώσεις από ενέργειες σαν αυτή στην οποία πρόσφατα προέβη το δίκτυο της Euronet Worldwide. Mία κίνηση – προπομπό για διάφορα που έχουν να συμβούν στο χώρο των πληρωμών από την επόμενη χρονιά και εφεξής.

Πηγή: The Power Game

28/12/23

HellasFin: Ασυμφωνία αγορών - κεντρικών τραπεζών και διακυμάνσεις

Η τελευταία συνεδρίαση της FED αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για συνέχιση της εκρηκτικής ανόδου των μετοχικών και ομολογιακών αγορών. Αν και αποφασίστηκε το αμετάβλητο των παρεμβατικών επιτοκίων όπως αναμενόταν και η πόρτα έμεινε ανοικτή από τον πρόεδρο της FED Τζερόμ Πάουελ για μία πρόσθετη αύξηση, εφόσον το υπαγορεύσουν οι συνθήκες, παρατηρείται πραγματική πρόοδος στην υποχώρηση του σκληρού πυρήνα του πληθωρισμού και συνεπώς έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για ενδεχόμενες μειώσεις.

Σύμφωνα δε με το τριμηνιαίο σχεδιάγραμμα εκτιμήσεων των μελών, προβάλλεται για το 2024 η σωρευτική μείωση των επιτοκίων κατά 0,75% από 0,5% του αντίστοιχου σχεδιαγράμματος του Σεπτεμβρίου.

Η επιβεβαίωση της πεποίθησης των αγορών ότι η αύξηση των παρεμβατικών επιτοκίων του Ιουλίου ήταν και η τελευταία αυτού του κύκλου, αναπτέρωσε τις προσδοκίες τους για περισσότερες μελλοντικές μειώσεις σε σχέση με το κλίμα που επικρατούσε πριν την συνεδρίαση. Ο χρόνος της πρώτης μείωσης μάλιστα μετατοπίστηκε νωρίτερα και αναμένεται το Μάρτιο.

Οι πανηγυρισμοί των επενδυτών συνεχίστηκαν και μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ η οποία μέσω της προέδρου της Κριστίν Λαγκάρντ προσπάθησε να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι πληθωρισμός νικήθηκε.

«Οι τιμές έχουν ακόμη ανοδικές διαθέσεις και οι αγορές εργασίας δεν παρέχουν τα σημάδια της επιθυμητής για την κεντρική τράπεζα ψύχρανσης. Άρα δεν είναι ώρα να συζητηθεί το ενδεχόμενο αλλαγής της νομισματικής πολιτικής», ανάφερε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Παρά τη λεκτική διστακτικότητα των κεντρικών τραπεζιτών να κινηθούν στην κατεύθυνση μιας άμεσα επικείμενης νομισματικής χαλάρωσης, οι προθεσμιακές αγορές των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης «έτρεξαν» να προεξοφλήσουν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων, σε σύγκριση με το διάστημα πριν τις συνεδριάσεις.

Η ΗellasFin AEΠΕΥ εκτιμά ότι η παρατηρούμενη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των εκτιμήσεων των αγορών για 6 μειώσεις της τάξης του 0,25% εντός του 2024 και των κεντρικών τραπεζών (της FED για παράδειγμα για 3 μειώσεις), θα αποτελέσει πηγή έντονων διακυμάνσεων στις αγορές. Αυτό που προτείνει η εταιρεία είναι την εκμετάλλευση των υψηλών διακυμάνσεων και τις υποχωρήσεις των τιμών των ομολόγων. Όπως επισημαίνει: «Στην διάρκεια του 2024 δεν θα πλήξουμε καθόλου».

Στο υπό διαμόρφωση μακροοικονομικό πλαίσιο το τμήμα ερευνών της HellasFin επαναλαμβάνει την εκτίμηση, ότι η αποφυγή μιας ύφεσης στις ΗΠΑ και η προβλεπόμενη αύξηση της κερδοφορίας κατά 11,5% των επιχειρήσεων εντός του 2024, θα οδηγήσει τον S&P 500 σε σαφώς υψηλότερες τιμές σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 4.800 μονάδων.

27/12/23

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς πριμοδοτεί τις θυγατρικές της με κεφάλαια και assets

Σε ένα επενδυτικό κρεσέντο στις θυγατρικές της ώστε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο χώρο των ακινήτων, της υγείας και των επενδύσεων προχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να ανακτήσει μέρος των κεφαλαίων που έχει επενδύσει σε αυτές τα τελευταία χρόνια.

Η νέα αύξηση κεφαλαίου στην Trastor AEEAΠ, η εξαγορά από το Ερρίκος Ντυνάν κλινικών της Euromedica και η «προίκα» στη MIG μέσω νέων δραστηριοτήτων είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς ως βασικός μέτοχος για να αναβαθμίσει τις θυγατρικές της.

Από τις 3 Ιανουαρίου έως 16 Ιανουαρίου 2024 θα «τρέξει» η αύξηση κεφαλαίου της Trastor AEEAΠ ύψους 75 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης 0,34 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά και τιμή διάθεσης 1,42 ευρώ. Η Τρ. Πειραιώς ελέγχει περίπου το 99% της εταιρείας και θα καλύψει πλήρως την έκδοση.

Η Trastor ήταν η πρώτη ΑΕΕΑΠ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2003 με την επωνυμία Πειραιώς ΑΕΕΑΠ. Το 2005 εισήλθε στο ΧΑ και το 2016 η αμερικάνικη Varde Partners αγόρασε σταδιακά μέσω αυξήσεων κεφαλαίου το 52% το οποίο όμως μεταπώλησε στην Πειραιώς το 2022 έναντι 98 εκατ. ευρώ.

Η Trastor είναι υπό την πλήρη «κηδεμονία» της Πειραιώς αφού είναι και ο δανειστής της με ένα ομόλογο 250 εκατ. εκ των οποίων 200 εκατ.ευρώ αξιοποιήθηκαν για αναχρηματοδότηση δανεισμού και 50 εκατ. για επενδύσεις.

Για επενδύσεις κυρίως στον χώρο των γραφείων και των logistics θα κατευθυνθούν και τα 75 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου. Το σημερινό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εισηγμένης αποτελείται από 55 ακίνητα, συνολικής αξίας 438 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάσος Καζίνος, υπογράμμισε σε συνέντευξή του στο Business Daily ότι μέχρι το τέλος του 2024 το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της Trastor θα ανέλθει στα 550 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον έχει και η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που είναι σε μεγάλο premium (1,42 ευρώ) σε σχέση με την τρέχουσα τιμή όταν ανακοινώθηκε η αύξηση κεφαλαίου(1,17 ευρώ) με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες να εκδηλωθεί αγοραστικό ενδιαφέρον που έχει οδηγήσει τον τίτλο στα 1,40 ευρώ και στην καταγραφή κερδών 43% από την αρχή της χρονιάς.

Η Πειραιώς έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις κεφαλαίου στην Trastor τα τελευταία δύο χρόνια που ξεπέρασαν αθροιστικά τα 60 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός προβλέπει και νέα αύξηση κεφαλαίου τέλος του 2024 αλλά όχι με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με στόχο να εισέλθουν νέοι επενδυτές στην εταιρεία και να ενισχυθεί η διασπορά της μετοχής. Από το 2017 μέχρι σήμερα ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου ξεπερνάει το 33% κατά μέσον όρο.

Οι κινήσεις στην υγεία

Στον χώρο της υγείας η Ημιθέα MΑΕ (Ερρίκος Ντυνάν) που ανήκει στη συγγενή εταιρεία της Πειραιώς με την επωνυμία Strix Holdings προχωρεί στην εξαγορά κλινικών της Euromedica. H Πειραιώς ελέγχει και το 30% της Euromedica και είχε αποφασιστεί η συγχώνευση του Ερρίκος Ντυνάν με τη Εuromedica (κλινικές και διαγνωστικά). Τελικά, ο σχεδιασμός άλλαξε και αποφασίστηκε η εξαγορά των κλινικών της Euromedica από την Ημιθέα και η Euromedica που ανήκει κατά 70% στην αμερικανική Farallon θα διατηρήσει στην κατοχή της τα διαγνωστικά κέντρα.

Η εξαγορά αφορά 6 Γενικές και Μαιευτικές Κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδο και Κοζάνη, 1 Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη και συμμετοχές σε άλλα Κέντρα Αποκατάστασης και εταιρείες Προμηθειών, Πληροφορικής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων. Με την εξαγορά θα δημιουργηθεί ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υγείας στην Ελλάδα, με πάνω από 2.500 εργαζομένους και 1.380 κλίνες νοσηλείας.

Η Τρ. Πειραιώς είχε προσπαθήσει πολλές φορές στο παρελθόν να αποεπενδύσει από το Ερρίκος Ντυνάν, χωρίς επιτυχία. Έτσι, αποφασίστηκε η εξυγίανση του νοσοκομείου με κεφαλαιοποίηση των χρεών του, οδηγώντας στην αναστροφή των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων που η εταιρεία εμφάνισε από συσσωρευμένες ζημιές παρελθουσών ετών. Ειδικότερα, η τράπεζα κεφαλαιοποίησε δάνεια ύψους 145,2 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια η Ημιθέα μεταφέρθηκε στη συγγενή ιρλανδική Strix Holdings. Με τη μεταφορά η Πειραιώς σταμάτησε να ενοποιεί την Ημιθέα.

Η επόμενη ημέρα της MIG

Το τρίτο project αφορά στη θυγατρική MIG Holdings, η οποία μετά τη μεταβίβαση της Attica Συμμετοχών στη Strix με αντάλλαγμα τη διαγραφή δανείων ύψους 443 εκατ. ευρώ έχει μηδενικό δανεισμό, έχει απαλλαγεί από ετήσια τοκοχρεωλύσια 25 εκατ. ευρώ και έχει εξυγιάνει τον ισολογισμό της. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται πλέον σε 123 εκατ. ευρώ και διατηρεί διαθέσιμα 13 εκατ. ευρώ.

Η Τρ. Πειραιώς που ελέγχει το 87% του μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε τη διεύρυνση του σκοπού της MIG Holdings, καθώς μέχρι σήμερα η εταιρεία ότι έκανε, το έκανε μέσω των θυγατρικών της. Αυτό πλέον αλλάζει και η εισηγμένη θα μπορεί μεταξύ άλλων να ασχολείται η ίδια με την απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, την απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια, την απόκτηση τουριστικών καταλυμμάτων, την εκπόνηση μελετών και αναλύσεων του χρηματοοικονομικο τομέα κ.α. Επίσης, θα μπορεί να επενδύει όπως στο παρελθόν σε εισηγμένες και μη επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για αρχή η Πειραιώς θα «προικοδοτήσει» τη MIG με κάποια ακίνητα και με την εκχώρηση απαιτήσεων σε δάνεια. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει κάθε λόγο να στηρίξει την αποτίμηση της θυγατρικής, καθώς τα τελευταία χρόνια η Πειραιώς εκτιμάται ότι έχει επενδύσει στη MIG -μαζί με την πρόσφατη δημόσια πρόταση- περί τα 140 εκατ και κάπως θα πρέπει να ανακτήσει μέρος των κεφαλαίων αυτών.

Η εξυγίανση του ισολογισμού και οι η «βοήθεια» από την Τρ. Πειραιώς είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί η μετοχή της MIG από τους πρωταγωνιστές στο ΧΑ το 2023 με απόδοση έως σήμερα 214%. Επίσης, τους επόμενους μήνες η MIG θα πρέπει να προσαρμοστεί και στις νέες απαιτήσεις της διοίκησης του ΧΑ για ενίσχυση της διασποράς της μετοχής. Παρά το γεγονός ότι σε απόλυτο νούμερο αριθμεί 20.000 μετόχους, το free float περιορίζεται στο 13%.

Τέλος, η Τρ. Πειραιώς αναμένει και την καταγραφή έκτακτων εσόδων από τη μελλοντική πώληση της Attica Group που έχει ενσωματώσει και την ΑΝΕΚ. Και αυτή η συμμετοχή έχει περάσει στη Strix Holdings που έχει αναλάβει την εξεύρεση επενδυτή. Προέχει όμως η ομαλή ενσωμάτωση της ΑΝΕΚ και το επενδυτικό πρόγραμμα για το πράσινο αποτύπωμα του στόλου.

Πηγή: Business Daily

26/12/23

Έρχεται συγκέντρωση στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών

Σε μια νέα εποχή συγκέντρωσης εισέρχεται η ελληνική αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς, οι ανάγκες χρηματοδότησης για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εξαγγέλλονται είναι μεγάλες και την ίδια στιγμή οι αποδόσεις των έργων τίθενται υπό αμφισβήτηση. Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι προωθούν την ανάπτυξή τους στις ΑΠΕ μετά τις σημαντικές εξαγορές του 2023 και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέες κινήσεις με στόχο να κερδίσουν τον αγώνα δρόμου της πράσινης παραγωγής ενέργειας.

Οι ΔΕΗ, Helleniq Energy, More της Motor Oil, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Mytilineos είναι οι πέντε μεγάλοι πρωταγωνιστές που συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ο καθένας με τη στρατηγική του επιδιώκοντας να κυριαρχήσουν στην αγορά πράσινης ενέργειας του μέλλοντος. Οι ισχυροί ενεργειακοί όμιλοι, από τους οποίου οι τέσσερις το 2023 θα έχουν πάνω από 1 δισ. EBITDA ο καθένας, ανταγωνίζονται για το ποιος θα καταφέρει πιο γρήγορα να φτάσει στο 40% πράσινα λειτουργικά κέρδη. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που έχουν 40% πράσινα EBITDA διαπραγματεύονται με διψήφιους πολλαπλασιαστές EV/EBITDA.

Νέο τοπίο με ορατότητα στα επιχειρηματικά πλάνα

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι μεγάλο, οι επενδύσεις όμως για να γίνουν, χρειάζονται ένα ξεκάθαρο τοπίο, στο πόσα έργα μπορούν να υλοποιηθούν στην ελληνική αγορά και πότε.

Προτεραιότητα του υπουργείο Ενέργειας από το 2024 είναι να αυξήσει την ορατότητα στις επενδύσεις σε ΑΠΕ απελευθερώνοντας ηλεκτρικό χώρο τόσο όσο απαιτείται στο πλαίσιο των αναγκών της ελληνικής αγοράς, ώστε τα έργα να είναι βιώσιμα και αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα το κάνει με τρεις κινήσεις:

Θα εξετάσει από τα έργα που έχουν πάρει όρους σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, πόσα μπορούν να υλοποιηθούν, ώστε να κάνει μια εκτίμηση για τον ηλεκτρικό χώρο που θα μείνει αδιάθετος ώστε να δοθούν επιπλέον όροι σύνδεσης με overbooking.

Θα κάνει διαγωνισμούς με σταθερές ταρίφες (λειτουργική ενίσχυση), ώστε έργα ΑΠΕ με οριστικούς όρους σύνδεσης να επιλέξουν να ενταχθούν στην αγορά με αυξημένους περιορισμούς έγχυσης ώστε να απελευθερωθεί ηλεκτρικός χώρος.

Θα προσδιορίσει με ακρίβεια -έχει ήδη αναθέσει μελέτη-σε ποιο επίπεδο συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος θα πρέπει να κινείται το χαρτοφυλάκιο έργων με μπαταρίες, για να απελευθερωθεί ο απαιτούμενος ηλεκτρικός «χώρος».

Με τα μέτρα αυτά, η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνει ρεαλιστική, και θα αλλάξει και η αποτίμηση της αξίας των αδειών ΑΠΕ, αφού θα μπορούν οι επενδυτές να υπολογίσουν την πραγματική δυνατότητα υλοποίησης των έργων και την αποδοτικότητά τους. Το ξεκαθάρισμα αυτό του πλαισίου ανάπτυξης των ΑΠΕ, αναμένεται να φέρει την ολοκλήρωση συμφωνιών που σήμερα παρότι το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι μεγάλο, μπλοκάρει από τις ασάφειες και την έλλειψη ορατότητας που επικρατεί.

Το βέβαιο είναι ότι τα μεγάλα χαρτοφυλάκια έργων που διαθέτουν όλες οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι απαιτούν κεφάλαια και οι χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένα και ακριβή επιχειρηματικά σχέδια.

ΔΕΗ: Εξαγορά 1,2 δισ. στη Ρουμανία- Ανάπτυξη στις ΑΠΕ εντός και εκτός Ελλάδας- Βουλγαρία ο επόμενος στόχος

Με στόχο τη γρήγορη ανάπτυξη στις ΑΠΕ η ΔΕΗ το 2023 πραγματοποίησε σημαντικές επενδυτικές κινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος και πλέον η εγαταστημένη ισχύς της φτάνει το 1,32 GW.

H ΔΕΗ καθώς παρότι άργησε πολύ, πέτυχε το πράσινο θαύμα σε 4 χρόνια, συνεχίζοντας τη δυναμική της επέλαση στις ΑΠΕ και υλοποιώντας εντός χρονοδιαγραμμάτων τα σχέδιά της. Η στρατηγική συνεργασία με την Intrakat, που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες επιταχύνει τα σχέδια ανάπτυξης στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και ανεβάζει στα 720 MW τα εν λειτουργία πράσινα έργα, που μαζί με τα 600MW στη Ρουμανία φέρνουν την εταιρεία στη μεγαλύτερη παραγωγό πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα.

Με δική της ανάπτυξη, κοινοπραξίες και εξαγορές στόχος της εισηγμένης είναι να φτάσει έχει συνολικά πράσινα EBITDA (συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών) στο 40% των συνολικών κερδών του 2026, δηλαδή 600 εκ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ ύψους 5,3 δισ. την επόμενη τριετία, στοχεύει στα 8,1 πράσινα GW το 2026, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξαγορές. Μετά τη Ρουμανία, στους στόχους της εταιρείας είναι η ανάπτυξη στη Βουλγαρία, όπου μέσα στο 2024 αναμένεται σημαντική επέκταση μέσω εξαγορών νέων ΑΠΕ.

Οι δραστηριότητες της Enel Romania που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ΑΠΕ στη Ρουμανία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σημαντικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (534MW ΑΠΕ εν λειτουργία: 8 αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 499MW και 4 φωτοβολταϊκά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και 5,4GW έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Επιπλέον, η ΔΕΗ θα λειτουργήσει δικά της έργα ισχύος 1 GW (γιγαβάτ) εντός της διετίας 2023-202 και στόχος είναι σε διάστημα άνω των 30 μηνών, δηλαδή μετά το τέλος του 2025 να διαθέτει 5,1 GW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, υπό κατασκευή και σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης.

Motor Oil: Αναμένει 130 εκατ. πράσινα EBITDA φέτος

Η Motor Oil έκανε πολύ γρήγορη ισχυρή την παρουσία της στις ΑΠΕ αποκτώντας την Anemos Res που πλέον κατέχει στο 100%, και έχει ήδη μετονομάσει σε MORE (Motor Oil Renewable Energy) που είναι στις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες παραγωγής πράσινης ενέργειας. Το 2023 αναμένει πράσινα EBITDA στα 130 εκ. ευρώ, καθώς ενοποιεί την

Διαθέτει εν λειτουργία ΑΠΕ συνολικής δυναμικότητας 772 MW, από 280 MW στα τέλη του 2021, ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται πάρκα δυναμικότητας 84 MW, από τα οποία τα 60 MW ολοκληρώνονται φέτος.

Μετά την εξαγορά της Anemos res που αποτιμήθηκε στο 1 δισ. ευρώ, και πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιήθηκε πέρυσι η Motor Oil ολοκλήρωσε την απόκτηση του 75% της Unagi (με τίμημα κάτω των 10 εκ. ευρώ) και πλέον η MORE θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερων από 3 GW.

Η Anemos RES κατέχει 24 αιολικά πάρκα σε λειτουργία, ένα μικρό φωτοβολταϊκό (2 MW) και ένα υδροηλεκτρικό σταθμό (4,95 MW), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 493,35 MW καθώς και υπό ανάπτυξη έργα, ισχύος 1505,4 MW, στα οποία περιλαμβάνονται έργα αποθήκευσης ισχύος 417,46 MW. Επιπλέον, 280 MW σε ΑΠΕ διέθετε η MORE, ήδη πριν την εξαγορά.

Helleniq Energy: Στόχος 1 GW ως το 2025- Σχέδια για Βουλγαρία

Συνεχίζει την ανάπτυξή της στο εξωτερικό η HELLENiQ RENEWABLES κα στα σχέδια της εταιρείας για το 2024 είναι η επέκταση στη Βουλγαρία αλλά και περισσότερα έργα στην Κύπρο.

Η εταιρεία πραγματοποίησε την εξαγορά δύο φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 15 MW στην Κύπρο (επαρχία Λευκωσίας) και το καλοκαίρι μπήκε δυναμικά στην αγορά της Ρουμανίας.

Ειδικότερα, η HELLENiQ Renewables υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Mytilineos για την κατασκευή και απόκτηση 4 φωτοβολταϊκών πάρκων στη νότια Ρουμανία, με συνολική ισχύ 211 MW. Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να ξεκινήσουν εμπορική λειτουργία σταδιακά, από το Δ’ Τρίμηνο 2023 έως το Γ’ Τρίμηνο 2025. Η συνολική ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται πως θα ξεπερνά τις 300 GWh, ικανή για να καλύψει τις ανάγκες 100.000 νοικοκυριών.

Παράλληλα, η HELLENiQ Renewables προχώρησε σε συμφωνία με έτερο αντισυμβαλλόμενο, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων έως 600 MW στη Ρουμανία.

Η κίνηση στη Ρουμανία ήταν η δεύτερη κίνηση του ομίλου στη διεθνή αγορά στον τομέα των ΑΠΕ μετά την αγορά της Κύπρου, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του και ενισχύοντας την εξωστρέφειά του.

Σήμερα στόχος είναι η σταδιακή ανάπτυξη του εν λειτουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε 1 GW μέχρι το 2025 και άνω των 2 GW έως το 2030, με το υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο έργων να ξεπερνά τα 2,5 GW.

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Ενισχυμένη από την αποδοτικότητα από το αιολικό σύμπλεγμα του Καφηρέα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία το 2023. Ο Καφηρέας είναι το άθροισμα 17 επιμέρους αιολικών πάρκων με 101 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 330 MW.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σήμερα σε 1.141 MW. Η ανάπτυξη του ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή συνεχίζεται δυναμικά και το επενδυτικό του πρόγραμμα εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος του ομίλου είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του να προσεγγίσει τα 6 GW έως το 2029.

Επίσης, είναι υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία με ορίζοντα υλοποίησης το 2025/26. Ακόμη, εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW, ενώ συνεχίζουν να εξετάζονται κατά περίπτωση και με βάση τις συνθήκες τις αγοράς νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα που αναμένεται να είναι σε θέση σταδιακά να ξεκινήσουν κατασκευή από το επόμενο έτος. Σε αυτό το πλαίσιο η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW.

Mytilineos: Επένδυση 1,16 δισ. στον Καναδά- Πάνω από 250 εκατ. ευρώ πράσινα EBITDA το 2023

Δίνοντας έμφαση στις ΑΠΕ και με ένα χαρτοφυλάκιο έργων πάνω από 13 GW σε όλο τον κόσμο, η Mytilineos εκτιμούν οι αναλυτές, ότι το 2023 θα έχει πάνω από 300 εκ. ευρώ πράσινα EBITDA χάρης τη γρήγορη ανάπτυξη έργων ΑΠΕ που πραγματοποιεί για τον όμιλο αλλά και για λογαριασμό τρίτων.

Το 2023 η εταιρεία πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της, με τη συμφωνία στον Καναδά για τις άδειες 5 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,4 GW, της εταιρείας Westbridge. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 1,7 δισ. καναδικά δολάρια (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

Η συμμετοχή των κερδών από ΑΠΕ, ή πράσινων κερδών, θα αυξάνεται σταθερά τα επόμενα χρόνια, και εκτιμά ότι μετά το 2027 θα φτάσει το 40%

Ο όμιλος διατηρεί ένα αυξανόμενο διεθνές χαρτοφυλάκιο ισχύος περίπου 13 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (έναντι 6,4 GW το 2021), και οι ΑΠΕ μπορούν να γίνουν η πιο κερδοφόρα δραστηριότητα του ομίλου, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να αναφέρουν εκτιμώμενα EBITDA μόνο από τις ΑΠΕ τα 330 εκατ. (έναντι €160 εκατ. το 2022), ή 27% στο μείγμα κερδών του ομίλου.

Για την πρόσφατη απόκτηση στον Καναδά, ενός χαρτοφυλακίου ισχύος 1,4 GW, εκτιμά η ανάλυση ότι μπορεί να συνεισφέρει άλλα 90-100 εκατ. € EBITDA μετά το 2027, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ στο μείγμα στο 40%.

Πηγή: The Power Game

22/12/23

Intralot: Συμφωνία για κοινοπρακτικό δάνειο 100 εκατ. ευρώ

Δεσμευτική συμφωνία για τους βασικούς όρους έκδοσης κοινοπρακτικού δανείου έως 100 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών πραγματοποίησε η Intralot. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, βασικός όρος είναι να έχει προηγηθεί η έκδοση retail bond ύψους τουλάχιστον 130 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, δεσμευτικής συμφωνίας (η «Συμφωνία») για τους βασικούς όρους έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, με διοργανώτριες την Τράπεζα Πειραιώς και την Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ 0,00%, με κύρια προϋπόθεση την επιτυχή έκδοση διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομολόγου κατ’ ελάχιστον ύψους €130 εκατομμυρίων.

Η INTRALOT προγραμματίζει την έκδοση του ανωτέρω διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομολόγου ύψους €130 εκατομμυρίων, ώστε μετά την επιτυχή έκδοσή του και σε συνδυασμό με την παρούσα Συμφωνία, να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg SA.

Η Συμφωνία τελεί υπό όρους και προϋποθέσεις συνήθεις για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Εθνική Τράπεζα: Διέθεσε δωρεάν 882.576 μετοχές σε 137 στελέχη της

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρία («η Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) των μετόχων της με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) («το Πρόγραμμα 2023») σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014 και της από 30.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εγκρίθηκαν ο Κανονισμός για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 και οι Δικαιούχοι για τον πρώτο κύκλο του Προγράμματος, ανακοινώνει ότι διατέθηκαν δωρεάν από την Τράπεζα, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών, προς 137 Δικαιούχους, συνολικά 882.576 ίδιες, κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 ΤΓΣ των μετόχων της, την περίοδο από τις 11.12.2023 έως και τις 18.12.2023 με μέση σταθμισμένη τιμή €6,1775 ανά μετοχή.

Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 317.424 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,035% του μετοχικού κεφαλαίου της.

21/12/23

ΟΣΕ και ΜΕΤΚΑ υπέγραψαν σύμβαση για τον Προαστιακό

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρική του ομίλου Mytilineos και ΟΣΕ υπέγραψαν τη σύμβαση για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική, στο πλαίσιο αναβάθμισης των σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 95.742.101,92 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με εκτίμηση αναθεώρησης 5.331.885,23 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, και ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπής.

Σταϊκούρας: Πρώτη προτεραιότητα η αναβάθμιση των υπηρεσιών στα ΜΜΜ

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης για τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής μεταξύ ΟΣΕ και ΜΕΤΚΑ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, δήλωσε: «Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ως πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εργαζόμαστε με ρεαλιστικό σχέδιο, μεθοδικότητα και επιμονή, ώστε να κατασκευάζουμε νέα έργα και να εκσυγχρονίζουμε τα υφιστάμενα.

Σήμερα, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΟΣΕ και της εταιρείας ΜΕΤΚΑ, δρομολογούμε την υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του υφιστάμενου Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Άνω Λιόσια-Νέος Σ.Σ. Μεγάρων-Π.Σ. Μεγάρων.

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου κλάδου προαστιακού σιδηρόδρομου από τα Άνω Λιόσια έως τα Μέγαρα, εντός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού διαδρόμου της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής προς Πελοπόννησο. Επίσης, η νέα γραμμή θα συνδέσει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να προωθούμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και να μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μετακινήσεων».

Από την πλευρά του, μετά την υπογραφή της σύμβασης, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, Παναγιώτης Τερεζάκης, ανέφερε: «Το σιδηροδρομικό έργο κατασκευής του Δυτικού Προαστιακού Αττικής που θα συνδέσει τα Λιόσια με τα Μέγαρα αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και στρατηγικά έργα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Πρόκειται για ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), του οποίου η δημοπράτηση ολοκληρώθηκε εντός του 2023, όπως είχε προγραμματιστεί».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπής, ο οποίος σημείωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά μου, που η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ αναλαμβάνει σήμερα ένα ακόμη σημαντικό έργο υποδομής, ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα των μετακινήσεων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Με υπερηφάνεια μπορώ να πω ότι η μακρά αποδεδειγμένα επιτυχής εμπειρία της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και στην κατασκευή σιδηροδρομικών έργων αποτελεί εγγύηση ότι και αυτό το έργο θα εκτελεστεί έγκαιρα και σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης τεχνολογίας, τηρώντας υψηλά standards ποιότητας.

Προσβλέπουμε ο νέος αναβαθμισμένος Προαστιακός Δυτικής Αττικής να συμβάλει ισχυρά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της περιοχής, συνδράμοντας και εμείς ενεργά και ουσιαστικά στον στόχο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του ΟΣΕ για την αναβάθμιση των ελληνικών σιδηροδρόμων».

Το έργο επέκτασης του προαστιακού

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή μονής γραμμής μήκους 36 χλμ. στα δυτικά της Αθήνας, από τα Άνω Λιόσια μέχρι τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων, πάνω στον άξονα της μετρικής γραμμής των ΣΠΑΠ, εξυπηρετώντας τις πυκνοκατοικημένες περιοχές Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Νερακίου, Νέας Περάμου και Μεγάρων. Επιπροσθέτως, θα εξυπηρετεί και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ Ασπροπύργου και Ελευσίνας, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, καθώς και έναν σημαντικό αριθμό άλλων εγκαταστάσεων. Το έργο αφορά στην ανακαίνιση της επιδομής της Σ.Γ. με νέα υλικά και πιστοποίησή της στις αρχές διαλειτουργικότητας και περιλαμβάνει εγκατάσταση συστήματος εναέριας γραμμής επαφής τύπου τρόλεϋ 25kV/50 Hz, εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης με ETCS L1 με τηλεδιοίκηση και πληροφοριακά συστήματα σταθμών, συστήματα τηλεπικοινωνιών και Η/Μ εγκαταστάσεις στους σταθμούς και στάσεις του έργου (ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, ΕΛΠΕ Ελευσίνας, Λουτρόπουργος, Νέα Πέραμος, Μέγαρα (ΣΓΥΤ) και Παλαιός Σ.Σ. Μεγάρων).

Το τελικό έργο θα περιλαμβάνει την ηλεκτροκίνηση και τη σηματοδότηση-τηλεδιοίκηση με διασυνδέσεις με τη Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων (ΣΓΥΤ).

Έτσι θα συνδέει τη Δυτική Αττική με την Αθήνα, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», τον Πειραιά και το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Στον προϋπολογισμό του έργου περιλαμβάνεται και ο κλάδος γραμμής προς τον παλαιό σταθμό Μεγάρων, η κατασκευή του οποίου αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης που ενεργοποιείται με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το εν λόγω τμήμα.

Άβαξ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά για το οδικό έργο Ιωάννινα – Κακαβιά

Με έκπτωση περίπου 17% η Άβαξ έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά για το οδικό έργο Ιωάννινα – Κακκαβιά, αρχικού προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

Λίγο νωρίτερα, όπως έγραψε η «Ν» τις προσφορές για το εν λόγω έργο, εκτός από την Άβαξ, κατέθεσαν οι ΓΕΚ Τέρνα, Intrakat, Μέτκα (Mytilineos) και η κοινοπραξία των ΕΚΤΕΡ – Δομική Κρήτης – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕ.ΝΑ.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος, μήκους 70 χλμ, αποτελεί συνέχεια της Ιόνιας Οδού από τα Ιωάννινα προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην περιοχή της Κακαβιάς, διασχίζοντας τον νομό Ιωαννίνων. Ο άξονας αυτός θεωρείται ως ο δυτικότερος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού και εντάσσεται στο κεντρικό (core) Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών της χώρας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς πρόκειται να αναβαθμίσει τις προοπτικές μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών των Νοτιοδυτικών Βαλκανίων, στους τομείς των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και των logistics.

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Νέα πρόεδρος η Γεωργία - Χριστίνα Γιοβάνη

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, ότι το εκλεγέν, από την 6η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 20.12.2023, νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τριετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 του Καταστατικού αυτής, συγκροτήθηκε αυθημερόν (20.12.2023) σε σώμα ως ακολούθως:

• Γεωργία – Χριστίνα Γιοβάνη του Ιωάννη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου– Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και την 19.12.2026.

• Νίκη Αχτύπη του Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και την 19.12.2026

• Ιωάννης Καράμπελας του Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και την 19.12.2026

• Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Λουκά, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 19.12.2026

• Κωνσταντίνος Δρίβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 19.12.2026

• Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 19.12.2026

• Βασίλειος Μήκας του Δημητρίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος με θητεία έως και την 19.12.2026

20/12/23

ΔΕΗ Ανανεώσιμες – Intrakat: Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Μεγάλη συμφωνία ανακοίνωσαν η ΔΕΗ και ο όμιλος Intrakat στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σύναψε με την Intrakat δεσμευτική Συμφωνία-Πλαισίου Συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 2,7 GW.

Έξι έργα ΑΠΕ στη ΔΕΗ ΑΝ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, προβλέπεται ότι ο Όμιλος Intrakat θα μεταβιβάσει στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες 6 έργα ΑΠΕ εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 164 MW. Πρόκειται για το εν λειτουργία αιολικό πάρκο «Φραγκάκι» ισχύος 15 MW, το εν αναμονή λειτουργίας αιολικό πάρκο «Καστρί» ισχύος 5 MW και τα έργα «Ζυγουρολίβαδο», «Τιμένιο», «Κακοδιάβατο» και «Κάρκαρος», αθροιστικής ισχύος 144 MW, που βρίσκονται σήμερα σε φάση υλοποίησης.

Μέτοχος η ΔΕΗ ΑΝ σε εταιρείες συμμετοχών της Intrakat

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι η εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα εισέλθει ως μέτοχος κατά ποσοστό 49% σε εταιρείες συμμετοχών (holding companies) του Ομίλου Intrakat στις οποίες ανήκει χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος περίπου 1,6 GW, ενώ η συμφωνία μπορεί να διευρυνθεί υπό προϋποθέσεις.

Η συναλλαγή για το ποσοστό συμμετοχής της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) που ανέρχεται σε €100 εκατ.

Η αξία της από κοινού επένδυσης στην δυνητική πλήρη ανάπτυξή της, εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Ο κ. Αλ. Εξάρχου

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε:

«Η έναρξη αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με την ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιταχύνει τον φιλόδοξο σχεδιασμό μας για την ανάπτυξη ΑΠΕ στην Ελλάδα και θα συμβάλει καταλυτικά στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας – ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύουμε ότι με την στρατηγική αυτή συνεργασία, όχι μόνο θα δημιουργήσουμε περαιτέρω αξία για τους μετόχους μας και τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και θα προσφέρουμε τη δυνατότητα στη χώρα να επιταχύνει την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, συμβάλλοντας στην αποανθρακοποίηση της ελληνικής οικονομίας και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας της Ελλάδας. Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη και είναι ίσως ο σημαντικότερος πυλώνας μας για το μέλλον. Η στρατηγική αυτή συμφωνία μας φέρνει ακόμη πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων μας».

Ο κ. Κ. Μαύρος

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες κ. Κωνσταντίνος Μαύρος δήλωσε σχετικά: «Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πιστεύει στις σωστές συμμαχίες που έχουν προστιθέμενη αξία κι αποφέρουν οφέλη για όλα τα μέρη. Σήμερα προσθέτουμε, στο ήδη πλούσιο χαρτοφυλάκιο μας, έξι σημαντικά έργα ΑΠΕ, που ανταποκρίνονται πλήρως στο στρατηγικό σχεδιασμό μας. Ταυτόχρονα εγκαινιάζουμε μια συνεργασία με την Intrakat που οδηγεί και τις δύο εταιρείες σε μια δυναμική και ασφαλή ανάπτυξη ενώ ταυτόχρονα υπηρετεί το κεντρικό στόχο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για τη δημιουργία ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ».

19/12/23

ΕΚΤ: Υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για 20 ευρωπαϊκές τράπεζες

Υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε 20 τράπεζες, καθώς έκρινε ότι δεν έχουν βάλει στην άκρη αρκετά μετρητά για να καλύψουν τα κόκκινα δάνεια, σε μία εποχή που οι εποπτικές αρχές ανησυχούν για τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων.

Κατά την παρουσίαση της ετήσιας εκτίμησής της για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ ανέφερε ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις, εντοπίστηκε έλλειμμα σε σχέση με τις προσδοκίες της ΕΚΤ για την κάλυψη, καθώς η κάλυψη των ρίσκων που προκύπτουν από τα παλιά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κρίθηκε ανεπαρκής», σημειώνει το Reuters.

Το 2024, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να εστιάζει στα δάνεια, τους κινδύνους ρευστότητας και στη συμμόρφωση των τραπεζών με τις απαιτήσεις της που σχετίζονται με το κλίμα.

«Το περιβάλλον των υψηλότερων επιτοκίων αναμένεται να ενισχύσει τόσο τη μεταβλητότητα κάποιων πηγών χρηματοδότησης όσο και το κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών, ακριβώς την ώρα όπου σημαντικά ποσά χρηματοδότησης από την κεντρική τράπεζα θα πρέπει να αντικατασταθούν», ανέφερε η ΕΚΤ.

Άλλωστε, εντοπίζονται ήδη κάποια πρώτα σημάδια επιδείνωσης της ποιότητας ενεργητικού, με δεδομένο το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει το στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πηγή: Reuters

Helleniq Energy: Αποφάσεις στο πρώτο μισό του 2024 για τη συμμετοχή στη ΔΕΠΑ Εμπορίας - Στα 0,169 ευρώ/kwh το μπλε τιμολόγιο της Elpedison

Για τα αναπτυξιακά σχέδια της Helleniq Energy με έμφαση στις ΑΠΕ, και για το στόχο να πουλήσει το ποσοστό 35% που διαθέτει η εταιρεία στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, μίλησε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας με δημοσιογράφους.

Όπως είπε η Helleniq Energy θα ξεκαθαρίσει μέσα στους επόμενους 6 μήνες το τι θα γίνει με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς η συμμετοχή, του 35% στη ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν έχει νόημα για τον όμιλο.

Όπως εξήγησε η ΔΕΠΑ στήθηκε πριν πολλά χρόνια με άλλες προδιαγραφές και τώρα είναι κάθετα ανταγωνιστική στη δραστηριότητα της Helleniq Energy και για αυτό πρέπει ή να συγχωνευθεί με την Helleniq Energy ή να πουληθεί το μερίδιο 35%. Μάλιστα είπε ότι δεν αποκλείεται να βρει επενδυτή για την πώληση του μεριδίου της Helleniq Energy στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το Δημόσιο.

Σημείωσε ότι η αποτίμηση του 35% της ΔΕΠΑ εμπορίας στα βιβλία της Helleniq Energy είναι 250-280 εκατ. ευρώ.

Elpedison: 0,169 ευρώ το μπλε τιμολόγιο

Στον ανταγωνισμό για εξασφάλιση πελατολογίου στο μπλε τιμολόγιο μπήκε και η Elpedison που προσφέρει το μπλε τιμολόγιο, στην πιο χαμηλή μέχρι σήμερα τιμή στην αγορά τα 0,169 ευρώ/κιλοβατώρα. Στόχος της είναι να εντάξει στο μπλε τιμολόγιο το 15-20% του πελατολογίου της, όσοι δηλαδή είχαν σταθερό τιμολόγιο και πριν την κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν διέθετε μπλε τιμολόγιο, αλλά η πτωτική πορεία των τιμών πλέον δίνει την ευκαιρία στις εταιρείες προμήθειας να προσφέρυν ελκυστικές τιμές στα σταθερά τιμολόγια.

Τρία μέλη το Δημόσιο στο ΔΣ της Helleniq Energy

Μετά την ολοκλήρωση του placement, το ποσοστό τους Δημοσίου στην Helleniq Energy, είναι κάτω του 35% και με το καταστατικό όπως είναι σήμερα δεν θα μπορούσε να εκλέξει κανένα μέλος στο ΔΣ της εταιρείας. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Σιάμισιης το Δημόσιο θα εξακολουθήσει να διορίζει 3 στα 11 μέλη στο ΔΣ της Helleniq Energy, παρότι το ποσοστό του είναι κάτω του 35%. Κι αυτό γιατί θα γίνει μια αλλαγή Καταστατικού, που θα προταθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας , ώστε αν το ποσοστό του Δημοσίου είναι 25-35% να μπορεί να προτείνει 3 μέλη και αν είναι από 35% και πάνω να έχει 4.

Σημειώνεται ότι πριν, την πώληση του 10% της εταιρείας το Δημόσιο είχε 7 στα 13 μέλη και μπορούσε να καθορίζει τον Πρόεδρο. Τώρα με 3 μέλη στα συνολικά 11 του ΔΣ δεν μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο.

Όπως σημείωσε πρόθεση των μετόχων ήταν, μέσω του placement να αυξηθεί το freefloat γιατί όπως εξήγησε ο κ. Σιάμισιης, από τις συναντήσεις που έκανε με τους επενδυτές, το πρόβλημα ήταν ότι οι επενδυτές δεν έβρισκαν μετοχές να αγοράσουν. Μέσω του placement, όπως είπαν τοποθετήθηκαν λίγο παραπάνω έλληνες από ότι ξένοι επενδυτές , ενώ, επιλέχθηκε από τους Συμβούλους και του μετόχους, να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ επενδυτών που μένουν μακροπρόθεσμα στη μετοχή και τα hedge funds τα οποία και πούλησαν αμέσως.

Παρακολουθούμε την πώληση της Lukoil

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολουθεί η διοίκηση της Helleniq Energy, τις εξελίξεις γύρω από την πώληση της Lukoil.

Σαν εταιρεία μας ενδιαφέρει τι γίνεται και ποιοι ενδιαφέρονται, γιατί θα μπορούσε να είναι κάποιος που θα επιλέξει να κάνει εισαγωγές στην ελληνική αγορά. "Και στις περιπτώσεις αυτές, τα κριτήρια των επιχειρηματικών κινήσεων, δεν πάντα μόνο οικονομικά", σημείωσε ο κ Σιάμισιης.

Ωστόσο, διευκρίνησε ότι η Helleniq Energy δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει διυλιστήρια, γιατί κάτι τέτοιο εκεί είναι κόντρα στη στρατηγική τους, όμως παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.

Αγωγός Σκοπίων

Σχετικά με τον αγωγό Θεσσαλονίκης Σκοπίων ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι μέσα στο 2024 θα δούμε τον αγωγό να δουλεύει και όπως είπε ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες για να μπορέσει να λειτουργήσει ο αγωγός.

Σημείωσε ότι είχαμε ένα πολύ θετικό βήμα μετά από χρόνια, τη θετική για την Hellineq Energyαπόφασητηςδιαιτησίας,όμωςπρέπει ναοριστικοποιηθείτοθέμαμετοντρόπο λειτουργίας του αγωγού και να πληρώσουν οι Σκοπιανοί το ποσό που επιδικάστηκε.

18/12/23

Motor Oil: Ευρωπαϊκή επιχορήγηση 127 εκατ. για το project IRIS

Υπογράφηκε από τη Motor Oil και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Συμφωνία Επιχορήγησης (Grant Agreement) ύψους 127 εκατ ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εμβληματικού έργου IRIS για την κατασκευή και λειτουργία συστήματος Δέσμευσης, Χρήσης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα (Carbon Capture, Utilisation and Storage) και παραγωγής e-μεθανόλης στο Διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων.

Υπενθυμίζεται πως το έργο IRIS συγκαταλέγεται στα 41 που επελέγησαν ανάμεσα σε 239 προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου προσκλήσεων υποβολής έργων «μεγάλης κλίμακας» του Ταμείου Καινοτομίας της ΕΕ, και μόλις το τρίτο που αφορά σε μονάδα αναμόρφωσης μεθανίου με ατμό (Steam Methane Reformer) στην Ευρώπη.

Το έργο IRIS θα ενσωματώσει διάφορες καινοτόμες βιομηχανικές διεργασίες σε κλίμακα που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά σε ανεξάρτητο διυλιστήριο. Συγκεκριμένα, το έργο θα συμβάλλει στη σημαντική μείωση, κατά 25%, των εκπομπών CO2 του Διυλιστηρίου, και επομένως στην επίτευξη των ομιλικών αλλά και εθνικών και ενωσιακών στόχων απανθρακοποίησης της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, έχει προβλεφθεί και η δημιουργία καινοτόμου μονάδας παραγωγής e-μεθανόλης που θα παράγεται από το διαθέσιμο ανανεώσιμο υδρογόνο και μέρος του δεσμευόμενου διοξειδίου του άνθρακα, μια από τις πρώτες μονάδες που θα δημιουργηθούν στην Ευρώπη.

Περαιτέρω, το έργο εντάσσεται κάτω από την ομπρέλα του στρατηγικού σχεδίου «Blue Med» του Ομίλου Motor Oil για την ανάπτυξη αλυσίδας αξίας υδρογόνου στην Ελλάδα, καθώς πλέον, στις παραγόμενες ποσότητες ανανεώσιμου υδρογόνου από την υπό ανάπτυξη μονάδα ηλεκτρόλυσης 30MW του υπό υλοποίηση έργου EPHYRA (που υποστηρίζεται από το Clean Hydrogen Partnership και τα μέλη του Hydrogen Europe και Hydrogen Europe Research στο πλαίσιο του Grant Agreement αριθ. 101112220), θα προστεθούν ικανές ποσότητες υδρογόνου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος που θα τηρούν τα προβλεπόμενα όρια του Κανονισμού Ταξινομίας της ΕΕ.

Η έναρξη κατασκευής του έργου, αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες επιμέρους συμφωνίες και ληφθεί από την εταιρεία η τελική επενδυτική απόφαση, αναμένεται να εκκινήσει στα μέσα του 2025 με τριετή ορίζονται ολοκλήρωσης, ώστε να τεθεί σε λειτουργία στα μέσα του 2028, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Γιώργος Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής του Oμίλου Motor Oil δήλωσε σχετικά: «Ο Όμιλος Μotor Oil είναι αποφασισμένος να οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου και να πρωταγωνιστήσει στην επίτευξη των στόχων από-ανθρακοποίησης της βιομηχανίας και στην εδραίωση της αγοράς υδρογόνου και των παραγώγων του στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα σπουδαίο ορόσημο για τον Όμιλο. Παραμένουμε προσηλωμένοι και απόλυτα ευθυγραμμισμένοι στο πλάνο ενεργειακής μετάβασης €4δισ. που έχουμε εξαγγείλει, έχοντας μάλιστα επενδύσει μέχρι σήμερα €1 δισ. προς τον σκοπό αυτό. Πρωτοπορούμε, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε εμβληματικά και πρωτοποριακά έργα και επενδύσεις που θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος της χώρας μας, στον δρόμο για τη διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας».

Η συμφωνία Lamda - Δημοσίου που φέρνει 14.000 νέους πελάτες στην ΕΥΔΑΠ

Η μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό δημιουργεί ένα ντόμινο προκλήσεων για τα δίκτυα της Αττικής. Ο υδροδοτικός χάρτης του παραλιακού μετώπου θα αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της επένδυσης, που περιλαμβάνει ουρανοξύστες, κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα. Μία νέα πόλη ξεφυτρώνει στα νότια προάστια και 14.000 νέοι πελάτες θα προστεθούν στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.

Υποχρέωση του Δημοσίου, βάσει της συμφωνίας παραχώρησης του ακινήτου, είναι να φέρει το νερό στην «πόρτα» του Ελληνικού. Από εκεί και πέρα, βάσει και των μνημονίων κατανόησης που έχουν ήδη υπογραφεί με τη Lamda Development, ο επενδυτής αναλαμβάνει με δική του δαπάνη να δημιουργήσει τα δίκτυα εντός του ακινήτου του παλαιού αεροδρομίου και να τα παραδώσει στην ΕΥΔΑΠ με την ολοκλήρωσή τους.

Επί της ουσίας, η Lamda γίνεται ένας μεγάλος πελάτης για την ΕΥΔΑΠ, που θα διευρύνει την πελατειακή της βάση, αναλαμβάνοντας συγχρόνως να διασφαλίσει την αδιάλειπτη τροφοδότηση των νοτίων προαστίων, καθώς μια ολόκληρη νέα πόλη χτίζεται στην αθηναϊκή ριβιέρα.

Αδαπάνως οι υποδομές εντός ακινήτου στην ΕΥΔΑΠ

Όπως περιέγραψαν οι επιτελείς της ΕΥΔΑΠ, σε πρόσφατη δημοσιογραφική ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων, που υπολογίζονται σε 1,85 δισ. μέσα στη δεκαετία, η εταιρεία θα φτάσει το δίκτυό της στην είσοδο του Ελληνικού επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. Το νερό θα ξεκινά από το διυλιστήριο του Γαλατσίου, ώστε να διασφαλιστεί και η εναλλακτική υδροδότηση του ακινήτου και των όμορων περιοχών, που σήμερα τροφοδοτούνται από το διυλιστήριο Αχαρνών. Με λίγα λόγια μπαίνουν δυο διυλιστήρια στο παιχνίδι για να υπάρχει πάντα backup.

Για την ΕΥΔΑΠ, που έχει εντάξει στο στρατηγικό της πλάνο τη γεωγραφική της διεύρυνση, παραλαμβάνοντας πρόσφατα τα δίκτυα Μεγάρων και Κορωπίου, η διαδικασία δεν είναι πρωτόγνωρη. Για να ενταχθεί, για παράδειγμα, η Αίγινα στο δίκτυο της εταιρείας, λαμβάνει νερό από τη Δυτική Αττική μέσω του αγωγού της Σαλαμίνας, ένα έργο 23 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.

Δεδομένου ότι αυτές οι διευρύνσεις αλλάζουν τη ροή του νερού, για να στηριχθεί η παροχετευτική ικανότητα της Δυτικής Αττικής σχεδιάζεται ένας νέος αγωγός με διατομή ενός μέτρου, που θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα. Σε αντιστοιχία, λοιπόν, η ΕΥΔΑΠ μελετά πώς θα ενισχύσει την τροφοδοσία του παραλιακού μετώπου, που δεν είναι δυνατόν να αρκεστεί στον υφιστάμενο τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης.

Με τη σειρά της η Lamda, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ βάσει του MoU, κατασκευάζει ένα πλέγμα αγωγών εντός του Ελληνικού. Οι υποδομές που θα κατασκευαστούν στο σύνολό τους, δηλαδή δεξαμενές, αντλιοστάσια, δίκτυα και παροχές ύδρευσης, θα δοθούν αδαπάνως στην ΕΥΔΑΠ. Όπως σημείωσε ο γενικός διευθυντής Ύδρευσης, κ. Γιώργος Καραγιάννης, οι παροχές που σχεδιάζονται στα πέντε χρόνια από τη λειτουργία του Ελληνικού, αφού ολοκληρωθεί η πρώτη οικιστική φάση της παρέμβασης, ανέρχονται σε περίπου 14.000 υδρόμετρα, όσα παρέλαβε η εταιρεία πρόσφατα στα Μέγαρα.

Βιολογικός για την άρδευση του Πάρκου

Ένα αντίστοιχο πλάνο εφαρμόζεται και για το δίκτυο αποχέτευσης του Ελληνικού. Η ΕΥΔΑΠ, βάσει των προδιαγραφών που καθορίζει, θα φτάσει στην είσοδο του ακινήτου κι εν συνεχεία θα παραλάβει το εσωτερικό δίκτυο στην αρμοδιότητά της από τη Lamda, η οποία και θα το κατασκευάσει.

Πλέον αυτού, όμως, ο επενδυτής έχει αναλάβει και την υποχρέωση να κατασκευάσει έναν βιολογικό καθαρισμό κάτω από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Έτσι, όλες οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, ιδίως δε το Πάρκο, έκτασης 2.000 στρ., ένα από τα μεγαλύτερα παραλιακά πάρκα παγκοσμίως, να αρδεύονται από το νερό του βιολογικού. Έχει ήδη υπογραφεί μεταξύ ΕΥΔΑΠ και Lamda σχετικό MoU, το οποίο προβλέπει μάλιστα τη διπλάσια ικανότητα από την αρχικώς προβλεπόμενη. Και αυτή η υποδομή θα παραδοθεί στην ΕΥΔΑΠ, η οποί θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση.

Η Lamda αντί να λειτουργήσει το κέντρο επεξεργασίας λημμάτων και να γίνει ουσιαστικά ανταγωνιστής της ΕΥΔΑΠ, θα είναι πελάτης της τόσο για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό, όσο και για τα λήμματα που θα παίρνει από τον παραλιακό αγωγό για να παράγει επαναχρησιμοποιούμενο νερό. Η δυναμικότητα του αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ φτάνει στα 7.000 κυβικά και μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες.

Όπως περιέγραψε ο γενικός διευθυντής αποχέτευσης, κ. Κωνσταντίνος Βουγιουκλάκης, προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να μπορεί να δραστηριοποιείται και εκτός Ελληνικού, έχουν ήδη μελετηθεί 4 μονάδες στην παραλία, για τις οποίες εκκρεμούν οι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίες θα διυλίζουν καθημερινά λήμματα επιπλέον 800 κυβικών, που θα διοχετευθούν στις μαρίνες ή στις παραλιακές κατοικίες. Αυτές θα συμβάλλουν και στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους που συνεπάγονται τα πολύ μεγάλα δίκτυα.

Πηγή: Business Daily

Mytilineos: Ξεκινά η μεγάλη επένδυση στον Καναδά με την κατασκευή του πρώτου φωτοβολταϊκού

Ξεκινά η μεγάλη επένδυση της Mytilineos στον Καναδά, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής για το πρώτο από τα 5 έργα φωτοβολταϊκών ισχύος 1,4 GW, που συμφώνησε η Mytilineos να αποκτήσει στον Καναδά, από το fund Westbridge.

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η Westbridge Renewable Energy Corp, έκλεισε η πώληση του πρώτου έργου φωτοβολταϊκών, του Georgetown 230-MWac/278-MWdc στην επαρχία Vulcan της Αλμπέρτα, στην Mytilineos SA και το έργο είναι έτοιμο προς κατασκευή.

Πρόκειται για το πρώτο μέρος της ευρύτερης συμφωνίας για την πώληση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 1,4 GW, που θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2025.

Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά είναι σε μεγάλο ποσοστό έτοιμα προς κατασκευή και επιταχύνουν τους χρόνους υλοποίησης του συνολικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Το τίμημα

Για το κλείσιμο της συμφωνίας για το έργο Georgetownη Westbridge, έλαβε 47,6 εκατομμύρια CAD (35,6 εκατομμύρια USD/32,5 εκατομμύρια ευρώ), δηλαδή το 92% του τιμήματος , ενώ το 3% της τιμής είχε καταβληθεί ως προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο θα καταβληθεί μόλις το έργο της Georgetown φτάσει σε εμπορική λειτουργία.

Η Westbridge με τα έσοδα από την πώληση αποπλήρωσε όλα τα εκκρεμή δάνεια που σχετίζονται με το έργο, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα υπόλοιπα έργα της συμφωνίας – Red Willow, Eastervale, Dolcy και Sunnynook, παραμένουν στην ιδιοκτησία της Westbridge και κάθε ένα από αυτά εφόσον ολοκληρώνεται το στάδιο των ρυθμιστικών εγκρίσεων θα προχωρά το κλείσιμο της συναλλαγής και η έναρξη των εργασιών κατασκευής. Η Westbridge αναμένει να κλείσει την πώληση αυτών των έργων στη Μυτιληναίος το 2024 και το 2025.

Νίκος Παπαπέτρου: Έργο έτοιμο προς κατασκευή

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το επιτυχές κλείσιμο του έργου Georgetown, ένα σημαντικό πρώτο βήμα εισόδου στον Καναδά.

Το Georgetown σηματοδοτεί το κλείσιμο του πρώτου από τα πέντε έργα της Alberta που είναι στρατηγικά έτοιμα για πρόοδο προς την εμπορική παραγωγή ενέργειας. Το κλείσιμο του έργου Georgetown που εισέρχεται στο έτοιμο προς κατασκευή στάδιο εκτοξεύει απρόσκοπτα τα αναπτυξιακά μας σχέδια προς την κατασκευή» , δήλωσε ο Νίκος Παπαπέτρου, Εκτελεστικός Διευθυντής της M Renewables της My5lineos.

Ποια είναι τα 5 έργα

Τα πέντε έργα αναπτύσσονται από 5 ξεχωριστές θυγατρικές του καναδικού ομίλου ΑΠΕ χαρτοφυλακίου 1.410 MWdc με πέντε ηλιακά έργα στην καναδική επαρχία της Αλμπέρτα, από τα οποία το πρώτο ήταν το Georgetown.

Τα έργα που αναπτύσσονται από κάθε SPV είναι:

Georgetown – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 230Mwac (278MWdc), στη Vulcan County της Alberta

Sunnynook – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 280 Mwac (332 MWdc), στην περιοχή της Alberta

Dolcy – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 200 Mwac (246 MWdc), στο Wainwright της Alberta

Eastervale – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 300 Mwac (274 MWdc), στο Provost της Alberta και

Red Willow – φωτοβολταϊκό έργο ισχύος έως 225 Mwac (280 MWdc), στο SteÜler County της Alberta.

Τι θα παράγουν τα 5 έργα στον Καναδά

Όταν τα έργα της My5lineos ολοκληρωθούν θα ενισχύσουν σημαντικά την παραγωγή πράσινης ενέργειας του Ομίλου.

Θα παράγουν 2,1 τεραβατώρες (TWh) ετησίως «πράσινης» ενέργειας, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 200.000 νοικοκυριών για ένα έτος ή να εξαλείψουν τις εκπομπές 330.000 αυτοκινήτων (1.500.000 τόνοι CO2)

Θα αποτελούν συνολική επένδυση ύψους 1,7 δισ. καναδικών δολαρίων (CAD) (1,16 δισ. ευρώ) (εξαιρουμένου του εξοπλισμού για συστήματα μπαταριών BESS), η οποία θα εκταμιευθεί (εκτός από την προκαταβολή) στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης και κατασκευής του έργου, με αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026-2027. Η επένδυση (capex) αναμένεται να κατανεμηθεί ισομερώς σε περίοδο 4 ετών.

3. Τα δύο πιο ανεπτυγμένα έργα, Georgetown και Sunnynook (περίπου 610 MW) θα είναι «έτοιμα προς κατασκευή» «RTB») μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα υπόλοιπα τρία έργα (περίπου 800 MW) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και το RTB να αναμένεται μέχρι τα μέσα του 2024.

4. Όλα τα έργα έχουν υποβάλει αίτηση ή/και έχουν εγκριθεί για την εγκατάσταση και χρήση συστήματων συσσωρευτών και αποθήκευσης ενέργειας («BESS»), συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 1.200 MWh για το συνολικό χαρτοφυλάκιο.

15/12/23

Lamda Development: Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ της Lamda Malls

Την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Malls Α.Ε. με εισφορά σε είδος των μετοχών των Lamda Ellinikon Malls Holding S.M.S.A., Malls Management Services S.M.S.A. και The Mall Athens S.M.S.A. κυριότητας της Lamda Development S.A. ανακοίνωσε η τελευταία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται ότι:

H LAMDA DEVELOPMENT S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, στις 14.12.2023, ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας LAMDA MALLS Α.Ε. (η «LAMDA MALLS»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 του Ν. 4548/2018 και 53 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, δυνάμει της από 12.12.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της LAMDA MALLS, η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 13885/14.12.2023 απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ:9ΞΒΠ469ΗΕΘ-ΦΜΥ) που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ) 3940215/14.12.2023, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 3174657/ 14.12.2023 ανακοίνωση της ως άνω Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της LAMDA MALLS έλαβε απόφαση περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των €331.000.192 με την έκδοση 331.000.192 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης, υπέρ της Εταιρείας. Η εν λόγω αύξηση καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Εταιρεία μέσω της εισφοράς σε είδος του συνόλου των μετοχών των εταιρειών (α) LAMDA ELLINIKON MALLS HOLDING S.M.S.A., (β) Malls Management Services S.M.S.A. και (γ) The Mall Athens S.M.S.A. Για τους σκοπούς της ως άνω αύξησης και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία KPMG ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 186) προέβη στην αποτίμηση της αξίας των εισφερόμενων μετοχών των ανωτέρω εταιρειών και στη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων αποτίμησης.

Ακολούθως, το μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS ανέρχεται στο ποσό των €496.029.652, διαιρούμενο σε 496.029.652 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της LAMDA MALLS A.E. με ποσοστό 95,44% ενώ η αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, LAMDA DEVELOPMENT (NETHERLANDS) B.V. συμμετέχει με ποσοστό 4,56%.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω σηματοδοτούν την ολοκλήρωση μίας σειράς ενεργειών του Ομίλου με στόχο τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν τα Εμπορικά Κέντρα/Αναπτύξεις (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos, Designer Outlet Athens, Vouliagmenis Mall και Riviera Galleria) υπό τον έλεγχο της LAMDA MALLS, θυγατρικής της Εταιρείας.

Aegean: Στα 13,8 ευρώ θέτει την τιμή-στόχο η Eurobank Χρηματιστηριακή – Buy

Στα 13,80 ευρώ από τα 13,9 ευρώ κατεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Aegean η Eurobank Χρηματιστηριακή, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση αγοράς που έχει εκδώσει. Παρά το ράλι του τουλάχιστον 120% από τις αρχές του έτους, η αποτίμηση της μετοχής παραμένει ελκυστική με EV/EBITDAR στο 5,5, καθώς τα κέρδη έχουν εκτιναχθεί, σημειώνουν οι αναλυτές.

«Πιστεύουμε ότι η μετοχή μπορεί να κινηθεί υψηλότερα στο φάσμα της αποτίμησης, με δεδομένα τα περιθώριά της που είναι τα καλύτερα στην κατηγορία της, την υψηλότερη παραγωγή ταμειακών ροών και τον ισχυρό ισολογισμό», αναφέρει η Eurobank Χρηματιστηριακή.

Οι αναλυτές αναβαθμίζουν κατά 3% τις προβλέψεις τους για τα έσοδα της Aegean το 2023 (στα 1,68 δισ. ευρώ, +25,7% σε ετήσια βάση) και κατά 17% τις εκτιμήσεις τους για τα EBITDA, τα οποία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 51%. Οι προβλέψεις για τα κέρδη αυξάνονται στα 160 εκατ. ευρώ (με ετήσια αύξηση 49%).

Όμως, για το 2024-2025, η χρηματιστηριακή χαμηλώνει τις προβλέψεις της για τα EBITDA κατά 8-12%, λόγω του αυξημένου κόστους (αναμένονται στα 365 εκατ. ευρώ για το 2024, μειωμένα κατά 12% σε ετήσια βάση, αλλά 35% υψηλότερα από το 2019).

ΕΥΔΑΠ: Ανοίγει το χορό των εξαγορών δημοτικών εταιρειών ύδρευσης – Τι θα γίνει με τα τιμολόγια

Στη δεύτερη φάση εφαρμογής μπαίνει το κυβερνητικό σχέδιο για τη διαχείριση των υποδομών και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μετά τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σε Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων και Υδάτων και την υπαγωγή των χρεώσεων και της κοστολόγησης του νερού σε ρυθμιστικούς κανόνες και τη μεταβίβαση των μετοχών του Υπερταμείου στο ελληνικό δημόσιο, σειρά παίρνει το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές οργανισμών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η ΕΥΔΑΠ ανοίγει το χορό των εξαγορών

Χθες στη διάρκεια εκδήλωσης Τύπου της ΕΥΔΑΠ ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Στεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Σαχίνης ανήγγειλαν τις προθέσεις της διοίκησης να αξιοποιήσει η εταιρεία το νέο πλαίσιο και να επεκτείνει τις δραστηριότητες της.

Ο κ. Σαχίνης μίλησε ανοιχτά λέγοντας για τα σχέδια της ΕΥΔΑΠ να αποκτήσει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) στις όμορες με την Αττική περιοχές, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα και την Κορινθία: «Εξυπηρετούμε 66 δήμους στην Αττική. Το να μεγαλώσει μία εταιρεία δεν είναι κακό», είπε και προσδιόρισε το ενδιαφέρον της ΕΥΔΑΠ για τις τρεις προαναφερόμενες δημοτικές εταιρείες. «Πρόκειται για στρατηγικές επιλογές της εταιρείας μας και είμαστε υπέρ αυτού του νομοσχεδίου», σημείωσε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση συμπλήρωσε πως βέβαια θα πρέπει η ΕΥΔΑΠ να ερευνήσει τα οικονομικά και άλλα στοιχεία των τριών εταιρειών.

Ο κ. Στεργίου από τη μεριά του, υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση τη μεγάλη σημασία που έχει η εφαρμογή του πλαισίου για ύπαρξη ρυθμιστική στο νερό καθώς και για τις νέες δραστηριότητες σε γεωγραφικό επίπεδο.

Τα τιμολόγια νερού

Ο κ. Σαχίνης ρωτήθηκε επίσης και για το αν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικά με το ύψος των τιμολογίων νερού για το 2024, έχοντας προηγηθεί η αναφορά του πως η εταιρεία είναι η δεύτερη φθηνότερη στον κόσμο, σύμφωνα σύμφωνα με το Global Water Intelligence.

Ο ίδιος παρέπεμψε τις όποιες αποφάσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, όταν θα έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την κοστολόγηση του νερού αλλά και αφού προηγηθεί και συζήτηση με τη ΡΑΑΕΥ.

Αξίζει να τονιστεί με την υπαγωγή των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης στο καθεστώς του ρυθμιστικού ελέγχου το επιτρεπόμενο έοσδο θα καθορίζεται λας υπόψη το σλαμβάνοντας υπόψη το εύλογο κόστος των απασχολούμενων κεφαλαίων της δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στη RAB (Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση), τις προβλεπόμενες επενδύσεις της περιόδου και τις εύλογες λειτουργικές δαπάνες

Επενδυτικό σχέδιο

Για την επόμενη δεκαετία η ΕΥΔΑΠ προγραμματίζει στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1,85 δισ. ευρώ που αποσκοπούν στην ασφαλή παροχή καλής ποιότητας υπηρεσιών και στην ενίσχυση της μελλοντικής ρυθμιζόμενης περιουσιακής της βάσης.

Σημειώνεται πως όσο μεγαλώνει η λεγόμενη περιουσιακή βάση με επενδύσεις τόσο ενισχυμένη απόδοση (WACC) θα λαμβάνουν οι μέτοχοι της εταιρείας.

Τα 1,85 δισ. ευρώ επιμερίζονται σε έργα στην Ανατολική Αττική ύψους 900 εκατ. ευρώ, με το 90% αυτών των έργων να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επίσης 350 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα μετασχηματισμού:

Έμφαση θα δωθεί στο έξυπνο δίκτυο και μετρητές, σε ενεργειακά έργα, νέα συστήματα οικονομικών υπηρεσιών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για την υδρομέτρηση της κατανάλωσης με έξυπνα συστήματα μέτρησης και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία με τον Διαχειριστή.

Για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης με στόχο τη μείωση των διαρροών θα δαπανηθούν 400 εκατ. ευρώ.

Για άλλα έργα αποχέτευσης προϋπολογίζονται 200 εκατ. ευρώ.

Μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα και ανακυκλωμένο νερό

Μεγάλη έμφαση έδωσε επίσης ο κ. Σαχίνης και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της ΕΥΔΑΠ για την παραγωγή ανακυκλωμένου νερού καθώς και για την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο με σκοπό το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.

Το σχέδιο προβλέπει την εκμετάλλευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγονται στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα παραγωγής ενέργειας και πράσινων καυσίμων.

Το νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιείται για:

· Άρδευση για τον αγροτικό τομέα, το αστικό και περιαστικό πράσινο

· Βιομηχανική χρήση σε βιομηχανικά πάρκα και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες

14/12/23

Aegean: «Πράσινο φως» για την απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών

Το «πράσινο φως» όπως αναμενόταν με απαρτία 76,35% έδωσαν πριν από λίγο οι μέτοχοι της Aegean για την απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) σε συνέχεια της συμφωνίας που είχε γίνει με το ελληνικό Δημόσιο προ τριετίας.

Τα warrants δόθηκαν με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, από το ελληνικό δημόσιο, ύψους 120.000.000, για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 ζημίας που υπέστη.

O πρόεδρος της Aegean, Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε τους δύο λόγους για τους οποίους συγκλήθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα την εξαγορά των τίτλων κτήσης μετοχών, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Στόχος είναι να αποφύγουμε την αραίωση των υφιστάμενων μετόχων, να προστατεύσουμε το ποσοστό των μετόχων και να μη μειωθεί κατά 10%, και να διατηρήσουμε την εταιρεία αμιγώς ιδιωτική».

Με την πορεία της εταιρείας η τιμή της μετοχής έχει ανέβει σημαντικά γι’ αυτό και το Δημόσιο επέλεξε να ασκήσει τώρα το δικαίωμά του, πρόσθεσε ο κ. Βασιλάκης και συμπλήρωσε ότι η εταιρεία φέτος έχει επενδύσει 350 εκατ. ευρώ στις υποδομές της χώρας, πέρα από τη συμβολή της στην απασχόληση και στις υπηρεσίες που παρέχει.

Το ποσό που θα κληθεί να καταβάλει η εταιρεία στο ελληνικό Δημόσιο είναι 85.389.669,82 ευρώ, δεδομένου ότι κάθε τίτλος κτήσης αντιστοιχεί σε 8,23 ευρώ, σε συνέχεια της συμφωνίας για τη χρηματοδότηση της AEGEAN με 120 εκατ. ευρώ λόγω των απωλειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Κατόπιν της έγκρισης, η Aegean θα προχωρήσει έως τις 2 Ιανουαρίου 2024 με βάση τις σχετικές προθεσμίες, σε εξαγορά των δικαιωμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο, καταβάλλοντας το ποσό των 85,4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε λάβει επιστολές από τους μετόχους, οι οποίοι εκπροσωπούν άνω του 60% του μετοχικού κεφαλαίου, με βάση τις οποίες προτίθονταν να υπερψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την απόκτηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών, καθώς κατά την γνώμη τους η απόκτηση αυτή είναι προς όφελος των μετόχων και της Εταιρίας.

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της αεροπορικής είναι 90.167.100, δικαίωμα ψήφου είχαν 90.157.100 μετοχές, μετά την εξαίρεση 10 χιλιάδων ίδιων μετοχών της εταιρείας. Το ποσοστό συμμετοχής στη γενική συνέλευση ανήλθε στο 76,35%.

13/12/23

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία και των επενδυτών της Eurobank

Eπιδιώκοντας να εξηγήσει τις ιστορικές αλλαγές που εισάγει η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) η Bank of America παρομοίασε τη σημερινή εποχή με την έκρηξη του διαδικτύου τη δεκαετία του '90. Ο αντίκτυπος της μετάβασης αυτής αναμένεται ακόμα πιο κομβικός στην οικονομία: σύμφωνα με την PwC η μαζική υιοθέτηση της ΑΙ θα μπορούσε να συνεισφέρει έως και 15,7 τρισ. δολάρια στην παγκόσμια οικονομία έως το 2030, ενώ τα ανοικτά δεδομένα μπορούν να «ξεκλειδώσουν» οικονομική αξία 3,2 - 5,4 τρισ. δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την McKinsey. Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει τη δυναμική να αναμορφώσει ακόμα και τους πλέον σύνθετους τομείς, όπως η διαμόρφωση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Μάλιστα, σε δημοσκόπηση του Certified Financial Planner Board of Standards, σχεδόν 1 στους 3 επενδυτές απάντησε ότι θα χρησιμοποιούσε την ΑΙ ως οικονομικό σύμβουλο στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Οι εξελίξεις αυτές δεν περνούν απαρατήρητες από τους μεγάλους «παίκτες» της ελληνικής αγοράς. Πρόσφατα η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, 100% θυγατρική της Eurobank, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Mintus με στόχο την αξιοποίηση της ΑΙ για την παροχή στους επενδυτές πρόσβασης σε παγκόσμιες αγορές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων. «Παραμένοντας προσηλωμένοι στην καινοτομία, αξιοποιούμε σταθερά την τεχνολογία αιχμής προς όφελος των πελατών μας. Η συνεργασία μας με τη Mintus υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία, ενώ ενισχύει τη θέση της Eurobank στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού τοπίου», αναφέρει στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, κ. Θεοφάνης Μυλωνάς.

Δεν είναι μόνο η τεχνολογική έκρηξη που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές προσεγγίζουν τη διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου τους. Είναι και το ίδιο το περιεχόμενο των επενδύσεων που αλλάζει. Σύμφωνα με αναλυτές, η ζήτηση για εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία έχει καταγράψει σημαντική αύξηση λόγω της ελκυστικότητάς τους ως εργαλείο διαφοροποίησης, το οποίο προσφέρει αποδόσεις μη συσχετιζόμενες με την αγορά μετοχών και ομολόγων. Πιο αναλυτικά, η Preqin εκτιμά ότι τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση θα φθάσουν τα 24,5 τρισ. δολάρια έως το 2028 από 13,7 τρισ. δολάρια το 2021. Την ίδια ώρα έρευνα της Ernst & Young διαπίστωσε ότι το ποσοστό της εναλλακτικής κατανομής εντός των χαρτοφυλακίων αυξάνεται με την καθαρή περιουσία, από 14% για τους μαζικά εύπορους έως 81% για τους εξαιρετικά πλούσιους ιδιώτες.

Τεχνολογία αιχμής στην υπηρεσία των επενδυτών

Αναφερόμενος στη νέα συνεργασία της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ με την Mintus ο κ. Μυλωνάς, τονίζει ότι η εταιρεία έχει πέον στη διάθεσή της μία επενδυτική πλατφόρμα πρωτοποριακής τεχνολογίας αιχμής, παρέχοντας στους πελάτες της γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης. «Φανταστείτε την Τεχνητή Νοημοσύνη σαν ένα "τηλεμεταφορέα" - αν μου επιτραπεί η έκφραση αυτή - σχηματικά, που μπορεί να μας μεταφέρει όπου θελήσουμε». Έτσι, μέσω της ΑΙ και της bockchain τεχνολογίας οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές επένδυσης, μη προσβάσιμες έως σήμερα, ενώ οι προγνωστικές πληροφορίες για τις τάσεις της αγοράς, που υποστηρίζονται από big data και αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο, επιτρέπουν τη λήψη πιο τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων. «Πιο απλά, η πλατφόρμα της Mintus Trading Limited, η οποία εποπτεύεται από την FCA, ψηφιοποιεί πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, έναν πίνακα ζωγραφικής, δίνοντας τη δυνατότητα σε δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν ψηφιακά σε real assets. Ταυτόχρονα, λειτουργεί και ως επενδυτική πλατφόρμα, για πολλές ακόμη μορφές και κατηγορίες επένδυσης, από παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια έως και Private equities, ακίνητη περιουσία κ.ά.» συμπληρώνει ο κ. Μυλωνάς.

Εστιάζοντας στην Τέχνη

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ μπαίνει δυναμικά στην αγορά τέχνης μέσω ενός αμοιβαίου κεφαλαίου της Μintus που επενδύει σε πραγματικά έργα τέχνης. «Μια εκδημοκρατισμένη αγορά τέχνης θα ωφελήσει τόσο τους επενδυτές όσο και τους καλλιτέχνες», σημειώνει ο κ. Μυλωνάς και τονίζει ότι η αξία της αγοράς της τέχνης υπολογίζεται στα 1,7 τρισ. ευρώ, ενώ η εμπειρία έχει αποδείξει ότι πρόκειται για έναν τομέα που υπεραποδίδει έναντι των μετοχικών αγορών σε περιόδους κρίσης και έχει πολύ χαμηλή συσχέτιση (low correlation) με άλλες κατηγορίες επενδύσεων, όπως μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα ακόμη και μετρητά (ή ισοδύναμα μετρητών). Επίσης, έχει αποδειχθεί ως ένας πολύ καλός αντισταθμιστικός παράγοντας στον πληθωρισμό.

«Δεν θα μείνουμε μόνο στην τέχνη, ωστόσο», αναφέρει ο πρόεδρος & CEO της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Όπως υπογραμμίζει, μέσω της νέας αυτής συνεργασίας οι υποψήφιοι επενδυτές θα απολαμβάνουν αντίστοιχη ψηφιακή εμπειρία στο χώρο της ακίνητης περιουσίας, των πραγματικών ακινήτων σε Αγγλία και Ελλάδα, καθώς και σε άλλους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων με διαφορετική, κάθε φορά, θεματολογία, όπως ΑΠΕ, δανειοδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.ά. «Στην Eurobank επενδύουμε σταθερά στην τεχνολογία, αλλά η αφετηρία και ο προορισμός είναι ο ίδιος ο άνθρωπος» υποστηρίζει ο κ. Μυλωνάς. Όπως τονίζει, σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την ενεργοποίηση της σχέσης με την Mintus, πέραν των τεχνολογικών προνομίων που προσφέρει, έπαιξε και το γεγονός ότι απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία και κατάρτιση στους τομείς της τεχνολογίας, της τέχνης και του Αsset Μanagement που μπορούν να προσφέρουν στους πελάτες της Eurobank μία προσωποποιημένη, ανθρωποκεντρική εξυπηρέτηση.

12/12/23

Τα επόμενα βήματα του ΤΧΣ - Στο "κάδρο" μπαίνει η Πειραιώς

Σε τροχιά προετοιμασίας για την αποεπένδυση του Δημοσίου από την Τράπεζα Πειραιώς έχει εισέλθει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά τις επιτυχημένες συναλλαγές σε Εθνική και Alpha.

Όπως γράφει το capital.gr, σήμερα, Τρίτη, εκπνέει η προθεσμία για την πρόσληψη του νομικού συμβούλου με έδρα την Ελλάδα που θα υποστηρίξει τη συναλλαγή μαζί με έναν διεθνή νομικό σύμβουλο και έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο επίσης διεθνούς εμβέλειας.

Η αποεπένδυση από την Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί είτε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς -όπως στην περίπτωση της Εθνικής- είτε μέσω διμερούς συναλλαγής εφόσον το ΤΧΣ δεχθεί συγκεκριμένη προσφορά με premium από στρατηγικό επενδυτή.

Στην περίπτωση που η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνει μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς, η διαδικασία θα εκκινηθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Πειραιώς στα τέλη Φεβρουαρίου. Στόχος είναι το τίμημα της διάθεσης να είναι το υψηλότερο δυνατό δεδομένων των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων που αναμένεται να καταγράψουν όλες οι συστημικές τράπεζες για το 2023.

Πηγές με γνώση των διαδικασιών αναφέρουν, πάντως, στο Capital.gr ότι υπάρχει περίπτωση η διαδικασία αποεπένδυσης να ξεκινήσει νωρίτερα εφόσον καλόπιστος (bona fibe) στρατηγικός επενδυτής εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση σημαντικού ποσοστού (άνω του 5%) με ιδιαίτερα ελκυστικό premium.

Από την πλευρά της τράπεζας, πάντως, προκρίνεται το μοντέλο της συναλλαγής που ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα -όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα ο CEO Χρήστος Μεγάλου. Μέσω της συναλλαγής αυτής, διασφαλίζεται μεγάλη διασπορά με είσοδο και ιδιωτών (retail) επενδυτών, ωστόσο, η διάθεση των μετοχών γίνεται με κάποιο -έστω και μικρό- discount. Αντιθέτως, στην περίπτωση του αυτόκλητου ενδιαφέροντος από στρατηγικό επενδυτή η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει -μικρότερο ή μεγαλύτερο- premium, όπως συνέβη στην περίπτωση της UniCredit.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πάντως, οι εκπρόσωποι των Θεσμών που έχουν τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου του ΤΧΣ φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποιότητα των επενδυτών παρά στο τίμημα της συναλλαγής.

Αυτό σημαίνει ότι προτεραιοποιούν την είσοδο επενδυτών μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως pension funds και αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία -σε αντίθεση με τα hedge funds- διακρατούν τη μετοχή για σειρά ετών. Αυτό συνέβη στην περίπτωση της Εθνικής όπου η ζήτηση -ιδίως από το εξωτερικό- υπερκάλυψε την προσφορά κατά 6,2 φορές.

Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί, πάντως, είναι το ποσοστό που θα διαθέσει το Δημόσιο από το 27% που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς. Πηγές της αγοράς θεωρούν εύλογη ακόμη και τη διάθεση του συνολικού ποσού εφόσον η διάθεση πραγματοποιηθεί χρηματιστηριακά καθώς -όπως αποδείχθηκε στην Εθνική- η ζήτηση για τις ελληνικές τράπεζες στην παρούσα συγκυρία είναι πολύ ισχυρή και άνετα μπορεί να απορροφηθεί το εν λόγω ποσοστό χωρίς να πιεστεί το τίμημα.

Γ. Ζανιάς (Eurobank): Αναμένεται μεγαλύτερη ζήτηση για δάνεια

Οι πολύ καλές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και η σταδιακή αναδιάρθρωση των προβληματικών δανείων από τους διαχειριστές των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στη ζήτηση για δάνεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Eurobank, Γιώργος Ζανιάς, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο θεματικό πάνελ GREEK BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLLOK του 25ου Annual Capital Link_Invest in Greece Forum.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ζανιάς αποκάλυψε ότι «η εξαγορά μια ακόμη ξένης τράπεζας βρίσκεται στη διαδικασία εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Ζανιά στο συνέδριο της Capital Link:

Μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης, η ελληνική οικονομία τώρα διανύει μια ανοδική πορεία η οποία τοποθετεί τη χώρα σε μια διαφορετική και καλύτερη φάση σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ακολουθεί δηλαδή μια πορεία αντίστροφη αυτής που υπήρχε κατά τη διάρκεια των μνημονίων.

Ετσι, για την τρέχουσα χρονιά, και τις δύο επόμενες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει έναν μέσο ρυθμό ανάπτυξης 2,3%, υπερδιπλάσιο ενός μέσου ρυθμού 1,1% στην Ευρωζώνη. Οι σχετικά υψηλοί αυτοί ρυθμοί ανάπτυξης ακολουθούν μετά από μια γρήγορη ανάκαμψη μετά την κρίση COVID όταν οι οικονομία αναπτύχθηκε σωρευτικά τα έτη 2021-2022 κατά λίγο περισσότερο από 14%.

Υπάρχουν σημαντικοί αναπτυξιακοί παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν μεσοπρόθεσμα και περιλαμβάνουν τις πολλές μεταρρυθμίσεις που έγιναν κύρια κατά τη διάρκεια των μνημονίων, τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδείχτηκαν από την κρίση, το τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται κύρια από ευρωπαϊκούς πόρους, τη δημοσιονομική συνέπεια και την σταδιακά βελτιούμενη αξιοπιστία της χώρας. Τελευταία προσθήκη στα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα αποτελεί η επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία σηματοδοτεί και επίσημα το τέλος μιας περιόδου κατά την οποία η Ελλάδα χαρακτηριζόταν ως «ειδική περίπτωση χώρας».

Όπως ξέρουμε, όταν η χώρα πάει καλά και οι τράπεζες πάνε καλά. Έτσι, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες βελτιώνουν γρήγορα το επίπεδο των κεφαλαίων τους, τη ρευστότητα και την κερδοφορία τους, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, ενώ οι μισές συστημικές τράπεζες είναι ήδη πλήρως ιδιωτικές.

Οι πολύ καλές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και η σταδιακή αναδιάρθρωση των προβληματικών δανείων από τους διαχειριστές των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αναμένεται να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση στη ζήτηση για δάνεια. Εξάλλου, τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν μόνο στο 60% περίπου του ΑΕΠ, ενώ πριν την κρίση βρίσκονταν σε διπλάσιο ποσοστό, εκεί όπου ήδη βρίσκεται αυτό το ποσοστό σε μια παρόμοια χώρα όπως η Πορτογαλία. Ειδικά ο τομέας της λιανικής τραπεζικής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει να κινείται με γρήγορους ρυθμούς.

Όσον αφορά την τράπεζα από την οποία προέρχομαι, την Eurobank, όπως ίσως γνωρίζετε, υπήρξε η τράπεζα που ηγήθηκε της διαδικασίας μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, έγινε η πρώτη πλήρως ιδιωτική τράπεζα μετά τις ανακεφαλαιοποιήσεις, και είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις πηγές κερδοφορίας, με περισσότερο από το ένα-τρίτο της κερδοφορίας να προέρχεται από το εξωτερικό. Επίσης, η εξαγορά μια ακόμη ξένης τράπεζας βρίσκεται στη διαδικασία εγκρίσεων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Είναι πολύ σημαντικό πως αυτές οι θετικές εξελίξεις στη βελτίωση των ελληνικών τραπεζών συνοδεύονται και από την εφαρμογή ισχυρών κανόνων διακυβέρνησης, που μικρή μόνο σχέση έχουν με αυτούς του παρελθόντος. Τα Διοικητικά Συμβούλια τώρα αποτελούνται από στελέχη με πολλές τραπεζικές γνώσεις και είναι πραγματικά ανεξάρτητα, άριστες πρακτικές εφαρμόζονται στη σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών του ΔΣ, ενώ οι λειτουργίες ελέγχου των τραπεζών μικρή μόνο σχέση έχουν με αυτές του παρελθόντος. Η διαδικασία βελτίωσης ξεκίνησε μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, και την κρίση χρέους στη χώρα μας, και επιταχύνθηκε μετά την ανάληψη της εποπτείας από τον SSM, ο οποίος προωθεί παρόμοιες άριστες πρακτικές διακυβέρνησης σε όλες τις τράπεζες που βρίσκονται υπό την εποπτεία του.

11/12/23

Αρ. Καρυτινός (Prodea) στην «Η»: Αν θέλουμε να πάμε σε άλλη πίστα τη χώρα πρέπει να αναβαθμίσουμε τις υποδομές

Ναι, τα ακίνητα μπορούν να παίξουν ξανά τον ρόλο της ατμομηχανής της ελληνικής οικονομίας, αρκεί να δοθεί βάρος στις δημόσιες υποδομές, παρατηρεί ο Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments, μιλώντας στην «Η» στο περιθώριο του 1ου Growthfund Summit, του 1ου Συνεδρίου του Υπερταμείου, που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα.

Ο κ. Καρυτινός χτυπά «καμπανάκι» σχετικά με τις υποδομές της χώρας - ένα μέτωπο στο οποίο υστερούμε, όπως λέει - περιγράφοντας την σπουδαιότητα της αναβάθμισης και επέκτασης τους σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η ενέργεια και τα logistics, ώστε η οικονομία να περάσει στην επόμενη μέρα σε κομβικούς κλάδους όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές, τα data center. «Αν θέλουμε να πάμε σε άλλη πίστα την χώρα, πρέπει ωποσδήποτε να δώσουμε μεγάλο βάρος στις υποδομές», ξεκαθαρίζει ο ίδιος χωρίς περιστροφές.

Ενδιαφέρον για data center

Όπως εξηγεί το πολύπειρο στέλεχος της μεγάλης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα, ο κλάδος των ακινήτων μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, ωστόσο επενδύσεις σε ακίνητα, real estate αλλά και τουρισμό δεν νοούνται χωρίς υποδομές. Στο περιβάλλον αυτό, στόχος της Prodea είναι να αλλάξει και τη σύνθεση και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε πράσινα κτίρια και επεκτείνοντας τη δραστηριότητα της στον τουρισμό - με ξενοδοχεία - στα logistics αλλά και στα data center. «Αυτές οι κινήσεις είναι καθοριστικές για εμάς τα επόμενα χρόνια, διότι θέλουμε να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό χαρτοφυλάκιο από πλευράς ποιότητας με κατεύθυνση στην πράσινη ανάπτυξη», εξηγεί ο κ. Καρυτινός.

Το στοίχημα για το αποτύπωμα των πράσινων κτιρίων

Τα πράσινα κτίρια είναι ο νέος σημαντικός παραγών στην ανάπτυξη του real estate, παρατηρεί ο κ. Καρυτινός κι εξηγεί γιατί οι υποδομές έχουν κρίσιμο ρόλο στο περαιτέρω «πρασίνισμα» των πράσινων κτιρίων. «Οι υποδομές ενεργειακών δικτύων είναι καθοριστικές αν θέλουμε να μηδενίσουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό αποτύπωμα των πράσινων κτιρίων. Αν δεν υπάρχουν δίκτυα, ώστε να μεταφέρουμε καθαρή ενέργεια - την οποία μπορούμε να παράξουμε ενδεχομένως και μακριά από το σημείο όπου βρίσκονται τα κτίρια - θα έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να... καθαρίσουμε αυτά τα κτίρια, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Αν τα κτίρια είναι πράσινα και τροφοδοτούνται και με καθαρή ενέργεια, αμέσως το απότυπώμά τους θα μηδενιστεί. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία για τον στόχο που έχουμε».

Ακόμη και όσα φαίνονται προφανή, δεν είναι, αν δεν υπάρχουν υποδομές για να τα υποστηρίξουν, σχολιάζει ο κ. Καρυτινός, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το Ελληνικό: «Για να καταστεί λειτουργικό πρέπει να γίνουν υποδομές». Πάντως, το Ελληνικό θα παίξει τεράστιο ρόλο - όπως λέει - στον μετασχηματισμό του real estate. «Πρέπει να μιλάμε για ένα εντελώς άλλο real estate από αυτό που ξέραμε. Γίνονται καινούρια πράγματα και στο residential και στο εμπορικό real estate. Πάμε σε τελείως άλλη ποιότητα κτιρίων, σε πράσινα ακίνητα, μια μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες γενιές κτιρίων». Η ζήτηση, που τόσα χρόνια ήταν λανθάνουσα λόγω και της κρίσης, βγαίνει τώρα στην επιφάνεια - ισχυρή και από το εξωτερικό - και αλλάζει το παιχνίδι.

Τα data center δεν νοούνται χωρίς κρίσιμες επενδύσεις στις υποδομές

«Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και τη σύνθεση του, σε κατευθύνσεις πολύ πιο ευνοϊκές για τους μετόχους μας και δευτερευόντως για τη χώρα», λέει ο κ. Καρυτινός κι εξηγεί: «Είμαστε οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες πράσινων κτιρίων. Είμαστε πρωτοπόροι και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Θα συνεχίσουμε να παράγουμε πράσινα κτίρια και θα προσθέσουμε τομείς, στους οποίους θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή του χαρτοφυλακίου μας, όπως ο τουρισμός (με ξενοδοχεία και άλλα projects) και τα logistics». Μέσα στο πλαίσιο των logistics η Prodea κοιτάει και προς τα data center, όπως επιβεβαιώνει ο κ. Καρυτινός.

«Κι επειδή μιλάμε για υποδομές, οι υποδομές - όσον αφορά στις επενδύσεις στα data center - δεν είναι απλά σημαντικές, είναι και κρίσιμες. Χωρίς υποδομές μεγάλης παροχής ενέργειας δεν είναι νοητά τα data center. Άρα σε αυτό το πεδίο θέλουμε πολύ μεγάλες επενδύσεις και προσοχή στο που θα χωροθετήσουμε. Διότι δεν είναι απλό logistics. Τα data center είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας. Δεν νοούνται χωρίς κρίσιμες υποδομές».

Όλα αυτά είναι καθοριστικά για την Prodea τα επόμενα χρόνια, «διότι θέλουμε να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό χαρτοφυλάκιο από πλευράς ποιότητας με κατεύθυνση στην πράσινη ανάπτυξη. Και ευτυχώς η Ελλάδα πρωτοπορεί στην παραγωγή πράσινης ενέργειας».

Titan: Ομόλογο 150 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση

Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε την ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029.

Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024.

Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από την Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.

Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.

10/12/23

ΤΑΙΠΕΔ: Διευκρινίσεις για τα δικαιώματα του Δημοσίου στη Helleniq Energy

Σε δημοσιεύματα στον Τύπο περί δήθεν απώλειας των δικαιωμάτων καταστατικής μειοψηφίας του Δημοσίου μετά τη συναλλαγή για την ιδιωτική τοποθέτηση 33.619.870 υφιστάμενων κοινών μετοχών της Helleniq Energy Holdings Α.Ε. απαντά τo ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει τα εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 31,2% (95.301.987 μετοχές σε σύνολο 305.635.185).

Η συνολική έμμεση συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της HELLENiQ ENERGY δια του ΤΑΙΠΕΔ και άλλων νομικών προσώπων/φορέων του Δημοσίου, εξακολουθεί να υπερβαίνει το ποσοστό καταστατικής μειοψηφίας και διατηρεί τα σχετικά δικαιώματα.

Σε συνέχεια αιτήματος που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της HELLENiQ ENERGY συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου 2023 με θέμα την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπηση του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τη δυνατότητα διορισμού 3 μελών, σε περίπτωση που το ποσοστό που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό της κεφάλαιο, είναι μεταξύ 25% και 35%.

Μετά την τροποποίηση του Καταστατικού, 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διορίζονται απευθείας από το Ελληνικό Δημόσιο, και δεν θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

08/12/23

Γ. Tανισκίδης (Optima bank): Στόχος να διπλασιάσουμε τα μεγέθη μας σε μικρό χρονικό διάστημα

Τον διπλασιασμό των μεγεθών της σε σύντομο χρονικό διάστημα θέτει ως στόχο η Optima Bank για το 2024, μετά και την επιτυχημένη IPO και την είσοδο της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για τους στόχους της επόμενης μέρας, αλλά και για την ανακήρυξη της Optima Bank ως τράπεζα της χρονιάς στην Ελλάδα από τους Financial Times, μίλησε στην «Η», ο πρόεδρός της τράπεζας, Γιώργος Τανισκίδης, στο περιθώριο του 1ου Growthfund Summit, που διοργάνωσε το Υπερταμείο, στο μικρό Χρηματιστήριο.

«Οι στόχοι μας είναι απλοί, αναπτυξιακοί. Ονειρευόμαστε να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τα μεγέθη μας και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να τα διπλασιάσουμε» τόνισε ο επικεφαλής της Optima Bank, ενώ επισήμανε την ανάδειξή της ως κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα απο τους FT.

«Νομίζω ότι όλοι εδώ μοιραστήκαμε την αισιοδοξία που υπάρχει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και βέβαια εμείς είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι γιατι συμπίπτει με ένα πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς. Η Optima Bank ανακηρύχθηκε απο τους Financial Times ως η καλύτερη τράπεζα εν Ελλάδι για τη χρονιά αυτή. Κι αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους και ευτυχισμένους και ιδιαίτερα αισιόδοξους».

Helleniq Energy: Στα 7 ευρώ έκλεισε η μετοχή για το placement του 11%

Στα 7 ευρώ έκλεισε τελικά η τιμή ανά μετοχή για το placement της Helleniq Energy. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το ΤΑΙΠΕΔ, οι μετοχές που διατέθηκαν αντιστοιχούν στο 11% του μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεφάλαια που αναζητούνταν από την Helleniq Energy ήταν κοντά στα 280 εκατ. ευρώ και η υπερκάλυψή τους ήταν 3 φορές. Την ίδια ώρα, πίεση (-5%) δέχεται σήμερα η μετοχή των ΕΛΠΕ από την τιμή στο placement στα 7 ευρώ.

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»). Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.

Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.

Σημαντική σημείωση

Το παρόν δελτίο τύπου έχει μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται να αποτελέσει, ούτε πρέπει να ερμηνεύεται ως, προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για οποιαδήποτε προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κοινών μετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο της HELLENiQ Energy Holdings S.A. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη έννομη τάξη στην οποία η προσφορά, προσέλκυση ή πώληση αυτού του είδους θα ήταν παράνομη κατά την περί κινητών αξιών νομοθεσία αυτής της χώρας. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται αυτή η επικοινωνία πρέπει να ενημερώνονται και να τηρούν τους εν λόγω περιορισμούς. Οποιαδήποτε παράλειψη συμμόρφωσης με αυτούς τους περιορισμούς μπορεί να συνιστά παράβαση των περί κινητών αξιών διατάξεων οποιασδήποτε τέτοιας έννομης τάξης.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση σε ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί και δεν θα καταχωριστούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») ή σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εντός τους, παρά μόνο σύμφωνα με εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με τις περί κινητών αξιών διατάξεις οποιασδήποτε πολιτείας ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Μετοχές προσφέρονται και πωλούνται από τους Πωλητές Μετόχους (α) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε υπεράκτιες συναλλαγές, όπως ορίζονται στον και σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ («Κανονισμός S»), ή (β) στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ότι είναι «ειδικοί θεσμικοί αγοραστές» (όπως ορίζονται στον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ) («QIBs») σε συναλλαγές δυνάμει εξαίρεσης από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Ένας δυνητικός επενδυτής των Μετοχών είναι, και κατά το χρόνο εγγραφής για τις Μετοχές θα είναι, (i) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εγγραφόμενος για τις Μετοχές σε μια «υπεράκτια συναλλαγή» όπως ορίζεται σε, και σύμφωνα με, τον Κανονισμό S, ή (ii) (α) QIB και (β) εγγραφόμενος για τις Μετοχές σύμφωνα με εξαίρεση από, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά των Μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή εντός τους.

Όσον αφορά οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (έκαστο ένα «Σχετικό Κράτος Μέλος»), δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε πρόκειται να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για την υποβολή δημόσιας προσφοράς Μετοχών για την οποία απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος. Ως εκ τούτου, στα Σχετικά Κράτη Μέλη η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών απευθύνεται αποκλειστικά και μπορεί να γίνει μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 παράγραφος 4 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, η έκφραση "δημόσια προσφορά" σε σχέση με οποιεσδήποτε Μετοχές σε οποιοδήποτε Σχετικό Κράτος Μέλος σημαίνει την ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της πώλησης και τις Μετοχές που πρόκειται να προσφερθούν, ώστε να μπορέσει ένας επενδυτής να αποφασίσει να αγοράσει οποιεσδήποτε Μετοχές, και η έκφραση «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129.

Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχει αναληφθεί ή δεν πρόκειται να αναληφθεί καμία ενέργεια για την υποβολή δημόσιας προσφοράς οποιωνδήποτε Μετοχών για την οποία απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών απευθύνεται αποκλειστικά και μπορεί να γίνει μόνο, και οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται αυτή η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε, και θα ασχολείται μόνο με, «ειδικούς επενδυτές» όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι είναι επίσης (i) επαγγελματίες επενδύσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 19(5) του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών 2000 (Χρηματοδοτική Προώθηση) 2005 (όπως τροποποιήθηκε) (το "Διάταγμα")· (ii) οντότητες υψηλής καθαρής θέσης που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος, ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία η προσφορά των Μετοχών μπορεί άλλως να κοινοποιηθεί νόμιμα (όλα αυτά τα πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «αρμόδια πρόσωπα»). Τα πρόσωπα που δεν είναι αρμόδια πρόσωπα δεν πρέπει να προβαίνουν σε καμία ενέργεια βάσει της παρούσας ανακοίνωσης και δεν πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο αυτής ή να βασίζονται σε αυτήν.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η έκφραση «δημόσια προσφορά» σε σχέση με οποιεσδήποτε Μετοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο σημαίνει την ανακοίνωση, υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, επαρκών πληροφοριών σχετικά με τους όρους της πώλησης και τις Μετοχές που πρόκειται να προσφερθούν, ώστε να μπορέσει ένας επενδυτής να αποφασίσει να αγοράσει οποιεσδήποτε Μετοχές, και η έκφραση «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, όπως αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του Νόμου του 2018 για την Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 21(1) του FSMA.

Οποιοσδήποτε τέτοιος επενδυτής θα θεωρείται επίσης ότι έχει δηλώσει και συμφωνήσει ότι οποιεσδήποτε Μετοχές αποκτήθηκαν από αυτόν κατά την προβλεπόμενη προσφορά Μετοχών δεν έχουν αποκτηθεί για λογαριασμό άλλων προσώπων εκτός από τον εν λόγω επενδυτή. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί διαφήμιση κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο.

Οι Πωλητές Μέτοχοι και οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια που θα επέτρεπε την προσφορά Μετοχών ή την κατοχή ή διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιουδήποτε άλλου υλικού προσφοράς ή δημοσιότητας σχετικά με τις εν λόγω Μετοχές σε οποιαδήποτε έννομη τάξη όπου απαιτείται ενέργεια για το σκοπό αυτό. Οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σε σχέση με τη Συναλλαγή πρέπει να ληφθεί με βάση όλες τις δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την HELLENiQ και τις Μετοχές. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί κατά τρόπο ανεξάρτητο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προορίζονται μόνο για λόγους ενημερωτικούς, χωρίς αξιώσεις πληρότητας. Δεν μπορείτε να βασιστείτε για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ούτε στην ακρίβεια ή την πληρότητά τους.

Η κοινοποίηση, δημοσίευση ή διανομή αυτής της ανακοίνωσης σε ορισμένες έννομες τάξεις μπορεί να περιορίζεται εκ του νόμου και, ως εκ τούτου, τα πρόσωπα σε αυτές τις χώρες όπου κοινοποιείται, δημοσιεύεται ή διανέμεται, θα πρέπει να ενημερώνονται και να τηρούν τέτοιους περιορισμούς.

Η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να περιλαμβάνει δηλώσεις που είναι, ή μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι «δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις» (forward-looking statements). Αυτές οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση ορολογίας δηλώσεων για μελλοντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των όρων «πιστεύει», «εκτιμά», «σχεδιάζει», «αποσκοπεί», «προβλέπει», «αναμένει», «περιμένει», «προτίθεται», «μπορεί», «θα» ή «πιθανώς» ή, ανά περίπτωση, τις αρνητικές ή άλλες παραλλαγές τους ή συγκρίσιμη ορολογία, ή από συζητήσεις στρατηγικής, σχεδίων, στόχων, σκοπών, μελλοντικών γεγονότων ή προθέσεων. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν και συχνά διαφέρουν ουσιωδώς από τα πραγματικά αποτελέσματα. Οποιεσδήποτε δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις αποτυπώνουν την τρέχουσα άποψη σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα και υπόκεινται σε κινδύνους που σχετίζονται με μελλοντικά γεγονότα και άλλους κινδύνους, αβεβαιότητες και παραδοχές που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική θέση, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη ή τις στρατηγικές της HELLENiQ. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εξελίξεις ισχύουν μόνο από την ημερομηνία κατά την οποία γίνονται. Έκαστος εκ των Κοινών Διεθνών Συντονιστών και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους δηλώνουν ρητά ότι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση επικαιροποίησης, επανελέγχου ή αναθεώρησης οποιασδήποτε δήλωσης για μελλοντικές εξελίξεις που περιέχεται στην παρούσα ανακοίνωση, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών εξελίξεων είτε άλλως.

Η τιμή και η αξία των τίτλων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Όποιοι χρειάζονται συμβουλές πρέπει να επικοινωνήσουν με επαγγελματία σύμβουλο. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε από τα έγγραφα που σχετίζονται με τη Συναλλαγή δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οδηγός για μελλοντική απόδοση.

Οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές ενεργούν αποκλειστικά για τους Πωλητές Μετόχους και κανέναν άλλο σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών. Δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως αντίστοιχους πελάτες τους σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός από τους Πωλητές Μετόχους για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με οποιαδήποτε προσφορά Μετοχών, το περιεχόμενο αυτής της ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή, ρύθμιση ή άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα. Κανένας από τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές ούτε οποιαδήποτε από τις αντίστοιχες θυγατρικές τους επιχειρήσεις, συνδεδεμένες εταιρείες ή οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους, πράκτορες, εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή πρόσωπο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για, ή προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αμεροληψία των πληροφοριών ή των απόψεων στην παρούσα ανακοίνωση (ή εάν οποιαδήποτε πληροφορία έχει παραλειφθεί από την παρούσα ανακοίνωση) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τον όμιλο, τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του, γραπτή, προφορική ή σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή, και με οποιονδήποτε τρόπο μεταδίδεται ή καθίσταται διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως προκύπτει σε σχέση με αυτήν. Κατά συνέπεια, οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ευθύνη, είτε προκύπτει από αδικοπραξία είτε από σύμβαση ή που διαφορετικά θα μπορούσε να διαπιστωθεί ότι έχουν σε σχέση με την παρούσα ανακοίνωση ή/και οποιαδήποτε τέτοια δήλωση.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους, μπορούν να αποδεχθούν μέρος των Μετοχών της Συναλλαγής ως κύρια θέση και, υπό την ιδιότητα αυτή, μπορούν να διατηρήσουν, να αγοράσουν, να πωλήσουν, να προσφέρουν προς πώληση για δικό τους λογαριασμό τέτοιες Μετοχές και άλλους τίτλους της HELLENiQ ή συναφείς επενδύσεις σε σχέση με τη Συναλλαγή ή με άλλο τρόπο. Επιπλέον, οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις τους μπορούν να συνάπτουν χρηματοδοτικές συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών ανταλλαγής ή συμβάσεων επί διαφορών) με επενδυτές στο πλαίσιο των οποίων οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες μπορούν κατά καιρούς να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν Μετοχές. Οι Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές ή οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες προτίθενται να γνωστοποιούν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής, εκτός αν πραγματοποιείται σύμφωνα με τυχόν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις προς τούτο.

Υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές το placement της HELLENiQ ENERGY

Υπερκαλύφθηκε περισσότερο από τρεις φορές η προσφορά για την διάθεση του 10% μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ ENERGY. Πωλητές ήταν το ελληνικό Δημόσιο και ο όμιλος Λάτση.

Το discount επί της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος στην συνεδρίαση του χρηματιστηρίου της Πέμπτης είναι μονοψήφιο και η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 7 ευρώ. Βασικοί μέτοχοι της HELLENiQ ENERGY, (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια) είναι η Paneuropean Oil & Industrial Holdings (47%) και το ΤΑΙΠΕΔ (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (8,7%) και ιδιώτες (8,8%) επενδυτές. Η Paneuropean προσέφερε το 6% και το ΤΑΙΠΕΔ το 4%.

Ως σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ λειτούργησε η Goldman Sachs ενώ για την Paneuropean, η J.P. Morgan. Η συναλλαγή γίνεται με κατάρτιση επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρείας επέλεξαν την συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να προχωρήσουν στην πώληση μέρους των μετοχών τους προκειμένου να επωφεληθούν του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί διεθνώς για την Ελλάδα. Κλίματος που αποδίδεται τόσο στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, σε τρεις εκ των τεσσάρων βασικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, όσο και στην κεκτημένη ταχύτητα που έχει δημιουργήσει η επιτυχημένη διάθεση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τραπέζης.

Τη Δευτέρα η πρεμιέρα της Orilina Properties στο Χρηματιστήριο

Για την προσεχή Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την επιτυχημένη διαδικασία της δημόσιας εγγραφής, με αύξηση κεφαλαίου, που ολοκληρώθηκε εντός της εβδομάδας. Η εταιρεία ακινήτων της οικογένειας Νάτση και ξένων ιδιωτών επενδυτών εξασφάλισε προσφορά για 40.547.728 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσό 38,52 εκατ. ευρώ, έναντι των ζητούμενων 32.200.000 μετοχών, με αποτέλεσμα να αντλήσει με ευκολία το ποσό των 30,5 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί ως στόχος. Παράλληλα, η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο εύρος των 0,95 ευρώ/μετοχή.

Με βάση τα όσα αναγράφονταν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, τα έσοδα της δημόσιας εγγραφής πρόκειται να αξιοποιηθούν στο σύνολό τους, για τη μερική χρηματοδότηση της επένδυσης που προωθεί η Orilina στο ακίνητο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, συνολικού ύψους 77,4 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 30 εκατ. ευρώ αφορούν την απόκτηση των σχετικών δικαιωμάτων από τη Lamda Development και τα υπόλοιπα 47,4 εκατ. ευρώ το κόστος κατασκευής.

Η Orilina σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών με την επωνυμία Marina Residences και μιας ιδιωτικής λέσχης για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αυτών, σε δύο όμορα οικόπεδα. Για την απόκτηση δικαιώματος στο πρώτο εξ αυτών, επιφανείας 22.795 τ.μ., έχει ήδη δαπανήσει 27,57 εκατ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο, επιφάνειας 24.553 τ.μ., έχουν δαπανηθεί επιπλέον 2,65 εκατ. ευρώ. Η πρώτη επένδυση είναι συνολικού ύψους 57,4 εκατ. ευρώ (μαζί με την αγορά της γης) και η δεύτερη ύψους 20 εκατ. ευρώ (επίσης μαζί με την αγορά της γης). Από τα έσοδα της αύξησης, ποσό 27,3 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανέγερση του συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών και τα υπόλοιπα 2,5 εκατ. ευρώ για την ανέγερση της ιδιωτικής λέσχης.

Το συγκρότημα κατοικιών θα είναι συνολικής επιφάνειας ανωδομής 4.900 τ.μ., προσφέροντας οροφοδιαμερίσματα και μεζονέτες, με ιδιωτικές πισίνες και κήπους, αλλά και χώρους αναψυχής, διαθέσιμους για όλους τους ενοίκους. Ολα τα ακίνητα θα διαθέτουν θέα τόσο στη θάλασσα, όσο και στο Riviera Tower. Οπως αναφέρει η εταιρεία, το 31% της χρηματοδότησης θα προέλθει από δανεισμό και το υπόλοιπο 69% από ίδια κεφάλαια.

Η έτερη επένδυση αφορά την ανέγερση μιας ιδιωτικής λέσχης μελών, επιφανείας 1.340 τ.μ. με υπόγειους βοηθητικούς χώρους. Θα περιλαμβάνει εστιατόρια, πισίνες, γήπεδα, ένα υπαίθριο γυμναστήριο και πολλούς εξωτερικούς χώρους αναψυχής για τα μέλη της. Το συνολικό κόστος των 20 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί κατά 27% από ίδια κεφάλαια και κατά 73% από δανεισμό. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η κατασκευή του Marina Residences θα ξεκινήσει τον επόμενο χρόνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026.

Το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties είναι συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ. Αποτελείται από 17 ακίνητα, μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 70.350 τ.μ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το κτίριο γραφείων που φιλοξενεί την έδρα του ομίλου Ελλάκτωρ, όπως επίσης και εμπορικό συγκρότημα (που φιλοξενεί μεταξύ άλλων την Jumbo και το Playmobil Fun Park) στην Κηφισιά, επί της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

07/12/23

Τράπεζα Πειραιώς: Αναβάθμιση-έκπληξη από την DBRS

Τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς αναβάθμισε η DBRS, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης Long-Term Issuer Rating σε BB από B.

Ταυτόχρονα, η DBRS αναβάθμισε την Αξιολόγηση Μακροπρόθεσμων Καταθέσεων της Πειραιώς σε ΒΒ (υψηλή), η οποία είναι μία βαθμίδα πάνω από την Εσωτερική Αξιολόγηση (IA), αντικατοπτρίζοντας το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, το οποίο έχει την πλήρη προτίμηση των καταθετών στις διαδικασίες αφερεγγυότητας και εξυγίανσης τραπεζών. Η τάση σε όλες τις αξιολογήσεις είναι σταθερή.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρκή βελτίωση του προφίλ κινδύνου της τράπεζας, που απορρέει από την περαιτέρω μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και τον περιορισμένο σχηματισμό νέων NPEs. Ωστόσο, οι μετρήσεις ποιότητας του ενεργητικού του Ομίλου εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά αδύναμες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η DBRS αναμένει ότι οι νέες εισροές NPEs θα αυξηθούν τα επόμενα τρίμηνα λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, του υψηλότερου κόστους ζωής και της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, το προφίλ κινδύνου της Πειραιώς θα πρέπει να παραμείνει ισχυρότερο από ό,τι στο παρελθόν χάρη στην περαιτέρω εξυγίανση, την πιο ισχυρή κάλυψη NPEs και την υποστήριξη της επέκτασης δανείων από έργα που συνδέονται με τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας της τράπεζας λόγω της διαρκούς εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίων, καθώς και τη μικρότερη επιβάρυνση από τα NPEs. Η Πειραιώς έχει επιδείξει βελτιωμένο ιστορικό στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών τα τελευταία χρόνια και η DBRS αναμένει ότι αυτή η τάση θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σε ισχύ. Ωστόσο, κάποια συμπίεση περιθωρίου, πιθανώς υψηλότερα λειτουργικά έξοδα στο άμεσο μέλλον λόγω υψηλού πληθωρισμού και ψηφιακών επενδύσεων, καθώς και αύξηση του πιστωτικού κόστους λόγω πιθανών νέων κινδύνων για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική.

Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας συνεχίζουν να λαμβάνουν υπόψη το ισχυρό εγχώριο franchise της τράπεζας στη λιανική και εταιρική τραπεζική, και τη σταθερή θέση χρηματοδότησης και ρευστότητάς της. Ωστόσο, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν επίσης τη μέτρια διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου και των ροών εσόδων της Πειραιώς, καθώς και το υψηλό επίπεδο αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) που περιλαμβάνονται στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου, το οποίο θεωρούμε ως ασθενέστερη μορφή κεφαλαίου.

06/12/23

Τιτάν: Σχεδιάζει έκδοση ομολόγου 150 εκατ. ευρώ

Την έκδοση ομολόγου, εκτιμώμενου ύψους 150 εκατ. ευρώ, δρομολογεί το αμέσως προσεχές διάστημα ο όμιλος Τιτάν. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ», στόχος του νέου αυτού ομολόγου θα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου. Ειδικότερα, τα έσοδα της έκδοσης πρόκειται να αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή υφισταμένου δανεισμού, αλλά και για γενικότερες χρηματοδοτικές ανάγκες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσθετης ρευστότητας, με κόστος που αναμένεται ότι θα είναι χαμηλότερο συγκριτικά με π.χ. πρόσθετο τραπεζικό δανεισμό, που έχει πλέον καταστεί ιδιαίτερα ακριβός λόγω της ανόδου των επιτοκίων. Παράλληλα, ένα ακόμη πλεονέκτημα του ομολόγου είναι η σταθερότητα του επιτοκίου. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι θα λειτουργήσει προς τη βελτιστοποίηση του χρηματοπιστωτικού κόστους του ομίλου.

Πληροφορίες κάνουν λόγο και για συνδυασμό της ομολογιακής έκδοσης, με ιδιωτική τοποθέτηση ενός ποσοστού, χωρίς να αποκλείεται (σε ένα τέτοιο σενάριο) να υπάρξει και άμεση συμμετοχή των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι επίσημες ανακοινώσεις είναι ζήτημα ημερών.

Ο όμιλος Τιτάν διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς κατά το φετινό εννεάμηνο σημείωσε ιστορικά υψηλή κερδοφορία. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 197,6 εκατ. ευρώ, από 89,1 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό εννεάμηνο, καθώς όλες οι αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος κατέγραψαν διψήφια αύξηση της κερδοφορίας. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,89 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 13,9%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 396,7 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα κατά 71,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Θετικά κρίνεται και το ότι ο όμιλος κατέγραψε ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 160 εκατ. ευρώ για το φετινό εννεάμηνο, από 73 εκατ. ευρώ πέρυσι, παρότι μάλιστα οι επενδυτικές δαπάνες φέτος αυξήθηκαν σε 158 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην εξοικονόμηση κόστους παραγωγής, την αποτελεσματική επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των logistics. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 147 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 765 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, στην ελληνική αγορά, η κατασκευαστική δραστηριότητα διατηρήθηκε αμείωτη κατά το φετινό εννεάμηνο, με αποτέλεσμα ο όγκος των πωλήσεων να αυξηθεί με διψήφιο ποσοστό. Μάλιστα στην Αττική, όπου ο όμιλος Τιτάν έχει έντονη παρουσία, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν διπλάσιος σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Ασφαλώς, αυξημένη δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στη νησιωτική χώρα σε περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη, όπως επίσης και στην ηπειρωτική, σε σημεία όπου υλοποιούνται μεγάλα έργα υποδομών. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις στη γεωγραφική ζώνη Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 23,7% σε 299 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν σε 52 εκατ. ευρώ, από 26,4 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς, η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι «η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα καταγράψει δυναμικές επιδόσεις, καθώς υλοποιούνται κρατικές επενδύσεις ύψους 8 δισ. ευρώ σε έργα υποδομών σε όλη την επικράτεια». Μάλιστα, εκτιμάται ότι ο όμιλος θα καταγράψει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη έως τις αρχές του 2024, λόγω των πρόσφατων επενδύσεων που έγιναν στα εργοστάσια της εισηγμένης για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Το τρικ για να περάσουν ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο δημόσιο χωρίς αλλαγή νόμου

Τη δημιουργική λύση μιας εικονικής "αξιοποίησης" του 51% της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ ενώ οι μετοχές των δυο εταιριών επέστρεψαν ήδη σε δημόσια διαχείριση συμφώνησαν θεσμοί και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για να εφαρμόσουν τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΥΠΕΘΟ καλείτο να εφαρμόσει στο σύνολο της παλαιότερη απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία το δημόσιο δεν επιτρεπόταν να ιδιωτικοποιήσει τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ και, επιπλέον, θα έπρεπε να επαναφέρει τα 51% της κάθε μιας από το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (γνωστό και ως Υπερταμείο) στη διαχείριση του δημοσίου. Η επιτροπή συμμόρφωσης εγκαλούσε το ΥΠΕΘΟ γιατί δεν είχε ακόμη μεταφέρει τις μετοχές των δύο εταιρειών σε δημόσιο έλεγχο.

Προεκλογικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε για την υλοποίηση της απόφασης. Πράγματι, με διάταξη που ψηφίστηκε στο πρώτο νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης, τον Ιούλιο, θεσμοθετήθηκε η επιστροφή του 51% της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ σε δημόσιο έλεγχο. Προηγουμένως το ΥΠΕΘΟ είχε συμφωνήσει με τους θεσμούς, οι οποίοι έχουν σταθερή εποπτεία στη λειτουργία του Υπερταμείου, μέσω του εποπτικού συμβουλίου και τον τρόπο με το οποίο θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία.

Το πρόβλημα

Η αυτόματη μεταφορά των μετοχών χωρίς να έχουμε αποκρατικοποίηση θα αποτελούσε παράβαση του ιδρυτικού νόμου του σημερινού Εθνικού Τπενδυτικού Ταμείου. Ως εκ τούτου, αποκλείστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Τούτο διότι η δημιουργία και οι κανόνες λειτουργίας του Υπερταμείου αποτελούσαν βασικό προαπαιτούμενο του 3ου μνημονίου και της δανειακής σύμβασης των 86 δισ. ευρώ, που είχε υπογράψει η Ελλάδα το 2015. Συνεπώς, η αφαίρεση περιουσίας, χωρίς να έχει γίνει αξιοποίηση του τιμήματος, σε ίσα μερίδια, για μείωση χρέους και επενδύσεις, θα έθετε αυτόματα θέμα εκ των υστέρων υπαναχώρησης της Ελλάδας από τις δεσμεύσεις που ανέλαβε το 2015 με την υπογραφή του 3ου μνημονίου.

Εικονική αξιοποίηση

Η λύση που επιλέχθηκε για να εφαρμοστεί ως έχει ο κανονισμούς λειτουργίας του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου και παράλληλα να ικανοποιηθεί και η ανάγκη της εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ ήταν αν μη τι άλλο δημιουργική. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Τρίτη σε εκδήλωση του Υπερταμείου, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού ταμείου το οποίο θα χρηματοδοτεί επενδύσεις αιχμής με προτεραιότητα εκείνες που θα αφορούν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση . Όπως είπε , τα πρώτα κεφάλαια του νέου ταμείου θα καταστούν διαθέσιμα μέσω της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Εξηγώντας, είπε ότι θα γίνει μια αποτίμηση της αξίας του 51% των μετοχών της κάθε εταιρίας ύδρευσης. Η αξία των μετοχών και των δικαιωμάτων που τις ακολουθούν θα αποτελέσει έργο ανεξάρτητου εκτιμητή. Το ποσό θα προκύψει, θα αντιμετωπιστεί ως εικονικό τίμημα και θα διατεθεί κατά το 50% για τη μείωση του χρέους με τη χρήση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων, ενώ το υπόλοιπο 50% θα είναι το κεφάλαιο για το νέο επενδυτικό ταμείο.

Με τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου επενδυτικού ταμείο το α’ εξάμηνο του 2024, θα έχει εφαρμοστεί στο σύνολό της η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ παράλληλα θα έχει εφαρμοστεί, όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ, η λειτουργία του "Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου”.

Πηγή: capital.gr

05/12/23

TAQA: Ποια είναι η εταιρεία που τράβηξε την προσοχή του ΑΔΜΗΕ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε χθες η κρατική εταιρεία ενέργειας του Άμπου Ντάμπι, TAQA, μετά την αποκάλυψη πως προτίθεται να συμμετάσχει στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία μετονομάζεται σε Great Sea Interconnector (από Euroasia Interconnector). Την είδηση έκανε γνωστή η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, στο συνέδριο του ελληνοαμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου, από το ελληνικό περίπτερο στην Παγκόσμια Σύνοδο για την κλιματική αλλαγή (COP28), που πραγματοποιείται στο Ντουμπάι.

Η TAQA είναι μια διεθνής εταιρεία, που προσφέρει λύσεις για την ενεργειακή βιομηχανία. Έχει επεκτείνει επιθετικά το γεωγραφικό της αποτύπωμα και το τεχνολογικό της χαρτοφυλάκιο μέσω στρατηγικών εξαγορών σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας διεθνή εμπορική παρουσία. Με δεδομένο το γεγονός ότι οι τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η πυρηνική ενέργεια, οι αποδοτικές τεχνολογίες αερίου και οι δυναμικές λύσεις αποθήκευσης θα γίνουν πρωταρχικές πηγές ενέργειας καθώς μεταβαίνουμε στο καθαρό μηδέν, η TAQA έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 οι ΑΠΕ να αντιπροσωπεύουν το 65% της ακαθάριστης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των 150 GW, με σύμμαχό της τη Masdar. Να σημειωθεί πως η επόμενη στρατηγική στόχευση του ομίλου είναι το υδρογόνο.

Την ίδια ώρα, σκοπός είναι τα δύο τρίτα του χαρτοφυλακίου νερού των 1.300 MIGD μέχρι το 2030 να χρησιμοποιούν αποδοτική αντίστροφη ώσμωση (σ.σ.: αντίστροφη ώσμωση είναι διαδικασία καθαρισμού νερού που χρησιμοποιεί μια μερικώς διαπερατή μεμβράνη για να διαχωρίσει τα ιόντα, τα ανεπιθύμητα μόρια και τα μεγαλύτερα σωματίδια από το πόσιμο νερό). Λειτουργεί 13 μονάδες παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού σε όλα τα εμιράτα. Η TAQA παρέχει υπηρεσίες στη διαχείριση της ζήτησης μέσω της εταιρείας υπερ-ενεργειακών υπηρεσιών Abu Dhabi Energy Services και των εταιρειών διανομής Abu Dhabi Distribution Company και Al Ain Distribution Company, δίνοντας τη δυνατότητα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να υλοποιήσουν τους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Η θυγατρική Abu Dhabi Energy Services (ADES) είναι μια Super ESCO, που θα προωθήσει και να αναπτύξει την αγορά ενεργειακής απόδοσης από την πλευρά της ζήτησης στο Εμιράτο του Άμπου Ντάμπι. Εκτός από τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και νερού που εδρεύουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν αναπτύξει επενδύσεις εστιασμένες στο GCC σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, με μερίδιο 40% στη Sohar Aluminium Company, η οποία περιλαμβάνει εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε δέσμια για ένα μεταλλουργείο αλουμινίου και ποσοστό 25% για το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής Jubail.

Παράλληλα, πραγματοποιεί επενδύσεις ύψους 40 εκατ. για αναβαθμίσεις υποδομών δικτύου στα ΗΑΕ έως το 2030 και επιδιώκει επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων σε διασυνδέσεις και τεχνολογίες έξυπνων δικτύων για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Όσον αφορά την παρουσία της εταιρείας στην Ευρώπη, οι δραστηριότητες της TAQA έχουν ως έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες και επικεντρώνονται σε στρατηγικά έργα ενεργειακής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών φυσικού αερίου και των ενεργειακών καινοτομιών, καθώς και τον πλήρη κύκλο των δραστηριοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, από την εξερεύνηση και την παραγωγή έως τον παροπλισμό.

Η COP28 έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, «έχει μπει πλέον σε φάση κατασκευής». Σημειώνεται ότι προ ημερών υπεγράφη η συμφωνία μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Purchase Agreement) από τον EuroAsia Interconnector στον ΑΔΜΗΕ, γεγονός που σηματοδοτεί με τον πλέον επίσημο τρόπο το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για το εμβληματικό έργο και τον νέο φορέα υλοποίησης. Η συμφωνία αφορά τη μεταβίβαση -μεταξύ άλλων- της επιδότησης ύψους 657 εκατ. ευρώ που έχει εξασφαλιστεί για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ από το Connecting Europe Facility της ΕΕ και όλων των μελετών και των αδειών.

Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ καθίσταται πλέον νέος αντισυμβαλλόμενος της Nexans στην σύμβαση για την κατασκευή του καλωδιακού τμήματος της διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο. Ο κ. Μανουσάκης υπογράμμισε ότι εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον από την αγορά για το έργο με τη νέα του «ταυτότητα», γεγονός που έγινε κατανοητό και από Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που υπεγράφη χθες μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, του υπουργείου Ενέργειας της Κύπρου και της TAQA. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει συμφωνία για είσοδο και ισραηλινού fund στο έργο, για το οποίο ωστόσο δεν έχουμε κάποια νεότερη ενημέρωση.

Πηγή: The Power Game

04/12/23

Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Στη φάση κατασκευής εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Στη φάση της κατασκευής εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, όπως αναγγέλλει με συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης.

Ο ίδιος κάνει γνωστή τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού με την ονομασία Great Sea Interconnector (Ηλεκτρική Διασύνδεση Μεγάλης Θάλασσας). Ο ΑΔΜΗΕ, υπενθυμίζει, είναι πια ο φορέας υλοποίησης του έργου και αποκαλύπτει πως είναι σε συζητήσεις με επενδυτές για τη συμμετοχή τους, εκτός από τη συμφωνία που έχει γίνει με ισραηλινό fund.

Ο κ. Μανουσάκης μιλάει επίσης για τις υπόλοιπες διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις της χώρας αλλά και για το ζήτημα του ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα.

ΕΡ.: Πώς βλέπετε την πορεία των επενδύσεων των ΑΠΕ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα; Πώς εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε τους στόχους του 2030 και πότε;

ΑΠ.: «Στην Ελλάδα, η πράσινη μετάβαση τα τελευταία χρόνια προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα, σε σχέση με άλλες χώρες. Το επενδυτικό ενδιαφέρον που προσελκύσαμε ήταν τόσο μεγάλο, ώστε ήδη από τώρα τα έργα σε λειτουργία και τα έργα που έχουν λάβει Ορους Σύνδεσης έχουν δεσμεύσει ηλεκτρικό χώρο που υπερκαλύπτει τον στόχο του ΕΣΕΚ για το 2030 (23,5 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ). Ειδικότερα, οι μονάδες ΑΠΕ σε λειτουργία έχουν εγκατεστημένη ισχύ 12 GW και έχει δεσμευθεί χώρος για ακόμα 15 GW νέων έργων. Την ίδια στιγμή, η μέγιστη ζήτηση για ηλεκτρισμό στην Ελλάδα είναι 10 GW, ο διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος στο Σύστημα είναι σήμερα 19 GW και θα αυξηθεί στα 29 GW στο τέλος της δεκαετίας με τις διασυνδέσεις που προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ έως το 2030. Αυτοί οι αριθμοί πρακτικά σημαίνουν ότι ήδη από σήμερα έχουμε καλύψει τον ηλεκτρικό χώρο έως το τέλος της δεκαετίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη δέσμευση χώρου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που σχεδιάζονται. Ως εκ τούτου το κρίσιμο ζήτημα όσον αφορά τη λειτουργία των έργων ΑΠΕ είναι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δεδομένου ότι δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό που αυξάνεται η παραγωγή από ΑΠΕ. Ακόμα κι αν υπήρχε άπειρο δίκτυο εντός της Ελλάδας, λόγω περιορισμένης κατανάλωσης ως προς την παραγωγή από ΑΠΕ, οι περικοπές θα αρχίσουν να αυξάνονται σημαντικά όταν η ισχύς των ΑΠΕ σε λειτουργία ξεπεράσει τα 25-26 GW. Ομως, το αιολικό και ηλιακό δυναμικό της Ελλάδας είναι ο εθνικός μας πλούτος και στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα στο μέλλον. Με δεδομένο ότι είναι στρατηγικός στόχος της χώρας να μετατραπεί σε εξαγωγέα καθαρής ενέργειας, πρέπει όντως να δημιουργηθεί περισσότερος ηλεκτρικός χώρος. Για να καλύψουμε λοιπόν το σύνολο της ζήτησης και να μπορέσουμε να εξάγουμε την περίσσεια της πράσινης ενέργειας που θα παράγουμε – συμπεριλαμβανομένης και αυτής από τα υπεράκτια αιολικά που θα ωριμάσουν τα επόμενα χρόνια – απαιτούνται δυο πράγματα: Πρώτον, ενσωμάτωση αποθήκευσης και, δεύτερον, περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγικών διεθνών διασυνδέσεων».

ΕΡ.: Εχετε αναφερθεί επανειλημμένα στα μεγάλα έργα διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Σε τι στάδιο βρίσκονται;

ΑΠ.: «Τα έργα διεθνών διασυνδέσεων που ωριμάζουν, με την ενεργή συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ, φέρνουν τη Μεσόγειο στο προσκήνιο της πράσινης μετάβασης και βοηθούν όχι μόνο την Ελλάδα να εξελιχθεί σε εξαγωγέα πράσινης ενέργειας αλλά και την Ευρώπη να βρει εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας. Οι σημαντικότερες διασυνδέσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας που θα τριπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Στα έργα που δημιουργούν νέες ηλεκτρικές “γέφυρες” με Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή εντάσσεται η διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), που έχει σχεδιαστεί από τον όμιλο Κοπελούζου και εξετάζεται να συμμετέχουν σε αυτό τόσο ο ΑΔΜΗΕ όσο και ο Διαχειριστής της Αιγύπτου EETC. Το έργο εντάχθηκε πρόσφατα στη λίστα των Εργων Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάτι που αποτελεί ορόσημο για να προχωρήσουν οι συζητήσεις για τη δημιουργία του μετοχικού σχήματος της εταιρείας που θα προωθήσει την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του έργου. Σε αυτό το κάδρο μπαίνει και η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, για την οποία οι διαχειριστές των δύο χωρών υπέγραψαν συμφωνία για τη σύσταση εταιρείας Ειδικού Σκοπού με αντικείμενο τις μελέτες βιωσιμότητας του έργου».

ΕΡ.: Και τι θα γίνει όλη αυτή η ενέργεια που θα φτάνει στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή;

ΑΠ.: «Οι δύο αυτές διασυνδέσεις “κουμπώνουν” στρατηγικά με ένα ακόμα μεγάλο project που ωριμάζει ο ΑΔΜΗΕ στην παρούσα φάση, τον ηλεκτρικό

διάδρομο μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Γερμανίας Green Aegean Interconnector που θα μεταφέρει αφενός την περίσσεια της πράσινης ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα, αφετέρου την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική προς την Κεντρική Ευρώπη. Ηδη υπάρχουν επαφές με τον Διαχειριστή της Νότιας Γερμανίας TenneT και τους Διαχειριστές των άλλων χωρών από τις οποίες μπορεί να περάσει το έργο. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται επαφές και σε πολιτικό επίπεδο».

ΕΡ.: Ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε πρόσφατα την ευθύνη της διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Πού βρισκόμαστε τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

ΑΠ.: «Προχωρήσαμε προ ημερών στη σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (SPV) με την ονομασία Great Sea Interconnector, που θα είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου.

H σύσταση της νέας εταιρείας, που διαδέχεται τον Euroasia Inrterconnector και ο οποίος έφτασε το έργο στο σημείο που βρίσκεται σήμερα, σηματοδοτεί την έναρξη κατασκευής του project.

H Μεγάλη Θάλασσα (Great Sea) ήταν η ονομασία που χρησιμοποιούσαν για τη Μεσόγειο Θάλασσα, στην αρχαιότητα και τη βιβλική εποχή. Με αυτή επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σημασία του έργου για την περιοχή και φυσικά για τις χώρες που διασυνδέονται. Με τη σύσταση της Great Sea Interconnector ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο και άλλων επενδυτών στο έργο. Εχουμε καταρχήν συμφωνήσει με ισραηλινό fund και συζητούμε και με άλλους ενδιαφερόμενους για να συμμετάσχουν στο project.

Την επόμενη εβδομάδα θα μεταβούμε στην Κύπρο όπου θα έχουμε συνάντηση με τις κυπριακές αρχές για να συζητήσουμε για το έργο, το οποίο όπως ανέφερε πρόσφατα και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κ. Σκυλακάκης μπαίνει σε φάση κατασκευής και μάλιστα σε μια εποχή που η ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι πιο κρίσιμη από ποτέ».

Πηγή: Έντυπη έκδοση ΤΟ ΒΗΜΑ

01/12/23

Dimand: Τι περιλαμβάνει η mega επένδυση 79.000 τ.μ. στη Softex – Άρχισαν οι μισθώσεις

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει τον πρώτο μισθωτή η Dimand πατάει γκάζι για την έναρξη των εργασιών στο έργο ανάπλασης της πρώην Softex (Αθηναϊκή Χαρτοποιία) στην περιοχή του Βοτανικού.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση ανάπτυξης «πράσινων» κτιρίων γραφείων που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Dimand. Στην έκταση των περίπου 50 στρεμμάτων σχεδιάζεται η κατασκευή 79.202 τ.μ., εκ των οποίων 47.000 τ.μ. θα αφορούν την επιφάνεια ανωδομής.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ανέγερση και ανακαίνιση συνολικά 10 κτιρίων, με σκοπό την εκμίσθωσή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, το πρώτο μισθωτήριο συμβόλαιο για τα κτίρια γραφείων έχει υπογραφεί με την εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων AVIS.

Εκτός από τη χρήση γραφειακών εγκαταστάσεων, ένα μικρό τμήμα της ανάπτυξης, που στοχεύει συνολικά στην πιστοποίηση LEED στο υψηλό επίπεδο GOLD και φέρει προδιαγραφές ενεργειακής βαθμολογίας κατά ΚΕΝΑΚ Α+, προορίζεται για retail προκειμένου να εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες των χρηστών των κτιρίων.

Ας σημειωθεί ότι από τα συνολικά 10 κτίρια στο οικόπεδο επί των οδών Ιεράς Οδού, Χαρτεργατών και Αγίου Πολυκάρπου, τα 3 αφορούν σε υφιστάμενα, τα οποία έχουν διατηρηθεί, μετά την κατεδάφιση των εγκαταστάσεων της πάλαι ποτέ Softex, ιδίως όσων είχαν καταστραφεί ολοσχερώς από πυρκαγιά το 2015.

Ήδη για τα τρία κτίρια, συνολικής επιφάνειας περίπου 8.000 τ.μ., έχουν ξεκινήσει εργασίες ενίσχυσης του στατικού φορέα (σκελετός).

Το έργο ανάπλασης περιλαμβάνει και 15.000 τ.μ. φύτευσης, ενώ θα κατασκευαστούν και φωτοβολταϊκά 1 MW ώστε να καλύπτεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων με πράσινη και καθαρή ενέργεια.

Κινητήριο μοχλό για το επενδυτικό σχέδιο συνολικού επιλέξιμου κόστους 152,22 εκατ. ευρώ, αποτελεί η υπογραφή δανειακής σύμβασης ύψους 106,44 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης στην επένδυση να ανέρχεται σε ποσοστό 40% και της Alpha Bank σε 30%, καλύπτοντας συνολικά το 70% του κόστους του επενδυτικού προγράμματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Dimand, το έργο πρόκειται να δοθεί προς χρήση το 2025.

Η πίσω αυλή της Αθήνας

Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική παρέμβαση αστικής ανάπλασης που υλοποιεί η Dimand στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μάλιστα σε μια περιοχή, που αν και μόλις δύο χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, εξακολουθεί να μην περιποιεί τιμή για την ελληνική πρωτεύουσα.

«Το έχουμε πετύχει στον Πειραιά, με την ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, την ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά και το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά. Στην Αθήνα, με το Moxy Athens City και την ανακατασκευή του ΜΙΝΙΟΝ και στη Θεσσαλονίκη, με το πρώτο, μεγάλης κλίμακας, βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Β. Ελλάδος, το HUB26. Το ίδιο οραματιζόμαστε να κάνουμε και στην περιοχή του Ελαιώνα, με την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πράσινου συγκροτήματος γραφείων που θα αποτελέσει καταλύτη στην ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κος Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Dimand.

Η άμεση γειτνίαση των μελλοντικών αναπτύξεων με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο σχεδιαζόμενος νέος Κεντρικός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΣΥΛ) στον Ελαιώνα που θα αποτελέσει υπερσύγχρονο συγκοινωνιακό κόμβο, όπως και το έργο της Διπλής Ανάπλασης με την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού και του μεγαλύτερου αστικού πάρκου της Αθήνας, έκτασης 215 στρεμμάτων, δημιουργούν νέα δεδομένα για την πολύπαθη γειτονιά.

Οι μεγάλοι παίκτες

Εκτός από το ώριμο έργο αστικής ανάπλασης της Dimand, στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού κι άλλοι μεγάλοι παίκτες του κλάδου του real estate σχεδιάζουν αναπτύξεις.

Η Noval Property δρομολογεί την υλοποίηση τουριστικού, πολιτιστικού, συνεδριακού, ιατρικού, εμπορικού και επιχειρηματικού πόλου στον Ελαιώνα. Πρόκειται για επένδυση 117 εκατ. ευρώ που έχει εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ας σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή ιδιοκτησία κατείχε και η Premia Properties, το πρώην εργοστάσιο της Soulis σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 10.799 τ.μ. Πριν ένα μήνα η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην πώληση ακινήτου στην εταιρεία Jannec, η οποία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ποτών. Η τιμή πώλησης έφθασε στα 5,5 εκατ. ευρώ, με την αποτίμηση του ακινήτου στα λογιστικά βιβλία της Premia να ήταν κοντά στα 4 εκατ. ευρώ.

Στην Ακαδημία Πλάτωνος ακίνητο 8.094 τ.μ. διαθέτει και η Reds. Η εταιρεία αναφέρει πως θα προβεί σε ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης του ακινήτου. Η διαδικασία βρίσκεται εν εξελίξει, επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις του 9μηνου.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Lavipharm: Αγοράζει τα Lonarid και Lonalgal

Τα αναλγητικά φάρμακα Lonarid και Lonalgal για την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου εξαγόρασε η Lavipharm. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, οι συνολικές πωλήσεις των δύο φαρμακευτικών προϊόντων ανέρχονται περίπου στα 8 εκατ. ευρώ ετησίως. Η διάθεση των φαρμάκων από τη Lavipharm αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ, την υπογραφή συμφωνίας με τη Boehringer Ingelheim International GmbH για την εξαγορά των δύο αναλγητικών φαρμακευτικών προϊόντων Lonarid N® και Lonalgal® για την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου με τη δυνατότητα να τα αξιοποιήσει και διεθνώς.

Οι ιστορικές συνολικές πωλήσεις των δύο φαρμακευτικών προϊόντων ανέρχονται στο ποσό των €8 εκατ. περίπου ετησίως (Χονδρικές Τιμές). Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Και τα δύο προϊόντα διατίθενται κανονικά στην ελληνική αγορά, ενώ η διάθεσή τους από τη Lavipharm αναμένεται να
ξεκινήσει εντός του Α’ τριμήνου 2024 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς των αδειών κυκλοφορίας τους.»

30/11/23

Προς το Χ.Α. οδεύει η Orilina Properties

Ακόμη μία ΑΕΕΑΠ οδεύει προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς μετά την πρόσφατη επιτυχημένη εισαγωγή της Trade Estates του ομίλου Φουρλή, χθες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο και της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ.

Η τελευταία ελέγχεται σε ποσοστό 66% από την οικογένεια Νάτση και συγκεκριμένα κατά 33% από τον κ. Τρύφωνα Νάτση και κατά 33% από την κ. Δέσποινα Παναγοπούλου – Νάτση.

Η εταιρεία θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά έως 32.200.000 νέων μετοχών, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Η Orilina Properties ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 140 εκατ. ευρώ, που αποτελείται από 17 ακίνητα μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 70.350 τ.μ.

29/11/23

ΕΚΤΕΡ: Νέο έργο 7,5 εκατ. – Στα 115,35 εκατ. το ανεκτέλεστο

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 28.11.2023 υπέγραψε με τον Δήμο Κορινθίων, σύμβαση έργου σχετικά με την κατασκευή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

Η συμβατική αμοιβή ορίσθηκε στο κατ’ αποκοπήν ποσό των 7.551.800,05 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίστηκε στους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 115,35 εκατ. ευρώ.

28/11/23

Ideal: Εκδίδει πενταετές ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 100 εκατ. ευρώ και με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 80 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών προχωρά η IDEAL Holdings, με στόχο να διαθέσει τις ομολογίες μέσω δημόσιας προσφοράς και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η IDEAL Holdings A.E. (η Εταιρεία) σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, ανακοινώνει την πρόθεσή της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών της αγοράς να προχωρήσει σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως εκατό εκατομμύρια Ευρώ (100.000.000 Ευρώ) και με ελάχιστο ποσό έκδοσης το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000 Ευρώ), με διάρκεια πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο») και να διαθέσει τις ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και να τις εισαγάγει προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.»

ΑΔΜΗΕ: Σύστησε εταιρεία για την ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο, Ισραήλ

Όταν το απόγευμα της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωνε ότι θα ήταν ο φορέας υλοποίησης της εμβληματικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, κανείς δεν φανταζόταν ότι λίγες ώρες αργότερα το Ισραήλ θα δεχόταν επίθεση στο έδαφος του από την Χαμάς με τις γνωστές έως σήμερα εξελίξεις. Αν και οι περισσότεροι πίστεψαν ότι το έργο θα έμπαινε για μία ακόμη φορά σε περιδίνηση αβεβαιότητας οι εξελίξεις τους διέψευσαν.

Όπως γράφει το Business Daily, χθες από το βήμα του συνεδρίου «Ενεργειακή Ασφάλεια και Πράσινη Ανάπτυξη» ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε αναφορά στο έργο, λέγοντας ότι είναι πολύ κοντά στο να ξεκινήσει. Τα λεγόμενα του πιστοποιεί η κίνηση του ΑΔΜΗΕ την περασμένη Παρασκευή να πραγματοποιήσει το πρώτο βήμα που δεν είναι άλλο από την σύσταση της εταιρείας του θα «τρέξει» το έργο της διασύνδεσης.

Συγκεκριμένα δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ η σύσταση της εταιρείας «Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, Electric Interconnection Greece – Cyprus – Israel Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αντικείμενο την κατασκευή Κοινωφελών Έργων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών. Το αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 25 χιλ. ευρώ.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από μέλη του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ καθώς διευθυντικά στελέχη του. Συγκεκριμένα την θέση του Προέδρου κατέχει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή, Μανούσος Μανουσάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος είναι ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Μάργαρης και μέλη η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, Ελένη Ζαρίκου και ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού & Νομικών Θεμάτων του Διαχειριστή, Ιωάννης Βρεττός.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, η φάση κατασκευής του έργου της διασύνδεσης από το EuroAsia Interconnector,το project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027 και να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2028. Οι ημερομηνίες υλοποίησης που παρέχει η εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το στάδιο Α της ηλεκτρικής διασύνδεσης, προβλέπουν πως η διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και Κύπρου-Ισραήλ θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025.

Η ιδέα της διασύνδεσης που αρχικό στόχο είχε την άρση του ενεργειακού αποκλεισμού της Κύπρου ξεκίνησε το 2011 και τα θεμέλια της μπήκαν το 2017 με την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ. Το έργο κινδύνευσε πολλές φορές να μπει στο συρτάρι κυρίως λόγω της αδυναμίας της Κύπρου να χρηματοδοτήσει το σκέλος που την αφορά όμως κομβικό ρόλο, όπως παραδέχονται όλοι, έπαιξε η αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς και του ΑΔΜΗΕ.

27/11/23

Αλέξανδρος Εξάρχου (Intrakat): Οι προκλήσεις της αγοράς ενέργειας για την πράσινη μετάβαση

Για τις προκλήσεις στην αγορά ενέργειας και την πράσινη μετάβαση μίλησε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, σε συζήτηση για την Ενεργειακή Μετάβαση της χώρας, στο πλαίσιο του Greek Investment Conference της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Πέραν του κ. Εξάρχου, το υψηλού επιπέδου πάνελ φιλοξένησε γνωστά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν: Ευάγγελος Μυτιληναίος (Πρόεδρος, Mytilineos Holdings), Πέτρος Τζαννετάκης (αναπληρωτής CEO, Motor Oil), Κωνσταντίνος Μαύρος (CEO, ΔΕΗ Ανανεώσιμες), Γιώργος Κούβαρης (Πρόεδρος, Ήρων), Ιωάννης Καράμπελας (CEO, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών), Μαθιός Ρήγας (CEO, Energean).

Οι προκλήσεις της αγοράς

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η κύρια πρόκληση στην αγορά είναι ο ίδιος της ο ανταγωνισμός, καθώς ο κλάδος αντιμετωπίζει πληθώρα καθιερωμένων και νεοεισερχομένων παικτών και, εάν λάβει κανείς υπόψη τη συμφόρηση που επικρατεί στα δίκτυα και τις ευκαιρίες πρόσβασης σε κατάλληλες τοποθεσίες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, καταλαβαίνει ότι οι δυνατότητες των νέων παικτών να αποκτήσουν μερίδια αγοράς είναι περιορισμένες.

Παρατήρησε, μάλιστα, ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες στην αγορά που έχουν άδειες παραγωγής ΑΠΕ και όμως δεν είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις επενδύσεις και προκαλούν δυσλειτουργία στον κλάδο, σημειώνοντας ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία.

Ο κ. Εξάρχου ανέπτυξε, επίσης, τα εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ: Εξ αιτίας της υψηλής διείσδυσης των φωτοβολταϊκών, ο ΑΔΜΗΕ τακτικά προχωρεί σε περικοπές της παραγωγής σε μέρες που δεν υπάρχει χωρητικότητα στο δίκτυο. Άρα, σημείωσε, θα πρέπει να γίνει στόχος υψηλής προτεραιότητας η επέκταση των διεθνών διασυνδέσεων ώστε να είναι εφικτή η εξαγωγή του ενεργειακού πλεονάσματος στο εξωτερικό.

Επίσης, επισήμανε ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή των Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA) από ΑΠΕ θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν ώστε να επιταχυνθεί η διείσδυση των εταιρικών PPA, κάνοντας έκκληση να καταργηθεί το πλαφόν στις χονδρικές τιμές ρεύματος από ΑΠΕ.

Το θεσμικό έλλειμα και οι λύσεις

Επιπλέον, μιλώντας από το Greek Investment Conference της Morgan Stanley και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα, ώστε οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας να εγκαθίστανται γρήγορα για να βοηθήσουν στην εξισορρόπηση ανάμεσα στην παραγωγή ΑΠΕ και τα φορτία στο δίκτυο. Και σχολίασε ότι αυτοί οι περιορισμοί συνδέονται με διαρθρωτικές αδυναμίες και γι’ αυτό απαιτείται η αποφασιστική παρέμβαση του Ελληνικού Κράτους.

Και αυτή θα πρέπει να γίνει ώστε να καλυφθεί το κενό της έλλειψης της απαραίτητης νομοθεσίας για την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και για τη θέσπιση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου, που σε συνδυασμό με χρηματοδοτικό εργαλεία, θα μπορέσει να υποστηρίξει επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου σε ΑΠΕ.

Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου υπενθύμισε ότι ο ενεργειακός εφοδιασμός δεν αποτελεί μόνο Ελληνικό, αλλά και Ευρωπαϊκό πρόβλημα συνολικά. Και συμπέρανε ότι θα πρέπει να αφεθεί η αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα ώστε η προσφορά και η ζήτηση να καθορίσουν εν τέλει την τιμολόγηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η ενέργεια στην στρατηγική της Intrakat

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, ο Όμιλος Intrakat ελέγχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, που του προσφέρει πλεονεκτήματα και μία στέρεα βάση για την γρήγορη τοποθέτησή του στην αγορά. Η Intrakat, συνέχισε, διαθέτει μία καθετοποιημένη επιχειρησιακή δομή για την ενέργεια, με εξειδικευμένη ομάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Και όπως τόνισε, η κατασκευαστική εμπειρία και οι τεχνικές δυνατότητες που διαθέτει ο όμιλος, ειδικά μετά την εξαγορά της Άκτωρ, προσφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

24/11/23

Optima Bank: Τιμή στόχος €9,10 ανά μετοχή και σύσταση «buy» από την Alpha Finance

Σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα €9,10 ανά μετοχή δίνει η Alpha Finance για την Optima Bank σε νέα της έκθεση.

Καθοριστικοί παράγοντες στη δυναμική πορεία ανάπτυξης που παρουσιάζει σήμερα η Optima αποτελούν, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, το εξαιρετικά ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας, ιδίως μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, ο ισχυρός ισολογισμός, η υγιής βάση ενεργητικού, η υψηλή ρευστότητα καθώς και τα υψηλά εποπτικά κεφάλαια μετά την επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η στρατηγική της Optima επικεντρώνεται στη συσσώρευση καταθέσεων και την παροχή πιστώσεων, εστιάζοντας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αναλυτές προβλέπουν μερίδιο αγοράς άνω του 2,5% στα δάνεια και άνω του 2,0% στις καταθέσεις έως το 2025, γεγονός που αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την επίτευξη υψηλής κερδοφορίας.

Η Optima Bank βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, αναφέρει στην έκθεσή της η Alpha Finance, λόγω του υγιέστερου ισολογισμού της, της χαμηλής αρχικής της βάσης (που καθιστά ευκολότερη την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης) καθώς και της ευνοϊκότερης ρυθμιστικής και φορολογικής μεταχείρισης. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη ιστορικού στη χορήγηση δανείων υποδηλώνει έναν πιθανό κίνδυνο, ιδίως σε περίπτωση που επιβραδυνθεί η οικονομία, ενώ το μικρό μέγεθός της έχει επίσης ορισμένα μειονεκτήματα, όπως η έλλειψη ευρείας εμβέλειας και οικονομιών κλίμακας.

Συνολικά, το υποστηρικτικό μακροοικονομικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Optima Bank δείχνει πως είναι σε θέση να επιτύχει υψηλή κερδοφορία στο άμεσο μέλλον, πάνω από τον μέσο όρο των συστημικών τραπεζών, γεγονός που αντανακλάται και στην αποτίμησή της από τους αναλυτές της Alpha Finance.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, ο δείκτης RoTE της τράπεζας θα βρίσκεται άνω του 20% έως το 2025, ως αποτέλεσμα του υψηλού επιτοκιακού περιθωρίου, το οποίο αναμένεται να κορυφωθεί περίπου στο 4,3% το 2023 και να παραμείνει αρκετά πάνω από το 3,0% τα επόμενα χρόνια, με τη μερισματική απόδοση να βρίσκεται κοντά στο 6%.

Intralot: Αύξηση 14,7% στα EBITDA του 9μηνου – Στα 101 εκατ. ευρώ

Μείωση 7,2% εμφάνισαν τα έσοδα του ομίλου Intralot κατά το εννεάμηνο του 2023, καθώς διαμορφώθηκαν στα 280,0 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 101,0 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 14,7% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 36,1% από 29,2% το εννεάμηνο του 2022.

Σε τριμηνιαία βάση, το Γ’ τρίμηνο του 2023 συγκριτικά με το Γ’ τρίμηνο του 2022, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 15,9%. Κατά τους Δώδεκα Τελευταίους Μήνες (LTM), τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 135,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10,5% σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2022.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 32,1 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2023, έναντι 19,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα 9,0 εκατ. ευρώ κέρδη, σε σύγκριση με ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν στα 97,6 εκατ. ευρώ (ετήσια αύξηση 44,1%).

Οι Επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2023 ανήλθαν στα 22,2 εκατ. ευρώ . Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 ανήλθαν στα 122,0 εκατ. ευρώ .

Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα 458,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2023, μειωμένος κατά 32,3 εκατ. και 51,5 εκατ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2022 και το εννεάμηνο του 2022 αντίστοιχα. O δείκτης Καθαρής Μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 3,4x στο τέλος του εννεαμήνου του 2023 έναντι 4,0x το 2022 και 4,4x κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σε pro-forma βάση μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 135,0 εκατ. ευρώ, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχονται στα 49,0 εκατ. ευρώ και ο δείκτης Καθαρής Μόχλευσης στο 2,4x. Ο Συνολικός δανεισμός μετά την αποπληρωμή των 126,0 εκατ. ευρώ ανέρχεται στα 454,2 εκατ. ευρώ.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2023 καταδεικνύουν τη νέα δυναμική της INTRALOT που είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή σε Καθαρά κέρδη, τη σημαντική αύξηση του EBITDA και τη δημιουργία ταμειακών ροών, εκπληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους στόχους που έχουμε θέσει. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μια σημαντική Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω δικαιωμάτων προτίμησης ύψους €135 εκατ. η οποία προσέλκυσε ευρεία υποστήριξη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η INTRALOT αποτελεί μια πολύ ελκυστική επενδυτική επιλογή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές που συμμετείχαν και εμπιστεύτηκαν το όραμα και την ικανότητά μας να επιτύχουμε ακόμη ισχυρότερα αποτελέσματα στο μέλλον.

23/11/23

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καλές επιδόσεις στο 9μηνο 2023

Σε 2.529,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.762,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, διαμορφώθηκαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για το εννεάμηνο του 2023, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, όπου το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα[2] για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σημειώνεται ότι εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας (η κερδοφορία του οποίου είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας το 2022), το προσαρμοσμένο EBITDA για το Εννεάμηνο του 2023 σημείωσε αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σε επίπεδο Γ’ Τριμήνου του 2023, τα συνολικά έσοδα ήταν σε € 925,0 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA1 σε € 146,1 εκατ. έναντι € 1,300.4 εκατ. και € 186,7 εκατ. αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Εξαιρούμενης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας, προσαρμοσμένο EBITDA1 για το Γ ’Τρίμηνο αυξήθηκε κατά 62%.

Ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ισχυρός με το Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή1 να διαμορφώνεται σε € 1.630,1 εκατ. (εκ των οποίων € 352,5 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA1 στο 2.5x.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου, ενώ παράλληλα η οργανική κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγέθυνσης της συνεισφοράς του τομέα υποδομών (παραχωρήσεις-κατασκευές) αλλά και της αναμενόμενης αύξησης στον τομέα ΑΠΕ από το Γ΄ Τρίμηνο του έτους.

Υγιείς επιδόσεις

Στον τομέα των παραχωρήσεων συνεχίζονται οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ προχωράει η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο η πρόσφατη ανάδειξη σε προτιμητέο επενδυτή για την 25-ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για νέα έργα. Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων υπερβαίνει € 5,5 δισ., περιλαμβάνοντας ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους), που πλέον αποτελούν περί το 60% του συνολικού ανεκτέλεστου του Ομίλου. Σημαντικό, επίσης, σημείο είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της δραστηριότητας του τομέα (έσοδα τελευταίων 12 μηνών πλέον άνω των € 1,3 δισ.) ως αποτέλεσμα της ικανότητας και επάρκειας του Ομίλου να ανταποκριθεί στο αυξημένο ανεκτέλεστο. Στον τομέα της ενέργειας ο Όμιλος έχει πλέον από το τέλος του Γ΄ Τριμήνου σε πλήρη λειτουργία το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας (330MW) ενώ συνεχίζεται η πρωτοπόρα πορεία με την κατασκευή του μεγάλου αντλησιοταμιευτικού έργου στην Αμφιλοχία αλλά και την πρώτη άδεια έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην χώρα. Τέλος, στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά την μεταβλητότητα στην αγορά και τη μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση υγιούς κερδοφορίας.

Για το σύνολο του έτους αναμένεται μια παρόμοια εικόνα με σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υγιή επίπεδα υποστηριζόμενη από τους τομείς υποδομών (παραχωρήσεις και κατασκευή) και ενέργειας μετά την εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές ενέργειας. Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου λόγο της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (μονάδα φυσικού αερίου Κομοτηνής, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού, αλλά και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου). Αντίστοιχα, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε € 2.529,4 εκατ. έναντι € 2.762,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στο τομέα ενέργειας αλλά και αυξημένων εσόδων από του τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Συγκριμένα:

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 991,6 εκατ. έναντι € 649,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αποδιδόμενα στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε έργα δημοσίου και ιδιωτών και στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.

Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 166,0 εκατ. έναντι € 152,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της διευρυμένης σταδιακής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.444,6 εκατ. έναντι € 2.076,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και των πιο ήπιων ανεμολογικών συνθηκών σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 του Ομίλου διαμορφώθηκε το Εννεάμηνο του 2023 σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα:

Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε € 80,0 εκατ. έναντι € 45,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα € 114,7 εκατ. έναντι € 82,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 220,4 εκατ. έναντι € 296,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 293,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σε συνέχεια της αυξημένης κερδοφορίας από τους τομείς των υποδομών (κατασκευή-παραχωρήσεις) αλλά και ΑΠΕ (κατά το Γ ‘Τρίμηνο) και εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Συμβατικής Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας (η κερδοφορία του τομέα κατά το 2022 είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας),

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)1 διαμορφώθηκαν σε € 251,3 εκατ. έναντι € 243,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 166,7 εκατ. έναντι € 133,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 99,5 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2023 έναντι € 68,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) συνολικού κέρδους € 10,7 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 24,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων(2) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.430,3 εκατ. την 30.09.2023 (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 101,3 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 30.09.2023 διαμορφώθηκε σε 448,8 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.181,3 εκατ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του Εννεάμηνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.5x έναντι 2.8x κατά το τέλος του Εννεάμηνου του 2022 και 2.1x το τέλος 2022.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Στον κατασκευαστικό τομέα το ανεκτέλεστο κατά το τέλος Σεπτεμβρίου του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε € 5,5 δις. Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου, ανέρχεται σε € 3,3 δισ. Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 2,2 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου περίπου 60% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 50% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων.

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Εννεάμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες. Επίσης, έχουν πλέον τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακόμα, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι όπου η πρόοδος των εργασιών πλησιάζει πλέον το 30%, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη εργασιών για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό. Σε σχέση με το έργο της Εγνατίας Οδού, έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση και της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού κι αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά της Πολιτείας. Ακόμα εντός του έτους υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και παραχώρησή για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος-Νεάπολη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 55%, ενώ νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης υπο-παραχώρησης για την αξιοποίηση του λιμένα «Φίλιππος Β» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.) για 40 έτη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35%. Τέλος όσον αφορά στην παραχώρηση της Αττικής Οδού (ο Όμιλος ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών) προχωράει η προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης εντός του 2024 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού.

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 3,7% το Εννεάμηνο του έτους ως αποτέλεσμα των ηπιότερων θερμοκρασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το Γ΄ Τρίμηνο του έτους η ζήτηση αυξήθηκε κατά 5,5% λόγο υψηλότερων θερμοκρασιών. Παρά τη μειωμένη ζήτηση της αγοράς, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 27% έναντι του Εννεάμηνου του 2022, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς της σε 11,6% κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023 (έναντι 6,7% τον Δεκέμβριο του 2022). Η μείωση της ζήτησης, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ στο σύστημα λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα και των αυξημένων εισαγωγών, οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου στη χώρα κατά 23,0% στο Εννεάμηνο του 2023. Σε αυτό το πλαίσιο η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου του Ομίλου κατέγραψε μείωση κατά 23% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Τέλος, ως προς τη νέα μονάδα με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW (ανάπτυξη από κοινού με την Motor Oil) η πρόοδος των εργασιών ανέρχεται σε περίπου 90% και η λειτουργία αναμένεται εντός του πρώτου εξάμηνου του 2024.

Στον Τομέα ΑΠΕ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.225 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου. Ως προς τις ανεμολογικές συνθήκες, μετά από μια αδύναμη απόδοση κατά τους πρώτους 7 μήνες του έτους, η εικόνα ομαλοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, οι οποίοι κινήθηκαν στα συνήθη φυσιολογικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης κατά το Γ’ Τρίμηνο ανήλθε σε 29,6% έναντι 29,2% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022. Όσον αφορά την ανάπτυξη νέων έργων, ήδη από τα τέλη του 2022 έχει ξεκινήσει η κατασκευή του έργου αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας με την τεχνολογία της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Ορόσημο επίσης αποτελεί η απόκτηση της πρώτης άδειας έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην χώρα συνολικής ισχύος 400MW.

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου

Για το Γ’ Τρίμηνο του έτους τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 925,0 εκατ. έναντι € 1,300.4 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με τη μείωση να αποδίδεται στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα ενέργειας λόγο εξομάλυνσης των τιμών στην αγορά ενέργειας. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 για το τρίμηνο διαμορφώθηκε σε € 146,1 εκατ. έναντι € 186,7 εκατ. το τρίμηνο του 2022. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Συμβατικής Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε € 106,1 εκατ. έναντι € 65,4 εκατ. την αντίστοιχη περιόδου του 2022. Τέλος τα μετά-φόρων κέρδη του Γ΄ Τριμήνου διαμορφώθηκαν σε € 40,7 εκατ. έναντι € 59,3 εκατ. κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2022.

Προοπτικές – Outlook

Δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει πλέον αναπτύξει ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω ενίσχυση κατά τις επόμενες περιόδους, ενώ τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους. Πιο αναλυτικά:

Στον τομέα κατασκευής, δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου των € 5,5 δισ. και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους και να συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση στα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Ο τομέας παραχωρήσεων αναμένεται να είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του δεδομένου του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των έργων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση και αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα έχει και η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, που έρχεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση σημαντικών, σταθερών και μακροπρόθεσμων χρηματικών ροών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία νέων έργων παραχώρησης (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καλαμάτας κ.ά.) καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κι έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά του εξειδίκευση και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW. Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη και συνέργειες.

ΟΠΑΠ: Μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2024 φέρνει στην Ελλάδα το Eurojackpot

Επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου του ομίλου ΟΠΑΠ είχε σειρά παραγόντων, με τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) να προβλέπεται ότι θα κυμανθεί κατά τη φετινή χρονιά από 720 έως 740 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών η διοίκηση της εισηγμένης. Οπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Γιαν Κάρας, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επηρεάστηκαν από την έλλειψη μεγάλων τζακ ποτ, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τις μεγάλες φυσικές καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας (π.χ. πυρκαγιές Ρόδου), την ασυνήθιστα υψηλή μεταβλητότητα στον αθλητικό στοιχηματισμό και την έλλειψη μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Ο ΟΠΑΠ, όπως αναφέρθηκε χθες, εστιάζει στην ανανέωση του χαρτοφυλακίου των αριθμοπαιχνιδιών του που διεξάγονται μέσω κληρώσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Λόττο (Eurojackpot), που αναμένεται να διατεθεί στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, με τον ΟΠΑΠ να έχει εξασφαλίσει την άδεια διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού. Στόχος του νέου αυτού παιχνιδιού είναι οι παίκτες να βρουν σε συνολικά 50 αριθμούς τους 5 που κερδίζουν, όπως και δύο ακόμη σε σύνολο 12. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και η επανατοποθέτηση του Λόττο ως παιχνιδιού μηνιαίων καταβολών κερδών, με τον νικητή της πρώτης κατηγορίας να εξασφαλίζει κέρδη έως 10.000 ευρώ τον μήνα, για 10 χρόνια. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ προανήγγειλε αλλαγές και στο Τζόκερ το προσεχές διάστημα.

Οι διαδικτυακές δραστηριότητες αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος είχε, ετησίως, αυξημένα κατά 7,8% έσοδα από online παίγνια, 375 εκατ. ευρώ. Επίσης, σε επίπεδο τρίτου τριμήνου, η συνεισφορά του οnline διαμορφώθηκε σε 27% των συνολικών εσόδων, από 24% το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Πυλώνας της διαδικτυακής δραστηριότητας του ΟΠΑΠ είναι η νέα πλατφόρμα ilottery, που κατέγραψε, σύμφωνα με όσα ανέφερε η διοίκηση της εταιρείας, διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, έχοντας επιτύχει σημαντική αύξηση της παικτικής δραστηριότητας και της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Αυξημένη δραστηριότητα καταγράφει και η πλατφόρμα Pamestoixima. gr, λόγω της δωρεάν διάθεσης παιχνιδιών και προωθητικών ενεργειών.

Κραταιά είναι και η δραστηριότητα μέσω των καταστημάτων, όπου, ενδεικτικά, το Free Win, το πρώτο δωρεάν παιχνίδι για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, που είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής OPAP Store App, συμβάλλει στην προσέλκυση νέων κοινών, στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στην αύξηση της πιστότητας (loyalty) των πελατών.

Ευρύτερα, όπως τόνισε ο κ. Κάρας, ο ΟΠΑΠ υλοποιεί την επιχειρηματική στρατηγική Fast Forward, σημειώνοντας ότι οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας αποδίδουν καρπούς, καθώς εστιάζουν στην αναβάθμιση των προτάσεων του ΟΠΑΠ προς τους πελάτες τόσο στο retail όσο και στο online κανάλι.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο, βάσει του δείκτη MSCI, ο ΟΠΑΠ διατήρησε την υψηλή αξιολόγησή του ως προς τα κριτήρια για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Επαναβεβαιώθηκε δηλαδή η αξιολόγηση «ΑΑ» του ΟΠΑΠ, η οποία είναι η υψηλότερη που έχει αποδοθεί σε εταιρεία τυχερών παιχνιδιών σε κλίμακα από «CCC» έως «ΑΑΑ».

ΑΔΜΗΕ: Ζητούμενο η μεγαλύτερη διασύνδεση με Ιταλία

Τις ενέργειες που απαιτούνται για την επιτάχυνση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας συζήτησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Ιταλίας TERNA Giuseppina Di Foggia, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Αθήνα.

Η κ. di Foggia, συνοδευόμενη από ανώτερα στελέχη της Terna SpA, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του Διαχειριστή. Κατά τη συνάντηση με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ - σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή - επισημάνθηκε ότι είναι απαραίτητο να τριπλασιαστεί η μεταφορική ικανότητα ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Συζητήθηκαν επίσης οι προκλήσεις που δημιουργούν η πράσινη μετάβαση και η κλιματική κρίση στα ηλεκτρικά συστήματα Ελλάδας και Ιταλίας, καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους. ΑΔΜΗΕ και ΤΕRNA συζήτησαν ακόμη πιθανές πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, σε συνέχεια των προτάσεων που τέθηκαν επί τάπητος κατά την ειδική εκδήλωση Future of our Grids που διοργάνωσε ο ENTSO-E στις 7 Σεπτεμβρίου.

22/11/23

Eurobank: Προσφορές για το ομόλογο από 101 επενδυτές – 70% οι ξένοι

Κατά 3 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατ. ευρώ, που ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία η Eurobank.

Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές 1,6 δισ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε τη μείωση της απόδοσης του τίτλου στο 5,875% ετησίως έναντι 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.

Η κατανομή

Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%).

Όσον αφορά το είδος των επενδυτών, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).

Σημειώνεται ότι το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 28 Νοεμβρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 28 Νοεμβρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 5,875%.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

Συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.

Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 28 Νοεμβρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

21/11/23

Όμιλος: Fourlis: Αύξηση 8,1% στα κέρδη μετά φόρων

Ισχυρή διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψε ο Όμιλος Fourlis το εννεάμηνο με σημαντική αύξηση EBITDA (OPR) κατά 29% και EBIT κατά 14% λόγω λειτουργικής αποτελεσματικότητας και μόχλευσης. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το IPO της Trade Estates ολοκληρώθηκε θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας.

Βασικά οικονομικά στοιχεία Εννεαμήνου 2023

✓ Οι πωλήσεις του Ομίλου Fourlis, σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων της Intersport Turkey και της TAF, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 15% κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, υποστηριζόμενες από στρατηγικές πρωτοβουλίες, την ηγετική θέση του Ομίλου και τις
τάσεις της αγοράς.
✓ Σταθερό περιθώριο Μικτού Κέρδους στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ’23, κοντά στο επίπεδο του περυσινού εννεαμήνου, υποστηριζόμενο από το ισχυρό μικτό περιθώριο του κλάδου λιανικής οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) και τη θετική σταθεροποιητική τάση μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής αθλητικών ειδών (Intersport).
✓ Αξιοσημείωτη αύξηση στα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA(OPR) κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. έναντι €24,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω βελτιστοποίησης λειτουργικού κόστους και αύξησης της λειτουργικής μόχλευσης.
✓ Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), εξαιρουμένων των κερδών από αναπροσαρμογή αξίας επενδυτικών ακινήτων, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 45% κατά το εννεάμηνο του ’23 στα €20,2 εκ. από €13,9 εκ. στο εννεάμηνο του ‘22.
✓ Ο καθαρός δανεισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου μειώθηκε κατά €13 εκ. σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο, και ανήλθε σε €94,4 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 έναντι €107,6 εκ. το εννεάμηνο του ’22, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής.
✓ Στις 3 Νοεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates με ταυτόχρονη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Όμιλο Fourlis να κατέχει το 63,0%, την Autohellas 9,7%, τη Latsco 3,1%, τη Διοίκηση να κατέχει 0,8% και το 23,4% να βρίσκεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Η επιτυχημένη αυτή διαδικασία ενισχύει τη θέση της Trade Estates για μελλοντική ανάπτυξη και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους μετόχους του Ομίλου Fourlis.

Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου του ’23 του Ομίλου Fourlis υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου και την επιτυχή εφαρμογή του πλάνου μετασχηματισμού του.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου, η δέσμευσή μας για ποιότητα, εξαιρετική εξυπηρέτηση και εμπειρία πελάτη και στρατηγικές επενδύσεις ενίσχυσαν τη θέση μας, δημιουργώντας μια γερή βάση για τα μελλοντικά μας πλάνα.

Οι προσπάθειές μας για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου λιανικής του Ομίλου σε ολόκληρη τη γεωγραφική του περιοχή συνοδεύτηκαν από βελτιστοποίηση της λειτουργίας μας, επενδύσεις σε ψηφιοποίηση, καθώς και ενίσχυση της πολυκαναλικής προσεγγισης μας και των δυνατοτητων μας σε
logistics, ενισχύοντας την παρουσία μας στην αγορά.

Ταυτόχρονα, η επιτυχημένη δημόσια προσφορά της Trade Estates και η αναμενόμενη από-ενοποίησή της από τον Όμιλο Fourlis ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευσή μας να ξεκλειδώσουμε περαιτερω αξία για τις εμπορικές μας δραστηριότητες, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου.

Η ισχυρή απόδοση του Ομίλου συνεχίστηκε στο εννεάμηνο του 2023 με τις πωλήσεις του Ομίλου να ανέρχονται σε €389,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του’23 από €352,5 εκ. το εννεάμηνο του ’22, αυξημένες κατά 10,5%.

Σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις δραστηριότητες «The Athlete’s Foot» και «Intersport Turkey», που έχουν πουληθεί, σημειώθηκε ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων της τάξης του 15% σε ετήσια βάση.

Η αύξηση των πωλήσεων υποστηρίζεται τόσο από τον κλάδο λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), όσο και από τον κλάδο λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (INTERSPORT) και αποδίδεται σε στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις αυξητικές τάσεις της αγοράς. Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ) σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 17,5% σε ετήσια βάση, λόγω της ηγετικής θέσης της IKEA στην αγορά και της βελτιωμένης διαθεσιμότητας αποθεμάτων. Ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Intersport) παρουσίασε αύξηση πωλήσεων +9% σε ετήσια και συγκρίσιμη βάση, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή μας να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της εξελισσόμενης αγοράς λιανικής.

Επιπλέον, η νέα δραστηριότητα λιανικής του Ομίλου στον κλάδο Υγείας & Ευεξίας που ενεργοποιήθηκε εντός του 2023, μέσω 3 καταστημάτων Holland & Barrett στην Αθήνα και ενός καναλιού ηλεκτρονικού εμπορίου κερδίζει δυναμική.

Σε συγκρίσιμη βάση, οι πωλήσεις του Ομίλου από την Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του ’23, που αντιπροσωπεύουν 58,5%, αυξήθηκαν κατά 15%, ενώ οι πωλήσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 14,3% σε σύγκριση με το περυσινό εννεάμηνο.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του ’23 αντιπροσώπευαν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων του Ομίλου, ενώ η περαιτέρω ανάπτυξη της συνεισφοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του.

Το Μικτό Κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €176,9 εκ. το εννεάμηνο του’23 από €160 εκ. το εννεάμηνο του 2022, με το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου στο 45,4% κατά το εννεάμηνο του ‘23, σταθερό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το σταθερό μικτό περιθώριο υποστηρίχθηκε από το ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), καθώς και από μια σταθεροποιητική τάση του μικτού περιθωρίου του κλάδου λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών.

Ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει έμφαση στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων και στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών του. Η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων επηρέασε θετικά τα λειτουργικά έξοδα, ενισχύοντας τη θετική επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης στη συνολική του κερδοφορία.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA -OPR)του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 29,1% φτάνοντας τα €31,5 εκ. κατά το εννεάμηνο του ’23 από €24,4 εκ. το εννεάμηνο του ’22, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 8,1% το εννεάμηνο του ’23 από 6,9% το εννεάμηνο του ’22.

Το EBIT του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του ’23 περιλαμβάνει €1,3 εκ. κερδών από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με €5 εκ. που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής στην αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε €20,2 εκ. το εννεάμηνο του ’23 από €13,9 εκ. το εννεάμηνο του 22, σημειώνοντας αύξηση κατά 45,6%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 5,2% από 3,9%.

Ομοίως, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 42% φτάνοντας τα € 6,1 εκ.το εννεάμηνο του ‘23 έναντι €4,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα Κέρδη μετά Φόρων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε € 4,6 εκ. το εννεάμηνο του ’23 έναντι €4,2 εκ. το εννεάμηνο του ’22, αυξημένα κατά 8,1%. Μεγάλο μέρος του φόρου του Ομίλου αποδίδεται στην Trade Estates, και παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση με πέρυσι λόγω του υψηλότερου βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ.

Τα Καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, εξαιρουμένης της επίδρασης από κέρδη αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακών στοιχείων, ανήλθαν σε €3,9 εκ. το εννεάμηνο του ’23 έναντι €4,1 το εννεάμηνο’22, μειωμένα κατά 3,2% λόγω υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σύγκριση με πέρυσι μετά την πώληση από πλευράς Ομίλου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 του 4,2% των μετοχών της Trade Estates στη Latsco Hellenic Holdings.

Πλαστικά Θράκης: – Πτώση 37,1% των καθαρών κερδών στο 9μηνο, στα 20,2εκ ευρώ

Σε 269,8 εκατ. ευρώ ανήλθε στο εννεάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, ενώ οι πωλήσεις του εννεαμήνου του προηγούμενου έτους είχαν ανέλθει σε 316,1 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά λόγω της σημαντικής πτώσης των μέσων τιμών πώλησης (τους πρώτους μήνες του 2022, οι τιμές των πρώτων υλών κυμάνθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και ως εκ τούτου και οι τιμές πώλησης είχαν κινηθεί αυξητικά) αλλά και εξαιτίας της περιορισμένης πτώσης των όγκων ύψους 1,6%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης σε βασικούς κλάδους της οικονομίας (κατασκευές, αγροτικός τομέας), πρωτίστως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο
Βασίλειο και ΗΠΑ.

Κατά το εννεάμηνο του 2023, το EBITDA ανήλθε σε 37 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2022, το EBITDA είχε ανέλθει σε 42,6 εκατ. ευρώ, ωστόσο αφαιρουμένων των έκτακτων κερδών από τα COVID-19 προϊόντα (ύψους 5,3 εκατ. ευρώ περίπου), σε συγκρίσιμους όρους, το EBITDA του εννεαμήνου του 2022 ανήλθε σε 37,3 εκατ. ευρώ, ήτοι κατά το εννεάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση ύψους 0,7%, εξαιτίας της χαμηλότερης ζήτησης.

Ειδικότερα, κατά το τρίτο τρίμηνου του έτους, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 89,7 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 103,4 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2022, αποκλειστικά λόγω των μειωμένων μέσων τιμών πώλησης, εξαιτίας των μειωμένων τιμών πρώτων υλών και της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο σε επίπεδο όγκων, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση κατά 6,9%, συγκριτικά με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Αναφορικά με τη λειτουργική κερδοφορία, το EBITDA του τρίτου τριμήνου ανήλθε σε 13 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7%, συγκριτικά με το προσαρμοσμένο EBITDA του τρίτου τριμήνου του 2022 ύψους 12 εκατ. ευρώ (ήτοι αφαιρουμένων των κερδών από πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον Covid-19 ύψους 0,6 εκατ. ευρώ)

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των θυγατρικών, ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 19,4 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με 21,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους, γεγονός που καταδεικνύει ότι έχει βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού δεν περιλαμβάνεται εννεάμηνη προθεσμιακή τραπεζική κατάθεση ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, επομένως σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ποσό είχε συμπεριληφθεί, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα ανερχόταν σε 15,9 εκατ. ευρώ Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2023, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2023, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022:

Προοπτικές Ομίλου

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί και προσαρμόζεται στις αλλαγές που διαμορφώνονται σε μακροοικονομικό επίπεδο, καταβάλλοντας προσπάθεια να επιτύχει τη δυνατόν καλύτερη οικονομική απόδοση, παρά την επιδείνωση των γεωπολιτικών παραγόντων, εξαιτίας της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αν και ο Όμιλος δεν έχει άμεσες συνέπειες σε επίπεδο πωλήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η δυσχέρεια των μακροοικονομικών συνθηκών δύναται να επηρεάσει τις αγορές και οικονομίες, στις οποίες απευθύνεται ο Όμιλος.

Ωστόσο, αναφορικά με την ετήσια κερδοφορία του Ομίλου, η Διοίκηση εκτιμά ότι, αν και η ζήτηση σε αρκετές προϊόντικές ομάδες παραμένει μειωμένη και η αβεβαιότητα ενισχύεται εξαιτίας και της νέας γεωπολιτικής κρίσης, η κερδοφορία EBITDA του τρέχοντος έτους αναμένεται να κυμανθεί ως τάξη μεγέθους στα αντίστοιχα επίπεδα του 2022 (από το EBITDA του 2022 θα πρέπει να αφαιρεθούν τα έκτακτα κέρδη λόγω COVID-19 ύψους 5,3 εκατ. ευρώ), γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου, σε έντονες και δυσμενείς συνθήκες, να παραμένει προσηλωμένος και να επιτυγχάνει τους στόχους του, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Premia: Αύξηση 50% στη λειτουργική κερδοφορία το 9μηνο – Οι προοπτικές

Η PREMIA Properties ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023.

– Προσθήκη δύο (2) νέων επενδυτικών ακινήτων (εγκαταστάσεις ΙΟΛΗ και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη) εντός του εννεάμηνου 2023. Επιπλέον, το Νοέμβριο η PREMIA προέβη στην πώληση ακινήτου της στο Βοτανικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρείας για ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, επιτυγχάνοντας σημαντικές υπεραξίες.

– Αύξηση εσόδων κατά 31% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 50% σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2022. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 κυρίως ως αποτέλεσμα χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία. Επιπλέον, τον Οκτώβριο η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA και διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A, κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου

– Συμμετοχή σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην Ελληνική αγορά. Τον Φεβρουάριο 2023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («Skyline») από τον όμιλο ALPHA BANK στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στο οποίο η PREMIA μετέχει με ποσοστό 25% ενώ με 75% συμμετέχει ο όμιλος DIMAND.

Οι προοπτικές

Το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, υψηλών επιτοκίων και γεωπολιτικών αναταραχών με τους εν εξελίξει πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας καθώς και η συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να ενισχύσουν την Ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Στο περιβάλλον που διαμορφώνεται, βασική προτεραιότητα της Διοίκησης παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan της Εταιρείας ώστε να συνεχιστεί η πορεία ανάπτυξης των τελευταίων 3 ετών, αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Η Εταιρεία παραμένει επικεντρωμένη σε κλάδους στους οποίους μεσοπρόθεσμα οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, όπως τα logistics και τα εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, ενώ παράλληλα αξιολογεί συνεχώς τις συνθήκες της αγοράς με στόχο τον εντοπισμό των κατάλληλων ευκαιριών που συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται επίσης στην αποτελεσματική διαχείριση του παθητικού της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

19/11/23

S&P: Οι ελληνικές τράπεζες παράγουν ξανά κέρδη

Θετικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών για το 2024 ο οίκος αξιολόγησης S&P, καθώς τα οικονομικά τους αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι καρπώνονται τα οφέλη από τον ισχυρό μετασχηματισμό του ισολογισμού τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τα βασικά θέματα του επόμενου έτους είναι η επανεκκίνηση της διανομής μερισμάτων, για πρώτη φορά από το 2009, καθώς και η ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον κλάδο, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στην ιδιοκτησία των τραπεζών.

Όπως γράφει η Ελευθερία Κούρταλη στην Καθημερινή, όπως επισημαίνει ο οίκος, οι κίνδυνοι χρηματοδότησης έχουν μειωθεί καθώς οι τράπεζες αποπληρώνουν μεγάλο μέρος των μακροπρόθεσμων φθηνών δανείων της ΕΚΤ (LTROs) και η έκδοση μακροπρόθεσμου χρέους κερδίζει δυναμική.

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να μειώνουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και αυτό σε συνδυασμό με τη ζήτηση νέων δανείων από πιο υγιείς επιχειρήσεις οδηγούν την S&P να εκτιμήσει ότι οι δείκτες NPEs θα μειωθούν στο 4%-6% το 2024, ενώ το 2025 θα κινηθούν κάτω του 5% για το σύνολο του κλάδου. Ο οίκος αναμένει παράλληλα ότι το οργανικό κόστος κινδύνου θα παραμείνει κοντά στις 80 μονάδες βάσης για τις περισσότερες τράπεζες τους επόμενους 12-18 μήνες.

Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου εξακολουθεί να είναι αδύναμη και οι προοπτικές βελτίωσης παραμένουν χαμηλές, περιορίζοντας τις αξιολογήσεις των τραπεζών, επισημαίνει η S&P, υπογραμμίζοντας το ακόμη υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα συνολικά τους κεφάλαια.

Πάντως, η ικανότητα δημιουργίας κερδών για το σύνολο του κλάδου βελτιώνεται, όπως προσθέτει. Το χαμηλότερο κόστος κινδύνου, τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια, τα ισχυρά έσοδα από προμήθειες, η ανάκαμψη της πιστωτικής ζήτησης και η βελτιωμένη λειτουργική αποτελεσματικότητα υποστηρίζουν την κερδοφορία, όπως τονίζει. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξορθολογίσει τις δραστηριότητές τους μέσω μέτρων κόστους-αποτελεσματικότητας και πωλήσεων μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα οι δείκτες κόστους προς έσοδα να διαμορφώνονται στο 40% ή και χαμηλότερα, κατά μέσον όρο. Παράλληλα, τα επιτοκιακά περιθώρια των ελληνικών τραπεζών συνεχίζουν να επωφελούνται από τα αυξημένα επιτόκια.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσει τη ζήτηση για νέα εταιρικά δάνεια και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της S&P τα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών θα αυξηθούν κατά 3%-4% το 2024.

Η θετική στάση της S&P για την πορεία των ελληνικών τραπεζών βασίζεται, όπως τονίζει, στην προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί στο 2,5% φέτος και θα συνεχίσει να υπεραποδίδει της Ευρωζώνης υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την αύξηση του τουρισμού, τη μείωση της ανεργίας και την ευρύτερη ιδιωτική πιστωτική στήριξη. Οπως επισημαίνει ο οίκος, ο κλάδος του τουρισμού τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα είχε το καλύτερο πρώτο εξάμηνο σε ό,τι αφορά τους εισερχόμενους ταξιδιώτες από τότε που άρχισαν να καταγράφονται τα στοιχεία.

18/11/23

Η επένδυση ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΔΕΠΑ στην Αλβανία και τα μεγάλα deals στα Βαλκάνια

Το κερασάκι στην τούρτα των ενεργειακών deals είναι η κοινή επένδυση της ΔΕΠΑ Εμπορίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή της πρώτης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην Αλβανία, ύψους περί τα 300 εκατ. ευρώ. Το τελευταίο εξάμηνο πολλοί ελληνικοί ενεργειακοί όμιλοι άνοιξαν την πόρτα στις εκτός συνόρων αγορές και ιδίως στα Βαλκάνια κάνοντας βήματα εξωστρέφειας και διεύρυνσης. Η διεθνής επέκταση λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στο «φρένο» που έχει μπει στην εγχώρια ζήτηση.

Μεταξύ των συμφωνιών που ανακοινώθηκαν τους τελευταίους μήνες περιλαμβάνονται η εξαγορά της Enel Romania από τη ΔΕΗ, η απόκτηση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Ρουμανία και Κύπρο από την Helleniq Energy, οι κινήσεις της Mytilineos στα φωτοβολταϊκά. Εντάσσεται επίσης η συμφωνία (που εκκρεμεί) για το μεγάλο υδροηλεκτρικό Cebren στη Βόρεια Μακεδονία από τις ΔΕΗ και Archirodon, αλλά και η φημολογούμενη προσπάθεια του ΑΔΜΗΕ (που δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως) για απόκτηση του αντίστοιχου διαχειριστή στην ίδια γειτονική χώρα.

Η κίνηση ματ της ΔΕΗ

Πριν από έναν μήνα σχεδόν είχε κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά deal με τη ΔΕΗ να αποκτά την Enel Romania από την ιταλική Enel, ύψους 1,24 δισ. Η εξαγορά αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της ΔΕΗ, με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), καθώς και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, όπου οι εξαγορασθείς εταιρείες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά της Ρουμανίας.

Η Enel Romania κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά ΑΠΕ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 MW και με επιπλέον 5 GW σε πορεία υλοποίησης, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τη στρατηγική της ΔΕΗ. Η Enel Ρουμανίας έχει 8 αιολικά πάρκα στις περιοχές με το καλύτερο αιολικό δυναμικό στη χώρα και 5 φωτοβολταϊκά πάρκα τελευταίας τεχνολογίας.

Είναι, επίσης, νούμερο 1 στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με την εταιρεία να έχει πάνω από 3 εκατομμύρια πελάτες και 81 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Στη διανομή, κατέχει το δίκτυο διανομής σε 3 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και το Βουκουρέστι, μακράν η πιο σημαντική περιφέρεια της χώρας. Διανέμει ενέργεια στο 1/3 περίπου της Ρουμανίας με πάνω από 133.000 χλμ. δικτύου ενώ έχει ήδη εγκαταστήσει πάνω από 1,4 εκατ., έξυπνους μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Μέχρι το τέλος του έτους η εταιρεία θα έχει σε λειτουργία 500 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Eurostat, τη Statista, το Economist Intelligence Unit και άλλους φορείς, η Ρουμανία θεωρείται μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Μέση Πραγματική Ανάπτυξη του ΑΕΠ να υπολογίζεται για την περίοδο 2022–2026 σε 3,3% κάθε χρόνο. Από αυτή την αναμενόμενη ανάπτυξη, οι ΑΠΕ θα έχουν ένα μεγάλο μερίδιο καθώς υπολογίζεται ότι η Μέση Πραγματική Ανάπτυξη των ΑΠΕ μεταξύ 2020 και 2030 θα κινηθεί γύρω στο 12,2% κάθε χρόνο.

Και η Mytilineos στο παιχνίδι

Η ΔΕΗ δεν εισέρχεται στη Ρουμανία μόνο μέσω της Enel. Πρόσφατα, η θυγατρική της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» ανακοίνωσε συμφωνία με τη Mytilineos για την ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση ενός χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας περίπου 210 MW στη Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από δύο φωτοβολταϊκά πάρκα, που αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2024. Και τα δύο έργα αναπτύχθηκαν από τη Mytilineos, η οποία θα αναλάβει και την κατασκευή. Τα εν λόγω έργα βρίσκονται στη νότια περιοχή της Ρουμανίας, κοντά στο Βουκουρέστι. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι το Kinisis, ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 130 MW. Η ΔΕΗ αγόρασε και ένα αιολικό πάρκο, ισχύος 84 MW, στη Ρουμανία με την απόκτηση της Land Power από τον ρωσικό όμιλο Lukoil. Υπενθυμίζεται πως ωριμάζει και η επένδυση ύψους 211 εκατ. ευρώ του ομίλου για κατασκευή μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από φυσικό αέριο στην περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας.

Άνοιγμα στην αγορά της Ρουμανίας και από τη Helleniq Energy

Με δύο συμφωνίες για έργα ΑΠΕ άνω των 800 MW εισήλθε και η HELLENiQ ENERGY στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Ρουμανίας. Ο έλεγχος ενεργειακών πόρων στο εξωτερικό ισοδυναμεί με γεωπολιτική ισχύ. Η εταιρεία επισπεύδει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για τουλάχιστον 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και άνω των 2 GW το 2030. Συγκεκριμένα, η θυγατρική της εταιρεία, HELLENiQ Renewables υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την MYTILINEOS για την κατασκευή και απόκτηση 4 φωτοβολταϊκών πάρκων στη νότια Ρουμανία, με συνολική ισχύ 211 MW. Τα έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης και αναμένεται να ξεκινήσουν εμπορική λειτουργία σταδιακά, από το δ’ τρίμηνο 2023 έως το γ’ τρίμηνο 2025. Η συνολική ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται πως θα ξεπερνά τις 300 GWh, ικανή για να καλύψει τις ανάγκες 100.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, η HELLENiQ Renewables προχώρησε σε συμφωνία με έτερο αντισυμβαλλόμενο, για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών πάρκων έως 600 MW στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος έχει εισχωρήσει και στην αγορά της Κύπρου, μέσω θυγατρικής της HELLENiQ Renewables, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 6 φωτοβολταϊκών, συνολικής ισχύος 26 MW, στην Κύπρο. Η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από τα έργα ανέρχεται στις 43 GWh. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ τριμήνου 2024, με την οριστική μεταβίβαση των μετοχών και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας των 6 πάρκων. Η εν λόγω εξαγορά συνιστά τη δεύτερη που πραγματοποιείται στην κυπριακή αγορά.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας συνέταιρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Αλβανία

Στην Αλβανία η ΔΕΠΑ θα συμμετάσχει με ποσοστό 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας FIER THERMOELECTRIC SA, η οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την αλβανική GENER2, για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο ισχύος 174 MW στο Relievi Roskovec της Αλβανίας. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει υπογράψει πολυετή σύμβαση για την παροχή φυσικού αερίου στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται να ανέλθει στα 300 εκατομμύρια. Μετά τις μετοχικές ανακατατάξεις, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα ελέγχει το υπόλοιπο 35% και το 30% η Cener2. Η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται να έχει ληφθεί ως τα τέλη του έτους.

Σημειώνεται πως η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή η οποία διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων περί τα 130 MW σε Πολωνία και Βουλγαρία είχε επίσης σχέδια για την περαιτέρω επέκταση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διοίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε υποστηρίξει πως εκτός από το σχεδιασμό για ενίσχυση της παρουσίας του ομίλου σε αυτές τις δύο όμορες χώρες επιδιώκει και την επέκτασή της στις αγορές της Ρουμανίας και της Αλβανίας, με στόχο το 1 GW μονάδων ΑΠΕ μέχρι το 2030.

Επιπλέον είναι γνωστό το ενδιαφέρον του ομίλου Κοπελούζου να αναλάβει το project ωρίμανσης και κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Αλεξανδρούπολη- Μπουργκάς. Ο αγωγός που φιλοδοξεί να συνδέσει τα δύο λιμάνια, την Αλεξανδρούπολη και το Μπουργκάς, αναβιώνει, αλλά με κατεύθυνση από Ελλάδα προς Βουλγαρία (σ.σ. με αντίστροφη ροή δηλαδή). Ο κ. Δημήτρης Κοπελούζος είχε σημειώσει ότι η όλη διαδικασία δεν ξεκινά από μηδενική βάση, καθώς υπάρχουν οι μελέτες που είχαν εκπονηθεί όταν είχε δρομολογηθεί το έργο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, προ 20ετίας, με τα ΕΛΠΕ (νυν Helleniq Energy) στον ρόλο του φορέα υλοποίησης τότε.

Τέλος, τον τελευταίο καιρό φούντωσαν οι φήμες περί εξαγοράς της MEPSO, του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς της Βόρειας Μακεδονίας, από τον ΑΔΜΗΕ. Η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας μετά τον αναβρασμό που προκλήθηκε στο εσωτερικό επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια αυτά. Ο ΑΔΜΗΕ έχει προτείνει την απόκτηση τμήματος της MEPSO, την οποία υποστήριξε η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια τέτοια συμφωνία θα χρησίμευε ως βάση για την επέκταση του ΑΔΜΗΕ στην περιοχή, αν και θα απαιτούσε τη συμμετοχή και της ελληνικής κυβέρνησης. Με αυτή την εξαγορά του μεριδίου η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να επενδύσει απευθείας στις γραμμές διασύνδεσης της Βόρειας Μακεδονίας.

Πάντως, οι γειτονικές αγορές γίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές λόγω της μικρής διείσδυσης των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά και τα χαμηλά κόστη των έργων ανάπτυξης. Οι ελληνικοί ενεργειακοί κολοσσοί ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, επενδύουν σε πράσινη ενέργεια και αλλάζουν το ενεργειακό τοπίο.

Πηγή: The Power Game

Trastor: Εξουσιοδότηση στο ΔΣ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως €75 εκατ.

Eξουσιδότηση στο ΔΣ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Νοεμβρίου, ώστε να αποφασίζει, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ ύψους έως €75.000.000,00 θα γίνει στα €1,42 ανά μετοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα παρέχονται δικαιώματα προτίμησης και προεγγραφής υπέρ των παλαιών μετόχων.

Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και όρισε τρία ανεξάρτητα μέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Λάµπρος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ευανθίας κάτοικος Λεµεσού Κύπρου, οδός Μιχ. Κάσιαλου αρ. 4, που γεννήθηκε στην Λεµεσό της Κύπρο το έτος 1971, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε αριθµό 700587/31.03.2010 και ΑΦΜ 163343433 της ∆.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

2. Τάσος Καζίνος του Γεωργίου και της Αθηνάς, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 75Α, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1968, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 669747/05.08.2014, με Α.Φ.Μ. 063092950 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

3. Γεώργιος Κορμάς του Ιωάννη και της Ελευθερίας, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Κοραή αρ. 5, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό ΑΚ 247849/27.03.2013/Τ.Α. Παιανίας Αττικής και ΑΦΜ 115318430 της ∆.Ο.Υ. Κορωπίου,

4. Jeremy Greenhalgh του John και της Bernice Georgette, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Thorpe Mandeville Court, Banbury, Oxon ΟΧ17 2EY, που γεννήθηκε στο Λονδίνο Αγγλίας το έτος 1949, κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό 801239104/30.09.2009, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

5. Σουζάνα Πογιατζή του Ιωάννη και της Σύλβιας, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Σοφούλη αρ, 2, που γεννήθηκε στη Λευκωσία το έτος 1978, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με αριθμό 773997/06.11.2020 και Α.Φ.Μ. 143460892 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου και της Βαρβάρας, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ρωμυλίας αρ. 34, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 595665/20.11.2006/ Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 074313302 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, και

7. Δημήτριος Ραγιάς του Γεωργίου και της Μαριάνθης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πλειάδων αρ. 33, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1981, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 378307/29.11.2007/ Α.Τ. Καβάλας και Α.Φ.Μ. 116307622 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών.

17/11/23

Τράπεζες: Σχεδόν 1,4 δισ. έβαλε στα ταμεία το ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες

Στα μισά του δρόμου της επιστροφής στην κανονικότητα βρίσκονται πλέον οι ελληνικές τράπεζες, με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να προχωρά μέσα σε σχεδόν ένα μήνα σε μεγάλα βήματα για τη διάθεση των ποσοστών που κατέχει στον κλάδο.

Μετά την «εύκολη» διαδικασία της Eurobank, όπου το ΤΧΣ έδωσε το 1,4% που κατείχε έναντι 93,7 εκατ. ευρώ, τα ύδατα τάραξε η UniCredit με μια προσφορά – πακέτο για την Alpha Bank. Παρά τις δυσκολίες, το 9% της Alpha Bank δόθηκε εν τέλει έναντι 293,4 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας το σύντομο δρόμο για τη διάθεση και του 22% της Εθνικής, έναντι 1,06 δις. ευρώ.

Ανεβαίνει λοιπόν ο απολογισμός του ΤΧΣ στα 1,44 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται επίσης η διάθεση του υπόλοιπου 18% της Εθνικής, αλλά και του 27% της Πειραιώς, η οποία θα πραγματοποιηθεί από το 2024 και μετά, ενώ η αγορά έχει πλέον μία πρώτη γεύση για το πώς αποτιμάται σήμερα ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Θετικές προοπτικές

Κοινή πεποίθηση πλέον της αγοράς είναι ότι η ιδιωτικοποίηση των Eurobank και Alpha Bank, και το μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση της Εθνικής, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με τον κλάδο να επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα.

Άλλωστε, ήδη αυτό είχε φανεί στις επιδόσεις του, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης των ισολογισμών από τα «κόκκινα δάνεια», ενώ η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από το ελληνικό Δημόσιο θα ανοίξει αργά ή γρήγορα και την επιστροφή του κλάδου σε αυτές τις αξιολογήσεις.

Η υψηλή κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης των οργανικών επιδόσεων, η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, καθώς και η μείωση των κόκκινων δανείων στη ζώνη του 5% κατά μέσο όρο, καταδεικνύουν τις θετικές προοπτικές. Άλλωστε, έχει γίνει και ένα μεγάλο βήμα προκειμένου ο κλάδος να επιστρέψει στη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εφετινής χρήσης, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Η κριτική του ΚΕΠΕ

Βέβαια, στο παρασκήνιο του θετικού κλίματος, η αγορά γνωρίζει πολύ καλά ότι ο απολογισμός των εσόδων του ΤΧΣ από τον κλάδο είναι πολύ μικρός. Κάτι που επιβεβαίωσε και το ΚΕΠΕ, αλλά και η Moody’s, η οποία υπολόγισε τα αναμενόμενα έσοδα του ΤΧΣ από την αποεπένδυση των ελληνικών τραπεζών να είναι 3 δισ. με 4 δισ. ευρώ (προ των τελευταίων εξελίξεων).

Ως εκ τούτου, με βάση το ποσό της συνολικής επένδυσης 46 δισ. από το ΤΧΣ, οι υπαινισσόμενες ζημίες (implied losses) ανέρχονται σε 42 δισ. με 43 δισ. ή, εναλλακτικά, η υπαινισσόμενη απόδοση (implied return) κυμαίνεται μεταξύ -91,3% και -93,5%, υπολογίζει το ΚΕΠΕ.

Η πρόκληση της επόμενης ημέρας

Αφού κοπάσει ο θόρυβος των τελευταίων εξελίξεων, ο κλάδος θα πρέπει να λύσει μια δύσκολη εξίσωση για την επόμενη ημέρα. Αυτή της πιστωτικής επέκτασης και της μεγέθυνσης των εκτός Ελλάδος εργασιών, δεδομένου ότι η ώθηση από τα επιτοκιακά έσοδα (λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) αναμένεται να κορυφωθεί το τρέχον ή στο ερχόμενο τρίμηνο. Η μέχρι τώρα αύξησή τους άλλωστε στο 9μηνο ήταν εντυπωσιακή, καθώς έφτασαν 6 δισ. ευρώ συνολικά.

Μία ακόμη πρόκληση είναι η περαιτέρω μείωση των δεικτών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κάτω από το 3% έως και το 2025, ώστε να πλησιάσουν τον μέσο ευρωπαϊκό όρο που σήμερα διαμορφώνεται στο 1,8% περίπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ (SSM) έχει ζητήσει από τις ελληνικές τράπεζες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κι αυτό διότι έχει τεθεί ως όρος για να επιτραπεί η επαναγορά θεραπευμένων δανείων που αποενοποίησαν την τελευταία τριετία.

Ηλίας Ξηρουχάκης (ΤΧΣ): Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς για την ΕΤΕ

Την επιτυχή διάθεση ποσοστού 22% από το σύνολο των μετοχών (40,39%) που κατείχε το Ταμείο στην Εθνική Τράπεζα, μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, έναντι συνολικού τιμήματος 1,067 δισ. ευρώ, χαιρετίζουν οι κ.κ. Βερύκιος και Ξηρουχάκης.

"Το ΤΧΣ ευχαριστεί θερμά το διεθνές και ελληνικό επενδυτικό κοινό για την υψηλή ανταπόκριση στη Δημόσια Προσφορά μετοχών του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα και την έμπρακτη στήριξή τους στην ελληνική οικονομία. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην στρατηγική αποεπένδυσης, ένα έργο εθνικής σημασίας, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στη χώρα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες”, ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, ανέφερε: "Ο στρατηγικός στόχος της αποεπένδυσης από τις συστημικές τράπεζες, προχωρά με εξαιρετικά αποτελέσματα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Η πολύ υψηλή υπερκάλυψη της διάθεσης του ποσοστού μετοχών μας στην Εθνική Τράπεζα ξεπέρασε κάθε προσδοκία (9,5 φορές για το διεθνές βιβλίο, 2,2 φορές για το Ελληνικό ή 8 φορές–μεσοσταθμικά- για τη συνολική προσφορά) προσελκύοντας από τις πρώτες ώρες ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ), αρκετοί εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιο τους μια ελληνική τράπεζα για πρώτη φορά, ή ξανά μετά από πολλά έτη.

Πρόκειται για ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην αυξανόμενη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, και παράλληλα αποτελεί αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού μας κλάδου και στην εμπέδωση κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς την χώρα μας. Ήταν βεβαίως πρωτοφανής η ανταπόκριση και από το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Εθνική Τράπεζα, επισφραγίζει την συστηματική και σκληρή δουλειά που έγινε από όλες τις πλευρές με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ θερμά τη Διοίκηση, ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Μυλωνά και φυσικά το προσωπικό της ΕΤΕ για την άριστη συνεργασία με το Ταμείο καθώς και τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άρτια, πολύμηνη, προετοιμασία αυτής της συναλλαγής και την άψογη εκτέλεση της.

Αποτελεί το τρίτο ορόσημο της στρατηγικής από-επένδυσης του Ταμείου, σε διάστημα μόλις ενός μήνα, επίτευγμα που ίσως για κάποιους να φάνταζε ακατόρθωτο αλλά που εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πιστέψει ότι θα φέρουμε εις πέρας με επιτυχία. Θα συνεχίσουμε τη πορεία της από-επένδυσης με τον ίδια ορμή και δυναμισμό, έχοντας ως στόχο, με την ολοκλήρωση του έργου μας, να έχουμε συντελέσει καθοριστικά στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας”.

16/11/23

Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Η Μεσόγειος μπορεί να τροφοδοτήσει την Ευρώπη με καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια

Ένα σταθερό και ισχυρό ηλεκτρικό σύστημα στη Μεσόγειο είναι απαραίτητο για την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η μεσογειακή λεκάνη διαθέτει ένα τεράστιο δυναμικό ΑΠΕ, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει ολόκληρη την Ευρώπη με καθαρή και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Παράλληλα οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις είναι υποδομές που μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό των πολιτικών εντάσεων, στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού των εμπλεκόμενων χωρών.

Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης κατά την ομιλία του στην γενική συνέλευση της Ένωσης Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Μεσογείου Med-TSO που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Αθήνα.

Σχετικά με τη γεωπολιτική αξία των διασυνδέσεων που δρομολογούνται στην περιοχή, επεσήμανε ότι είναι έργα που διαφοροποιούν τις πηγές εφοδιασμού της Ευρώπης και ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Μεσογείου συνολικά. «Βλέπω ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν πρέπει να χαθεί», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας ότι για την αξιοποίηση του τεράστιου ανανεώσιμου δυναμικού της Μεσογείου η συνεργασία στο πλαίσιο του Med-TSO είναι «κλειδί».

Καλώντας για εντατικοποίηση της υπάρχουσας συνεργασίας, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε επίσης στις κοινές προκλήσεις και στόχους των Διαχειριστών της περιοχής, μεταξύ των οποίων η ενθάρρυνση των επενδύσεων, η βέλτιστη αξιοποίηση του ανανεώσιμου δυναμικού, η αντιμετώπιση της στοχαστικότητας των ΑΠΕ και η βελτίωση των αδειοδοτικών διαδικασιών και του ρυθμιστικού πλαισίου για τα έργα.

Ο κ. Μανουσάκης ολοκλήρωσε την παρέμβασή του παρουσιάζοντας τα έργα διεθνών διασυνδέσεων που ωριμάζουν με την ενεργή συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ. Τα έργα αυτά, όπως είπε, μπορούν να φέρουν τη Μεσόγειο «στο προσκήνιο της πράσινης μετάβασης» και θα βοηθήσουν την Ελλάδα να εξελιχθεί σε ισχυρό εξαγωγέα καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και κρίσιμο σημείο εισόδου πράσινης ενέργειας μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και κεντρικής Ευρώπης. Έκανε ειδική μνεία στη διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, ένα έργο που προωθεί η εταιρεία ELICA του Ομίλου Κοπελούζου καθώς και στη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, που ο ΑΔΜΗΕ ανέλαβε πρόσφατα ως project promoter. Μίλησε ακόμη για τη δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, τη διασύνδεση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, καθώς και τον διάδρομο καθαρής ενέργειας Ελλάδας-Γερμανίας Green Aegean Intercοnnector.

15/11/23

Offshore αιολικά: Σε ΤΕΝΕΡΓ και όμιλο Κοπελούζου οι πρώτες άδειες για τα πιλοτικά πάρκα

Στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.» της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και την εταιρεία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.» του Ομίλου Κοπελούζου επιδόθηκαν και επίσημα οι πρώτες άδειες έρευνας για Πιλοτικά Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, σύμφωνα με την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.).

Οι άδειες αφορούν τη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης και ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, συνολικής ισχύος έως 600MW. Οι περιοχές ερευνών εντάσσονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών (ΕΠΑ-ΥΑΠ), και θα συνδράμουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, όπως αυτός ορίζεται στο υπό οριστικοποίηση, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Σημειώνεται ότι οι άδειες επιδόθηκαν παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Αλεξάνδρας Σδούκου.

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά ισχυρό, υπεράκτιο δυναμικό, κυρίως χάρη στο κλίμα της και στη στρατηγική θέση που κατέχει στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Εκτιμώντας πως η αξιοποίηση αυτού του δυναμικού θα συμβάλλει στον εθνικό στόχο, για εξέλιξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, λαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος Οκτωβρίου κάναμε ανακοινώσεις για το σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και τώρα ανακοινώνουμε τις δύο πρώτες άδειες έρευνας για πιλοτικά Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα. Τα εξωστρεφή και καινοτόμα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την υπεράκτια αιολική ενέργεια, μπορούν να προσδώσουν μεγάλη, προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Για το σκοπό αυτό, προωθούμε την ανάπτυξη υποδομών δικτύου και της απαραίτητης εφοδιαστικής αλυσίδας, τις άμεσες διαδικασίες αδειοδότησης, την ενίσχυση της έρευνας, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών κ.ά. Η ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων θα συμβάλλει, πρωτίστως, στη διασφάλιση της ενεργειακής μας αυτονομίας, αλλά και στην επίτευξη του φιλόδοξου στόχου για 12 GW ως το 2040-2045, καθιστώντας την Ελλάδα, μεγάλη, εξαγωγική χώρα πράσινης ενέργειας».

H Υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα είναι πολλαπλά σημαντική. Αφενός, επειδή γίνεται το πρώτο επίσημο βήμα μετά την ψήφιση του Ν. 4964/2022 για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής τεχνολογίας στις ελληνικές θάλασσες. Αυτό το πρώτο βήμα θα ακολουθήσουν πολλά ακόμα, και πολύ σύντομα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που θέσαμε όταν εκπονήσαμε το πλαίσιο των υπεράκτιων: να καταστεί η Ελλάδα πρωτοπόρος στην ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και, παράλληλα, να δημιουργήσει ισχυρή εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία, δημιουργώντας νέες και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Αφετέρου, θυμίζω ότι το 2022 ορίσαμε στο Νόμο ότι η θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης θα φιλοξενήσει τα πρώτα, πιλοτικά έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού μας οράματος για τη μετατροπή της ακριτικής αυτής περιοχής της Ελλάδας σε διεθνή ενεργειακό και γεωπολιτικό κόμβο. Εκείνη μας η απόφαση αποκτά και μια πρόσθετη, άκρως επίκαιρη και αναγκαία, αναπτυξιακή διάσταση αφού, μετά τις δραματικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, η προσέλκυση επενδύσεων τέτοιου μεγέθους σε αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία παραγωγής «καθαρής» ενέργειας θα αποτελέσει μια ακόμα ψηφίδα στο μωσαϊκό της πλήρους ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής της Αλεξανδρούπολης».

Συγκεκριμένα, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, χορηγήθηκε άδεια έρευνας, με διάρκεια 3 έτη.

Ο κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, δήλωσε: «Η έναρξη ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών με τη χορήγηση των πρώτων Αδειών Έρευνας, μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε ότι για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στο Εθνικό Ενεργειακό Σύστημα χρειάζεται να επενδύουμε σε έργα μεγάλης ισχύος και απόδοσης με μεγάλη εγχώρια προστιθέμενη αξία, ενώ το υψηλό αιολικό δυναμικό των ελληνικών θαλασσών, μας είχε οδηγήσει ήδη από το 2007 στην αναζήτηση ευκαιριών για ανάπτυξη υπεράκτιων έργων. Σήμερα, ευελπιστώντας ότι δεν θα υπάρξουν πλέον καθυστερήσεις από πλευράς αδειοδότησης και εγκρίσεων, στοχεύουμε σε έναρξη Λειτουργίας του Έργου εντός της τρέχουσας 10ετίας».

Η 2η άδεια έρευνας, με διάρκεια επίσης τα 3 έτη, χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Κοπελούζου, και αφορά στην ίδια περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών έργων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, κ. Γιάννης Καρύδας, παρευρέθηκε στη συνάντηση και στο πλαίσιο ενημέρωσης του Υπουργού, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα στην προσπάθεια της χώρας μας να εισάγει στο ενεργειακό της μίγμα την ηλεκτρική ενέργεια από θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ο Όμιλος Κοπελούζου, έχοντας λάβει ήδη από το 2012 τη μόνη σήμερα υφιστάμενη Άδεια Παραγωγής για θαλάσσιο αιολικό πάρκο, πρωτοστατεί και σε αυτόν τον ενεργειακό τομέα και εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την επίτευξη αυτού του σημαντικού βήματος με τη καθοριστική συμβολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η χορήγηση Άδειας Έρευνας αποτελεί ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια υλοποίησης των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην χώρα μας, για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς με πολύ σημαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και οικονομικά οφέλη, που θα συμβάλλει στην ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με την ΕΔΕΥΕΠ και φυσικά και με το Υπουργείο για την ταχύτερη υλοποίηση των επομένων βημάτων, που θα φέρουν νωρίτερα την έναρξη κατασκευής και λειτουργίας αυτών των θαλάσσιων αιολικών πάρκων».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνης Στεφάτος δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΔΕΥΕΠ, καθώς τόσο η παρουσία του Υπουργείου, όσο και των εκπροσώπων των εταιρειών, αποτελούν τιμή αλλά και επισφράγιση του ενδιαφέροντος της πολιτείας καιτης επιχειρηματικής κοινότητας για την ταχεία ανάπτυξη του εγχώριου τομέα Υπεράκτιων Αιολικών. Η χώρα μας διαθέτει ένα πολύ ισχυρό υπεράκτιο αιολικό δυναμικό που μπορεί να ξεκλειδώσει νέες, καθαρές πηγές ενέργειας στις ελληνικές θάλασσες, και να ενισχύσει έτσι την ενεργειακή ασφάλεια, να προσφέρει πράσινες θέσεις εργασίας, και να συμβάλλει στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης. Ως ο φορέας, που εκπόνησε το σχέδιο Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΥΑΠ και στοχεύει να προσελκύσει τις βέλτιστες επενδύσεις, θεωρούμε πως η ανταπόκριση των ελληνικών εταιρειών στα πιλοτικά πολύγωνα αποτελεί σαφή ένδειξη της αναμενόμενης ζήτησης για τον πρώτο κύκλο δημοπράτησης αδειών ΥΑΠ».

14/11/23

Aegean: «Πέταξε» πάνω απο το 2019 στο εννεάμηνο

«Άνοιξε τα φτερά της» φέτος η Aegean με το πτητικό της έργο, στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023 να ξεπερνά και τα επίπεδα του 2019. Η εταιρεία που αναμένεται να ανακοινώσει μετά το κλείσιμο του ΧΑ τα αποτελέσματα της για το τρίτο τρίμηνο και για το ενεάμηνο του τρέχοντος έτους, και προτίθεται να αποκτήσει τα warrants του δημοσίου, επιστρέφοντας στα κρατικά ταμεία 85,4 εκατ. ευρώ, μετέφερε (μαζί με την Olympic Air) το εν λόγω διάστημα περισσότερους από 11,9 εκατ. επιβάτες (με 7,1 εκατ. εξ αυτών στο δίκτυο εξωτερικού), καταγράφοντας αύξηση 30% σε σχέση με το 9μηνο του 2022.

Όπως ανέφερε και η εταιρεία στην ανακοίνωση της:

Η επιβατική κίνηση

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης σε σύγκριση με το 2019, μία χρονιά σταθμός για τον ελληνικό τουρισμό, είναι της τάξης του 2,58%, σηματοδοτώντας την τροχοδρόμηση της εταιρείας για μια νέα απογείωση στην διακίνηση επιβατών. Το εννεάμηνο του 20219 η Aegean διακίνησε 11,6 εκ. επιβάτες.

Στο δίκτυο εσωτερικού η Aegean και η Olympic Air μετέφεραν 4,9 εκ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 6,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης το 2023 σε σύγκριση με το 2019, προέκυψε από τους επιβάτες εξωτερικού (άνοδος 5,97%).

Στο ενιάμηνο του 2023 η επιβατική κίνηση στο δίκτυο εξωτερικού της Aegean από και προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας καταγράφεται ενισχυμένη κατά 38%, ενώ για την ίδια περίοδο η αύξηση της επιβατικής κίνησης εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ξεπερνά το 45% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα αναμένονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά, με δεδομένο ότι στο εξάμηνο πραγματοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία της κέρδη (τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 37,1 εκατ. ευρώ από ζημίες μετά από φόρους 27,7 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2022).

Όπως δήλωσε τότε, ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean κ. Δημήτρης Γερογιάννης, «για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους θα επιχειρήσουμε με 10% και 15% αντίστοιχα περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις από το 2022, στηρίζοντας τη διάχυση του μεταφορικού έργου σε περισσότερες περιοχές αλλά και επενδύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου και τα μέχρι σήμερα στοιχεία του τρίτου τριμήνου, τα έσοδα ανά πτήση εκτιμώνται ότι θα κινηθούν στα επίπεδα του εξαιρετικού τρίτου τριμήνου του 2022 ενώ για το σύνολο του έτους αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική βελτίωση του συνολικού επιπέδου κερδοφορίας φτάνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά».

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η την περίοδο, την χειμερινή η Aegean υλοποιεί το μεγαλύτερο από ποτέ πτητικό πρόγραμμα με αύξηση κατά 15% των προσφερόμενων θέσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2022- 2023 με 18 νέους προορισμούς. Μεταξύ αυτών και το νέο δρομολόγιο για την απευθείας σύνδεση Αθήνας- Ντουμπάι έξι ημέρες την εβδομάδα.

Η Aegean για το 2023, θα προσφέρει συνολικά 18,7 εκατ. θέσεις, εκ των οποίων 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες δηλαδή συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλ. περισσότερες από το 2019, με το χειμερινό πρόγραμμα ειδικά να αντιστοιχεί σε πάνω από 6 εκατ. θέσεις.

Η διαδικασία των warrants

Παράλληλα με τα αποτελέσματα οι μέτοχοι της εταιρείας και το επενδυτικό κοινό αναμένουν την ανακοίνωση της ημερομηνίας της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, δεν αποκλείεται να γίνει και σήμερα, οι οποίοι θα αποφασίσουν εάν η Aegean θα ασκήσει το δικαίωμά της να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών του Δημοσίου, καταβάλλοντας την αξία τους, ήτοι συνολικά 84,5 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό η αξία τους ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών τιμής της μετοχής της κατά τις 60 ημέρες διαπραγμάτευσης που προηγούνται της ημερομηνίας γνωστοποίησης της δήλωσης πρόθεσης και της τιμής άσκησης. Η μέση σταθμισμένη τιμή των 60 ημερών διαπραγμάτευσης προ της 3/11/2023 υπολογίζεται σε περίπου 11,43 ευρώ ανά μετοχή (όπως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο).

Συνεπώς, εφόσον η εταιρεία επιλέξει να αγοράσει τους Τίτλους Κτήσης θα πρέπει να καταβάλει στην Ελληνική Δημοκρατία τη διαφορά, ήτοι 8,23 ευρώ ανά Τίτλο Κτήσης, ήτοι 85,4 εκ. ευρώ για το σύνολο των 10.369.217 Τίτλων Κτήσης. Η απάντηση θα πρέπει να δοθεί από την γενική συνέλευση, εντός 60 ημερών από την ημέρα που το δημόσιο δήλωσε την πρόθεση του να ασκήσει τα δικαιώματα κτήσης κοινών μετοχών της Εταιρείας (3/11/2023).

13/11/23

Optima Bank: Αλμα 175% στα καθαρά κέρδη εννεαμήνου

Ισχυρή επίδοση με καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2023 στα 73,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Optima Bank έναντι 26,8 εκατ. την ίδια περίοδο του περασμένου έτους και 42,9 εκατ. ευρώ για ολόκληρο το 2022, όλα σε εξομαλυμένη βάση. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) για το εννεάμηνο ανέρχεται σε 24,9%.

Τα βασικά σημεία των μεγεθών που ανακοίνωσε η τράπεζα έχουν ως εξής:

Το καθαρό επιτοκιακό έσοδο αυξήθηκε κατά 151% στα €99εκ. λόγω αύξησης των δανείων κατά 59%, αύξησης των διαθεσίμων και του
χαρτοφυλακίου χρεογράφων και συγκρατημένης αύξησης του κόστους καταθέσεων.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 4,20%, αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 όπου είχε διαμορφωθεί στο 2,43%. Σε επίπεδο 3ου τριμήνου 2023, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 4,45%.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 65% σε σχέση με το 9μηνο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα €22,5εκ. κυρίως λόγω της
αύξησης των δανειακών εργασιών, των αυξημένων τραπεζικών συναλλαγών και της αύξησης των προμηθειών της χρηματιστηριακής δραστηριότητας.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν 19,9% υψηλότερα σε σχέση με το 9-μηνο 2022 στα €36,4εκ. Τα έξοδα προσωπικού σε επαναλαμβανόμενη βάση αυξήθηκαν κατά 22,4% ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 21,7%.

Ο λόγος εξόδων προς βασικά έσοδα μειώθηκε σε 29,9% το 9-μηνο του 2023 από 55,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Ο αντίστοιχος δείκτης το 3ο τρίμηνο του 2023 ανήλθε σε 26,6%.

Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 60 μονάδες βάσης στο 9-μηνο του 2023 λίγο χαμηλότερα από τις αναμενόμενες 65 μονάδες βάσης επί
των καθαρών δανείων.

Τα καθαρά κέρδη 3ου τριμήνου 2023 σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκαν στα €29,7εκ. έναντι €25,7εκ. τo 2ο τρίμηνο, μια αύξηση της τάξης του 16% ενώ σε σχέση με την κερδοφορία των €10εκ. του 3ου τριμήνου 2022, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 196%.

Σε επίπεδο 9-μήνου 2023, τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη διαμορφώθηκαν στα €73,6εκ. σε σχέση με €26,8εκ. του 9-μήνου 2022,
μια αύξηση της τάξης του 175%.

Οπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank Δημήτρης Κυπαρίσσης: Το τρίτο τρίμηνο του 2023 είναι ένα τρίμηνο ορόσημο για την τράπεζά μας, καθώς ολοκληρώσαμε την αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου κατά €151 εκατ. μέσω της δημόσιας προσφορά και της εισαγωγής των μετοχών μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς των 4 ετών που καθιέρωσαν την Optima bank ως ένα δυναμικό τραπεζικό οργανισμό με σαφώς καθορισμένη στρατηγική και τη φιλοδοξία να είναι μια απλή, ευέλικτη και σύγχρονη τράπεζα που προσφέρει τη βέλτιστη τραπεζική εμπειρία.

Το 2023, συνεχίσαμε να επεκτείνουμε την παρουσία μας στην αγορά, αξιοποιώντας τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και αυξήσαμε το δανειακό μας χαρτοφυλάκιο, το οποίο τον Σεπτέμβριο του 2023 διαμορφώθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ, 59% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Παράλληλα, αυξήσαμε σημαντικά τις καταθέσεις μας, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε €3,1 δισ., διατηρώντας ένα υγιή δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 71%.

Τα καθαρά κέρδη του εννεάμηνου ανήλθαν σε €73,6 εκατ., 175% υψηλότερα σε ετήσια βάση, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) (προσαρμοσμένη για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου) διαμορφώθηκε στο 24,9%. Η αύξηση των εσόδων συνεχίζει να είναι ο κύριος μοχλός της κερδοφορίας, προερχόμενη από την αύξηση των μεγεθών και το ευνοϊκό επιτοκιακό περιβάλλον.

Συνεχίζουμε να παραμένουμε σε επαγρύπνηση ως προς τα κόστη μας τα οποία έμειναν σταθερά το 3ο τρίμηνο έναντι του 2ου τριμήνου. Το Κόστος προς Βασικό Εισόδημα (Cost to Core Income) έφτασε το 26,3% στο 3ο τρίμηνο. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώνονται στο 18,8%, με σημαντικό περιθώριο έναντι των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων του 13,95%.

Παραμένουμε δεσμευμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας να αναπτύξουμε τα μεγέθη μας, να διατηρήσουμε υψηλές αποδόσεις, να βελτιστοποιήσουμε την παρουσία μας στην αγορά και να μείνουμε μια υποδειγματική τράπεζα προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και της κοινωνίας γενικότερα».

Έναντι 293.482.235,61 ευρώ (1,39 ευρώ η μετοχή) πουλήθηκε το 9% των μετοχών της Alpha Bank

Το ΤΧΣ ανακοίνωσε την πώληση 211.138.299 μετοχών της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία Α.Ε. στην UniCredit S.p.A. έναντι συνολικού τιμήματος 293.482.235,61 ευρώ.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρονται τα εξής:
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ανακοινώνει ότι συμφώνησε την πώληση του συνόλου της συμμετοχής του στην Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Alpha»), ήτοι διακοσίων έντεκα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννιά (211.138.299) κοινών ονομαστικών μετοχών (οι «Μετοχές» και έκαστη εξ αυτών η «Μετοχή»), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 8,9781% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha, στην UniCredit S.p.A (η «UniCredit»), σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού αγοραπωλησίας μετοχών που συνήφθη μεταξύ του ΤΧΣ και της UniCredit στις 12 Νοεμβρίου 2023 (η «Συναλλαγή»).

Η Συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που εκκίνησε το ΤΧΣ στις 30 Οκτωβρίου 2023, κατόπιν της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση των Μετοχών (η «Προσφορά»), που ελήφθη από το ΤΧΣ την 23η Οκτωβρίου 2023.

Η UniCredit αγόρασε το σύνολο των Μετοχών έναντι ποσού 1,39 ευρώ ανά Μετοχή, που αντιστοιχεί σε αυξημένη τιμή (premium) κατά 9,4% σε σχέση με την ανεπηρέαστη (undisturbed) τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 20 Οκτωβρίου 2023, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την λήψη της Προσφοράς, και σε μειωμένη τιμή (discount) κατά 0,4% στην τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 10 Νοεμβρίου 2023.

Βασίλης Ψάλτης: «Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής»

Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής, αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης με αφορμή την αποδοχή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην Τράπεζα.

Στην δήλωση του ο κ. Ψάλτης αναφέρει:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό στη μακρά πορεία της Τράπεζάς μας. Η Alpha Bank, η ιστορικά ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη μεγαλύτερη μετοχική βάση, καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική, και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής. Ευχαριστώ τη Διοίκηση του ΤΧΣ, τους Συμβούλους του Ταμείου, τους ανθρώπους της Alpha Bank και της UniCredit που εργάστηκαν εντατικά για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής στρατηγικής συμφωνίας, και όλους όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Alpha Bank. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την Τράπεζά μας, αλλά, κυρίως, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας μας».

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε σήμερα στην αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του Ταμείου, ύψους 8,9781%, στην Alpha Bank.

Έτσι, ολοκληρώνεται η πρώτη με συμμετοχή νέου επενδυτή πλήρης ιδιωτικοποίηση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ και η Alpha Bank γίνεται η μόνη ελληνική Τράπεζα με τη συμμετοχή στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Bank από τη UniCredit είναι η πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική Τράπεζα μετά από 17 χρόνια, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα, μετά τη δημοσιονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank αποτελεί επιστέγασμα της πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας για την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της Alpha Bank, αλλά και της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί, δε, περαιτέρω ευνοϊκό περιβάλλον για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της προσέλκυσης υψηλής ποιότητας επενδυτών.

Παράλληλα, η μεταβίβαση του ποσοστού του ΤΧΣ στην UniCredit λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης για την Alpha Bank, καθώς η δυναμική και η υψηλή εξειδίκευση του ιταλικού Ομίλου, σε συνδυασμό με την στήριξη των μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών που έχουν ήδη επενδύσει στις προοπτικές της Τράπεζας, βελτιώνει θεαματικά τις δυνατότητες περαιτέρω δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και για την ελληνική οικονομία.

Η εξαγορά του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank από την UniCredit είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν προ τριών εβδομάδων οι επικεφαλής των δύο Ομίλων. Προβλέπεται επίσης η συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η 3η μεγαλύτερη Τράπεζα στη ρουμανική αγορά και η εμπορική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής.

Όπως αναφέρει η Alpha Bank, αποτελεί επιστέγασμα της πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας για την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της Alpha Bank, αλλά και της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί, δε, περαιτέρω ευνοϊκό περιβάλλον για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της προσέλκυσης υψηλής ποιότητας επενδυτών.

11/11/23

ΤΧΣ: Η UniCredit κατέθεσε τη μοναδική προσφορά για την εξαγορά του 9% της Alpha Bank

Έληξε η ανταγωνιστική διαδικασία που είχε ορίσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς ενδιαφερόμενους επενδυτές για την πώληση του 9% της Alpha Bank.

Όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, ο μοναδικός υποψήφιος που συμμετείχε και υπέβαλε προσφορά είναι η UniCredit. Μάλιστα οι ίδιες πηγές επικαλούνται πληροφορίες από τη γαλλική Lazard, που έχει οριστεί σύμβουλος της ανταγωνιστικής διαδικασίας, και σύμφωνα με αυτές δεν κατέθεσε κανένας άλλος επενδυτής προσφορά.

Τις επόμενες ώρες, κατά τις ίδιες πηγές, το ΤΧΣ θα εξετάσει και το ενδεχόμενο να ζητήσει βελτιωτική πρόταση από τη UniCredit. Ως γνωστό έχει προσφέρει 1,33 ευρώ ανά μετοχή για την απόκτηση του 9% της Alpha Bank.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον επενδυτή στον οποίο θα περάσει το 9% των μετοχών αναμένονται την ερχόμενη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου πριν τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Ακολουθεί η Εθνική

Δεν αποκλείεται την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του ήμισυ της συμμετοχής του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, ήτοι του 20% των μετοχών της.

Το τελευταίο διάστημα, σε συνεργασία με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, το ΤΧΣ εξετάζει διάφορα εναλλακτικά σενάρια για τη μέθοδο που θα ακολουθήσει στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο, το 15% θα διατεθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και το 5% μέσω του ΧΑ σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ κατά πάσα πιθανότητα προτεραιότητα θα έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι του συστημικού ομίλου.

Με τον τρόπο αυτό το ΤΧΣ στοχεύει να περιορίσει το εύρος της έκπτωσης επί της τρέχουσας αποτίμησης της Εθνικής Τράπεζας στο ΧΑ, η οποία θεωρείται απαραίτητη για την πώληση ενός τόσο μεγάλου ποσοστού μετοχών.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η είσοδος ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ομίλου, της UniCredit εν προκειμένω, σε ελληνική τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, καταδεικνύει την διάθεση μακροπρόθεσμων επενδυτών να τοποθετηθούν ξανά στο εγχώριο σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν, δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών σε Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, προχωρήσει άμεσα και η πώληση του 27% της Τράπεζας Πειραιώς, που με βάση το τρέχον άτυπο χρονοδιάγραμμα θα επιχειρηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Παλαιότερα Σχόλια

Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν σύσταση για αγορά/πώληση ή διακράτηση μετοχών ή άλλων σύνθετων προϊόντων (πχ. CFD) που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους που αναφέρονται.

Αποποίηση Ευθύνης....